CapMan Oyj — Capital/Financing Update 2020

Nov 20, 2020

CapMan harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2023 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

CapMan harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2023 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

CapMan Oyj
Pörssitiedote / Sisäpiiritieto
20.11.2020 klo 10.30

CapMan harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa
vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2023 erääntyvästä
joukkovelkakirjalainastaan

CapMan Oyj ("CapMan" tai "Yhtiö") harkitsee uuden euromääräisen
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ("Uusi Joukkovelkakirjalaina"). Uuden
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun on tarkoitus tapahtua
lähitulevaisuudessa. Mahdollisen liikkeeseenlaskun lainapääoman enimmäismäärä on
50 miljoonaa euroa.

Yhtiö tiedottaa samanaikaisesti tarjoutuvansa ostamaan sen vuonna 2023
erääntyvän 50 miljoonan euron 4,125 % joukkovelkakirjalainan (ISIN:
FI4000315676) lainaosuudet ("Lainaosuudet") käteistä vastaan 20.11.2020
päivätyssä tarjousmuistiossa ("Tarjousmuistio") esitettyjen ehtojen mukaisesti
("Takaisinostotarjous"). Tarjousmuistio on saatavilla Takaisinostotarjouksen
järjestäjältä.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti Yhtiö esittää hyväksyvänsä ostettavaksi
Lainaosuudet 30 miljoonaan euroon saakka, mutta pidättää oikeuden harkintansa
mukaan hyväksyä tai hylätä takaisinostettavaksi tarjottuja Lainaosuuksia. Täten
takaisinostettavaksi hyväksyttyjen Lainaosuuksien lainamäärä voi olla korkeampi
tai matalampi kuin 30 miljoonaa euroa.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjottujen Lainaosuuksien takaisinoston
hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Uuden Joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlasku ("Uuden Joukkovelkakirjalainan Liikkeeseenlaskuehto").
Lainaosuuksien takaisinostohinta on 1.010 euroa kutakin 1.000 euron
nimellismääräistä Lainaosuutta kohti. Takaisinostotarjouksen mukaisesti
tarjotuille ja hyväksytyille Lainaosuuksille maksetaan kertyneet ja
maksamattomat korot.

Takaisinostotarjouksen tarjousaika päättyy 1.12.2020 klo 16:00 Suomen aikaa.
Takaisinostotarjouksen alustava tulos julkistetaan arviolta 2.12.2020 ja
Takaisinostotarjouksen lopputulos julkistetaan niin pian kuin mahdollista ja
viimeistään 10.12.2020. Edellyttäen, että Uuden Joukkovelkakirjalainan
Liikkeeseenlaskuehto täyttyy tai CapMan luopuu siitä, takaisinoston
selvityspäivä on viimeistään 15.12.2020.

Lainaosuuden haltijalle ("Haltija"), joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisen
Lainaosuuksiensa käteistä vastaan ostettavaksi tarjoamisen lisäksi merkitä Uuden
Joukkovelkakirjalainan lainaosuuksia ("Uudet Lainaosuudet"), voidaan myöntää
etusija Uusien Lainaosuuksien allokoinnissa, mikäli Takaisinostotarjous
toteutetaan ja Uuden Joukkovelkakirjalainan Liikkeeseenlaskuehto täyttyy tai
CapMan luopuu siitä. Tällainen etusija voidaan myöntää Uusien Lainaosuuksien
kokonaisnimellismäärän osalta (kyseinen määrä "Etusijainen Allokaatio")
sellaisten Lainaosuuksien kokonaisnimellismäärään saakka, joiden osalta Haltija
on toimittanut pätevän tarjousilmoituksen, jossa pyydetään myös Uusien
Lainaosuuksien allokaatiota, alisteisena kuitenkin (i) Yhtiön hyväksynnälle sekä
(ii) tarjottujen Lainaosuuksien porrastamiselle pro rata -suhteessa.
Tarjousilmoituksessa, jossa pyydetään Etusijaista Allokaatiota, tulee tarjota
Lainaosuuksia vähintään 100.000 euron kokonaisnimellismäärästä, jotta Uuden
Joukkovelkakirjalainan minimimerkintäehto täyttyy.

Voidakseen saada Etusijaisen Allokaation, Haltijan tulee olla yhteydessä
Takaisinostotarjouksen järjestäjään rekisteröidäkseen mielenkiintonsa ja
saadakseen yksilöllisen allokaatiotunnuksensa. Tämän jälkeen kyseisen Haltijan
tulee tehdä erillinen merkintähakemus Uuden Joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun Pääjärjestäjälle (kuten määritelty alla) tämän tavanomaisten
uuden liikkeeseenlaskun käytäntöjen mukaisesti.

Yhtiö aikoo käyttää Uudesta Joukkovelkakirjalainasta saamansa varat olemassa
olevien velkojensa uudelleenrahoitukseen, mukaan lukien Takaisinostotarjouksessa
ostettavaksi hyväksyttyjen Lainaosuuksien takaisinoston rahoittamiseen.

"CapManin olemassa oleva 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina erääntyy
vuonna 2023 ja 40 miljoonan euron pitkäaikainen rahoituslimiitti vuonna 2022.
Suunnitellun järjestelyn myötä CapManin lainasalkun maturiteettiprofiili
pidentyy merkittävästi", sanoo CapManin talousjohtaja Niko Haavisto.

OP Yrityspankki Oyj toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjänä sekä Tarjouksen
tekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla
Takaisinostotarjouksen järjestäjältä.

OP Yrityspankki Oyj toimii Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun
pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä").

Takaisinostotarjouksen järjestäjä ja Tarjouksen tekijän asiamies:

OP Yrityspankki Oyj
OP Yrityspankki Oyj, Debt Capital Markets
Puhelinnumero: +358 10 252 1668
Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt
Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Lisätietoja:

CAPMAN OYJ

Linda Tierala,
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita.
Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa
viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa.
Hallinnoimme yhteensä yli 3,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on
tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille.
Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden
tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja
enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja
infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja
ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back
office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä,
Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen
sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lue lisää www.capman.com/fi.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole CapManin, Takaisinostotarjouksen
järjestäjän tai Tarjouksentekijän asiamiehen, Pääjärjestäjän, tai niiden johdon,
toimihenkilöiden, työntekijöiden, asiamiesten tai läheisyhteisöjen suositus
liittyen Takaisinostotarjoukseen tai suositus Haltijoille Lainaosuuksien
tarjoamiseksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä tai suositus hankkia Yhtiön
mahdollisesti liikkeeseenlaskemaa joukkovelkakirjalainaa. Haltijoiden tulisi
kysyä neuvoa omilta vero-, kirjanpito-, sijoitus- ja oikeudellisilta
neuvonantajiltaan sekä tehdä itsenäinen päätös omistamiensa Lainaosuuksien
tarjoamisesta ostettavaksi Takaisinostotarjouksen perusteella tai Yhtiön
mahdollisesti liikkeeseenlaskeman joukkovelkakirjalainan hankkimisesta.

Jakelurajoitukset

Tämän tiedotteen sekä Lainaosuuksien takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä
maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle
Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat
ottaa vastaan tämän tiedotteen, tarjousmuistion sekä muita
Takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan
soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai muita tällaisia tietoja
tai dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta, tarjousmuistiota tai muita
tällaisia tietoja tai dokumentaatiota ei saa jakaa tai julkaista valtioissa,
joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai
edellyttäisi lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada,
Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tämän tiedotteen
sisältämät tiedot eivät ole tarjous Lainaosuuksien myymiseksi tai tarjoamiseksi
tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä Lainaosuuksia henkilölle missään valtiossa,
jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myyminen tai tarjoaminen olisi
lainvastaista. CapManilla, Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai
Tarjouksentekijän asiamiehellä, tai niiden läheisyhteisöillä ja edustajilla ei
ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta
siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Lainaosuuksiin sijoittamista tai niiden
myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti
Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden
väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen
kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen, "Yhdysvaltain arvopaperilaki"), nojalla annetussa
Regulation S -säännöksessä) (kukin "yhdysvaltalainen henkilö"). Edellä sanottu
kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja
muut sähköisen viestinnän muodot. Lainaosuuksia ei saa tarjota ostettavaksi
Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai
välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota
ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt,
jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän
tiedotteen, tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien
tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä
välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna
rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien
toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa
olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle.
Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Lainaosuuksia koskeva
tarjous, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten
rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Lainaosuuksia koskeva tarjous, jonka
on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi
toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen
asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista
käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on
pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Haltija, joka osallistuu Takaisinostotarjoukseen, vakuuttaa, että ei
ole yhdysvaltalainen henkilö, ei ole Yhdysvalloissa oleva henkilö eikä osallistu
Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että toimii ilman omaa
harkintavaltaa päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä
osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen
henkilö.

Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen
territorioita ja omistuksia, mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian
liittopiiriä.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien
tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja
tai materiaaleja ole hyväksytty tai tulla hyväksymään minkään auktorisoidun
henkilön toimesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21
tarkoituksen mukaisesti. Tätä tiedotetta, tarjousmuistiota tai muita
tarjousmateriaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen saa jakaa ja ne on
suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan
ulkopuolella, (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005
("Määräys") artiklan 19(5) soveltamisalaan, (iii) korkean nettoarvon yhtiöille,
(iv) Määräyksen artiklan 43 mukaisille henkilöille, ja (v) muille henkilöille,
joille nämä voidaan laillisesti tiedottaa, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan
49(2) (a) - (d) kohdan soveltamisalaan (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on
viitattu yllä kohdissa (i) – (v) yhdessä "relevantit henkilöt"). Kaikki pyynnöt,
tarjoukset tai sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta
hankkimisesta tehdään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään,
joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, tarjousmuistion
tai näiden sisällön perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Yleistä

Tämä tiedote tai tarjousmuistio eivät muodosta tarjousta ostaa tai
tarjouspyyntöä myydä Lainaosuuksia (eikä Haltijoiden Takaisinostotarjouksen
yhteydessä tekemiä tarjouksia hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous
tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-,
sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen
tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai
millä tahansa tämän lähiyhteisöillä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa,
Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen
Takaisinostotarjouksen CapManin puolesta kyseisessä valtiossa.

Edellä tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin
Takaisinostotarjoukseen osallistuvan Haltijan katsotaan antavan tietyt
vakuutukset myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti
tarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti. Takaisinostotarjouksen mukaista
Lainaosuutta koskevaa tarjousta ostettavaksi Haltijalta, joka ei pysty antamaan
näitä vakuutuksia, ei hyväksytä. CapMan, Takaisinostotarjouksen järjestäjä ja
Tarjouksentekijän asiamies pidättävät oikeuden harkintansa mukaan selvittää
kunkin Takaisinostotarjouksen mukaisen, Lainaosuuksia koskevan tarjouksen
osalta, onko Haltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen
ryhdytään ja CapMan sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei
pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä CapManin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja
siihen liittyvän, Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan
materiaalin jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on
rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uuden Joukkovelkakirjalainan
rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Uuden Joukkovelkakirjalainan
tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Mikäli CapMan päättää edetä Uuden
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa, Uuteen Joukkovelkakirjalainaan
liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien
poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän
tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan
asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta
ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai
julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion
asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia.
Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai
-dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai
missään muussa valtiossa missä Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi
sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Uuden
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä
mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta
tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään CapManin
arvopapereita, kuten Uutta Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle
sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai
ostotarjous olisi lainvastainen. CapManilla, Takaisinostotarjouksen
järjestäjällä, Tarjouksentekijän asiamiehellä tai Pääjärjestäjällä tai niiden
edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta
siitä, ovatko tällaiset rajoitukset CapManin arvopapereihin, kuten Uuteen
Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa
vai eivät.

Uutta Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain
arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun
oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Uutta Joukkovelkakirjalainaa
ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi,
paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn
soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

CapMan ei ole antanut valtuutusta Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen
yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä
kuningaskunnassa (kukin ”relevantti valtio”). Uutta Joukkovelkakirjalainaa
tarjotaan relevanteissa valtioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
2017/1129 (muutoksineen, ”Esiteasetus”) mukaisen esitteen
julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Vastaavasti henkilön,
joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen Uudesta Joukkovelkakirjalainasta
kyseisessä relevantissa valtiossa, tulisi tehdä se ainoastaan tilanteissa,
joissa CapManille tai Pääjärjestäjälle ei aiheudu Esiteasetuksen mukaista
velvollisuutta julkaista esite. Capman tai Pääjärjestäjä eivät ole antaneet
valtuutusta, eivätkä anna valtuutusta, tarjouksen tekemiseen rahoituksen
välittäjän avulla. Uutta Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota yleisölle missään
relevantissa valtiossa, ellei Uuteen Joukkovelkakirjalainaan liittyvää
ostotarjousta voida tehdä yleisölle relevantissa valtiossa osana tarjousta
Esiteasetuksen seuraavien poikkeusten nojalla: (i) tarjous on suunnattu
yksinomaan Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille, (ii)
tarjous on suunnattu alle 150 luonnolliselle tai oikeushenkilölle relevanttia
valtiota kohti (jotka ovat muita kuin Esiteasetuksessa määriteltyjä kokeneita
sijoittajia) tai (iii) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat Esiteasetuksen
artiklan 1(4) soveltamisalaan edellyttäen, ettei sellainen tarjous edellytä,
että CapMan tai Pääjärjestäjät julkaisisivat esitteen Esiteasetuksen artiklan 3
mukaisesti tai täydentäisivät esitettä Esiteasetuksen artiklan 23 mukaisesti.
Tätä säännöstä sovellettaessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle",
liittyen mihinkään arvopaperiin ja missä tahansa relevantissa valtiossa,
tarkoittaa viestimistä ja riittävien tietojen antamista tarjouksen ehdoista ja
tarjottavista arvopapereista millä tahansa tavalla, jotta sijoittaja pystyy
harkitsemaan arvopapereiden hankkimista.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen
liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa
Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Määräyksen 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai
(b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka
muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei
ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa
sen sisältöön.

Liitteet: