CapMan Oyj — Capital/Financing Update 2020

Dec 2, 2020

CapMan julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset

CapMan julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

CapMan julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset

CapMan Oyj, Pörssitiedote, 2.12.2020 klo 17.20

CapMan Oyj ("CapMan" tai "Yhtiö") julkistaa tänään tulokset kaikille vuonna 2023
erääntyvän 50 miljoonan euron 4,125 % joukkovelkakirjalainan (ISIN:
FI4000315676) lainaosuuksien ("Lainaosuudet") haltijoille tekemäänsä tarjoukseen
ostaa heidän Lainaosuutensa käteistä vastaan ("Takaisinostotarjous").
Takaisinostotarjous julkaistiin 20.11.2020 ja se tehtiin Yhtiön laatiman
20.11.2020 päivätyn tarjousasiakirjan ("Tarjousasiakirja") ehtojen mukaisesti.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti Lainaosuuksien haltijoiden pätevästi
ostettavaksi tarjoamien Lainaosuuksien määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 18
480 000 euroa.

Kuten Yhtiö on 2.12.2020 tiedottanut, Tarjousasiakirjassa määritelty uuden
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuehto on toteutunut.

Lainaosuuksien takaisinostohinta on 1 010,00 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1
000,00 euron suuruista Lainaosuutta kohti. Yhtiö maksaa Takaisinostotarjouksessa
hyväksytyille Lainaosuuksille kertyneet ja maksamattomat korot. Kaupan
selvityspäivä on 9.12.2020. Kaikki Yhtiön hankkimat Lainaosuudet tullaan
mitätöimään. Lainaosuudet, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella,
jäävät voimaan.

Lisätietoja on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjältä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjä ja Tarjouksen tekijän asiamies:

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj, Debt Capital Markets

Puhelinnumero: +358 10 252 1668

Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt

Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Lisätietoja:

CAPMAN OYJ

Linda Tierala,
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita.
Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa
viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa.
Hallinnoimme yhteensä yli 3,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on
tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille.
Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden
tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja
enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja
infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja
ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back
office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä,
Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen
sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lue lisää www.capman.com/fi.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä CapManin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja
siihen liittyvän Takaisinostotarjousta koskevan materiaalin jakelua voi
tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Henkilöiden, jotka saavat tämän
tiedotteen ja liitännäistä materiaalia koskien Takaisinostotarjousta, odotetaan
hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä
tiedotetta ja tällaista materiaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai
julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion
asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia.
Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia materiaaleja tai -dokumentaatiota ei
saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa,
missä Lainaosuuksien takaisinostotarjous ei olisi sallittua, eikä tätä
tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen tai
arvopaperien liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa
valtioissa. Tällä tiedotteella ei kutsuta myymään lainaosuuksia ja tämän
tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai
tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään CapManin arvopapereita sellaiselle
henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti
tai ostotarjous olisi lainvastainen. CapManilla, Takaisinostotarjouksen
järjestäjällä tai Tarjouksen tekijän asiamiehellä tai niiden edustajilla ei ole
oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset CapManin arvopapereihin sijoittamista tai niiden myymistä
harkitsevien tiedossa vai eivät. Kattava kuvaus näistä rajoituksista löytyy
Tarjousasiakirjasta.

Mitään tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen "Yhdysvaltain
Arvopaperilaki") eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion eikä minkään muun
oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä,
pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty
Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä),
paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain ja soveltuvan osavaltion tai paikallisten
arvopaperilakien rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti tai
transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain ja soveltuvan osavaltion tai
paikallisten arvopaperilakien rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen tai tässä tiedotteessa viitattuihin arvopapereihin liittyvien
materiaalien sisältämät tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1)
säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain
(a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005
("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan
49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille
asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on
viitattu "relevantti henkilö"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan
relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule
toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liitteet: