CapMan Oyj — Share Issue/Capital Change 2024

Mar 1, 2024

CapManin hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista Dasos Capital Oy:n hankinnan toteuttamiseksi

CapManin hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista Dasos Capital Oy:n hankinnan toteuttamiseksi

CapMan Oyj Pörssitiedote
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
1.3.2024 klo 14.10

CapManin hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista Dasos Capital Oy:n
hankinnan toteuttamiseksi

CapMan Oyj (”CapMan”) tiedotti 21.12.2023 ostavansa osakevaihdolla kestävään
metsäsijoittamiseen keskittyvän varainhoitoyhtiön Dasos Capital Oy:n (”Dasos”).
CapMan on saanut kaikki yrityskaupan täytäntöönpanon mahdollistavat
viranomaishyväksynnät, ja yrityskaupan muut ehdot ovat toteutuneet, mistä
johtuen yrityskauppa on toteutettu tänään (”Toteutuminen”).

CapManin hallitus on tänään päättänyt uusien CapManin osakkeiden suunnatusta
annista kauppahinnan maksua varten Dasoksen myyjille (”Myyjät”).

“Olen iloinen saadessani toivottaa Dasosksen tervetulleeksi osaksi CapMania.
Kestävän metsä- ja luonnonvarasijoittamisen sisällyttäminen osaksi CapMania
asemoi meidät johtavaksi toimijaksi listaamattomissa reaaliomaisuusstrategioissa
Pohjoismaissa. Yhdessä voimme laajentaa Dasoksen nykyistä tarjontaa ja
tavoitella kestävän sijoittamisen luomia kasvumahdollisuuksia. Yrityskaupan
jälkeen Dasos muodostaa CapMan Natural Capital -sijoitusalueen ytimen, ja sitä
johtaa Dasoksen senior partner Olli Haltia, josta tulee myös CapManin
johtoryhmän jäsen. Yhdistämällä voimamme luomme arvoa rahastosijoittajille ja
osakkeenomistajille sekä edistämme CapManin visiota olla vastuullisin
pääomasijoittaja Pohjoismaissa”, sanoo CapManin toimitusjohtaja Pia Kåll.

17 672 761 uuden CapManin osakkeen suunnattu anti Myyjille

Dasoksen osakkeiden kauppahinta maksetaan CapManin osakkeiden suunnatulla
annilla sekä 3,2 miljoonan euron käteisvastikkeella. Hallitus on tänään
päättänyt 17 672 761 uuden CapManin osakkeen suunnatusta annista Myyjille
(”Osakeanti”) 18.1.2024 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti.
Osakkeen merkintähinta maksetaan apporttina hintaan 2,0938 euroa osakkeelta ja
se määräytyy yrityskaupan ehtojen mukaisesti yrityskaupan allekirjoittamista
edeltävän CapManin osakkeen 30 päivän kaupankäyntimäärillä painotetun
keskikurssin perusteella. Koska Osakeanti toteutetaan yrityskaupan
toteuttamiseksi, Osakeannin suuntaamiselle on painava taloudellinen syy. Lisäksi
CapMan on sitoutunut maksamaan myyjille enintään 5 miljoonan euron
lisäkauppahinnan, joka määräytyy vuosien 2025 ja 2026 toteutuneiden
hallinnointipalkkioiden perusteella Dasosin hallinnoimien rahastojen
hallinnointipalkkioiden ylittäessä tietyt raja-arvot. Lisäkauppahinta maksetaan
myöhemmin vuosina 2026 ja 2027 osakkeina.

Osakeannissa annetut ja merkityt uudet osakkeet edustavat yhteensä noin 10,0
prosentin omistusosuutta CapManissa uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.
Osakeannin jälkeen CapManin osakkeiden kokonaislukumääräksi tulee 176 522 148
osaketta. CapManin osakepääomaa korotetaan 37 003 226,98 eurolla Osakeannin
rekisteröimisen yhteydessä.

Dasoksen sijoitustoimintaan aktiivisesti osallistuvat myyjät ovat sitoutuneet 36
kuukauden ajaksi Toteutumisesta lähtien luovutusrajoitukseen, joka koskee
CapManilta Toteutumisen yhteydessä maksuna saatuja uusia osakkeita.
Luovutusrajoitus alenee asteittain siten, että Toteutumisen hetkellä näiden
myyjien osakkeista 90 prosenttia jää luovutusrajoituksen piiriin ja määrä alenee
vuosittain siten, että kolmannen vuoden jälkeen loput 70 prosenttia vapautuu.
Lisäkauppahinnan maksuna käytettyihin osakkeisiin kohdistuu 12 kuukauden
luovutusrajoitus niiden liikkeeseenlaskusta. Luovutusrajoitukseen sitoutuneiden
myyjien osuus kokonaiskauppahinnasta on noin 69,65 prosenttia.

Toteutumisen jälkeen CapMan omistaa 100 % äänistä Dasoksessa. Myyjät pidättävät
oikeudet Dasoksen nykyisten rahastojen voitonjako-osuustuottoihin säilyttämällä
omistukset tiettyihin ei-äänivaltaisiin Dasoksen osakkeisiin.

Uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 1.3.2024.
Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla
arviolta 4.3.2024.

CAPMAN OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

Yhteystiedot:

Pia Kåll, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh: +358 40 766 4446
Linda Tierala, johtaja, sijoittajasuhteet & vastuullisuus, CapMan Oyj, puh: +358
40 571 7895, s-posti: linda.tierala@capman.com

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan
edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin
euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja
innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet
tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen
1,5°C skenaarion mukaisesti sekä sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040
mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti
erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja
enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja
infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa.
Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin
palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa,
Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa
www.capman.com/fi

Liitteet: