Carlsberg A/S — M&A Activity 2008

Apr 28, 2008

Carlsberg A/S

SELSKABSMEDDELELSE 14/2008

28. APRIL 2008 SIDE 1 AF 2

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS IN THAT JURISDICTION

ANBEFALET KONTANT TILBUD PÅ SCOTTISH & NEWCASTLE FRA SUNRISE ACQUISITIONS LIMITED (ET SELSKAB LIGELIGT EJET AF CARLSBERG OG HEINEKEN)

Scheme of Arrangement godkendt

Carlsberg og Heineken har noteret sig, at det Scheme of Arrangement, som skal effektuere Sunrise Acquisitions Limited's ("BidCo") køb af Scottish & Newcastle, nu er godkendt i overensstemmelse med betingelserne.

Betalingen til Scottish & Newcastles aktionærer vil 12. maj blive udbetalt pr. check, ved udstedelse af lånebeviser eller via CREST.

Carlsbergs koncernchef Jørgen Buhl Rasmussen siger i anledning af, at handelen nu er gennemført:

"Denne dag er en af de vigtigste i Carlsbergs historie. Med denne handel tager vi et meget vigtigt skridt ind i en ny liga. Hver af de købte virksomheder har en spændende historie og nogle fantastiske produkter, som vil blive en vigtig del af Carlsberg-gruppens portefølje. Vi har skabt en ny og stærkere balance mellem modne markeder og vækstmarkeder, og vi er exceptionelt godt positoneret til profitabel vækst. Foran os ligger en masse hårdt arbejde med at integrere og sammensmelte eksisterende og nye forretninger, men vi er vel forberedt og ser frem til at byde vore nye kolleger velkommen til Carlsberg-gruppen."

Heinekens koncernchef Jean-Francois van Boxmeer siger:

"Dette er begyndelsen til en ny æra for Heineken. Vi vil nu fremme processen med at forene medarbejderne, produkterne og best practice fra både Heineken og Scottish & Newcastle, så vi kan skabe en samlet, stærkere og mere konkurrencedygtig forretning med fokus på vedvarende vækst. Med kombinationen af medarbejdere, passion og produkter fra både Heineken og Scottish & Newcastle tror jeg på, at vi har alt, hvad vi behøver for at nå dette mål. Til alle vore nye kolleger, forretningsforbindelser og forbrugere siger jeg velkommen til Heineken og velkommen til en spændende fremtid sammen."

For yderligere information:

Investorer:	Mikael Bo Larsen	+45 33 27 12 23
Medier:	Jens Peter Skaarup	+45 33 27 14 17

Finansiel rådgiver og corporate broker for Carlsberg og BidCo:

Lehman Brothers + 44 20 7102 1000 Adrian Fisk Henry Philips Ed Matthews (Corporate Broking)

Medmindre sammenhængen kræver noget andet, vil betingelserne defineret i Scheme-dokumentet fra 22. februar 2008 have samme betydning som i dette dokument.

Lehman Brothers, som i Storbritannien er autoriseret af og underlagt Financial Services Authority, arbejder udelukkende for Carlsberg og BidCo og ikke for nogen andre med tilknytning til tilbuddet og er ikke forpligtet til over for andre end Carlsberg og BidCo at yde den beskyttelse, som tilkommer Lehman Brothers Europe Limiteds klienter, eller forpligtet til at yde rådgivning i relation til tilbuddet eller til sager, som berøres i selskabsmeddelelsen.

Credit Suisse, som i Storbritannien er autoriseret af og underlagt Financial Services Authority, arbejder udelukkende for Heineken og BidCo og ikke for nogen andre med tilknytning til tilbuddet og er ikke forpligtet til over for andre end Heineken og BidCo at yde den beskyttelse, som tilkommer Credit Suisse' kienter, eller forpligtet til at yde rådgivning i relation til tilbuddet eller til sager, som berøres i selskabsmeddelelsen.

Carlsberg er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende mærkevareportefølje inden for øl og læskedrik. Carlsberg, som er det førende ølmærke, er blandt de hurtigst voksende og mest kendte ølmærker i verden. Over 30.000 medarbejdere i 48 lande arbejder for Carlsberg, og vores produkter sælges på mere end 150 markeder. I 2007 solgte Carlsberg mere end 115 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 95 mio. flasker øl om dagen. Læs mere på www.carlsberggroup.com