Carasso Motors Ltd.

Investor Presentation • Nov 26, 2025

המידע הנכלל במצגת זו הינו מידע המבוסס על מידע שנכלל בדוח התקופתי של קרסו מוטורס בע"מ )"החברה" או "קרסו"( ליום 30 בספטמבר 2025 כפי שפורסם במגנ"א וכן על דיווחים מיידיים אותם פרסמה החברה ואינו מחליף עיון בדיווחי החברה האמורים. בנוסף, כוללת המצגת נתונים ומידע המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים האמורים, או כזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחי החברה. פילוח נכסי הנדל"ן )שקף 7(, התפלגות היצע הדגמים והתחשמלות היצע הדגמים )שקף 11(, נתונים בדבר השקות קרובות )שקף 22(, פילוח נתונים פיננסיים ודוחות כספיים ופיננסיים של פסיפיק )שקפים 24,26(, היקף תיק האשראי של אוטו קאש )שקף 28(, מכירות צמ"ה )שקף 30( ופעילות רכב דו גלגלי )שקף 31(.

המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח.1968-

מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים של החברה המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה והידועים לחברה נכון למועד פרסום מצגת זו. בכלל זה, מידע צופה פני עתיד לגבי שוק הרכב החשמלי בישראל וצפי דגמים עם יחידות הנעה חשמליות בחברה )שקף 11( ומידע צופה פני עתיד על השקות קרובות )שקף 22(. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי - התממשות ומידע כאמור הינו בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ויש מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ובגורמים חיצוניים העשויים להשפיע על פעילות החברה. לפיכך קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במסגרת המידע צופה פני העתיד המובא במצגת זו.

כמו יש, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד פרסום המצגת והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי לתחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת. יובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת.

קבוצת קרסו

למעלה מ90- שנות הובלה 1933-2025

קבוצת קרסו היא מהוותיקות ומהמובילות את ענף התחבורה בישראל משנת .1933 פעילות החברה מתמקדת בפיתוח וקידום תחום הרכב בישראל, באמצעות שותפות רבת שנים עם יצרניות רכב בינלאומיות, הקמה והרחבה מתמדת של תשתיות שירות, שיווק ומכירה ובניית סל מוצרים מקיף שמטרתו מענה לכל צרכי הרכב של משקי בית ולקוחות מוסדיים בישראל.

House of BRANDS

פתרונות אביזרי רכב יד שנייה ביטוח מימון השכרת רכב

טעינה

House of SERVICES

קרסו מוטורס

נתוני חברה

רווח נקי

1-9.2025

299.9מ' ש"ח

סכום הדיבידנד

בכל אחת מהשנים 2023 ו- 2024

230מ' ש"ח

יחס הון למאזן מאוחד

19.4%

הון עצמי

2,250מ' ש"ח

חברת הליסינג השנייה בגודלה בישראל - לאחר מיזוג מוצלח עם קל אוטו

הובלה בכל שרשרת הערך של משתמשי רכב

דירוג אשראי ilAA - במעלות

ביזור עסקים

אחזקה ושליטה מלאה בחברת ליסינג, גוף מימון חוץ בנקאי, רשת מכירת רכב משומש וסוכנות ביטוח

צפי לעתיד

הגדלת כיסוי השוק והתחשמלות הדגמים, גידול בנתח שוק

תשתיות דיגיטליות תומכות לקוח

קבוצת קרסו השוואת תחומי פעילות

נוכחות בולטת בכל חוליה בשרשרת הערך

נות פתרו ה טעינ	עות השק -טק אוטו	גלי דו-גל ם ורכבי ליים תפעו	ה צמ" ם וכלי איים חקל	ם בוסי אוטו איות ומש	ח ביטו	ות מכיר ד רכב י שניה	רה השכ	ג ליסינ	מימון	רכב רי מסח	רכב פרטי	ם מותגי ברה שם ח
יש	יש	יש	יש		יש	יש	יש	יש	יש	יש	יש	פריסבי
	יש			יש	יש	יש		יש	יש	יש	יש	- ביל כלמו -
יש	יש									יש	יש	- יוניון
יש	יש					יש	יש	יש		יש	יש	ון צ'מפי
	יש									יש	יש	אר טלק
	יש									יש	יש	רכב דלק
יש		יש				יש				יש	יש	- סקי לובינ
			יש	יש				יש		יש	יש	רי מכשי - ה תנוע
יש					יש		יש	יש	יש		יש	ה שלמ
				יש	יש		יש	יש	יש	יש	יש	- UMI

נדל״ן בבעלות קרסו מוטורס

חולון

משמש למכירת רכב משומש

חיפה

משמש למכירת רכב משומש ופעילות הליסינג וההשכרה

4,000 מ"ר

נתיבות

בניין משרדים וקומת מסחר מושכר לדיירים שונים, צד ג

3,000 מ"ר

ראשון לציון

אתר מרכזי לפעילות היבואן אולמות תצוגה, מוסכי שירות

44,500 מ"ר

2,200 מ"ר

תל אביב - גולומב

משמש לפעילות הליסינג וההשכרה

ולפעילות הצמ"ה

4,000 מ"ר

כפר סבא

משרדי הנהלה, אולם תצוגה, מוסכי שירות וחנות אביזרים וחלפים

5,800 מ"ר

המותגים שלנו

פעילות מכירת רכב חדש מהווה את עמוד השדרה המסחרי של החברה ומבוססת על פורטפוליו מגוון של מותגים המנוהלים ע"י קבוצות רכב מהמובילות בעולם.

הפיזור של מותגים אירופאים, יפניים וסיניים אשר כל אחד מהם מייצר במפעלים במספר מדינות מהווה הגנה ראויה מפני תנודות בשוק הרכב בהיבט הגלובלי.

קרסו מוטורס מסירות ונתחי שוק 2022-2025

קרסו מוטורס

מסירות ונתחי שוק 2022-2025

מכירות מותגי קרסו

13

5,499 מסירות

2.3% נתח שוק

12

5,501 מסירות

2.3% נתח שוק

3

20,911 מסירות

8.6% נתח שוק

33

0.3% נתח שוק 669 מסירות

43

0.6% נתח שוק 1,544 מסירות

23

1.0% נתח שוק 2,485 מסירות

Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024Q1 2025Q2 2025Q3 2025

שוק הרכב החשמלי בישראל

וצפי דגמים עם יחידות הנעה חשמליות בחברה

התפלגות היצע הדגמים המחושמלים הקיים/ הצפוי בקבוצת קרסו, בחלוקה לטכנולוגיית הנעה

צפי כמות דגמים חשמליים והיברידיים )מתוך כלל המותגים הנמכרים ע״י החברה( לפי סוג הנעה.

נתח שוק רכב חשמלי בישראל

ירידה חדה בביקוש לרכבים חשמליים בשנת 2025

קרסו מוטורס כיסוי שוק

95% מהסגמנטים בשוק מכוסים על ידי דגמי קרסו

היצע הדגמים של קרסו 95% נותן מענה ל- מהסגמנטים הקיימים בשוק הרכב, מה שמעיד על פריסה רחבה, התאמה גבוהה לצרכי השוק, קטגוריות הליבה. ונוכחות משמעותית בכל

בנסיעות ארוכות, כאשר הסוללה החשמלית מתחילה להתרוקן, מנוע הבנזין נכנס לפעולה ומאפשר המשך נסיעה היברידית, בשונה מטכנולוגיית הפלאג-אין הקודמת בה הנסיעה הייתה באמצעות הנעת בנזין בלבד

השילוב בין שני המנועים מבטיח ביצועים גבוהים בכל תנאי נסיעה

בנסיעות קצרות, מתאפשרת נסיעה באמצעות חשמל בלבד

קרסו מוטורס

התפתחות השוק החשמלי

2017-2023

• רכבים בעלי הנעה היברידית/ חשמלית צוברים נתח שוק משמעותי בישראל

• לקבוצת רנו-ניסאן בעת ההיא יש מעט אופציות היברידיות וחשמליות

2024

• השקת 2 מותגי רכב חדשים בעלי הנעה חשמלית )צ'רי ואקספנג(

• קבוצת רנו-ניסאן יוצאת עם קו מוצרים הכולל גרסאות היברידיות

2025

ירידה חדשה בביקוש לרכבים חשמליים על חשבון התחזקות בביקוש לפלאג-אין. קרסו מובילה את שוק הפלאג-אין.

יצרנים

100+ צ׳רי משווקת 5 מדינות בהן מרכזי מחקר ופיתוח ברחבי העולם

15M+ ברחבי העולם 18 לקוחות צ׳רי מפעלי ייצור ברחבי העולם

שנת הקמת 1997 המותג

במשך 21 שנה – צ'רי היא יצואנית הרכב הפרטי המובילה בסין

נסחרת בבורסת ניו יורק, כמניה אמריקאית, מאז

מחיר מניה: כ\$20.20-

שווי שוק: כ- 19.9 מיליארד דולר

אוגוסט .2020

יצרנים

החזון: פיתוח טכנולוגי שמייצר שינוי בדרך שבה בני-אדם נעים

ישראל היא שוק הייצוא הגדול ביותר של XPENG מחוץ לסין – עם נתח שוק

חשמלי של 11%

יצרן רכב שפועל כחברת סטארטאפ

בשנת ,2026 היצרן ישיק מערכת הנעה חדשה – REEV( מאריך טווח( לליין הדגמים הקיים, כדי להתמודד עם הביקוש הגובר לפלאג-אין על פני חשמלי

יצרנים

רנו ודאצ'יה מסכמות שנה מוצלחת באירופה עם עלייה במכירות וחיזוק מיקומן בצמרת שוק הרכב.

השקת שני דגמים חשמליים חדשים כחלק מהרחבת ההיצע הגלובלי )מיקרה וליף(

השקת הדור החדש של - e-POWER טכנולוגיית מערכת היברידית עם חוויית נהיגה חשמלית

*החברה מתמודדת עם אתגרים פיננסיים משמעותיים בתקופה זו

השקת שני דגמים חשמליים מובילים, בראשם ה 5 Renault -רכב השנה באירופה 2025

המשך פיתוח מגוון דגמים היברידיים רחב – כחלק מאסטרטגיית מעבר אנרגטי באירופה

מעבר מואץ לטכנולוגיות היברידיות בכלל דגמי המותג

השקת המנוע ההיברידי החדש של הקבוצה בדגם הבכורה Bigster שהושק בישראל ביולי 2025

השקות עתידיות

ליסינג, השכרה ומכירת רכב משומש

פעילות הליסינג נמצאת בצמיחה למעלה מעשור. פעילות זו מהווה עמוד תווך של פעילות הקבוצה. החברה מציינת אינטגרציה מלאה של פעילות הליסינג אל פעילות מטה הקבוצה, תוך חיזוק תיק לקוחות מגוון לצד יצירת מבנה הוצאות אופטימלי.

זרוע הליסינג של קרסו

נתוני חברה

חברת הליסינג השנייה בגודלה בישראל

כמיליארד ש"ח עודפי בטחונות

הון עצמי

ליום 30.9.2025

885מ' ₪

יחס הון למאזן ליום 30.9.2025

21.03%

EBITDA בתקופה 1-9.2025

695מ' ₪

רווח לפני מס

מיליוני ש"ח בתקופה 1-9.2025

116.7מ' ₪

ilAA-

דירוג ממעלות לאגרות החוב חברת האם המובטחות )סדרה-ד'(

40 אלף כלי רכב בצי הליסינג והשכרה

זרוע הליסינג של קרסו

נתוני חברה

החברה מציגה שיפור מתמשך במגזר הפעילות ליסינג והשכרה

שיפור מתמשך בגיל ממוצע בצי הליסינג וההשכרה

רבעון שלישי בשנת 2025 התאפיין בהמשך צמיחה בצי מייצר ההכנסה

<-- PDF CHUNK SEPARATOR -->

זרוע הליסינג של קרסו

תמצית הפעילות

שירותי מימון וסוכנות ביטוח

לחברה פעילות של מתן הלוואות לרכישת רכב חדש ומשומש בעיקר ללקוחות הקבוצה וכן שירותי סוכנות ביטוח כמוצרים משלימים לכלל פעילויות הקבוצה בתחום הרכב.

AUTO CASH שירותי מימון לרכב

תאגיד המחזיק רישיון מורחב למתן אשראי, בבעלות מלאה של החברה, המעניק שירותי מימון בעיקר ללקוחות הקבוצה. מעניק פתרון מלא למימון רכב חדש הנמכר באולמות התצוגה ולרכבי יד שניה שנמכרים ע"י מערך הרכב המשומש במגוון מסלולי מימון.

הפסדי האשראי הנמוכים של החברה ללא שינוי משמעותי בשנתיים האחרונות.

היקף תיק ההלוואות - מש"ח

ציוד מכני לעבודות עפר וחקלאי

מכירת ציוד מכני הנדסי לעבודות עפר ציוד מכני לחקלאות

כמות מכירות

מטרו מוטור

בבעלות מלאה של קרסו ממרץ 2025.

דו גלגלי

היבואן המוביל בשוק הדו

גלגלי. יבואן של המותגים

ימאהה, קוואסקי וסאן

יאנג ומותגים נוספים

בתחום השטח

והמוטוקרוס

תחומי התמחות

• דו גלגלי •
• רכבי שטח •
• טרקטרונים
• טרקטור משא
• רכבים תפעוליים
• קלנועיות
  • סירות
• • אביזרים •
  • שירות •
• • מנועי סירות

  • חלפים

  • טרייד אי •

4 גלגלי

יבואן מוביל בסגמנטים רבים כולל טרקטרונים, רכבי שטח וטרקטור משא, רכבים תפעולים וקלנועיות

אולמות תצוגה

בפריסה ארצית

עובדים בפריסה

חטיבה ימית

היבואן המוביל בשוק הדו גלגלי בישראל ומוביל שוק בסגמנטים נוספים כגון רכבי שטח, רכבים תפעוליים

וקלנועיות. פעילות גם בספורט מוטורי ושטח, סירות, מנועים ימיים, חלפים ואביזרי רכיבה.

ייבוא שיווק ושירות למוצרי תעבורה ימיים: סירות, מנועים, אופנועי-ים

אביזרים וחלפים

ייבוא של ציוד רכיבה משלים: חלקי חילוף, אביזרים, ביגוד וציוד לרוכב, קסדות צמיגים

חטיבת השירות

רשת שירות ארצית מקצועית הכוללת 6 מרכזי שירות, 38 מוסכים מורשים ו 5 ניידות שירות

מפיצים ממרשים (

ועוד.

מרכזי שירות מורשים

מרכזים לוגיסטיים

נכסי נדלן מסחרי בבעלות