CapMan Oyj — Capital/Financing Update 2020

Dec 10, 2020

CapManin 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla; listalleottohakemus jätetty

CapManin 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla; listalleottohakemus jätetty

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

CapManin 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla;
listalleottohakemus jätetty

CapMan Oyj, Pörssitiedote, 10.12.2020 klo 11.25

CapMan Oyj ("CapMan" tai "Yhtiö") tiedotti 2.12.2020 päätöksestään laskea
liikkeeseen 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina ("Joukkovelkakirjalaina").
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku tapahtui 9.12.2020.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Joukkovelkakirjalainan
listalleottoesitteen ("Listalleottoesite"). Listalleottoesite on saatavilla
englanninkielisenä Yhtiön internetsivuilta osoitteesta
https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/debt-investors/.

Yhtiö on tänään jättänyt hakemuksen Joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq
Helsinki Oy:n pörssilistalle. Kaupankäynnin Joukkovelkakirjalainalla odotetaan
alkavan 14.12.2020 kaupankäyntitunnuksella "CAPMJ400025". Osa
Joukkovelkakirjalainasta saaduista varoista on käytetty Yhtiön olemassa olevien
velkojen uudelleenrahoitukseen, mukaan lukien takaisinostotarjouksella
toteutetun Yhtiön olemassa olevan joukkovelkakirjalainan osittaisen
takaisinoston rahoittamiseen, ja loput varat tullaan käyttämään Yhtiön yleisiin
rahoitustarpeisiin.

OP Yrityspankki Oyj toimi Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun
pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä").

Lisätietoja:

CAPMAN OYJ

Linda Tierala,

Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita.
Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa
viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa.
Hallinnoimme yhteensä yli 3,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on
tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille.
Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden
tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja
enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja
infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja
ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back
office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä,
Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen
sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lue lisää www.capman.com/fi.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä CapManin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja
siihen liittyvän, Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin
jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei
ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai
muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa.
Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan
ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.
Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation
haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja
noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai
-dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa
tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai
edellyttäisi lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia
tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä
Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai
mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa
lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät
tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai
myydä, mitään CapManin arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle
henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti
tai ostotarjous olisi lainvastainen. CapManilla tai pääjärjestäjällä tai niiden
edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta
siitä, ovatko tällaiset rajoitukset CapManin arvopapereihin, kuten
Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai sen myymistä harkitsevien tiedossa
vai eivät.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien
mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin
siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen
henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain
Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi
Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan
poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä
materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu
- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d)
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu
"relevantti henkilö"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille
henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän
tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liitteet: