Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

CapMan Oyj Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

3259_rns_2021-08-05_1064eed1-1e13-48db-b5f9-a392d94d04e5.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

CapMan

Puolivuosikulsaus

1-6 2021

Vahva vuoden 2021
ensimmäisen puoliskon tulos

Liikevoitto 21,5 milj. euroa

CapMan Uyj 5.8.2021


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

CapMan Oyj 1–6 2021 puolivuosikatsaus

Vahva vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon tulos: liikevoitto 21,5 milj. euroa

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–6 2021

  • Konsernin liikevaihto oli 23,2 milj. euroa 1.1.–30.6.2021 (20,7 milj. euroa), kasvua 12 prosenttia.
  • Konsernin liikevoitto oli 21,5 milj. euroa (-1,8 milj. euroa 1.1.–30.6.2020).
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 18,9 milj. euroa (15,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,9 milj. euroa (3,5 milj. euroa). *)
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 4,2 milj. euroa (5,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,9 milj. euroa (3,3 milj. euroa). *)
  • Sijoitustoiminnan liikevoitto oli 17,3 milj. euroa (-5,7 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 10,2 senttiä (-3,2 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 4,3 mrd euroa 30.6.2021, kasvua 1,2 mrd. euroa ja 37 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana.

*) Vertailukauden luvut on oikaistu vastaamaan raportoitavien segmenttien koostumuksen muutosta 1.1.2021 alkaen.

LIIKEVAIHTO 1–6 2021 LIIKEVOITTO 1–6 2021
23,2 milj. € 21,5 milj. €
HALLINNOITAVAT PÄÄOMAT
30.6.2021 OMAN PÄÄOMAN TUOTTO
1–6 2021
4,3 mrd. € 29,9 % p.a.

CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Toimitusjohtajan kommentti:

"Viime vuosien aikana tehdyt panostukset kasvuun ja arvonluontityöhön johdattivat CapManin alkuvuoden tuloksen ennätyslukemiin. Vuoden 2021 toinen neljännes jatkoi edellisten vuosineljänneksen osoittamaa positiivista kehitystä, minkä seurauksena nyt raportoitu puolivuositulos on CapManin paras yli kymmeneen vuoteen. Liikevoitto oli yli 21 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos yli 10 senttiä.

Hallinnoitavat pääomat jatkoivat kasvua ja saavuttivat kesäkuun 2021 lopussa uuden 4,3 miljardin euron ennätystason. Hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1,2 miljardia euroa, eli 37 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana. Viimeisimmän neljänneksen kasvun taustalla olivat sitoumukset muun muassa Residential-, Special Situations- ja Credit-rahastoihin. Odotamme kasvun hallinnoitavissa pääomissa jatkuvan vahvana seuraavan 12 kuukauden aikana useiden käynnissä olevien varainhankintaprojektien ja laajenevan tuotevalikoiman myötä.

> Vuoden 2021 toinen neljännes jatkoi edellisten vuosineljänneksen osoittamaa positiivista kehitystä, minkä seurauksena nyt raportoitu puolivuositulos oli CapManin paras yli kymmeneen vuoteen.

Viimeaikainen kysyntä rahastojamme kohtaan on ollut vahvaa erityisesti suurten kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Kesäkuun lopussa jo lähes 60 prosenttia hallinnoitavista pääomistamme tulee Pohjoismaiden ulkopuolelta. Monipuolistuva ja kansainvälistyvä sijoittajapohja luo erinomaiset edellytykset tulevalle kasvulle ja uskomme,

että jatkossa valtaosa hallinnoitavien pääomien kasvusta tulee Pohjoismaiden ulkopuolelta.

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 18,9 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kasvua 26 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi uusien hallinnoitavien pääomien ansiosta. Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa, kasvua noin 40 prosenttia vertailukaudesta. Liikevoittoa kasvatti palkkiotuottojen vahva kasvu yhdistettynä kulutason hallittuun kehitykseen.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 4,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Palveluliiketoimintaan kuuluvat hankintapalvelu CaPS sekä raportointi- ja analytiikkapalvelu JAY Solutions, jotka molemmat kehittyivät vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. CaPSin liikevaihto jatkoi kasvuaan ja toiminta oli hyvin kannattavaa, ja JAY Solutionsin liikevaihto kasvoi merkittävästi.

> Hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1,2 miljardia euroa, eli 37 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tasesijoitustemme käyvät arvot nousivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 17,8 miljoonaa euroa. Positiivinen kehitys on laajamittaista ja koskee kaikkia aktiivisia strategioitamme. Vertailukaudella käyvät arvot laskivat koronapandemian aiheuttaman markkinahäiriön seurauksena.

Rahastoissamme on onnistuneen arvonluontityön seurauksena merkittävää voitonjakopotentiaalia. Useassa rahastossa on käynnissä olevia irtautumisprosesseja, jotka toteutuessaan auttavat realisoimaan tätä voitonjakopotentiaalia. Vuoden toinen neljännes oli aktiivinen

2 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

transaktiorintamalla, ja odotamme tämän trendin jatkuvan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Taseemme ja likviditeettimme ovat vahvistuneet entisestään. Kesäkuun lopussa omavaraisuusasteemme oli 48 prosenttia ja likvidit varat olivat 52 miljoonaa euroa. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa. Viimeaikainen tuloskehitys sekä kasvuodotukset tukevat tätä tavoitetta. Vuoden 2021 yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille osinkoa ja pääomanpalautusta 14 senttiä per osake. Varojenjako suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen erä maksettiin maaliskuussa ja toinen erä maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuussa."

Joakim Frimodig

toimitusjohtaja, CapMan Oyj

3 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

CapMan Oyj 1-6 2021 puolivuosikatsaus

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys 1–6 2021

Konsernin liikevaihto oli 23,2 milj. euroa katsauskaudella 1.1.-30.6.2021 (20,7 milj. euroa 1.1.-30.6.2020). Liikevaihdon 12 prosentin kasvu johtui pääosin vertailukautta suuremmista hallinnointipalkkioista. Hallinnointiliiketoiminnan ja palveluliiketoiminnan toistuvat palkkiot kasvoivat yhteensä 27 prosenttia vertailukaudesta.

Operatiivisen toiminnan kulut olivat yhteensä 19,5 milj. euroa (17,3 milj. euroa). Palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat 14,0 milj. euroa (11,5 milj. euroa). Kasvu johtui pääosin korkeammista bonusvarauksista ja uusien avainhenkilöiden rekrytoinnista kasvun tukemiseksi. Vertailukaudella toteutettiin poikkeustilanteesta johtuvia kustannussäästötoimenpiteitä. Poistot ja arvonalentumiset olivat 0,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 4,8 milj. euroa (5,0 milj. euroa).

Sijoitusten käyvän arvon muutokset olivat +17,8 milj. euroa (-5,3 milj. euroa) tammi-kesäkuussa 2021. Arvonmuutos oli positiivinen kaikkien rahastojen osalta. Markkinoiden vahva kehitys on yleisesti tukenut rahastojen kehitystä. Vertailukaudella sijoitusten käyvät arvot laskivat merkittävästi pääosin maailmanlaajuisen koronaviruspandemian puhkeamisen seurauksena.

Konsernin liikevoitto oli 21,5 milj. euroa (-1,8 milj. euroa) sekä liikevaihdon kasvun, positiivisen käypien arvojen muutoksen että hyvän kulutehokkuuden seurauksena.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,1 milj. euroa (-1,3 milj. euroa). Rahoituskulut kasvoivat lisääntyneen velan myötä. Tulos ennen veroja oli 19,3 milj. euroa (-3,1 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen oli 16,6 milj. euroa (-4,3 milj. euroa).

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 10,2 senttiä (-3,2 senttiä).

Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä katsauskauden liikevaihto, liikevoitto ja tulos segmenteittäin on esitetty puolivuosikatsauksen taulukko-osioissa.

Hallinnointiliiketoiminta

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 18,9 milj. euroa (15,0 milj. euroa vertailukaudella), kasvua 26 prosenttia, johtuen pääosin vertailukautta suurimmista hallinnointipalkkioista.

Hallinnointipalkkiot olivat 16,5 milj. euroa (12,7 milj. euroa), kasvua 30 prosenttia. Useat vertailukauden jälkeen kerätyt rahastot, muun muassa Nest Capital III, CapMan Special Situations, CapMan Growth II ja CapMan Nordic Real Estate III, vaikuttivat positiivisesti hallinnointipalkkioiden kehitykseen. Rahastojen, mukaan lukien uuden CapMan Residential -rahaston, vaikutus hallinnointipalkkioihin näkyy täysimääräisesti vasta vuoden 2022 aikana. Liikevaihdosta 96 prosenttia oli pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvaa liikevaihtoa (95 prosenttia vertailukaudella).

Katsauskaudella saatiin 0,3 milj. euroa voitonjako-osuustuottoja (0,5 milj. euroa).

Hallinnointiliiketoiminnan muut palkkiot olivat 2,1 milj. euroa (1,8 milj. euroa). CapMan raportoi CapMan Wealth Servicen toiminnan osana hallinnointiliiketoimintaa tammikuusta 2021 alkaen ja vertailukauden tiedot on oikaistu vastaavasti.

4 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Hallinnointiliiketoiminnan kulut olivat 14,1 milj. euroa (11,5 milj. euroa). Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 4,9 milj. euroa (3,5 milj. euroa), kasvua 40 prosenttia.

Palveluliiketoiminta

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 4,3 milj. euroa (5,6 milj. euroa vertailukaudella). Liikevaihdon 25 prosentin lasku johtui pääosin alhaisemmista transaktiopohjaisista palkkioista vertailukauteen verrattuna.

Katsauskauden liikevaihto perustui kokonaisuudessaan pitkäaikaisiin sopimuksiin ja kasvoi 27 prosenttia vertailukauden pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvasta liikevaihdosta CaPSin ja JAY Solutionsin toiminnan kasvaneen myynnin seurauksena. Vuodesta 2021 alkaen Palveluliiketoimintaan sisältyy CaPSin ja JAY Solutionsin toiminnan segmenttiraportointipäivityksen seurauksena, ja muutokset raportointisegmenttien koostumukseen on oikaistu vertailukaudelle. Vertailukaudella palveluliiketoimintaan sisältyi kuitenkin myös Scalan varainhankinta- ja neuvonantopalveluista saatuja transaktiopohjaisia palkkioita yhteensä 2,4 milj. euroa. Scalan tarjoama varainhankintapalvelu on lopetettu.

Palveluliiketoiminnan kulut olivat 2,7 milj. euroa (2,7 milj. euroa). Palveluliiketoiminnan liikevoitto oli 1,9 milj. euroa (3,3 milj. euroa).

Sijoitustoiminta

Rahastosijoitusten käypä arvo oli 129,6 milj. euroa 30.6.2021 (108,3 milj. euroa 30.6.2020). Rahastoihin tehtyjen sijoitusten käyvän arvon muutos tammi-kesäkuussa 2021 oli +17,7 milj. euroa (-5,0 milj. euroa), mikä vastaa 14,6 prosentin nousua (-4,2 prosenttia vertailukaudella). Arvonmuutos oli positiivinen kaikkien rahastojen osalta. Markkinoiden

vahva kehitys on yleisesti tukenut rahastojen kehitystä. Vertailukaudella arvostustasot laskivat merkittävästi pääosin koronaviruspandemian vaikutuksesta.

CapMan sijoitti katsauskaudella yhteensä 15,8 milj. euroa (6,1 milj. euroa) pääomaa pääomarahastoihin. CapMan sai rahastoilta pääomanpalautuksia 7,8 milj. euroa katsauskaudella (11,3 milj. euroa). Jäljellä olevien rahastoihin vielä kutsumattomien sijoitussitoumusten määrä oli 84,5 milj. euroa 30.6.2021 (99,1 milj. euroa 30.6.2020) ja ne sisältävät sitoumukset muun muassa CapManin uusimpiin rahastoihin. CapMan myi katsauskaudella 14 miljoonalla eurolla osan Infra-rahastoon sekä ulkopuolisiin rahastoihin tehdyistä sijoituksista, sekä irtautui myytyyn osuuteen liittyvistä sijoitussitoumuksista. Pääomakutsut, pääomanpalautukset ja jäljellä olevat sijoitussitoumukset esitellään tarkemmin puolivuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Muiden pitkäaikaisten sijoitusten käyvät arvot olivat 0,2 milj. euroa ja ne pysyivät muuttumattomina katsauskaudella. Vertailukaudella muiden pitkäaikaisten sijoitusten käypien arvojen muutos oli -1,3 milj. euroa.

CapMan realisoi jäljellä olevan pörssilistatuista osakkeista koostuvan markkinasalkun katsauskaudella ja sillä oli vähäinen positiivinen tulosvaikutus. Markkinasalkun käypä arvo oli 1,3 milj. euroa 30.6.2020.

Yhteensä sijoitustoiminnan käyvän arvon muutos tammi-kesäkuussa 2021 oli +17,8 milj. euroa (-5,3 milj. euroa). Sijoitustoiminnan liikevoitto oli 17,3 milj. euroa katsauskaudella (-5,7 milj. euroa).

5 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Taulukko 1: CapManin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset 30.6.2021

Käypä arvo 30.6.2021 (milj. euroa)
Rahastosijoitukset 129,6
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,2
Yhteensä 129,8

Kohdeyritysten osalta tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon IPEVG:n suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) mukaisesti. Sijoitusten herkkyysanalyysi sijoitusalueittain on esitetty puolivuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Tase ja rahoitusasema 30.6.2021

Konsernin taseen loppusumma oli 228,8 milj. euroa 30.6.2021 (203,8 milj. euroa 30.6.2020). Pitkäaikaiset varat olivat 162,6 milj. euroa (143,7 milj. euroa), josta liikearvon osuus oli 15,3 milj. euroa (15,3 milj. euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset olivat 129,6 milj. euroa 30.6.2021 (108,3 milj. euroa 30.6.2020).

Käypään arvoon kirjattavat muut sijoitukset olivat 0,2 milj. euroa (1,5 milj. euroa).

Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 11,2 milj. euroa (10,8 milj. euroa).

Lyhytaikaiset varat olivat 66,1 milj. euroa (60,1 milj. euroa). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset sijoitukset olivat 0,0 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Rahavarat olivat 51,5 milj. euroa (45,0 milj. euroa).

CapManin korolliset nettovelat olivat 31,8 milj. euroa 30.6.2021 (27,6 milj. euroa). CapMan laski vertailukauden jälkeen liikkeeseen uuden 50,0 milj. euron joukkovelkakirjalainan ja lunasti takaisin vuonna 2018 liikkeeseen laskettua joukkovelkakirjalainaa 18,5 milj. euroa sekä maksoi takaisin alkuvuonna nostettua pitkäaikaista rahoituslimiittää 20,0 milj. euroa. CapManin korolliset lainat 30.6.2021 on eritelty taulukossa 2. Katsauskauden päättyessä maksamatta oleva osinko ja pääomanpalautus on kirjattu lyhytaikaiseksi velaksi.

Taulukko 2: CapManin korolliset lainat

Lainan koko 30.6.21 (milj. euroa) Erääntyy viimeistään Vuotuinen korko (%) Lainan koko 31.12.20 (milj. euroa)
Joukkovelkakirjalaina (2018) 31,5 Q2 2023 4,13 % 31,5
Joukkovelkakirjalaina (2020) 50,0 Q4 2025 4,00 % 50,0
Pitkäaikainen rahoituslimiitti (käytetty/käyttämättä) 0/40,0 Q2 2022 2,00 % 0/40,0

Joukkovelkakirjalainoihin ja pitkäaikaiseen rahoituslimiittiin liittyvät rahoituskovenantit on sidottu yhtiön omavaraisuusasteeseen ja nettovelkaantumisasteeseen. Kovenanttiehdot täyttyivät 30.6.2021.

Ostovelat ja muut velat olivat 23,4 milj. euroa 30.6.2021 (17,0 milj. euroa 30.6.2020).

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella +2,5 milj. euroa (-10,2 milj. euroa). Katsauskautta vahvempi liiketoiminnan

6 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

nettorahavirta on seurausta muun muassa katsauskauden vahvemmasta tuloksesta ja lyhytaikaisten korottomien velkojen suuremmasta määrästä. Rahastojen hallinnointipalkkiot saadaan kahdesti vuodessa tammi- ja heinäkuussa, mikä näkyy rahavirtalaskelman käyttöpääomassa. Investointien nettorahavirta +2,7 milj. euroa (+13,6 milj. euroa) sisältää muun muassa tehdyt sijoitukset ja saadut pääomanpalautukset.

Nettorahavirta ennen rahoitusta, sisältäen Hallinnointiliiketoiminnan, Palveluliiketoiminnan sekä Sijoitustoiminnan rahavirran, oli +5,2 milj. euroa (+3,4 milj. euroa). Rahoituksen nettorahavirta oli -11,7 milj. euroa (-2,1 milj. euroa), ja se sisälsi osinkojen ja pääomanpalautusten maksun. Vertailukaudella rahoituksen rahavirta sisälsi myös pitkäaikaisen rahoituslimiitin noston.

Hallinnoitavat pääomat 30.6.2021

Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa pääosin oman pääoman ehtöistä sijoituskapasiteettia sekä jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan tai mandaattien sekä hotellirahaston kohdalla vaihtoehtoisesti käypään arvoon. Hallinnoitavat pääomat lasketaan hallinnointipalkkioiden tuottopohjan perusteella, mikä lähtökohtaisesti sisältää ainoastaan rahaston oman pääoman eikä huomioi sen velkaosuutta. Hallinnoitavat pääomat kasvavat rahastojen varainhankinnan tai sijoitusmandattien perusteella tehtyjen sijoitusten myötä, ja pienenevät sijoituskohteista irtautumisten seurauksena.

CapManin hallinnoitavat pääomat olivat yhteensä 4 324 milj. euroa 30.6.2021 (3 151 milj. euroa 30.6.2020). Hallinnoitavat pääomat kasvoivat vertailukaudesta uusiin rahastoihin tehtyjen sitoumusten, uusien hallinnoitavien infrastruktuuripääomien, sekä kiinteistömandatin laajenemisen myötä. Uuden hotellikiinteistörahaston velkaosuus on aikaisemman rahaston mukaisesti huomioitu hallinnoitavissa pääomissa. Hallinnoitavat pääomat on eritelty rahastotyypeittäin taulukossa 3.

Taulukko 3: Hallinnoitavat pääomat (sis. rahastot ja mandaatit).

30.6.2021 (milj. euroa) 30.6.2020 (milj. euroa)
Kiinteistösijoitukset 2 826 1 864
Kohdeyhtiösijoitukset (Private Equity ja Credit) 1 116 961
Infrasijoitukset 350 297
Muut 33 29
Hallinnoitavat pääomat 4 326 3 151

Avainlukuja 30.6.2021

CapManin oman pääoman tuotto oli 29,9 prosenttia (-7,5 prosenttia vertailukaudella) ja sijoitetun pääoman tuotto 21,4 prosenttia (-2,0 prosenttia). Omavaraisuusaste oli 47,5 prosenttia (50,3 prosenttia).

CapManin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti tavoitetaso oman pääoman tuotolle on keskimäärin yli 20 prosenttia ja omavaraisuusasteelle yli 60 prosenttia.

7 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Taulukko 4: Avainlukuja

30.6.21 30.6.20 31.12.20
Tulos / osake, senttiä 10,4 -3,2 3,3
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 10,2 -3,2 3,3
Oma pääoma / osake, senttiä 69,1 65,5 72,7
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 156 541 878 155 196 262 155 796 829
Oman pääoman tuotto, % p.a. 29,9 -7,5 5,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 21,4 -2,0 6,3
Omavaraisuusaste, % 47,5 50,3 51,9
Nettovelkaantumisaste, % 29,4 27,0 22,5

Vuoden 2021 yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen päätökset varojenjaosta

CapManin varsinainen yhtiökokous 2021 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 3,1 milj. euroa, sekä pääomanpalautusta 0,12 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 18,8 milj. euroa. Kokonaisuudessaan varojenjako on 0,14 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 21,9 milj. euroa. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan kahdessa samansuuruisessa erässä kuuden kuukauden välein. Osingon ja pääomanpalautuksen ensimmäisen erän maksupäivä oli 26.3.2021.

Varojenjakoa koskevia päätöksiä on kuvattu tarkemmin 17.3.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Yhtiökokouksen päätös hallituksen kokoonpanosta

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Andreas Tallberg, Johan Bygge, Catarina Fagerholm, Johan Hammaren, Eero Heliövaara, Mammu Kaario ja Olli Liitola valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita on kuvattu tarkemmin 17.3.2021 julkaistuissa pörssitiedotteissa yhtiökokouksen sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä.

Yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous 2021 valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä yhtiökokouksen päivämääränä vastasi noin 8,94 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä yhtiökokouksen päivämääränä vastasi noin 8,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

8 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Valtuutusten sisältöä on kuvattu tarkemmin 17.3.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakepääoma

CapManin osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana.

Osakepääoma oli 771 586,98 euroa 30.6.2021. CapManin osakkeita oli yhteensä 156 617 293 kappaletta 30.6.2021 (156 338 420 kappaletta 30.6.2020).

Kaikki yhtiön osakkeet tuottavat yhden (1) äänen per osake ja yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muuhun CapManin varojenjakoon osakkeenomistajille. CapMan Oyj:n osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Omat osakkeet

CapMan Oyj:n hallussa oli yhteensä 26 299 yhtiön omaa osaketta 30.6.2021. Omat osakkeet edustivat 0,02 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ja niiden markkina-arvo oli 73 111 euroa 30.6.2021 (51 020 euroa 30.6.2021). Omien osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys

CapMan Oyj:n osakkeiden päätöskurssi oli 2,78 euroa 30.6.2021 (1,94 euroa 30.6.2020). Katsauskauden osakevaihdolla painotettu keskikurssi oli 2,64 euroa (2,16 euroa), ylin kurssi 2,91 euroa (2,89 euroa) ja alin 2,24 euroa (1,49 euroa). CapManin osakkeita vaihdettiin katsauskaudella 15,9 milj. kappaletta (41,3 milj. kappaletta), mikä vastasi 42,2 milj. euron (89,0 milj. euron) pörssivaihtoa.

CapMan Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli 435,4 milj. euroa 30.6.2021 (303,3 milj. euroa 30.6.2020).

Osakkeenomistajat

CapMan Oyj:n osakkeenomistajien lukumäärä nousi 12 prosenttia vertailukaudesta ja oli 27 061 omistajaa 30.6.2021 (24 215 osakkeenomistajaa 30.6.2020).

Henkilöstö

CapManin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin yhteensä 157 henkilöä (145 henkilöä vertailukaudella), joista 121 (112) työskenteli Suomessa ja loput muissa Pohjoismaissa, Luxemburgissa ja Isossa-Britanniassa. Henkilöstö maittain on esitetty puolivuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Kannustinjärjestelmät

CapManin palkitsemisjärjestelmä koostuu lyhytaikaisesta ja pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä.

Lyhytaikainen järjestelmä koskee CapManin koko henkilökuntaa, pois lukien yhtiön toimitusjohtaja sekä talousjohtaja, ja sen keskeinen tavoite on osakekohtainen tulos, jolle hallitus on asettanut minimitavoitteen.

CapManin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä sisältää sijoitukseen perustuvan pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille.

9 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Sijoitukseen perustuvassa osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä yhtiön avainhenkilöt sitoutuvat yhtiön omistaja-arvon kehitykseen sijoittamalla merkittävän summan yhtiön osakkeisiin. Sijoitukseen perustuvassa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on yksi ansaintajakso. Ansaintajakso alkoi 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2023. Osallistujat voivat ansaita ansaintajaksolta suoriteperusteisen palkkion. Palkkion saaminen järjestelmästä edellyttää, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita tai kohdentaa järjestelmään ennestään omistamiaan yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Järjestelmän suoriteperusteinen palkkio perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon ja osallistujan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Järjestelmän palkkiot maksetaan kokonaan yhtiön osakkeina vuonna 2023. Hallitus päättää annetaanko palkkiona uusia osakkeita vai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä, mukaan lukien CapManin johtoryhmän jäsenet.

Lisätietoa osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä on saatavissa CapManin internetsivuilta osoitteessa www.capman.com/fi.

Muut merkittävät tapahtumat katsauskaudella

CapMan perusti rakenteeltaan avoimen pohjoismaisiin asuinkiinteistöihin sijoittavan CapMan Residential -rahaston kesäkuussa. Rahastoon on tähän mennessä kerätty 316 milj. euroa omaa pääomaa ja sen odotetaan kasvavan yli miljardin euron suuruiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

CapMan perusti pohjoismaisia velkasijoituksia tekevän Nest Capital III rahaston toukokuussa osana Credit-strategiaansa. Rahastoon on tähän mennessä kerätty 82 milj. euron sijoitussitoumukset ja sen varainhankinta jatkuu edelleen.

CapMan muutti raportoitavien segmenttiensä koostumusta vastaamaan paremmin konsernin liiketoiminnan rakennetta ja tulonlähteitä. CapMan raportoi jatkossa CapMan Wealth Service -liiketoiminnan osana Hallinnointiliiketoimintaa. Aikaisemmin liiketoiminta oli osana Palveluliiketoimintaa. CapMan raportoi päivitetyn rakenteen mukaisesti vuoden 2021 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta alkaen.

CapMan perusti murrosvaiheissa oleviin yrityksiin ja niiden tervehdyttämiseen sijoittavan Special Situations -rahaston maaliskuussa. Rahastoon on tähän mennessä kerätty 53 milj. euron sijoitussitoumukset ja sen varainhankinta jatkuu edelleen.

CapMan Nordic Real Estate III -rahaston lopulliseksi kooksi tuli 564 miljoonaa euroa. Rahasto on CapManin toimintahistorian suurin. Rahasto sijoittaa aikaisempien Nordic Real Estate -rahastojen tavoin pohjoismaissa sijaitseviin toimistoihin, päivittäistavaravetoisiin liiketiloihin ja valikoidusti asuinkiinteistöihin.

CapMan Buyout XI -rahaston lopulliseksi kooksi tuli 190 miljoonaa euroa. Rahasto tekee aikaisempien Buyout-rahastojen tavoin määräysvaltasijoituksia keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

CapMan on tehnyt muutoksia johtoryhmäänsä. Muutoksia on avattu tarkemmin 5.8.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa.

10 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

Yleiset riskit

Pääomasijoitustoimintaan liittyy yleisesti muun muassa riski sijoitusten epälikvidisyydestä eli epävarmuus arvonnousun realisoimisesta, riski yleisestä talouden kehityksestä ja markkinatilanteesta sekä riski kohdemaan taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta. Lyhyen tähtäimen riskeistä merkittävin on koronaviruspandemian kehitys ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet, jotka vaikuttavat yleiseen markkinakehitykseen ja siten CapManin liiketoimintoihin. Liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin alla.

Markkinariski

CapManin harjoittama sijoitustoiminta altistuu yleiselle markkinariskille. Markkina-arvojen muutoksiin vaikuttavat muun muassa osake-, korko-, valuutta- ja kiinteistömarkkinoiden heilahtelut. Markkina-arvojen muutokset vaikuttavat CapManin tulokseen sijoitusomaisuuden arvostusten kautta.

Osakemarkkinoiden muutokset heijastuvat listaamattomien kohdeyhtiöiden arvostukseen, koska rahastoissa käytetyissä arvostusmenetelmissä käytetään osin vertailukohtana soveltuvien listattujen yhtiöiden osakkeiden arvoja. Taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa paitsi suoraan CapManin sekä CapManin hallinnoimien rahastojen sijoitustoiminnan onnistumiseen, myös esimerkiksi rahastojen nykyisten ja potentiaalisten sijoittajien sijoitettavissa olevaan varallisuuteen tai maksukykyyn.

Liiketoiminnan onnistumiseen liittyvät riskit

CapManin liiketoimintaan liittyy merkittävä riski epäonnistumisesta uusien pääomarahastojen perustamisesta ja niiden varainhankinnassa. Onnistunut rahastojen varainhankinta on merkittävä tekijä hallinnointipalkkiotuottojen muodostumisessa ja luo mahdollisuuksia voitonjako-osuustuottojen saamiselle tulevina vuosina. Esimerkiksi CapManin hallinnoimien rahastojen tekemien sijoitusten heikko kehitys, kiristyvä kilpailu, taikka CapManista riippumattomat syyt saattavat johtaa siihen, että varainhankinta uusilta tai nykyisiltä sijoittajilta saattaa tulevaisuudessa vaikeutua.

Asiakashankinta tai uusien sijoitusalueiden, tuotteiden tai palveluliiketoiminnan lanseeraus voivat myös epäonnistua, mikä saattaa estää tai vaikeuttaa CapManin kasvutavoitteiden toteutumista.

Kohdeyritysten, kiinteistöjen ja infrastruktuurikohteiden käypien arvojen muutoksiin liittyvät riskit

Kohdeyritysten arvot voivat vaihdella positiivisesti tai negatiivisesti lyhyelläkin aikavälillä, mikäli verrokkiryhmässä tai potentiaalisten ostajien kiinnostuksessa yhtiötä kohtaan tapahtuu muutoksia. Irtautumisprosessien seurauksena onnistuneissa sijoituksissa realisoituu tyypillisesti merkittäviä tuottoja lyhyelläkin aikavälillä, koska myyntihinta perustuu ostajalle syntyvään strategiseen arvoon ja synergioihin, eikä suoraan verrokkiryhmän kertoimiin.

Kiinteistö- tai infrastruktuurikohteiden käyvät arvot voivat myös vaihdella katsauskausien välillä muun muassa kohteen kysyntään, kapasiteettiin, kuntoon tai irtautumisprosessiin liittyvistä muutoksista johtuen. Tyypillisesti vaihtelu on maltillisempaa kohdeyrityksiin verrattuna.

11 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Voitonjako-osuustuottoihin ja tuottosidonnaisiin palkkioihin liittyvät riskit

Irtautumisten ajankohtia ja niistä mahdollisesti saatavien voitonjako-osuustuottojen suuruutta on vaikea ennustaa. Wealth Servicen liiketoiminnan transaktiopohjaiset palkkiot voivat myös vaihdella merkittävästi kaudesta toiseen.

Konserniin kuuluvat rahastoja hallinnoivat yhtiöt voivat rahastoa koskevien sopimusten ehtojen perusteella joutua tietyissä tilanteissa palauttamaan saamiaan voitonjako-osuustuottoja (niin kutsuttu clawback). Palautusvelvollisuus realisoituu tyypillisesti tilanteessa, jossa rahaston toimikauden päätyessä rahaston hallinnointiyhtiön saamat voitonjako-osuustuotot ylittävät rahaston lopullisen voitonjakolaskelman mukaiset hallinnointiyhtiölle kuuluvat voitonjako-osuustuotot.

CapMan kirjaa voitonjako-osuustuoton, kun se perustuu realisoituneisiin rahavirtoihin, takaisinmaksuriski on arvioitu hyvin alhaiseksi, CapManilla on voitonjako-osuustuottoon oikeus, se on saanut sen määrästä vahvistuksen ja on verrattain lähellä saamassa sen rahana. Vastaavasti clawback-ehtojen mukaan palautettavat voitonjako-osuustuotot tulisivat rasittamaan CapManin tulosta siltä osin kuin mahdollisesti tehty palautusvaraus ei olisi riittävä. Clawback-vastuun realisoitumisella olisi negatiivinen kassavirtavaikutus ja on mahdollista, että tehty varaus ei ole riittävä. CapManilla ei ole clawback-varauksia.

Rahoituksen saatavuuteen tai kustannuksiin liittyvät riskit

Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyy kovenantti- tai muita ehtoja. Kovenanttiehtojen rikkominen ja muiden sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen voisi nostaa rahoituksen kustannuksia merkittävästi ja jopa vaarantaa CapManin rahoituksen jatkumisen.

CapManin vastaanottamien rahavirtojen ennakoimaton lasku tai sijoitussitoumusvastuiden realisoituminen ennakoitua nopeammin voisi vaikuttaa negatiivisesti CapManin likviditeettiin, mikä voisi nostaa lisärahoituksen tarvetta sekä rahoituskustannuksia, tai pakottaa yhtiötä myymään sijoituksiaan alle optimaalisen hintatason.

Sääntely-ympäristöön liittyvät riskit

Muutokset CapManin sovellettavassa rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä, olennaisessa kansallisessa tai kansainvälisessä verosääntelyssä tai verotuskäytännössä ja yleisesti liiketoimintaa koskevassa sääntelyssä tai viranomaistoimenpiteissä ja viranomaisten asettamissa vaatimuksissa sekä tapa, jolla kyseisiä lakeja, säädöksiä ja toimenpiteitä pannaan täytäntöön tai tulkitaan, sekä uusien lakien ja määräysten soveltaminen ja täytäntöönpano, voivat vaikuttaa merkittävästi CapManin liiketoimintaan.

Koronaviruksen vaikutus CapManin liiketoimintaan

Koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa CapManin liiketoimintaan muun muassa seuraavien liiketoiminnan tulonlähteiden kautta:

Hallinnointipalkkiot: Hallinnointipalkkiot määritellään rahaston perustamisen ajankohdasta ja ne maksetaan hallinnointiyhtiölle, eli CapManille, kaksi kertaa vuodessa. Ne perustuvat rahaston alkuperäiseen kokoon, mukaan lukien sijoitussitoumukset, rahaston sijoitusperiodin aikana (yleisesti viisi vuotta) ja sen jälkeen rahaston salkun hankintahinnan mukaan. Hallinnointipalkkiot ovat luonteeltaan pitkäaikaisia ja hyvin ennustettavissa emmekä näe merkittävää epävakautta lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

Sekä varainhankinta rahastoihin että irtautumiset rahastoista vaikuttavat tulevien hallinnointipalkkioiden kokoon ja ajoitukseen. Jos meneillään

12 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

olevat varinhankintaprojektit siirtyvät tai viivästyvät, tämä saattaa vaikuttaa hallinnointipalkkioiden kasvunäkymiin. Rahaston sijoitusperiodin jälkeen toteutetut irtautumiset puolestaan pienentävät rahaston salkun yhteenlaskettua hankintahintaa, joka määrittelee hallinnointipalkkioiden tason. Mikäli irtautumiset viivästyvät esimerkiksi markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuen, hallinnointipalkkiot pysyvät vakaina.

Palkkiot varainhoitopalveluista: Varainhoitopalveluista saadut palkkiot perustuvat pääosin pitkiin sopimuksiin ja koronaviruspandemian vaikutukset ovat toistaiseksi maltilliset. Transaktioperusteiset palkkiot ovat riippuvaisempia yleisestä markkinasentimentistä ja niihin liittyy siksi enemmän epävarmuutta.

Voitonjako-osuustuotot: Lisääntynyt epävarmuus, vaikutukset arvonluontityöhön salkussa sekä viivästymiset irtautumisprosessissa saattavat viivästyttää tai haitata rahastojen siirtymistä voitonjakoon sekä vaikuttaa mahdollisten voitonjako-osuustuottojen ajoitukseen ja kokoon. CapMan ei anna ohjeistusta voitonjako-osuustuotoista.

Palveluliiketoiminnan palkkiot: Koronaviruspandemian vaikutukset pitkiin palvelusopimuksiin perustuviin palkkioihin ovat toistaiseksi maltilliset.

Sijoitustoiminnan tuotot: Sijoitustoiminnan tuotot määritellään tuloslaskelmassa käypien arvojen muutoksen kautta ja sisältävät sekä realisoituja tuottoja että vielä realisoimattomia tuottoja. Koronavirusepidemian vaikutukset ovat olleet merkittävimmät kohdeyhtiöihin sijoittavissa pääomarahastoissa, tosin lyhyen ja keskipitkän aikavälin vaikutuksia sekä laajuutta on vaikea arvioida. Koska listaamattomia sijoituksia arvostetaan osakkeita ja muita listamarkkinainstrumentteja harvemmin, on ulkopuolisten ja

lyhytaikaisten shokkien vaikutus yleisesti loivempi näissä omaisuusluokissa. Vaikutukset arvostustasoihin saattavat puolestaan olla pidempiaikaisia ja ns. palautuminen normaalitasolle saattaa kestää pidempään. Kiinteistö- ja infrarahastoilla on osittain defensiivisiä ominaisuuksia, mikä saattaa tässä markkinatilanteessa tukea niiden kehitystä muihin omaisuusluokkiin verrattuna. Kiinteistöjen vuokralaiskannalla on merkitystä siihen, miten alttiita ne ovat koronaviruspandemian vaikutukselle.

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

Näkymäärvio vuodelle 2021

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2021 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä

13 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjakoosuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2021.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän puolivuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Helsingissä 5.8.2021

CAPMAN OYJ

Hallitus

CapMan-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.9.2021 julkistetaan keskiviikkona 27.10.2021

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.com/fi

14 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

1 000 EUR 4-6/21 4-6/20 1-6/21 1-6/20 1-12/20
Hallinnointipalkkiot 8 445 5 858 16 493 12 733 28 995
Palveluiden myynti 3 163 2 463 6 382 7 448 13 122
Voitonjako-osuustuotot 277 390 323 479 873
Liikevaihto 11 885 8 711 23 199 20 660 42 989
Liiketoiminnan muut tuotot 3 0 16 0 97
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -7 762 -5 222 -14 031 -11 543 -23 916
Poistot ja arvonalentumiset -359 -376 -715 -719 -1 503
Liiketoiminnan muut kulut -2 035 -2 160 -4 753 -4 992 -9 728
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 9 615 3 186 17 769 -5 252 4 398
Liikevoitto (-tappio) 11 348 4 138 21 485 -1 846 12 339
Rahoitustuotot ja -kulut -1 291 -731 -2 142 -1 294 -3 120
Tulos ennen veroja 10 057 3 407 19 343 -3 141 9 219
Tuloverot -1 245 -326 -2 778 -1 201 -2 941
Konsernin tulos 8 813 3 081 16 565 -4 342 6 278
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot 52 124 -5 -85 100
Konsernin laaja tulos yhteensä 8 864 3 205 16 560 -4 427 6 378

15 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS
TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

1 000 EUR 4-6/21 4-6/20 1-6/21 1-6/20 1-12/20
Kauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 8 824 3 276 16 279 -5 014 5 142
Määräysvallattomille omistajille -11 -195 286 672 1 136
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 8 876 3 400 16 274 -5 099 5 242
Määräysvallattomille omistajille -11 -195 286 672 1 136
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, senttiä 5,6 2,2 10,4 -3,2 3,3
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 5,5 2,1 10,2 -3,2 3,3

16 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Konsernin tase (IFRS)

1 000 EUR 30.6.21 30.6.20 31.12.20
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 314 3 025 2 619
Liikearvo 15 314 15 314 15 314
Muut aineettomat hyödykkeet 596 888 725
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset
Rahastosijoitukset 129 596 108 254 116 066
Muut sijoitukset 191 1 458 191
Saamiset 11 178 10 766 9 084
Laskennalliset verosaamiset 3 459 4 009 2 439
162 647 143 714 146 438
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 14 605 13 892 14 017
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 0 1 254 312
Rahavarat 51 518 44 955 58 002
66 122 60 101 72 331
Varat yhteensä 228 770 203 815 218 768

17 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

1 000 EUR 30.6.21 30.6.20 31.12.20
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 772 772 772
Ylikurssirahasto 38 968 38 968 38 968
Muut rahastot 52 720 71 345 71 416
Muuntoerorahasto -252 -433 -247
Kertyneet voittovarat 15 164 -9 485 1 616
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 107 372 101 167 112 524
Määräysvallattomat omistajat 843 1 024 742
Oma pääoma yhteensä 108 214 102 191 113 266
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 4 260 2 577 2 703
Pitkäaikaiset korolliset velat 82 335 51 880 82 612
Muut pitkäaikaiset velat 7 099 7 077 6 936
93 693 61 534 92 250
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 23 396 16 992 11 075
Lyhytaikaiset korolliset velat 975 20 694 908
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2 491 2 002 1 269
Lyhytaikaiset varaukset 0 402
26 862 40 090 13 252
Velat yhteensä 120 555 101 624 105 502
Oma pääoma ja velat yhteensä 228 770 203 815 218 768

18 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma

1 000 EUR Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-vallattomien omistajien osuus
Osakepääoma Ylikurssi-rahasto Muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 772 38 968 84 823 -348 3 218 127 433 2 100
Tilikauden tulos -5 014 -5 014 672
Tilikauden muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -85 -85
Tilikauden laaja tulos yhteensä -85 -5 014 -5 099 672
Optioiden käyttö 376 376
Osakepalkkio-ohjelma -1 447 -1 447
Osingonjako ja pääomanpalautus -13 854 -6 282 -20 136 -1708
Liiketapahtumat määräysvallattomien omistajien kanssa 41 41 -40
Oma pääoma 30.6.2020 772 38 968 71 345 -433 -9 485 101 167 1 024
Oma pääoma 1.1.2021 772 38 968 71 416 -247 1 616 112 524 742
Tilikauden tulos 16 279 16 279 286
Tilikauden muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -5 -5
Tilikauden laaja tulos yhteensä -5 16 279 16 274 286
Optioiden käyttö 90 90
Osakepalkkio-ohjelma 375 375
Osingonjako ja pääomanpalautus -18 786 -3 131 -21 917 -328
Liiketapahtumat määräysvallattomien omistajien kanssa 24 24 143
Oma pääoma 30.6.2021 772 38 968 52 720 -252 15 164 107 372 843

19 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Rahavirtalaskelma (IFRS)

1 000 EUR 1-6/21 1-6/20 1-12/20
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 16 565 -4 342 6 278
Oikaisut tilikauden tulokseen -11 752 10 484 5 009
Käyttöpääoman muutokset:
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -540 -5 010 -3 169
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 488 -6 253 -12 551
Maksetut korot -1 085 -1 442 -3 197
Maksetut verot -1 178 -3 676 -4 277
Liiketoiminnan nettorahavirta 2 497 -10 239 -11 907
Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta 265 -255
Tytäryritysten myynti 149 7
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -75 -308 -389
Investoinnit käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin sijoituksiin (netto) 1 900 13 505 17 670
Myönnetyt lainat -16 -165 -410
Lainasaamisten takaisinmaksut 443 438 673
Saadut korot investoinneista 23 124 166
Investointien nettorahavirta 2 689 13 593 17 461
Rahoituksen rahavirrat
Osakemerkinnät 90 376 447
Lainojen nostot 0 20 000 69 724
Lainojen takaisinmaksut 0 -130 -38 590
Vuokrasopimusvelkojen maksut -475 -456 -942
Maksetut osingot ja pääomanpalautukset -11 285 -21 854 -21 854
Rahoituksen nettorahavirta -11 670 -2 064 8 784
Rahavarojen muutos -6 484 1 290 14 337
Rahavarat tilikauden alussa 58 002 43 665 43 665
Rahavarat tilikauden lopussa 51 518 44 955 58 002

20 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Laatimisperiaatteet

Tämä tilintarkastamaton puolivuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä tilinpäätöksessä lukuun ottamatta segmentti-informaatiota. CapMan on muuttanut raportoitavien segmenttien koostumusta 1.1.2021 alkaen ja oikaissut vertailuvuoden tietoja vastaavasti. Aiemmin osana Palveluliiketoimintaa raportoitu liiketoimintayksikkö CapMan Wealth Services raportoidaan osana Hallinnointiliiketoimintaa 1.1.2021 alkaen. Samalla yhtiö lopettaa liikevoiton jälkeisten erien, kuten rahoitustuottojen ja -kulujen sekä tuloverojen, sekä pitkäaikaisten varojen raportoinnin segmenttitasolla, koska konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä ei seuraa näitä tietoja segmenttikohtaisesti.

Esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut

CapMan esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi. Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan IFRS:n mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuiksi.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eri ovat muun muassa yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyvät merkittävät erät, liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, aineettomien hyödykkeiden myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, viranomaispäätöksistä aiheutuvat merkittävät kulut sekä merkittävät voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointiin liittyvät voitot tai tappiot.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut on esitetty segmentti-informaation yhteydessä.

21 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Segmentti-informaatio

CapManilla on kolme liiketoimintasegmenttiä, jotka ovat Hallinnointiliiketoiminta, Palveluliiketoiminta sekä Sijoitustoiminta.

Hallinnointiliiketoiminnassa CapMan hallinnoi pääomarahastoja sekä tarjoaa varainhoitopalvelua. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimit sijoittavat pääomarahastojen pääomia kohteisiin, jotka ovat pääasiassa pohjoismaisia listaamattomia yrityksiä, kiinteistöjä tai infrastruktuurikohteita. CapMan kerää rahastoihin varoja pohjoismaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta. CapMan Wealth Services tarjoaa kokonaisvaltaista listaamattoman ja listatun markkinan varainhoitopalveluita pienemmille sijoittajille, kuten perheiden sijoitusyhtiöille, pienemmille instituutiosijoittajille sekä varakkaille yksityishenkilöille. Hallinnointiliiketoiminnan tuotot muodostuvat palkkiotuotoista ja rahastoilta saatavista voitonjako-osuustuotoista. Palkkiotuottoihin lukeutuvat rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiot, jotka liittyvät CapManin asemaan rahastojen hallinnointiyhtiönä, palkkiot muista rahastojen hallinnointiin läheisesti liittyvistä palveluista sekä varainhoitopalveluista saadut palkkiot.

Palveluliiketoiminnassa CapMan tarjoaa hankintarengaspalveluja CapMan Procurement Services (CaPS) -palvelun kautta yrityksille Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa sekä sijoittajille teknologialähtöistä raportointia, analytiikkaa ja back office -palveluja JAY Solutions -palvelun kautta. Vertailukaudella palveluliiketoimintaan sisältyi lisäksi vuoden 2020 puolivälissä toimintansa päättänyt Scala Fund Advisory, joka tarjosi pääomasijoitusalan varainhankinta- ja neuvonantopalveluja rahastoyhtiöille. Vuodesta 2021 alkaen palveluliiketoiminnan tuotot muodostuvat CapManin hankintapalvelusta (CaPS) sekä analyysi- ja raportointipalveluista (JAY Solutions) saaduista palkkioista.

Sijoitustoiminnassa CapMan sijoittaa taseestaan pääomasijoitusluokkaan ja pääasiassa omiin rahastoihin. Sijoitustoiminnan tulonlähteitä ovat sijoitusten käypien arvojen kehitys sekä irtautumisten ja juoksevien tuottojen, kuten korkojen ja osinkojen, myötä realisoituneet tuotot.

Muu toiminta koostuu liiketoimintasegmenteille kohdistamattomista konsernihallinnon toiminnoista. Tällaisia toimintoja ovat osa konsernilaskennan, konserniviestinnän ja ylimmän johdon toiminnoista mukaan lukien osakeperusteiset maksut. Erässä Muut esitetään myös liiketoimintasegmenttien välisten transaktioiden eliminoinnit.

22 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Segmentti-informaatio 4-6/2021

1 000 EUR Hallinnointi-liiketoiminta Palvelu-liiketoiminta Sijoitus-toiminta Muut ja eliminoinnit Konserniyhteensä
Hallinnointipalkkiot 8 445 8 445
Palveluiden myynti 1 170 1 982 11 3 163
Voitonjako-osuustuotot 277 277
Liikevaihto 9 892 1 982 11 11 885
Liikevaihto, sisäinen 86 139 -225
Liiketoiminnan muut tuotot 0 3 3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, josta -5 290 -914 -132 -1 425 -7 762
Palkat ja bonukset -5 290 -914 -132 -1 231 -7 567
Osakeperusteiset maksut -194 -194
Poistot ja arvonalentumiset -215 -76 -3 -64 -359
Liiketoiminnan muut kulut -1 266 -269 -94 -406 -2 035
Sisäiset palveluostot ja yleiskustannusten kohdistus -768 -130 898 0
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 9 615 9 615
Liikevoitto 2 440 731 9 386 -1 209 11 348
Rahoitustuotot ja -kulut -1 291
Tuloverot -1 245
Katsauskauden tulos 8 813
Osakekohtainen tulos, senttiä 5,6
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 5,5
Asiakassopimuksista saadun liikevaihdon ajoittuminen:
Ajan kuluessa tuloutettava liikevaihto 9 291 1 982 11 11 284
Tietyllä ajanhetkellä tuloutettava liikevaihto 602 602
Liikevaihto asiakassopimuksista, ulkoinen 9 892 1 982 11 11 885

23 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Segmentti-informaatio 4-6/2020

1 000 EUR Hallinnointi-liiketoiminta Palvelu-liiketoiminta Sijoitus-toiminta Muut ja eliminoinnit Konserniyhteensä
Hallinnointipalkkiot 5 858 5 858
Palveluiden myynti 878 1 565 21 2 463
Voitonjako-osuustuotot 390 390
Liikevaihto 7 125 1 565 0 21 8 711
Liikevaihto, sisäinen 200 -200
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, josta -3 043 -899 -338 -942 -5 222
Palkat ja bonukset -3 043 -899 -338 -790 -5 070
Osakeperusteiset maksut -153 -153
Poistot ja arvonalentumiset -197 -117 -63 -376
Liiketoiminnan muut kulut -1 354 -279 -52 -475 -2 160
Sisäiset palveluostot ja yleiskustannusten kohdistus -923 -40 -4 967
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 3 186 3 186
Liikevoitto / -tappio 1 609 430 2 792 -693 4 138
Rahoitustuotot ja -kulut -731
Tuloverot -326
Katsauskauden tulos 3 081
Osakekohtainen tulos, senttiä 2,2
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 2,1
Asiakassopimuksista saadun liikevaihdon ajoittuminen:
Ajan kuluessa tuloutettava liikevaihto 6 607 1 633 21 8 260
Tietyllä ajanhetkellä tuloutettava liikevaihto 519 -68 451
Liikevaihto asiakassopimuksista, ulkoinen 7 125 1 565 21 8 711

24 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Segmentti-informaatio 1-6/2021

1 000 EUR Hallinnointi-liiketoiminta Palvelu-liiketoiminta Sijoitus-toiminta Muut ja eliminoinnit Konserniyhteensä
Hallinnointipalkkiot 16 493 16 493
Palveluiden myynti 2 114 4 246 0 22 6 382
Voitonjako-osuustuotot 323 323
Liikevaihto 18 930 4 246 0 22 23 199
Liikevaihto, sisäinen 86 332 -418
Liiketoiminnan muut tuotot 13 3 16
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, josta -9 063 -1 804 -293 -2 871 -14 031
Palkat ja bonukset -9 063 -1 804 -293 -2 496 -13 656
Osakeperusteiset maksut -375 -375
Poistot ja arvonalentumiset -430 -153 -7 -125 -715
Liiketoiminnan muut kulut -2 989 -547 -194 -1 023 -4 753
Sisäiset palveluostot ja yleiskustannusten kohdistus -1 608 -168 1 776 0
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 17 769 17 769
Liikevoitto 4 926 1 920 17 276 -2 636 21 485
Rahoitustuotot ja -kulut -2 142
Tuloverot -2 778
Katsauskauden tulos 16 565
Osakekohtainen tulos, senttiä 10,4
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 10,2
Asiakassopimuksista saadun liikevaihdon ajoittuminen:
Ajan kuluessa tuloutettava liikevaihto 18 169 4 246 22 22 438
Tietyllä ajanhetkellä tuloutettava liikevaihto 761 761
Liikevaihto asiakassopimuksista, ulkoinen 18 930 4 246 0 22 23 199

25 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Segmentti informaatio 1-6/2020

1 000 EUR Hallinnointi-liiketoiminta Palvelu-liiketoiminta Sijoitus-toiminta Muut ja eliminoinnit Konserniyhteensä
Hallinnointipalkkiot 12 733 12 733
Palveluiden myynti 1 785 5 635 27 7 448
Voitonjako-osuustuotot 479 479
Liikevaihto 14 997 5 635 0 27 20 660
Liikevaihto, sisäinen 408 -408
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, josta -6 194 -1 766 -338 -3 245 -11 543
Palkat ja bonukset -6 194 -1 766 -338 -1 696 -9 994
Osakeperusteiset maksut -1 550 -1 550
Poistot ja arvonalentumiset -385 -210 -124 -719
Liiketoiminnan muut kulut -3 038 -647 -57 -1 251 -4 992
Yleiskustannusten kohdistus -1 854 -79 -8 1 941
Sijoitusten käyvän arvon muutokset -5 252 -5 252
Liikevoitto / -tappio 3 526 3 342 -5 654 -3 060 -1 846
Rahoitustuotot ja -kulut -1 294
Tuloverot -1 201
Katsauskauden tulos -4 342
Osakekohtainen tulos, senttiä -3,2
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä -3,2
Asiakassopimuksista saadun liikevaihdon ajoittuminen:
Ajan kuluessa tuloutettava liikevaihto 14 254 3 332 27 17 613
Tietyllä ajanhetkellä tuloutettava liikevaihto 744 2 303 3 047
Liikevaihto asiakassopimuksista, ulkoinen 14 998 5 636 27 20 660

26 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Segmentti-informaatio 1-12/2020

1 000 EUR Hallinnointi-liiketoiminta Palvelu-liiketoiminta Sijoitus-toiminta Muut ja eliminoinnit Konserniyhteensä
Hallinnointipalkkiot 28 995 28 995
Palveluiden myynti 3 862 8 564 696 13 122
Voitonjako-osuustuotot 873 873
Liikevaihto 33 730 8 564 696 42 989
Liikevaihto, sisäinen 780 -780
Liiketoiminnan muut tuotot 8 90 97
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, josta -13 922 -3 038 -338 -6 618 -23 916
Palkat ja bonukset -13 922 -3 038 -338 -4 699 -21 997
Osakeperusteiset maksut -1 919 -1 919
Poistot ja arvonalentumiset -820 -433 -249 -1 503
Liiketoiminnan muut kulut -5 948 -1 196 -88 -2 496 -9 728
Sisäiset palveluostot ja yleiskustannusten kohdistus -3 545 -158 -15 3 718
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 4 398 4 398
Liikevoitto 9 502 4 608 3 958 -5 729 12 339
Rahoitustuotot ja -kulut -3 120
Tuloverot -2 941
Katsauskauden tulos 6 278
Osakekohtainen tulos, senttiä 3,3
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 3,3
Asiakassopimuksista saadun liikevaihdon ajoittuminen:
Ajan kuluessa tuloutettava liikevaihto 32 274 6 754 696 39 724
Tietyllä ajanhetkellä tuloutettava liikevaihto 1 456 1 810 3 266
Liikevaihto asiakassopimuksista, ulkoinen 33 730 8 564 696 42 989

27 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS
TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Tuloverot

Konsernituloslaskelman tulovero muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot on laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.

Osingot ja pääomanpalautukset

Yhtiökokous päätti 17.3.2021 jakaa tilikaudelta 2020 osinkoa 0,02 euroa ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 euroa osakkeelta, yhteensä noin 21,9 milj. euroa, ja maksaa ne kahdessa samansuuruisessa erässä. Noin 11,0 milj. euron suuruinen ensimmäinen erä maksettiin 26.3.2021 ja toinen erä maksetaan syyskuussa 2021.

Vuodelta 2019 osinkoa ja pääomanpalautusta maksettiin 20.3.2020 yhteensä 0,13 euroa osakkeelta, yhteensä 20,0 milj. euroa.

28 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Pitkäaikaiset varat

Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista 30.6.2021

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Rahastosijoitukset
Kauden alussa 951 115 115 116 066
Lisäykset 15 800 15 800
Palautukset -7 798 -7 798
Vähennykset -15 161 -15 161
Käyvän arvon muutos 17 852 17 852
Siirrot* 3 446 -608 2 838
Kauden lopussa 4 397 125 199 129 596
Muut sijoitukset
Kauden alussa 166 0 25 191
Kauden lopussa 166 0 25 191
Lyhytaikaiset rahoitusvarat, kauden lopussa 0 0
  • Tytäryhtiön CapMan Fund Investments SICAV-SIF rahastosijoituksiin luokiteltavien rahavarojen muutos.

Käytetyt tasot on määritelty seuraavasti:

Taso 1 - Täysin samanlaisten varojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla.

Taso 2 - Muut kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka kyseiselle omaisuuserälle on todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 - Omaisuuserää koskevat tiedot, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Rahastosijoituksiin sisältyy CapMan Fund Investments SICAV-SIF -tytäryhtiö, jonka käypä arvo katsauskauden lopussa oli 79,4 milj. euroa.

29 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista 31.12.2020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Rahastosijoitukset
Kauden alussa 738 115 180 115 918
Lisäykset 17 869 17 869
Palautukset -24 746 -24 746
Käyvän arvon muutos 7 131 7 131
Siirrot* 213 -319 -106
Kauden lopussa 951 115 115 116 066
Muut sijoitukset
Kauden alussa 166 2 565 2 731
Lisäykset 6 6
Käyvän arvon muutos -2 546 -2 546
Siirrot 166 -166 0 0
Kauden lopussa 166 0 25 191
Lyhytaikaiset rahoitusvarat, kauden lopussa 312 312
  • Tytäryhtiön CapMan Fund Investments SICAV-SIF rahastosijoituksiin luokiteltavien rahavarojen muutos.

Käytetyt tasot on määritelty seuraavasti:

Taso 1 - Täysin samanlaisten varojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla.

Taso 2 - Muut kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka kyseiselle omaisuuserälle on todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 - Omaisuuserää koskevat tiedot, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon

Raportointikauden aikana on uudelleenluokiteltu rahastosijoituksissa olevat omistukset CapMan Technology 2007, CapMan Life Science IV ja CapMan Equity VII -rahastoihin tasolta 3 tasolle 1.

Rahastosijoituksiin sisältyy CapMan Fund Investments SICAV-SIF -tytäryhtiö, jonka käypä arvo katsauskauden lopussa oli 72,8 milj. euroa.

30 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Tason 3 sijoitusten herkkyysanalyysi 30.6.2021

Sijoitusalue Käypä arvo MEUR 30/6/2021 Arvostusmalli Ei-havaittavissa olevat syöttötiedot Käytetyt syöttötiedot (painotettu keskiarvo) Syöttötiedon muutos Muutos arvostukseen
Growth 18,4 Verrokkiryhmä Verrokkiryhmän arvostuskertoimet EV/EBITDA 2021 12.8x +/- 10% +/- 1.8 MEUR
Negatiivinen oikaisu verrokkiryhmän kertoimiin 36 % +/- 10% -/+ 1.0 MEUR
Buyout 13,0 Verrokkiryhmä Verrokkiryhmän arvostuskertoimet EV/EBITDA 2021 8.8x +/- 10% +/- 2.6 MEUR
Negatiivinen oikaisu verrokkiryhmän kertoimiin 27 % +/- 10% - 0.4 MEUR /+ 0.3 MEUR
Real Estate 41,5 Ulkopuolisen arvioitsijan tekemä arvostus
Infrastructure 9,9 Diskontatut kassavirrat Terminaaliarvo EV/EBITDA 16.8x +/- 5% +/- 0.9 MEUR
Diskonttokorko; markkinakorko ja riskipreemio 13 % +/- 100 bps - / + 0.6 MEUR
Russia 4,2 Verrokkiryhmä Verrokkiryhmän arvostuskertoimet EV/EBITDA 2021 24.4x +/- 10% +/- 0.1 MEUR
Negatiivinen oikaisu verrokkiryhmän kertoimiin 23 % +/- 10% -/+ 0.0 MEUR
Credit 1,9 Diskontatut kassavirrat Diskonttokorko; markkinakorko ja riskipreemio 9 % +/- 100 bps - 0.0 MEUR / diskonttokoron muutokseen perustuvaa arvonnousua ei kirjata
Special Situations 3,4 Verrokkiryhmä Verrokkiryhmän arvostuskertoimet EV/EBITDA 2021 24.4x +/- 10% +/- 0.1 MEUR
Negatiivinen oikaisu verrokkiryhmän kertoimiin 23 % +/- 10% -/+ 0.0 MEUR
Ulkopuoliset pääomarahasto-sijoitukset 32,8 Pääomarahaston hallinnointiyhtiön raportit

31 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Tason 3 sijoitusten herkkyysanalyysi 31.12.2020

Sijoitusalue Käypä arvo MEUR 31/12/2020 Arvostusmalli Ei-havaittavissa olevat syöttötiedot Käytetyt syöttötiedot (painotettu keskiarvo) Syöttötiedon muutos Muutos arvostukseen
Growth 13,9 Verrokkiryhmä Verrokkiryhmän arvostuskertoimet EV/EBITDA 2020 13.9x +/- 10% +/- 1.6 MEUR
Negatiivinen oikaisu verrokkiryhmän kertoimiin 24 % +/- 10% -/+ 0.6 MEUR
Buyout 7,2 Verrokkiryhmä Verrokkiryhmän arvostuskertoimet EV/EBITDA 2020 11.5x +/- 10% + 2.1 / -2.3 MEUR
Negatiivinen oikaisu verrokkiryhmän kertoimiin 21 % +/- 10% -/+ 0.5 MEUR
Real Estate 39,3 Ulkopuolisen arvioitsijan tekemä arvostus
Infrastructure 16,4 Diskontatut kassavirrat Terminaaliarvo EV/EBITDA 15.9x +/- 5% +/- 1.8 MEUR
Diskonttokorko; markkinakorko ja riskipreemio 12 % +/- 100 bps - 1.0 / + 1.1 MEUR
Russia 4,4 Verrokkiryhmä Verrokkiryhmän arvostuskertoimet EV/EBITDA 2020 10.7x +/- 10% +/- 0.4 MEUR
Negatiivinen oikaisu verrokkiryhmän kertoimiin 41 % +/- 10% -/+ 0.3 MEUR
Credit 2,6 Diskontatut kassavirrat Diskonttokorko; markkinakorko ja riskipreemio 9 % +/- 100 bps - 0.1 MEUR / diskonttokoron muutokseen perustuvaa arvonnousua ei kirjata
Ulkopuoliset pääomarahasto-sijoitukset 29,8 Pääomarahaston hallinnointiyhtiön raportit
Maneq-sijoitukset 1,6 Verrokkiryhmä Verrokkiryhmän arvostuskertoimet EV/EBITDA 2020 8.1x + 0.2 / -0.1 MEUR
Negatiivinen oikaisu verrokkiryhmän kertoimiin 22 % - 0.0 / + 0.1 MEUR

32 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOTISKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

CapMan on tehnyt joitain sijoituksia myös muiden kuin konserniyhtiöiden hallinnoimiin rahastoihin, joiden arvostus CapManin taseessa perustuu hallinnointiyhtiöiden ilmoittamiin arvoihin. Näille sijoituksille CapMan ei tee erillistä herkkyysanalyysia.

Pääsääntöisesti verrokkiyhtiöiden arvostuskertoimien sekä niihin tehtävien oikaisujen muutokset ovat vastakkaismerkkisiä; arvostuskertoimien noustessa negatiivinen oikaisukin on tyypillisesti suurempi, jolloin arvostuskertoimien muutoksen vaikutus ei välttämättä näy täysimääräisenä rahastosijoitusten arvostuksessa.

Arvonmääritykset on tehty euromääräisinä. Mikäli kohdeyhtiön raportointivaluutta on muu kuin euro, arvonmäärityksessä käytetyt tuloslaskelmaerät on käännetty vastaavan vuoden keskimääräisillä valuuttakursseilla ja tase-erät raportointihetken valuuttakursseilla. Valuuttakurssien muutoksilla ei CapManin arvion mukaan ole välitöntä merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen markkinakertoimiin perustuvien arvostusten kautta raportointikaudella.

Sijoituskohteiden arvonmääritys pääomasijoitusalalla perustuu kansainvälisiin arvonmääritysperiaatteisiin, jotka ovat toimialan ja sijoittajien laajasti hyväksymät. CapMan pyrkii arvostamaan rahastojen sijoituskohteet aina niiden todelliseen arvoon. Käypä arvo on paras arvio määrästä, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä tapahtuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa.

Suoria kohdeyhtiösijoituksia tekevien rahastojen osalta käyvät arvot määritetään soveltaen alalla yleisesti käytettyä kansainvälistä arvonmääritysohjeistusta "International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines" ("IPEVG"). Arvonmäärityksessä käytetään kunkin sijoituskohteen tilanteeseen, luonteeseen ja olosuhteisiin parhaiten soveltuvaa menetelmää tai menetelmiä, ottaen huomioon kyseisen rahaston kokonaistilanne.

Arvonmäärityksessä otetaan huomioon erilaisia tekijöitä, kuten sijoituksen luonne, paikalliset markkinaolosuhteet, listattujen verrokkiyhtiöiden kurssikehitys, tämän hetkinen sekä ennustettu operatiivinen tulos sekä taloudellinen tilanne. Kullekin sijoitukselle parhaiten soveltuva arvonmääritysmenetelmää valittaessa pyritään arvioimaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa sijoituskohteen arvoon. Käytössä on eri menetelmiä, joista CapManin useimmin käyttämät ovat saatavilla olevat markkinahinnat aktiivisen kaupankäynnin kohteena oleville sijoituskohteille, tuottokertoimiin perustuva arvostus, jossa kunkin kohdeyhtiön arvo arvioidaan julkisesti noteerattujen verrokkiyhtiöiden arvostustasoon nähden, sekä diskontatut kassavirrat -menetelmä, jossa arvioidut tulevat rahavirrat ja terminaaliarvo diskontataan nykyhetkeen käyttämällä sopivaa riski-korjattua korkoa. Tuottokertoimiin perustuvassa arvostuksessa CapMan oikaisee aina verrokkiyhtiöiden kertoimia alaspäin muun muassa likviditeetin puutteen takia ("negatiivinen oikaisu verrokkiryhmän kertoimiin"). Menetelmien laadullisen luonteen vuoksi arvonmääritys perustuu merkittävissä määrin CapManin arvioon.

Rahastosijoitusten (käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat) kehitystä ja hintariskiä valvoo yhtiössä sijoitustiimeistä riippumaton Performance Monitoring tiimi, jonka tehtävänä on seurata kohdeyhtiöiden kuukausiraportointia ja ennusteita. Kohdeyhtiövastaavien tekemät arvostusehdotukset tarkastetaan Performance Monitoring tiimissä, jonka jälkeen ne käsitellään ja päätetään arvonmäärityskomiteassa. Arvonmäärityskomitea koostuu konsernin talousjohtajasta, Performance Monitoring tiimin vetäjästä ja joko riskienhallintapäälliköstä tai sijoitustiimin vetäjästä. Jokaisen kohdeyhtiön arvonmääritys käsitellään arvonmäärityskomiteassa vuosineljänneksittäin. Arvonmäärityksiä verrataan jälkikäteen toteutuneisiin irtautumisiin ja vertailun tulokset raportoidaan vuosittain hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

33 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOTISKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Kiinteistörahastojen osalta käyvät arvot määritetään itsenäisten ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemien arvonmääritysten perusteella. Arvioitsijoiden työn perustana ovat kotimaiset ja kansainväliset arviointistandardit (International Valuation Standards). Kohteiden arvonmäärityksessä käytetään aina kiinteistön käyttötarkoituksen kannalta tarkoituksenmukaisinta menetelmää tai niiden yhdistelmiä. Yleisimmin käytetty menetelmä on diskontattujen kassavirtojen menetelmä, joka perustuu merkittävässä määrin eihavaittavissa oleviin syöttötietoihin. Näitä syöttötietoja ovat mm:

Tulevat vuokratuotot Perustuvat kiinteistöjen sijaintiin, tyyppiin ja kuntoon ottaen huomioon olemassa olevat vuokrasopimukset ja niiden ehdot, mahdolliset muut sopimukset sekä muun käytettävissä olevan informaation, kuten vastaavien kiinteistöjen markkinavuokratason;
Diskonttokorot Perustuvat arvioihin kassavirtojen summista ja ajoitukseen liittyvästä epävarmuudesta;
Arvioidut vajaakäyttöasteet Arviot voimassa olevan vuokrasopimuksen erääntymisen jälkeiselle ajalle, perustuen tämänhetkisiin sekä odotettuihin markkinaolosuhteisiin;
Kiinteistön käyttökustannukset Kustannuksiin luettu mukaan odotetun taloudellisen käyttöiän aikana tarvittavat ylläpitoinvestoinnit;
Tuottovaatimus Perustuu kiinteistöjen sijaintiin, kokoon ja laatuun ottaen huomioon arvostushetken markkinaolosuhteet;
Jäännösarvo Arvossa otetaan huomioon oletukset ylläpitokuluista, käyttöasteista sekä markkinavuokrista.

Koronaviruksesta johtuvassa poikkeuksellisessa markkinatilanteessa verrokkiyhtiöiden kurssikehityksen lisääntynyt volatiliteetti, poikkeuksellisen epävarma kohdeyhtiöiden ja kiinteistökohteiden taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät sekä markkinan tuottovaatimustason vaihtelu lisäävät arvonmäärityksiin liittyvää epävarmuutta normaalitilanteeseen verrattuna huomattavasti. Pandemiatilanteesta johtuva johdon harkinta heijastuu käypään arvoon kirjattaviin sijoituksiin siten, että verrokkiryhmien arvostuskertoimiin perustuvissa arvonmäärityksissä on esimerkiksi suurennettu negatiivista oikaisua verrokkiryhmän kertoimiin. Lisäksi arvostuskohteiden tulos- ja rahavirtaennusteita on pääsääntöisesti tarkistettu alaspäin, mikäli se on ollut perusteltua pandemiatilanteesta johtuen. Kiinteistökohteiden arvonmäärityksessä käytettävät ulkopuoliset arvioitsijat ovat tarkistettujen rahavirtaennusteiden lisäksi nostaneet käytettäviä diskonttokorkoja erityisesti niiden kiinteistöjen kohdalla, joiden vuokralaisena on hotellioperaattori tai vähittäismyyjä.

34 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOTISKATSAUS
TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisen toteutumisajankohdasta.

Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus CapMan konsernin koko vuoden tulokseen.

Henkilöstö keskimäärin

Maittain 30.6.21 30.6.20 31.12.20
Suomi 121 112 112
Ruotsi 24 21 22
Tanska 6 6 6
Norja 1 0 0
Luxemburg 1 2 2
Iso-Britannia 4 4 4
Yhteensä 157 145 146

35 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOTISKATSAUS
TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Vastuusitoumukset

1 000 EUR 30.6.21 30.6.20 31.12.20
Vakuudet ja muut vastuusitoumukset 62 887 62 780 62 771
Jäljellä olevat sitoumukset rahastoihin 84 476 99 083 109 061
Sitoumukset rahastoihin sijoitusalueittain
Buyout 36 833 39 055 38 895
Credit 4 436 1 480 1 476
Russia 1 022 984 1 117
Real Estate 10 654 4 192 12 330
Muut 3 556 3 556 3 556
Rahastojen rahastot 245 246 246
Growth equity 11 611 10 919 14 021
Infra 5 456 18 688 19 506
Special Situations 1 501
Ulkopuoliset Private Equity -rahastot 9 162 19 963 17 913
84 476 99 083 109 061

Lähipiiri

Lainat lähipiirille

Yhtiöllä 6 tuhannen euron pitkäaikainen kiinteäkorkoinen lainasaaminen johtoryhmän jäsenen määräysvalta yhteisöltä.

Sitoumukset lähipiirille

1 000 EUR 30.6.21 30.6.20 31.12.20
Sijoitussitoumukset Maneq -rahastoihin 643 643
Lainasitoumus johtoryhmän jäsenen määräyksvalta yhteisölle 69 0 0

36 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin

Vuosi 2021

MEUR 1-3/21 4-6/21 1-6/21
Liikevaihto 11,3 11,9 23,2
Hallinnointipalkkiot 8,0 8,4 16,5
Palveluiden myynti 3,2 3,2 6,4
Voitonjako-osuustuotot 0,0 0,3 0,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0
Operatiivisen toiminnan kulut -9,3 -10,2 -19,5
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 8,2 9,6 17,8
Liikevoitto 10,1 11,3 21,5
Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -1,3 -2,1
Tulos ennen veroja 9,3 10,1 19,3
Konsernin kauden tulos 7,8 8,8 16,6

37 | CapMan Oyj


CAPMAN OYJ 1-6 2021 PUOLIVUOSIKATSAUS

TJ | SELOSTUS | TAULUKOT

Vuosi 2020

MEUR 1-3/20 4-6/20 7-9/20 10-12/20 1-12/20
Liikevaihto 11,9 8,7 8,9 13,4 43,0
Hallinnointipalkkiot 6,9 5,9 6,6 9,7 29,0
Palveluiden myynti 5,0 2,5 2,2 3,5 13,1
Voitonjako-osuustuotot 0,1 0,4 0,1 0,3 0,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Operatiivisen toiminnan kulut -9,5 -7,8 -7,1 -10,8 -35,1
Sijoitusten käyvän arvon muutokset -8,4 3,2 2,6 7,0 4,4
Liikevoitto -6,0 4,1 4,5 9,7 12,3
Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 -0,7 -0,7 -1,1 -3,1
Tulos ennen veroja -6,5 3,4 3,8 8,6 9,2
Konsernin kauden tulos -7,4 3,1 3,4 7,2 6,3

38 | CapMan Oyj