CapMan Oyj — Capital/Financing Update 2022

Apr 6, 2022

CapMan laskee liikkeeseen 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan ensimmäisenä liikkeeseenlaskijana Suomessa

CapMan laskee liikkeeseen 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan ensimmäisenä liikkeeseenlaskijana Suomessa

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

CapMan laskee liikkeeseen 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun
joukkovelkakirjalainan ensimmäisenä liikkeeseenlaskijana Suomessa

CapMan Oyj pörssitiedote
6.4.2022 klo 16.00

CapMan Oyj (”CapMan”) laskee liikkeeseen 40 miljoonan euron suuruisen
kestävyystavoitteisiin sidotun vakuudettoman joukkovelkakirjalainan
(”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalaina erääntyy 13.4.2027 ja sille
maksetaan lähtökohtaisesti kiinteää 4,500 prosentin vuotuista korkoa.
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä on 13.4.2022.

“Tämä Joukkovelkakirjalaina on ensimmäinen suomalaisen pörssiyhtiön liikkeeseen
laskema, kestävyystavoitteisiin sidottu joukkovelkakirjalaina. Kestävyys on
keskeinen osa CapManin strategiaa, joten joukkovelkakirjalainan
rahoituskustannusten yhdistäminen julkaisemamme kestävyystavoitteisiin sidotun
rahoituksen viitekehyksen mukaisiin tavoitteisiin on meille luontainen askel.
Olemme erittäin iloisia joukkovelkakirjalainaan kohdistuneesta kysynnästä.
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku pidentää lainasalkkumme keskimääräistä
maturiteettia, tukee yhtiömme kasvutavoitteita ja kannustaa samalla
kestävyystavoitteiden saavuttamista”, sanoo CapManin talousjohtaja Atte
Rissanen.

CapMan tulee jättämään hakemuksen Joukkovelkakirjalainan ottamiseksi
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta kertyvät nettotuotot käytetään
CapManin vuonna 2023 erääntyvien velkakirjojen vapaaehtoiseen lunastukseen ja
yleisiin yritysrahoitustarpeisiin.

OP Yrityspankki Oyj toimii Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun
yksinomaisena pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä") ja yksinomaisena neuvonantajana
kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehykseen liittyen.

CAPMAN OYJ

Lisätietoja:

CAPMAN OYJ

Linda Tierala,
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan
edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,5 miljardin euron
pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia
ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita
hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.
Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden
tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset
kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen.
Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja
ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin
palveluksessa on noin 160 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa,
Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä CapManin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja
siihen liittyvän, Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin
jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei
ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai
muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa.
Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan
ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.
Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation
haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja
noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai
-dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa
tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai
edellyttäisi lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia
tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä
Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai
mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa
lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät
tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai
myydä, mitään CapManin arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle
henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti
tai ostotarjous olisi lainvastainen. CapManilla tai Pääjärjestäjällä tai niiden
edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta
siitä, ovatko tällaiset rajoitukset CapManin arvopapereihin, kuten
Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa
vai eivät.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien
mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin
siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen
henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain
Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi
Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan
poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä
materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu
- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d)
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu
"relevantti henkilö"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille
henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän
tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liitteet: