Carel Industries

M&A Activity • Apr 19, 2022

Informazione Regolamentata n. 2092-10-2022		Data/Ora Ricezione 19 Aprile 2022 18:24:20	Euronext Star Milan
Societa'	:	CAREL INDUSTRIES
Identificativo Informazione Regolamentata	:	160625
Nome utilizzatore	:	CARELINDUSN03 - Grosso
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	19 Aprile 2022 18:24:20
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	19 Aprile 2022 18:24:22
Oggetto	:	CAREL - Acquisizione del 30% di Arion S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

CAREL acquisisce un'ulteriore quota pari al 30% del capitale sociale di Arion S.r.l. e porta la sua partecipazione al 70%.

Brugine, 19 aprile 2022 – CAREL Industries S.p.A. ("CAREL" o la "Società" o il "Gruppo") rende noto che è stata perfezionata l'acquisizione di un ulteriore 30% del capitale sociale di Arion S.r.l., la Joint Venture avente sede a Bolgare (BG), nata nel 2015 tra CAREL e Bridgeport S.p.A. con l'obiettivo di sviluppare la sensoristica espressamente dedicata ai settori del condizionamento e della refrigerazione. La vendita della suddetta quota da parte di Bridgeport a CAREL porta la partecipazione totale del Gruppo al 70%, con il residuo 30% in capo a Bridgeport.

L'operazione è coerente con la strategia a lungo termine del Gruppo poiché l'utilizzo di sensori sempre più avanzati renderà le apparecchiature più efficienti, più affidabili e maggiormente connesse con l'ecosistema in cui sono inserite, facilitando anche l'attivazione di servizi digitali. Porterà, inoltre, ad una maggiore integrazione tra Arion e CAREL, con una migliorata focalizzazione su quelle applicazioni che presentano significativi trend di crescita, consentendo allo stesso tempo maggiori investimenti in termini di personale e know-how.

Infine, la possibilità di avere una gamma di sensori sempre più moderna e competitiva nel suo vasto portafoglio di soluzioni e prodotti garantisce a CAREL un ruolo di operatore unico per completezza nei settori del condizionamento e della refrigerazione.

Si ricorda che nel 2021 Arion ha fatto registrare ricavi pari a Euro 2,7 milioni, un'EBITDA pari a circa Euro 500 mila e un saldo attivo di posizione finanziaria netta pari a circa Euro 350 mila. Il corrispettivo per l'acquisizione del 30% del capitale sociale della società suddetta è pari a circa Euro 1,2 milioni.

Per ulteriori informazioni

INVESTOR RELATIONS	MEDIA RELATIONS
Giampiero Grosso - Investor Relations Manager giampiero.grosso@carel.com +39 049 9731961	Barabino & Partners Fabrizio Grassi f.grassi@barabino.it
	+39 392 73 92 125 Marco Trevisan m. trevisan@barabino.it +39 02 72 02 35 35

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CAREL

Il Gruppo Carel è tra i leader nella progettazione, nella produzione e nella commercializzazione a livello globale di componenti e soluzioni tecnologicamente avanzate per raggiungere alta efficienza energetica nel controllo e la regolazione di apparecchiature e impianti nei mercati del condizionamento dell'aria ("HVAC") e della refrigerazione. Carel è focalizzata su alcune nicchie di mercato verticali caratterizzate da bisogni estremamente specifici, da soddisfare con soluzioni dedicate sviluppate in profondità su tali bisogni, in contrapposizione ai mercati di massa.

Il Gruppo progetta, produce e commercializza soluzioni hardware, software e algoritmiche finalizzate sia ad aumentare le performance di unità e impianti a cui le stesse sono destinate sia al risparmio energetico, con un marchio globalmente riconosciuto nei mercati HVAC e della refrigerazione (complessivamente, "HVAC/R") in cui esso opera e, a giudizio del management della Società, un posizionamento distintivo nelle nicchie di riferimento in tali mercati.

HVAC è il principale mercato del Gruppo, rappresentando il 65% dei ricavi del Gruppo nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, mentre il mercato della refrigerazione ha rappresentato il 34% dei ricavi del Gruppo.

Il Gruppo impegna risorse significative nella ricerca e sviluppo ("Ricerca e Sviluppo"), area a cui viene attribuito un ruolo di rilevanza strategica per mantenere la propria posizione di leadership nelle nicchie di riferimento del mercato HVAC/R, con particolare attenzione

all'efficienza energetica, alla riduzione dell'impatto ambientale, ai trend relativi all'utilizzo dei gas refrigeranti naturali, all'automazione e alla connettività remota (Internet of Things), e allo sviluppo di soluzioni e servizi data driven.

Il Gruppo opera attraverso 29 controllate e 10 stabilimenti di produzione situati in vari paesi. Al 31 dicembre 2021, circa l'80% dei ricavi del Gruppo è stato generato al di fuori dell'Italia e circa il 30% al di fuori dell'area EMEA (Europe, Middle East, Africa).

Gli Original Equipment Manufacturer o OEMs, fornitori di unità complete per applicazioni nei mercati HVAC/R, costituiscono la principale categoria di clientela della Società, su cui il Gruppo è focalizzato per la costruzione di relazioni a lungo termine.