AI assistant
Fjord Defence Group ASA — AGM Information 2021
Apr 28, 2021
3569_rns_2021-04-28_8bc519fa-4647-4763-898d-873367d61162.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AXXIS GEO SOLUTIONS ASA (org. nr. 917 811 288)
Den 28. april 2021 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Axxis Geo Solutions ASA (heretter "Selskapet").
Generalforsamlingen ble åpnet av Christian Huseby, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, enten ved forhåndsstemme, selv eller ved fullmektig, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
Dermed var 18 161 329 aksjer og stemmer representert som representerer 30,88 % av aksjekapitalen i Selskapet.
På agendaen står følgende saker:
VALG AV MØTELEDER $\mathbf{1}$
Christian Huseby ble valgt som møteleder.
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG $\overline{\mathbf{z}}$ . DAGSORDEN
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE $3.$ PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Nina Midtlie ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
GODKIENNELSE AV RETTET EMISION $\overline{\mathbf{4}}$
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION - IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF AXXIS GEO SOLUTIONS ASA (reg. no. 917 811 288)
On 28 April 2021 an Extraordinary General Meeting was held in Axxis Geo Solutions ASA (the "Company").
The general meeting was opened by Christian Huseby, who made a record of the attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number and votes represented, whether by advance vote, personally attendance or by proxy, is attached to the minutes as Appendix 1.
Accordingly was 18 161 329 shares and votes represented corresponding to 30,88% of the Company's share capital.
The following items are on the agenda:
ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE $\mathbf{1}$ . MEETING
Christian Huseby was elected to chair the meeting.
APPROVAL OF THE CALLING NOTICE AND $\overline{\mathbf{2}}$ THE AGENDA
The calling notice and the agenda were approved.
ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE $\overline{3}$ MINUTES OF MEETING TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON
Nina Midtlie was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.
APPROVAL OF PRIVATE PLACEMENT $\overline{\bf{4}}$
In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
- Selskapets aksjekapital økes1 med minimum $\mathbf{r}$ . NOK 144 500 000 og maksimum NOK 170 000 000 $fra$ $NOK$ $\sqrt{5}$ 882 til 101,80 minimum NOK 150 382 101,80 maksimum оq NOK 175 882 101.80 utstedelse ved $\sigma v$ minimum 144 500 000 og maksimum 170 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.
- Tegningskursen er NOK 0.10 per aksie. Samlet $\overline{a}$ tegningsbeløp for de nye aksjene er minimum NOK 144 500 000 0g maksimum NOK 170 000 000, hvorav hele tegningsbeløpet utgjør aksjekapital.
- Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning $\overline{a}$ . av nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 første ledd settes til side i medhold av allmennaksieloven $$10-5.$
- Aksjene skal tegnes av ABG Sundal Collier ASA $\mathbf{A}$ og/eller Sparebankı Markets AS på vegne av og i henhold til fullmakter fra investorene som deltar i og av styret tildeles aksjer i den rettede emisjonen. Tegning skjer på særskilt tegningsformular.
- Fristen for tegning av de nye aksjene er 30. april $5.$ Styret gis fullmakt til å forlenge 2021. tegningsfristen i en eller flere omganger, dog ikke senere enn 15. mai 2021.
-
Tegningsbeløpet skal innbetales av investorene i б. samsvar med allokeringslisten til en dedikert oppgjørskonto i Axxis Geo Solutions ASAs navn med kontonummer 86471312861 i Danske Bank AS innen 3 dager etter Rekonstruksionsforslaget er bekreftet som rettslig bindende etter rekonstruksjonsloven § 52, og senest innen 21, juni 2021.
-
The Company's share capital is increased2 by $\mathbf{1}$ minimum NOK 144,500,000 and maximum NOK 170,000,000, from NOK 5,882,101.80 to minimum NOK 150, 382, 101.80 and maximum NOK 175,882,101.80 by issue of minimum 144,500,000 and maximum 170,000,000 new shares, each with a par value of NOK 0.10.
- The subscription price is NOK 0.10 per share. $\overline{2}$ The. total proceeds are minimum NOK 144,500,000 and maximum NOK 170,000,000, of which the total proceeds are share capital.
- Existing shareholders' pre-emptive rights to $\overline{3}$ . subscribe the new shares in accordance with section 10-4 first paragraph in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "NPLC") are set aside in accordance with section 10-5 of the NPLC.
- The new shares shall be subscribed by ABG 4. Sundal Collier ASA and/or Sparebankı Markets AS on behalf of, and pursuant to proxies from, the investors participating in and being allocated shares by the Board in the Private Placement. Subscription shall be made on a separate subscription form.
- The deadline to subscribe the new share is $\mathbf{z}$ 30 April 2021. The Board is authorized to extend the deadline on one or several occasions, however no later than 15 May 2021.
- The subscription amount shall be paid in cash by 6. the investors in accordance with the allocation list by means of payment to a dedicated settlement account in the name of Axxis Geo Solutions ASA with account number 8647 13 12861 in Danske Bank AS within 3 days after the Reconstruction Proposal is confirmed legally binding and enforceable pursuant to the Reconstruction Act § 52, and in any event no later than 21 June 2021.
<sup>1 Endelig antall aksjer, innenfor den angitte rammen, vil være avklart etter en gjennomført bookbuilding prosess, som tentativt avsluttes 29 april 2021.
<sup>2 The final number of share, within the stipulated range, will be known following the completion of a book building process, tentatively finalized on 29 April 2021.
- De nye aksjene gir rett til utbytte og andre $\overline{7}$ . aksjonærrettigheter fra og med registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
-
- Selskapets anslåtte utgifter ved kapitalforhøvelsen er NOK 9,2 millioner ekskl. mva som primært relaterer seg til rådgiverhonorar for både den Rettede Emisjonen og Gjeldskonverteringen. Selskapet vil videre for den Rettede Emisjonen betale en kommisjon til Investorgruppen forutsatt at den Selskapet lykkes med en rekonstruksjon. Kommisjonen er NOK 7,2 millioner.
$S$ 4 i Selskapets vedtekter endres tilsvarende. 9.
Vedtaket i dette punkt 4 er betinget av at rekonstruksjonsforslaget som fremlagt $av$ Selskapet i børsmelding $av$ $\overline{7}$ . april 2021 ("Rekonstruksjonsforslaget") godkjennes $av$ Selskapets kreditorer med nødvendig flertall, at en foreslått gjeldskonvertering godkjennes $av$ generalforsamlingen, og at Rekonstruksjonsforslaget blir bekreftet som rettslig bindende etter rekonstruksjonsloven § 52.
Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.
- The new shares entitle the holder to dividend and $\overline{7}$ other shareholder rights as from the time of registration of the share capital increase with the Register of Business Enterprises.
-
- The Company's estimated costs in connection with the share capital increase is NOK 9.2 million exclusive of VAT, which primarily relate to advisor fees for both the Private Placement and the Debt Conversion. Furthermore, in the Private Placement the Company will pay a commission to the Investor Group, conditional upon the successful reconstruction of the Company. The commission is NOK 7.2 million.
-
- Article 4 of the Company's Articles of Association is amended correspondingly.
The resolution in this item $4$ is subject to, that the reconstruction proposal presented by the Company in the stock exchange notice as of $7$ April 2021 (the "Reconstruction Proposal") is approved with the required majority, that the proposed debt conversion is approved by the shareholders' meeting, and that the legally Reconstruction Proposal becomes binding and enforceable pursuant to the Reconstruction Act § 52.
There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned.
[Signaturside følger / Signature page follows]
[Signaturside for protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Axxis Geo Solutions ASA / Signature page for minutes of extraordinary general meeting of Axxis Geo Solutions ASA]
Contract Comment
Christian Huseby Møteleder / Chair of the meeting
Nina Midtlie Medundertegner/Co-signer
VEDLEGG 1 - Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, samt angivelse av avtall aksjer og stemmer VEDLEGG 2 - Stemmeresultater
APPENDIX 1-List of the present shareholders, with specification of the number of shares and votes APPENDIX 2 - Voting results
$\ddot{\phantom{0}}$
Totalt representert
| ISIN: | NO0010778095 Axxis Geo Solution ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 28.04.2021 10.00 | |
| Dagens dato: | 28.04.2021 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksier | 58 821 018 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 58 821 018 | |
| Representert ved egne aksjer | 0 | 0,00% |
| Representert ved forhåndsstemme | 1 109 975 | 1,89 % |
| Sum Egne aksjer | 1 109 975 | 1,89 % |
| Representert ved fullmakt | 1 501 920 | 2,55% |
| Representert ved stemmeinstruks | 15 549 434 | 26,44 % |
| Sum fullmakter | 17 051 354 | 28,99% |
| Totalt representert stemmeberettiget | 18 161 329 | 30,88 % |
| Totalt representert av AK | 18 161 329 | 30,88 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
Axxis Geo Solution ASA
MAN Nena
Protokoll for generalforsamling Axxis Geo Solution ASA
| ISIN: | NO0010778095 Axxis Geo Solution ASA | ||
|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 28.04.2021 10.00 | |||
| Dagens dato: | 28.04.2021 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1. Election of a person to chair the meeting | ||||||
| Ordinær | 18 161 329 | $\Omega$ | 18 161 329 | $\mathbf{0}$ | o | 18 161 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 30,88 % | 0.00% | 30,88 % | 0.00% | 0.00% | |
| Totalt | 18 161 329 | $\mathbf{0}$ | 18 161 329 | O | o | 18 161 329 |
| Sak 2. Approval of the calling notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 18 161 329 | $\mathbf{0}$ | 18 161 329 | 0 | 0 | 18 161 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |
| % total AK | 30,88 % | 0,00% | 30,88 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 18 161 329 | $\bf{0}$ | 18 161 329 | $\bullet$ | o | 18 161 329 |
| Sak 3. Election of a person to co-sign the minutes of meeting together with the chairperson | ||||||
| Ordinær | 18 149 931 | 0 | 18 149 931 | 11 398 | $\mathbf 0$ | 18 161 329 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,94 % | 0,00% | 99,94 % | 0.06% | 0.00% | |
| % total AK | 30,86 % 0,00 % | 30,86 % | 0,02% | 0.00% | ||
| Totalt | 18 149 931 | o | 18 149 931 | 11 398 | o | 18 161 329 |
| Sak 4. Approval of private placement | ||||||
| Ordinær | 18 156 329 | 5 0 0 0 | 18 161 329 | 0 | 0 | 18 161 329 |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | 0.03% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,97 % | 0.03% | 100.00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 30,87 % | $0.01\%$ | 30,88 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 18 156 329 | 5000 | 18 161 329 | $\bf{0}$ | $\mathbf o$ | 18 161 329 |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet: Axxis Geo Solution ASA
Nů
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 58 821 018 | $0.10$ 5 882 101.80 Ja | |
| Sum: |
Total Represented
| ISIN: | NO0010778095 Axxis Geo Solution ASA |
|---|---|
| General meeting date: 28/04/2021 10.00 | |
| Today: | 28.04.2021 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 1
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 58,821,018 | |
| - own shares of the company | $\bf{0}$ | |
| Total shares with voting rights | 58,821,018 | |
| Represented by own shares | $\Omega$ | 0.00% |
| Represented by advance vote | 1,109,975 | 1.89 % |
| Sum own shares | 1,109,975 | 1.89% |
| Represented by proxy | 1,501,920 | 2.55% |
| Represented by voting instruction | 15,549,434 | 26.44 % |
| Sum proxy shares | 17,051,354 28.99 % | |
| Total represented with voting rights | 18,161,329 30.88 % | |
| Total represented by share capital | 18,161,329 30.88 % |
| Registrar for the company: | Signature company: |
|---|---|
| DNB Bank ASA | Axxis Geo Solution ASA |
Protocol for general meeting Axxis Geo Solution ASA
ISIN: NO0010778095 Axxis Geo Solution ASA General meeting date: 28/04/2021 10.00 Today: 28.04.2021
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1. Election of a person to chair the meeting | ||||||
| Ordinær | 18,161,329 | $\mathbf{0}$ | 18,161,329 | $\Omega$ | 0 | 18,161,329 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 30.88% | 0.00% | 30.88 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 18,161,329 | 0 18,161,329 | O | o | 18, 161, 329 | |
| Agenda item 2. Approval of the calling notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 18, 161, 329 | $\mathbf 0$ | 18, 161, 329 | $\Omega$ | 0 | 18, 161, 329 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 30.88 % | 0.00% | 30.88 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 18,161,329 | $\mathbf{o}$ | 18,161,329 | O | o | 18, 161, 329 |
| Agenda item 3. Election of a person to co-sign the minutes of meeting together with the chairperson | ||||||
| Ordinær | 18,149,931 | $\Omega$ | 18,149,931 | 11,398 | 0 | 18,161,329 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.94 % | 0.00% | 99.94 % | 0.06% | 0.00% | |
| total sc in % | 30.86 % | 0.00% | 30.86 % | 0.02% | 0.00% | |
| Total | 18,149,931 | $\mathbf{o}$ | 18,149,931 | 11,398 | $\bf o$ | 18,161,329 |
| Agenda item 4. Approval of private placement | ||||||
| Ordinær | 18,156,329 | 5,000 | 18,161,329 | 0 | 0 | 18,161,329 |
| votes cast in % | 99.97 % | 0.03% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.97 % | 0.03% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 30.87 % | 0.01% | 30.88 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 18,156,329 | 5,000 | 18,161,329 | 0 | 0 | 18,161,329 |
| Registrar for the company: | Signature company: |
|---|---|
| DNB Bank ASA | Axxis Geo Solution ASA |
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 58,821,018 | 0.10 5,882,101.80 Yes | |
| Sum: |