Capgemini SE — Capital/Financing Update 2015

Jun 30, 2015

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux Etats-Unis, Canada, Australie ou Japon

CAP GEMINI Société anonyme au capital de 1 323 481 008 euros Siège social : à Paris (17ème) 11, rue de Tilsitt 330 703 844 RCS Paris

Paris, le 30 juin 2015 - Le groupe Capgemini annonce que l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a attribué le 29 juin 2015 le visa numéro 15-318 sur le prospectus relatif à l'émission par Cap Gemini S.A. d'obligations d'un montant total de 2,75 milliards d'euros en 3 tranches :

• 500 millions d'euros d'obligations échéance 2 juillet 2018, avec un coupon variable de Euribor 3 mois + 85pb (prix d'émission de 100%)
• 1,25 milliard d'euros d'obligations échéance 1 er juillet 2020, avec un coupon annuel de 1,750% (prix d'émission de 99,853%)
• 1 milliard d'euros d'obligations échéance 1 er juillet 2023, avec un coupon annuel de 2,500% (prix d'émission de 99,857%)

Des exemplaires du prospectus, qui a été rédigé en anglais, sont disponibles sans frais auprès du siège social de Cap Gemini SA, la maison mère du Groupe Capgemini, 11 rue de Tilsitt, 75017 Paris. Le prospectus est également disponible sur le site Internet de la société (www.fr.capgemini.com/investisseurs/notes-doperation) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

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Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer.