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Carrefour Capital/Financing Update 2026

Jun 3, 2026

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Capital/Financing Update

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3 juin 2026

Succès de l'offre de rachat sur les obligations de Carrefour avec un montant total racheté de 200 000 000 d'euros d'obligations

Carrefour (la "Société") annonce aujourd'hui le succès de son offre de rachat sur ses souches existantes de 1 000 000 000 € (2,625 % arrivant à échéance le 15 décembre 2027 (ISIN : FR0013505260)), dont 800 000 000 € en circulation, (les "Obligations 2027") et sur ses souches indexées sur des objectifs de durabilité ("Sustainability-Linked Notes") de 850 000 000 € (4,125 % arrivant à échéance le 12 octobre 2028 (ISIN : FR001400D0F9), dont 850 000 000 € en circulation), (les "Obligations 2028" et chaque série d'Obligations 2027 et d'Obligations 2028, une "Série").

Un montant nominal total de 200 000 000 d'euros de titres a été apporté à l'offre et accepté par la Société en vue de leur rachat. Tous les titres rachetés par la Société seront annulés. Le règlement de l'offre de rachat est prévu pour le 5 juin 2026.

L'offre de rachat permet à la Société d'optimiser le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités.

Cette transaction fait suite au placement réussi de nouvelles obligations "Sustainability-Linked" à taux fixe pour un montant total de 750 millions d'euros à maturité juin 2034. Ces nouvelles obligations seniors unsecured ont été émises à un coupon fixe annuel de 3,875 %. Elles seront admises à la négociation sur Euronext Paris le 4 juin 2026.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d'un réseau multi-formats de plus de 15 500 magasins dans plus de 40 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 91,5 milliards d'euros en 2025. Son réseau de magasins intégrés comptabilise 300 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Au global, plus de 500 000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur X (@news_carrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

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