Share Issue/Capital Change • Oct 25, 2017
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – VOORWETENSCHAP 25 oktober 2017 16u30
naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen) (de "Vennootschap")
Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Zwitserland, Australië en Japan of enig andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door toepasselijke wetgeving.
DEFINITIEVE RESULTATEN VAN DE OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 4.293.965 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL MET ONHERLEIDBAAR TOEWIJZINGSRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL EUR 72.138.612,00
NA DE SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING VAN DE SCRIPS HEBBEN DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS EN DE NIEUWE INVESTEERDERS INGESCHREVEN OP 100% VAN DE AANGEBODEN NIEUWE AANDELEN
Schoten, België – 25 oktober 2017
Care Property Invest kondigt aan dat, na de openbare aanbieding tot inschrijving op Nieuwe Aandelen en de succesvolle private plaatsing van Scrips, de bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders ingeschreven hebben op 100% van de aangeboden Nieuwe Aandelen voor een bedrag van EUR 72.138.612,00.
Tijdens de Inschrijvingsperiode met Onherleidbare Toewijzingsrechten, die werd afgesloten op 23 oktober 2017, werd ingeschreven op 2.888.744 Nieuwe Aandelen, hetzij 67,27% van het totaal aantal aangeboden Nieuwe Aandelen.
Alle Onherleidbare Toewijzingsrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 7, die bij de afsluiting van de Inschrijvingsperiode niet waren uitgeoefend en de uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten verbonden aan aandelen op naam waarvoor de totale inschrijvingsprijs niet tijdig werd betaald, zijn op 25 oktober 2017 onder de vorm van Scrips verkocht in het kader van een vrijgestelde versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek, zoals beschreven in punt 6.1.3 van de Verrichtingsnota. De kopers van Scrips hebben aldus op de nog 1.405.221 beschikbare Nieuwe Aandelen ingeschreven tegen dezelfde prijs en in dezelfde verhouding als degene die gold voor de inschrijving door uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten, nl. 2 Nieuwe Aandelen, met een Uitgifteprijs van EUR 16,80 per Nieuw Aandeel, voor 7 Onherleidbare Toewijzingsrechten onder de vorm van Scrips.
T +32 3 222 94 94 F +32 3 222 94 95 E [email protected] www.carepropertyinvest.be
De bruto-opbrengst van het aanbod bedraagt na de Inschrijvingsperiode met Onherleidbare Toewijzingsrechten en de vrijgestelde versnelde private plaatsing van Scrips het beoogd maximum van EUR 72.138.612,00. De netto-opbrengst van het Aanbod wordt geschat op EUR 69.848.397,00.
Op basis van het resultaat van de private plaatsing van de Scrips, bedraagt de netto-opbrengst (na aftrek van bepaalde kosten) die toekomt aan de houders van niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten en aan de aandeelhouders op naam die de totale inschrijvingsprijs van hun uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten niet tijdig hebben betaald (het "Excedentair bedrag"), EUR 0,25 per Scrip, waarbij het totaal bedrag per Scrip naar beneden zal worden afgerond tot op twee decimalen. Care Property Invest verwacht dat dit bedrag beschikbaar zal zijn en zal worden uitbetaald in principe vanaf 28 oktober 2017.
De verhandeling van de Aandelen van de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels werd vandaag, 25 oktober 2017, op vraag van de Vennootschap geschorst vanaf de opening van de beurs, in aanloop naar de bekendmaking van de resultaten van de inschrijving met Onherleidbare Toewijzingsrechten en van de vrijgestelde versnelde private plaatsing van de Scrips. Nu deze fase succesvol is afgerond, werd de opheffing van de schorsing gevraagd door de Vennootschap.
Peter Van Heukelom (CEO): Eerst en vooral willen we onze bestaande en nieuwe aandeelhouders bedanken voor dit teken van vertrouwen in de toekomst van Care Property Invest. Dankzij jullie, kunnen we deze middelen aanwenden om onze geplande groeistrategie voort te zetten en onze slogan "zorgbouwen in alle vertrouwen" naar een hoger niveau tillen.
De betaling van de Uitgifteprijs, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de levering van de Nieuwe Aandelen zal plaatsvinden op 27 oktober 2017. In principe zullen de Nieuwe Aandelen worden toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels vanaf diezelfde datum. Na deze verrichting zal het aantal aandelen in omloop van Care Property Invest stijgen van 15.028.880 naar 19.322.845.
KBC Securities en Bank Degroof Petercam traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners. Belfius Bank NV trad op als Co-Lead Manager.
Voor alle bijkomende informatie
Algemeen Directeur/Gedelegeerd Bestuurder [email protected] T +32 3 222 94 94 - F +32 3 222 94 95 - M +32 495 59 82 67 Horstebaan 3 2900 Schoten [email protected] www.carepropertyinvest.be
Chief Financial Officer filip.vanzeebroeck @carepropertyinvest.be T +32 3 222 94 94 - F +32 3 222 94 95 - M +32 494 91 10 93 Horstebaan 3 2900 Schoten [email protected] www.carepropertyinvest.be
Chief Operating Officer [email protected] T +32 3 222 94 94 - F +32 3 222 94 95 - M +32 499 28 01 43 Horstebaan 3 2900 Schoten [email protected] www.carepropertyinvest.be
Care Property Invest NV is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV) naar Belgisch recht. Care Property Invest helpt zorgondernemers hun projecten te realiseren door kwalitatief en maatschappelijk verantwoord vastgoed op maat van de eindgebruikers aan te bieden, en dit vanuit een solide organisatie. Voor haar aandeelhouders streeft zij steeds een stabiel langetermijnrendementna.
Het aandeel Care Property Invest vierde in 2016 zijn 20e verjaardag op Euronext Brussels. Het aandeel staat genoteerd onder de naam CPINV en draagt de volgende ISIN-Code: BE0974273055. Sinds december 2016, werd het aandeel ook opgenomen in de BEL Mid-index.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.