Carrefour

Capital/Financing Update • Aug 28, 2025

Succès d'une émission obligataire de 500 millions d'euros à 3 ans

Carrefour a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire pour un montant total de 500 millions d'euros.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

• Montant : 500 millions d'euros
• Emetteur : Carrefour SA
• Echéance et règlement : décembre 2028
• Format : taux fixe, remboursement in fine
• Coupon : 2,875% par an

Cette émission a été sursouscrite près de 7 fois, démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour. Ceci a permis un placement rapide et l'obtention de conditions favorables.

L'obligation bénéficiera d'une notation « BBB » par Standard & Poor's.

Les 500 millions d'euros levés seront alloués à la restructuration de la dette de la filiale brésilienne de Carrefour.

Depuis l'annonce du 24 juillet 2025 le Groupe a avancé à marche rapide dans la restructuration de sa dette en réals brésiliens. A ce jour, plus de 1,4Md€ ont ainsi été refinancés en euros, soit la quasi-totalité de la dette de Carrefour Brésil. Carrefour confirme que ces opérations auront un effet positif de l'ordre de 100 millions d'euros par an sur la génération de cash flow libre net du Groupe dès l'exercice 2026, et entre 20 et 25 millions d'euros sur la charge financière du Groupe en 2025.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d'un réseau multi-formats de plus de 15 000 magasins dans plus de 40 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 94,6 milliards d'euros en 2024. Son réseau de magasins intégrés comptabilise plus de 300 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Au global, plus de 500 000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur X (@news\_carrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

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