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Capelli

Earnings Release Dec 24, 2020

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Earnings Release

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RAPPORT SEMESTRIEL 2020/2021

CAPELLI

UN GROUPE FAMILIAL, ACTEUR INTERNATIONAL DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION IMMOBILIÈRE

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans l'immobilier résidentiel, le Groupe s'est concentré depuis près de 15 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux, désormais premiers clients du Groupe, les investisseurs personnes physiques et les acquéreurs de résidences principales.

En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 200 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS SUR 6 ANS

CHIFFRE D'AFFAIRES EN M€ EBIT M€(1)

(1) EBIT : résultat opérationnel courant - (2) Au 30 novembre 2020 - (3) Au 24 novembre 2020; Le backlog correspond à la somme des réservations en portefeuille dans le Groupe et des lots vendus (acte notarié passé) sur l'exercice en cours, multiplié par leur prix de vente HT. Le backlog représente le chiffre d'affaires potentiel sur l'exercice en cours et les suivants. En effet, compte tenu du processus de vente, une réservation peut se transformer à une échéance allant jusqu'à 30 mois. - (4) Sur base annuelle estimée

Rapport Semestriel 2020/2021 CAPELLI

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS

  • Croissance du chiffre d'affaires + 55%
  • Croissance de l'EBIT + 34%
  • Un backlog record à 756M€ en croissance de plus de 36%
  • 90 millions de trésorerie suite à l'arbitrage du groupe pendant la crise sanitaire afin de privilégier la génération de cash
  • Pas de dividende assurant la stabilité financière du groupe
  • Le groupe poursuit sa stratégie de croissance et se développe sur des nouveaux secteurs innovants comme la santé

CAPELLI EST COTÉ SUR EURONEXT C - PARIS CODE ISIN : FR0012969095 BLOOMBERG CAPLI FP - REUTERS CAPLI. PA

ANALYSTE SUIVANTS LA VALEUR :

FLORIAN CARIOU - LOUIS CAPITAL MARKET EBRAHIM HOMANI - CM CIC ARNAUD RIVERAIN - GREENSOME FINANCE

CALENDRIER DES PUBLICATIONS

COMMUNIQUÉ RÉUNIONS
Chiffre d'affaires du 3ème trimestriel 2020/2021 3 février 2021
Chiffre d'affaires annuel 2020/2021 26 mai 2021
Résultats annuels 2020/2021 23 juin 2021 24 juin 2021
à 10h00 - Paris

Sommaire

1 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ INFORMATION
SUR LE GROUPE
5
2 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRE
RÉSUMÉS DU 1ER SEMESTRE 2020/2021
11
3 NOTE ANNEXES AUX COMPTES
CONSOLIDÉS
INTERMÉDIAIRES
15
4 RAPPORT DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES
28
5 ATTESTATION DU RESPONSABLE
DU RAPPORT
FINANCIER SEMESTRIEL
31

1 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ INFORMATION SUR LE GROUPE

Rapport Semestriel 2020/2021 CAPELLI VILLEURBANNE (AURA)

1 – Rapport semestriel d'activité-information sur le groupe

Le chiffre d'affaires croît de +55% sur le semestre, à 129 M€. Cette dynamique de croissance, purement organique, est d'autant plus exceptionnelle qu'elle a été en partie réalisée en période de crise sanitaire inédite, qui a conduit à une paralysie générale de l'activité jusqu'à la mi-mai, puis à un retour très progressif à la normale.

Dans ce contexte, CAPELLI a su se démarquer par sa capacité d'anticipation et son agilité qui lui ont permis de remporter plusieurs grands contrats de ventes en bloc auprès d'acteurs emblématiques tels que CDC Habitat, Groupe Action Logement, La Française Asset Management ou Scaprim.

En ligne avec sa stratégie, le Groupe est aussi resté très présent sur son marché historique qui est la vente au diffus : son carnet de réservations, très résilient, a été largement apuré sur le semestre grâce au bon positionnement de l'offre, la qualité de ses réservataires et de ses marchés.

Représentatifs de l'entière mobilisation des équipes pour sécuriser la croissance sur le moyen et le plus long terme, tous les indicateurs commerciaux du Groupe sont au vert. Le Backlog du Groupe atteint ainsi un plus haut historique à 756 M€ (+36% sur un an). Le Groupe CAPELLI travaille également sur plus de 80 opérations en cours de montage pour un chiffre d'affaires potentiel de 1,5 milliard d'euros. Enfin, depuis le début de l'année 2020, le Groupe a signé des promesses de fonciers pour plus de 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

EN M€ 1er semestre
2020/2021
1er semestre
2019/2020
Variation
Chiffre d'affaires 129,0 83,4 +55%
Marge brute 27,6 25,0 +11%
EBIT 9,7 7,3 +34%
En % du CA 7,5% 8,7%
Résultat financier (7,5) (6,5)
Résultat net part du groupe 2,1 0,6 +257%

Compte de résultat consolidé simplifié sur le 1er semestre 2020 - 2021

La marge brute augmente de + 2,6 M€ pour s'établir à 27,6 M€, soit une hausse de +11% et un taux de marge brute représentant 21,4% du chiffre d'affaires.

La rentabilité brute de l'activité a bénéficié de la forte progression de l'activité mais a pâti des effets collatéraux liés à la crise sanitaire : impact de l'arrêt des chantiers, retard dans les réservations et les ventes notaires durant la période de confinement. Dans ce contexte inédit, le Groupe a également privilégié la génération de cash en accélérant les ventes en bloc. Pour rappel, l'activité ventes en bloc, si elle est moins génératrice de marge à court terme, mobilise toutefois moins de fonds propres pour se financer, ce qui in fine se traduit par une rentabilité supérieure des capitaux employés par rapport au modèle classique.

CAPELLI enregistre un montant de charges opérationnelles de 17,9 M€, équivalent au niveau de charges opérationnelles constaté sur le premier semestre de l'exercice précédent malgré une activité qui a été multipliée par 1,5 fois sur le semestre : le Groupe a continué de contrôler activement et avec succès sa structure de coûts, y compris en période à la fois d'hyper croissance et de crise sanitaire. En conséquence, le résultat opérationnel progresse de + 2,4 M€ pour s'établir à 9,7 M€. Après paiement des charges financières et de l'impôt, le résultat net part du Groupe se monte à 2,1 M€. La forte croissance générée sur le semestre permet à la rentabilité du Groupe de bénéficier d'un important effet de levier qui devrait se poursuivre.

Démontrant l'impact favorable des ventes en bloc sur la structure financière, les capitaux propres se montent à 75 M€, en hausse de 3 M€ par rapport à la situation bilantielle six mois plus tôt. L'endettement net est maitrisé : il ressort à 195 M€ (+2%), en progression très modeste eu égard à la très forte croissance de l'activité (+55%). Enfin la position de trésorerie se monte à 90 M€, soit un gain de +5 M€ imputable à l'accélération du déstockage et à la montée en puissance du modèle de ventes en bloc. Cette génération de cash continue de croître fortement depuis la fin du semestre : plus de 50 M€ de trésorerie ont été encaissés depuis le 1er octobre.

En conséquence, le Gearing s'inscrit en diminution, à 2,49x contre 2,67x au 30 septembre 2019 (dettes financières et capitaux propres retraités de la norme IFRS 16, subvention et de l'impact forfaitaire de 3 233 K€ du changement de méthode de la décision IFRS IC liée à la norme IAS 23 Coûts d'Emprunts).

Fort de son excellente dynamique commerciale et malgré des mises en chantier qui devraient encore rester ralenties, eu égard notamment aux délais d'obtention des autorisations de permis de construire qui restent toujours anormalement longs, CAPELLI anticipe la poursuite d'une croissance forte de son activité sur l'année. S'agissant de la rentabilité, le Groupe s'attend à une rentabilité plus élevée sur le second semestre par rapport au premier qui devrait découler :

  • i) du renouvellement de son stock et de son écoulement dans des conditions de marché en cours de normalisation dans le cadre des nouvelles ventes en bloc
  • ii) de la saisonnalité de son activité avec un niveau d'activité traditionnellement plus important sur le second semestre par rapport au premier, ce qui permettra un meilleur amortissement des frais fixes.

En parallèle, le Groupe va continuer à sécuriser la croissance sur le plus long terme en répondant notamment au défi de la recherche de foncier par une offre toujours plus innovante et adaptée aux enjeux sociétaux actuels.

Enfin le Groupe restera attentif à sa structure financière. L'augmentation significative de la part des ventes en bloc dans l'activité y contribuera favorablement. Le modèle économique de vente en bloc permet d'abaisser le BFR en accélérant la génération de cash, et accroît ainsi significativement la rentabilité des capitaux investis dans chaque projet.

A plus long terme, le Groupe CAPELLI s'appuie sur un positionnement renforcé pendant la crise pour poursuivre la mise en place de son plan stratégique CAP 2025, avec l'ambition confortée d'entrer dans le Top 8 des promoteurs immobiliers français.

En K€ Notes S1 S1
2020/2021 2019/2020
Chiffre d'affaires 3.6 128 968 83 428
Marge brute 27 647 24 987
Tx de Marge brute 21,4% 30,0%
Charges opérationnelles (17 948) (17 739)
Résultat opérationnel courant 9 698 7 248
Résultat opérationnel 9 652 7 859
% du Chiffre d'affaires 7,5% 9,4%
Résultat financier 3.5 (7 472) (6 510)
Résultat avant impôt 2 181 1 349
Impôts sur les résultats 3.5 (809) (144)
Résultat net de l'ensemble consolidé 1 365 1 108
% du Chiffre d'affaires 1,1% 1,3%
Participation ne donnant pas le contrôle 721 -528
Résultat net part du Groupe 2 086 580
% du Chiffre d'affaires 1,6% 0,7%

1.2 Compte de résultat semestriel consolidé

Dans ce contexte, CAPELLI a su se démarquer par sa capacité d'anticipation et son agilité qui lui ont permis de remporter plusieurs grands contrats de ventes en bloc auprès d'acteurs emblématiques tels que CDC Habitat, Groupe Action Logement, La Française Asset Management ou Scaprim.

En ligne avec sa stratégie, le Groupe est aussi resté très présent sur son marché historique qui est la vente au diffus : son carnet de réservations, très résilient, a été largement apuré sur le semestre grâce au bon positionnement de l'offre, la qualité de ses réservataires et de ses marchés.

Représentatifs de l'entière mobilisation des équipes pour sécuriser la croissance sur le moyen et le plus long terme, tous les indicateurs commerciaux du Groupe sont au vert. Le Backlog du Groupe atteint ainsi un plus haut historique à 756 M€ (+36% sur un an). Le Groupe CAPELLI travaille également sur plus de 80 opérations en cours de montage pour un chiffre d'affaires potentiel de 1,5 milliard d'euros. Enfin, depuis le début de l'année 2020, le Groupe a signé des promesses de fonciers pour plus de 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

CHIFFRE D'AFFAIRES

La croissance du chiffre d'affaires, +55% par rapport au semestre précédent, est liée à la poursuite et à l'intensification de la stratégie du groupe de ventes en bloc en France initiée l'année précédente.

Sur le plan géographique, les ventes du semestre ont été particulièrement dynamiques en France où l'activité a quasiment doublé par rapport à la même période de l'exercice précédent : elles ressortent à 105,5 M€. Sur ce marché, les ventes en bloc sont tirées par de grands contrats tels que ceux signés auprès de CDC Habitat, Groupe Action Logement ou des institutionnels privés comme Scaprim, et ont déjà enregistré de nombreuses réitérations dans des conditions de marché raisonnables. Le Groupe n'en oublie pas pour autant sa clientèle issue de la vente en diffus, dont le volume est important sur le semestre, prouvant ainsi la robustesse de son carnet de réservation. S'agissant des deux autres zones géographiques du Groupe que sont la Suisse et le Luxembourg, l'activité, plus restreinte comparativement à celle de la France et dont les variations liées aux cycles des projets sont par conséquent plus marquées, est également restée soutenue et en ligne avec les attentes.

MARGE BRUTE ET RESULTAT OPERATIONNEL

La marge brute dégagée sur le 1er semestre atteint 27,6 M€ contre 25 M€ l'an dernier en hausse de +11%. La rentabilité brute de l'activité a bénéficié de la forte progression de l'activité mais a pâti des effets collatéraux liés à la crise sanitaire : impact de l'arrêt des chantiers, surcoûts liés au redémarrage des travaux. Dans ce contexte inédit, le Groupe a également privilégié la génération de cash en accélérant les ventes en bloc.

Les charges opérationnelles sont maîtrisées sur le semestre dans un contexte d'hyper croissance. Les charges de personnels représentent 6,8% du chiffre d'affaires contre 8,5% au 1er semestre 2019/2020. Le Groupe a continué de contrôler activement et avec succès sa structure de coûts, y compris en période à la fois d'hyper croissance et de crise sanitaire

En conséquence, le résultat opérationnel courant progresse de + 2,4 M€ pour s'établir à 9,7 M€ contre 7,3 M€ en n-1 et représente 7,5% du chiffre d'affaires vs. 8 ,7 % au 30 septembre 2019.

RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier s'établit à – 7,5 M€ contre - 6,5 M€ au 1er semestre de l'exercice précédent.

L'évolution à la hausse des charges financières est corrélée à la croissance du groupe qui a toujours besoin de se financer pour déployer sa stratégie de croissance forte

Les intérêts de l'emprunt TSSDI sont constatés en capitaux propres et donc n'influent passur le résultat financier.

RESULTAT NET PART DU GROUPE

Après prise en compte d'un impôt de 0,8 M€ contre 0,14 M€ l'an dernier et d'intérêts minoritaires de -0,7 M€ contre 0,52 M€ l'an dernier, le résultat net part du Groupe s'établit à 2,1 M€ contre 0,58 M€ au 1er semestre 2019/2020.

1.3 Bilan consolidé et évolution de la structure financière

En K€ 30/09/2020 31/03/2020
Ecart d'acquisition 232 232
Actif immobilisé net 29 181 28 213
Stocks nets 217 747 247 970
Clients nets 198 949 150 074
Fournisseurs (143 313) (139 531)
BFR opérationnel net 273 383 258 512
% du chiffre d'affaires 212% 128%
Autres créances/ dettes (8 887) (30)
Total BFR 264 499 258 483
% du chiffre d'affaires 205% 128%
Capitaux propres 75 069 72 209
Dette nette* 195 360 191 186
Obligations locatives 17 844 17 752
Capitaux engagés 288 273 281 148
Provisions, impôts différés et autre non courant (693) (5 779)

* Hors Obligations Locatives et Autres Passifs non courants- Subvention

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT, CLIENTS ET STOCKS

Le BFR opérationnel est en hausse par rapport au 31 Mars 2020 : + 14,9 M€ pour s'établir à 273,4 M€, croissance très largement inférieure à la croissance de l'activité.

Il faut noter une baisse du stock de 12% en lien avec les ventes du semestre. Des ventes en bloc complémentaires portant notamment sur le stock sont attendues sur le second semestre.

Le poste clients augmente et s'établit à 198,9 M€ contre 150,1 M€ au 31 mars 2020. L'augmentation du poste clients fait suite aux ventes de l'exercice. Depuis le 1er octobre 2020, grâce à l'avancée des chantiers, le groupe a fortement encaissé des appels de fonds. Nous rappelons que le poste client n'est pas à risque car tous nos clients sont financés lors de la signature des actes notariés.

Le groupe a poursuivi une politique d'achats respectant les critères permettant ainsi d'assurer une forte croissance sur l'année.

CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT

Les fonds propres consolidés du Groupe s'élèvent à 75,1 M€ contre 72,2 M€ au 31 mars 2020. Nous rappelons qu'il n'y a pas eu de distribution de dividende sur l'exercice assurant la stabilité de la structure financière du groupe. Par ailleurs, le résultat du semestre est en nette amélioration.

L'endettement net est de 195.4M€ en légère hausse par rapport au 31 mars 2020. Le gearing ressort à 2.49x à comparer avec celui au 31 mars 2020 de 2.53x et de 2.67x au 30 septembre 2019 (dettes financières et capitaux propres retraités de la norme IFRS 16, subvention et de l'impact forfaitaire de 3 233 K€ du changement de méthode de la décision IFRS IC liée à la norme IAS 23 Coûts d'Emprunts).

1.4 Cash-flow et endettement

S1 S1
En K€ 2020/2021 2019/2020
Capacité d'autofinancement 12 028 8 972
Variation du BFR (8 812) (51 234)
Investissements nets (1 507) (14 121)
Dividendes versés 0 0
Autres mouvements (5 888) (14 595)
Variation d'endettement (4 178) (70 978)
Endettement net à l'ouverture * 191 181 114 846
Endettement net à la clôture * 195 360 185 825
Trésorerie et équivalents de trésorerie (89 809) (81 899)
Découverts bancaires 92 174 100 503
Emprunt obligataire 137 854 112 637
Autres dettes financières LT > 1 an 38 397 18 419
Autres dettes financières LT < 1 an 18 054 35 035
Comptes courants (1 309) 1 130

* Hors Obligations Locatives et Autres Passifs non courants- Subvention

1. 5 Evènement importants survenus pendant les 6 premiers mois de l'exercice

Il est important de souligner que le début de l'exercice 2020/2021 a eu lieu en plein confinement généralisé en Europe.

Ce confinement a entrainé jusqu'à mi-mai, un ralentissement marqué des réservations, des signatures des actes notariés, ainsi que l'arrêt total pendant quelques semaines des chantiers. Tout ceci s'est principalement traduit par un report de chiffre d'affaires. Le groupe Capelli a bénéficié dans ce contexte des mesures d'accompagnement proposées aux entreprises en matière de chômage partiel, de report d'échéances de quelques emprunts, de dettes fiscales et sociales ainsi que de prêts à taux garantis PGE à hauteur de 20,6 M€, afin de soutenir son activité. Le groupe s'est mobilisé rapidement pour mettre en place toutes les solutions permettant aux équipes de télétravailler limitant le recours au chômage partiel dès le second mois du confinement.

En outre, des arbitrages forts en termes de gestion ont été pris afin de privilégier la génération de trésorerie et le vente des stocks en cours de construction afin de préserver son agilité pour traverser cette crise sanitaire et poursuivre sa trajectoire de croissance. Ces arbitrages ont eu un impact temporaire assumé sur la marge brute du groupe.

Cette stratégie payante permet aujourd'hui au groupe de présenter des résultats semestriels en croissance, rentable et générant de la trésorerie.

1. 6 Description des principaux risques et des principales incertitudes pour les 6 mois restants de l'exercice

Le contexte sanitaire instable demeure un fort risque d'incertitude pour les ventes futures et les chantiers en cours qui pourraient ne pas se réaliser à un rythme normal même si, en pratique les décisions gouvernementales prises permettent une continuité d'activité pour les ventes et la construction.

Les délais d'instruction des permis de construire et autorisations urbanistiques se sont anormalement allongés notamment en France avec un retard lié aux élections municipales et au changement de bords politique de nombreuse villes importantes où Capelli est implanté.

1.7 Principales transactions entre parties liées et qui ont influé significativement sur la situation financière du groupe ou les résultats de l'émetteur sur la période

Les principales transactions avec les parties liées ont été mentionnées dans l'annexe aux comptes semestriels.

2 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DU 1ER SEMESTRE 2020/2021

COLOGNY (SUISSE)

2 – Etats financiers consolidés intermédiaires résumés du 1er semestre 2020/2021

2.1 Etat du résultat global semestriel consolidé

ETAT DU RESULTAT CONSOLIDE

S1 S1
En K€ Notes Notes 2020/2021 2019/2020
Chiffre d'affaires 3.6 128 968 83 428
Achats consommés 3.5 (101 321) (58 441)
Marge brute 27 647 24 987
Tx de Marge brute 21,4% 30,0%
Charges de personnel 3.5 (8 792) (7 057)
Charges externes (6 537) (6 650)
Impôts et taxes (492) (750)
Dotations nettes aux amortissements (1 938) (1 378)
Dotations nettes aux provisions 3.5 (62) (1 255)
Autres produits d'exploitation 13 26
Autres charges d'exploitation (139) (675)
Charges opérationnelles (17 948) (17 739)
Résultat opérationnel courant 9 698 7 248
Résultat des cessions d'actifs immobilisés (46) 611
Résultat opérationnel 9 652 7 859
% du Chiffre d'affaires 7,5% 9,4%
Produits financiers 1 417 44
Coûts financiers bruts (8 476) (6 676)
Coût de l'endettement net (7 059) (6 632)
Autres Produits et charges financières (413) 122
Résultat financier 3.5 (7 472) (6 510)
Résultat avant impôt 2 181 1 349
Impôts sur les bénéfices (4 440) (199)
Impôts différés 3 631 55
Impôts sur les résultats 3.5 (809) (144)
Tx d'impôt 37% 11%
Quote-part de résultat MEEQ (6) (98)
Résultat net de l'ensemble consolidé 1 365 1 108
% du Chiffre d'affaires 1,1% 1,3%
Participation ne donnant pas le contrôle 721 -528
Résultat net part du Groupe 2 086 580
% du Chiffre d'affaires 1,6% 0,7%
Résultat net part du Groupe par action émise (en euros) 3.5 0,94 0,26
Résultat net part du Groupe dilué par action émise (en 3.5 0,94 0,26

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

S1 S1
En K€
Notes
2020/2021 2019/2020
Résultat Net de l'ensemble consolidé 1 365 1 108
Variation des gains et pertes actuariels. - -
Ecarts de conversion (165) 191
Résultat Net Global Consolidé 1 200 1 299
Part du Groupe 1 919 770
Participation ne donnant pas le contrôle (719) 528

Toutes les composantes des autres éléments du résultat global ont vocation à être recyclées en résultat, à l'exception des écarts actuariels liés aux engagements postérieurs à l'emploi.

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés.

2.2 Etat de la situation financière consolidée

30/09/2020 31/03/2020
En K€ Notes Net Net
ACTIF
Ecart d'acquisition 3.4 232 232
Immobilisations incorporelles 3.4 376 232
Immobilisation corporelles 3.4 5 478 4 670
Terrains 20 20
Constructions 1 725 672
Immeubles de placement 1 444 1 444
Installations techniques, matériel et outillage 0 0
Autres immobilisations corporelles 2 289 2 534
Droit d'utilisation des actifs loués 18 408 18 636
Droits d'utilisation des actifs incorporels loués 430 486
Droits d'utilisation des actifs corporels loués 17 978 18 150
Immobilisations financières 3.4 4 920 4 674
Titres non consolidés et mis en équivalence 1 288 1 211
Dépôts et cautionnements 388 370
Prêts et créances immobilisées 3 243 3 093
Impôts différés actifs 3.4 10 334 6 239
Autres actifs non courants 0 112
ACTIFS NON COURANTS 39 747 34 795
Stocks 3.4 217 747 247 970
Créances clients 3.4 198 949 150 075
Autres actifs courants 3.4 67 187 54 684
Comptes courants 3.4 5 784 9 446
Charges constatées d'avance 1 710 1 244
Autres actifs financiers courants 0 0
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.4 89 809 84 677
ACTIFS COURANTS 581 187 548 096
Actifs détenus en vue de la vente 2 164 2 247
TOTAL ACTIF 623 098 585 138
PASSIF
Capital social 3.4 15 139 15 139
Réserves consolidées 22 760 23 047
Emprunt TSSDI 34 895 32 800
Résultat net part du groupe 2 086 67
Capitaux propres - Part du Groupe 74 881 71 054
Participation ne donnant pas le contrôle 188 1 157
CAPITAUX PROPRES 75 069 72 209
Provisions non courantes 3.4 196 158
Passifs financiers non courants 3.4 75 993 102 440
Obligations locatives non courantes 15 404 15 291
Autres passifs non courants 3.4 4 944 0
Impôts différés passifs 3.4 10 727 11 861
PASSIFS NON COURANTS 107 264 129 751
Provisions courantes 3.4 0 0
Provision valeur négative titres MEE 104 104
Passifs financiers courants 3.4 210 485 178 011
Obligations locatives courantes 2 440 2 461
Comptes courants 3.4 4 475 4 858
Dettes fournisseurs 143 313 139 532
Dettes fiscales et sociales 66 500 44 619
Autres dettes 12 116 12 221
Passifs sur contrats clients 0 0
PASSIFS COURANTS
Passifs détenus en vue de la vente 439 432
1 333
381 806
1 373
S1 S1
En K€ 2020/2021 2019/2020
Disponibilités 84 678 88 615
Découverts bancaires (107 192) (69 274)
Trésorerie à l'ouverture (22 515) 19 341
Résultat net de l'ensemble consolidé 1 365 1 107
Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 976 (116)
Plus ou moins-values sur cessions d'actifs 49
Charge d'impôt exigible 4 440 507
Variation des impôts différés (3 631) (264)
Charges financières 8 793 6 631
Variation quote-part des sociétés mises en équivalence (6) (98)
Autres écritures sans incidence sur la trésorerie (94) 349
Capacité d'autofinancement avant impôt 12 892 8 116
Impôt versés (863) 855
Capacité d'autofinancement 12 028 8 971
Dividendes reçues des sociétés mises en équivalence (110) 102
Variation de stock 29 993 (28 176)
Variation des créances d'exploitation (71 375) (34 227)
Variation des dettes d'exploitation 32 571 11 169
Variation du BFR (8 812) (51 234)
Flux de trésorerie généré par l'activité 3 106 (42 161)
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 352) (689)
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 13 184
Acquisitions d'immobilisations financières (171) (84)
Cessions d'immobilisations financières 3
Acquisitions de sociétés nettes de trésorerie (14 121)
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement (1 507) (14 710)
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Dividendes versés aux minoritaires (252) (453)
Souscription TSSDI 20 115
Remboursement TSSDI (18 020)
Nouveaux emprunts 37 489 43 484
Remboursement d'emprunts (18 772) (16 005)
Autres passifs non courants - subvention 4 944
Intérêts payés (10 070) (8 476)
Autres variations liées aux opérations de financement 3 280 345
Actions propres 2 (12)
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement 18 716 18 883
Variation de trésorerie avant variation des devises 20 315 (37 988)
Incidence des variations de cours des devises (165) 43
Variation de trésorerie 20 150 (37 945)
Trésorerie à la clôture (2 365) (18 604)
Disponibilités 89 809 81 899
Découverts bancaires (92 174) (100 503)

Pour mémoire, le montant apparaissant sur la ligne acquisitions de sociétés nettes de trésorerie au titre du S1 2019/2020 correspondait à la trésorerie de la société Hesperange au moment de la prise de contrôle par le groupe.

2.4 Variation des capitaux propres consolidés

Capitaux
Auto Ecart de propres Part Capitaux
En K€ Capital Primes détention conversion Titres Réserves part du minoritaires propres
Groupe
Au 1er avril 2019 publié 15 139 638 (730) 35 22 230 31 110 68 422 1 951 70 373
Retraitement lié à IAS 23 (1 452) (1 452) (223) (1 675)
Au 1er avril 2019 retraité 15 139 638 (730) 35 22 230 29 658 66 970 1 728 68 698
Résultat de la période 579 579 528 1 107
Autres éléments du résultat global 191 191 191
Résultat global total 0 0 0 0 0 770 770 528 1 298
Variation périmètre 87 87 17 104
Opérations sur Auto-détention (12) (12) (12)
Intérêts financiers sur titres Super (838) (838) (838)
Dividendes versés (2 428) (2 428) (453) (2 881)
Autres 36 36 (12) 24
Au 30 septembre 2019 15 139 638 (742) 35 22 230 27 285 64 585 1 808 66 393
Au 1er avril 2020 publié 15 139 638 (438) 325 32 800 22 563 71 053 1 156 72 209
Résultat de la période 2 086 2 086 (721) 1 365
Autres éléments du résultat global (167) (167) 2 (165)
Résultat global total 0 0 0 (167) 0 2 086 1 919 (719) 1 200
Variation périmètre (59) (59) 3 (56)
Opérations sur Auto-détention 2 2 2
Intérêts financiers sur titres Super 2 095 (179) 1 916 1 916
Dividendes versés 0 (252) (252)
Autres 51 51 51
Au 30 septembre 2020 15 139 638 (436) 158 34 895 24 462 74 882 188 75 070

Le montant de l'émission des Titres Super Subordonnées à Durée Indéterminée apparaissant dans le tableau de variation des capitaux propres est un montant net des frais d'émission.

Les souscriptions et les rachats de la période des Titres Super Subordonnées à Durée Indéterminée représentent une variation nette de 2,1 M€ (souscription de 20,1 M€, rachats de 18 M€, se reporter au paragraphe 3.4 Notes relatives au bilan - Instruments de capitaux propres).

3 NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Rapport Semestriel 2020/2021 CAPELLI

3 – Notes annexes aux comptes consolidés intermédiaires

3.1 Faits caractéristiques

Le semestre écoulé s'est déroulé dans un contexte inédit de crise sanitaire mondiale, débutant en plein confinement généralisé en Europe.

Ce confinement a entrainé jusqu'à mi-mai, un ralentissement marqué des réservations, des signatures des actes notariés, ainsi que l'arrêt total pendant quelques semaines des chantiers. Tout ceci s'est principalement traduit par un report de chiffre d'affaires. Le groupe Capelli a bénéficié dans ce contexte des mesures d'accompagnement proposées aux entreprises en matière de chômage partiel, de report d'échéances de quelques emprunts, de dettes fiscales et sociales ainsi que de prêts à taux garantis PGE à hauteur de 20,6 M€, afin de soutenir son activité. Le groupe s'est mobilisé rapidement pour mettre en place toutes les solutions permettant aux équipes de télétravailler limitant le recours au chômage partiel dès le second mois du confinement.

Faisant suite à l'émission de Titre Super Subordonné à Durée Indéterminée réalisée au 31 mars 2020, le groupe CAPELLI a souscrit et remboursé des titres représentant une variation nette de 2,1 M€ sur le semestre comme indiqué dans la note 2.4 ci-dessus.

A la clôture du 31 mars 2020, le groupe n'a pas respecté ses convenants financiers pour 2 contrats obligataires et un contrat bancaire. A ce jour, le groupe a obtenu sans frais tous les waivers et ainsi n'a pas eu à rembourser par anticipation ces emprunts. Les préteurs ont ainsi renouvelé leur confiance dans le groupe, son management de la période et sa stratégie de croissance.

3.2 Evènements postérieurs à la clôture

Néant

3.2 Principes comptables et méthodes d'évaluation

3.3.1 Principes généraux

Les états financiers consolidés du groupe CAPELLI au 30 septembre 2020 ont été établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) et aux interprétations de l'IFRS IC (IFRS Interpretations Committee) telles qu'adoptées dans l'Union Européenne. Les normes, amendements et interprétations retenus pour l'élaboration des comptes consolidés au 30 septembre 2020 sont ceux publiés au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE) avant le 30 septembre 2020 et qui sont d'application obligatoire à cette date. Ce référentiel est disponible sur le site de la Commission Européenne https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting\_fr.

Ces états financiers consolidés du 1er semestre ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire », telle qu'adoptée par l'Union Européenne. Ils ne comportent pas l'intégralité des informations requises pour les états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers du groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2020. Les informations communiquées dans l'annexe aux comptes semestriels portent uniquement sur les éléments et transactions et les évènements significatifs permettant de comprendre l'évolution de la situation financière et des performances du groupe.

Les principes comptables appliqués pour les comptes semestriels résumés consolidés au 30 septembre 2020 sont identiques à ceux utilisés pour les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2020.

Les impacts de l'application de la décision de l'IFRIC IS de novembre 2019 relative aux durées des contrats traités sous la norme IFRS 16 sont en cours d'analyse. Ils seront présentés dans le rapport financier des comptes consolidés du 31 mars 2021.

Les normes, interprétations et amendements, d'application obligatoire sur la période et exposés ci-après, n'ont pas eu d'impact sur les états financiers du groupe :

  • Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers et à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs – Définition de la matérialité
  • Amendements à IFRS 3 Regroupements d'entreprises Définition d'une entreprise
  • Révision du cadre conceptuel pour l'information financière IFRS
  • Amendements à IFRS 9 Instruments financiers, à IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation et à IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir – Réforme des taux d'intérêts de référence, phase 1.
  • Amendement IFRS 16 sur les aménagements de loyers.

Les états financiers ne tiennent pas compte de l'application anticipée des normes et interprétations dont l'application n'est pas obligatoire pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020.

Le groupe Capelli a choisi de ne pas appliquer par anticipation les normes, amendements et interprétations adoptés ou non encore adoptés par l'Union Européenne, mais dont l'application anticipée aurait été possible, et qui entreront en vigueur après le 30 septembre 2020.

Les nouvelles normes, amendements et interprétations adoptés par l'IASB, qui rentreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, et pour lesquels le processus d'adoption par l'UE est en cours, non obligatoires non appliquées par anticipation sont les suivantes :

  • Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers Classement des passifs en tant que passifs courants et non courants, publiés le 23 janvier 2020 et applicable au 1er janvier 2022 (a).
  • Amendements à IFRS 3 (mise à jour du cadre conceptuel), IAS 16 (produits générés avant la mise en service d'un actif corporel), et IAS 37 (contrats déficitaires) publiés en mai 2020, et applicables au 1er janvier 2022 (a),
  • Améliorations annuelles des normes cycle 2018 -2020 Diverses dispositions, publiées le 14 en mai 2020 et applicables au 1er janvier 2022 (a)
  • Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers Classement des passifs en tant que passifs courants et non courants, publiés le 23 en janvier 2020 et applicables au 1er janvier 2023.
  • Amendements à IFRS 9 Instruments financiers, à IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation et à IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir – Réforme des taux d'intérêts de référence, phase 2 publiés en août 2020 et applicables au 1er janvier 2021 (a).
  • (a) Sous réserve de leur adoption par l'Union Européenne.

Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 15 décembre 2020.

3.3.2 Principales estimations et jugements

L'établissement des états financiers selon la norme IFRS nécessite d'effectuer des estimations et de formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ces états financiers, notamment ce qui concerne les éléments suivants :

  • L'évaluation du résultat à l'avancement des contrats de construction sur la base des bilans financiers validés par la direction générale ;
  • La dépréciation des comptes de stocks ;
  • Les impôts différés sur les déficits fiscaux reportables ;
  • Les indemnités de départ en retraite ;
  • Les provisions pour risques et charges.

Il n'y a pas eu de modification significative depuis le 31 mars 2020. Les estimations ont été adaptées dans une moindre mesure afin de tenir compte du contexte de crise sanitaire

Ces estimations partent d'une hypothèse de continuité d'exploitation et sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles est étaient fondées évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les résultats réels peuvent être différents de ces estimations.

3.3.3 Changements de méthode intervenus sur la période

Aucun changement de méthode n'est intervenu sur la période.

  • 3.3.4 Evolution du périmètre par rapport au 31 mars 2020
  • PRISES DE PARTICIPATION AU COURS DE L'EXERCICE

Les sociétés suivantes ont été créées par le groupe :

  • SCCV CHENEVIERES LIBERATION
  • CLICHY DAGOBERT
  • SCCV CUCQ AEROPORT
  • SCCV DECINE BRUYERES
  • SCCV HYERES ENSOLEILLADO
  • SCCV IMM'EXTENSO 21 GIRARD
  • SCCV IZON FOSSE
  • SCCV LIVRY TURGOT
  • SCCV LUCINGES CHAMP CRU
  • SCCV MARSEILLE BOUDIER
  • SCCV MONTLUEL GARE
  • SCCV MOUGINS ST MARTIN
  • SCCV NEUVECELLE MILLY
  • SAS NIC CP
  • SCCV OTHIS AUGUSTIN CARON
  • SCCV OTHIS MARCEL PAGNOL
  • SCCV PESSAC COMPOSTEL
  • SCCV POISSY RUE DU 11 NOVEMBRE
  • LIQUIDATION AU COURS DU SEMESTRE

Néant

3.4 Notes relatives au bilan

ECARTS D'ACQUISITION

Aucun mouvement sur la période.

Aucun indice de perte de valeur n'a été identifié à la clôture sur les écarts d'acquisition.

IMMOBILISATION CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les locaux de Champagne aux Mont d'Or, en vente, sont classés en actifs disponibles à la vente, comme au 31 mars 2020.

Les mouvements des immobilisations (Hors IFRS 16) ne sont pas significatifs, ils comprennent des acquisitions pour un total de 1 360 K€ et des amortissements pour 647 K€.

  • SCCV PUBLIER MOTTAY
  • SAS REIMS MOLL
  • SCCV RIEUX ROBESPIERRE
  • SCCV ROQUEVAIRE ALLIES
  • SCCV SALLANCHES MONTFORT
  • SCCV SOISSONS SAINT CREPIN
  • SCCV TOUQUET METZ
  • SCCV TOURCOING FONDERIE
  • SCCV TREPIED SALENGRO
  • SCCV VAULX DUCLOS
  • SCCV VILLENEUVE CONSTANT
  • SCCV VILLEURBANNE FORT
  • SAS NOTRE PROJET DE VILLE
  • SARL MAMER BEIM (Société Luxembourgeoise)
  • SARL MOUTFORT TODENWEG (Société Luxembourgeoise)

IMMOBILISATION FINANCIERES

Les titres non consolidés sont constitués de titres de sociétés détenues à un très faible pourcentage (par exemple inférieur à 20 %) ou n'ayant plus d'activité. Ils sont constatés dans la catégorie juste valeur par le résultat selon IFRS 9. Aucune variation de juste-valeur n'a été constatée en résultat car non significative.

En K€ 31/03/2020 Variation de
périmètre
Reclass. Quote-Part
résultat
Distribution Acquisition Cessions Ecart de
change
30/09/2020
Titres non consolidés 918 (22) (8) 888
Titres mis en équivalence 293 (6) 113 400
Dépôts & cautionnements 370 21 (3) 388
Prêts envers ses filiales 3 093 150 3 243
Veleurs brutes 4 674 (22) 0 (6) 113 171 (3) (8) 4 920
Amortissements 0 0
Valeurs nettes 4 674 (22) 0 (6) 113 171 (3) (8) 4 920

STOCKS

Valeur brute Valeur nette Valeur brute Valeur nette
en K€ au Dépréciation au au Dépréciation au
30/09/2020 30/09/2020 31/03/2020 31/03/2020
Stocks 220 311 (2 564) 217 747 250 499 (2 529) 247 970
Total 220 311 (2 564) 217 747 250 499 (2 529) 247 970

Les stocks sont dépréciés de 2 564 K€ au 30 septembre 2020 contre 2 529 K€ au 31 mars 2020.

La baisse du stock de 12% s'explique par les ventes du semestre avec plus particulièrement l'effet des ventes en bloc ayant conduit à un déstockage plus rapide que les ventes en diffus.

L'analyse effectuée, dans le contexte notamment de la crise sanitaire, n'a pas conduit à modifier les règles suivies en matière de reconnaissance des stocks, ni de dépréciations des stocks, ni à constater de dépréciations complémentaires significatives.

CREANCES ET DETTES

:

ACTIFS ET PASSIFS NON COURANTS HORS IMPOTS DIFFERES

En K€ Montant
brut au
30/09/2020
Echéances à
moins d'un
an
Echéances de
un à cinq ans
Echéances à
plus de cinq
ans
Autres actifs non courants 0
Actifs non courants 0 0 0 0
Emprunt obligataire (IBO) 37 596 37 596
Emprunts et autres dettes 38 350 38 350
Obligations locatives non courantes 15 404 7 550 7 854
Autres dettes et cautionnements 46 46
Passifs financiers non courants 91 397 0 83 497 7 900
Provisions 196 196
Autres Passifs non courants 4 944 4 697 247
Autres Passifs non courants 5 140 0 4 697 443
Passifs non courants 96 536 0 88 193 8 343

Le Groupe Capelli a procédé au cours du 1er semestre à l'ouverture auprès d'un pool bancaire composé de sept banques d'une ligne de crédit d'un montant maximal de 20,6 M€ bénéficiant d'une garantie de l'État français à hauteur de 90 % du montant emprunté. Les principales caractéristiques de cette ligne de crédit sont les suivantes

  • un montant total maximum 20,6 M€, tiré en une seule fois ;
  • une maturité initiale pour chaque tirage de 12 mois, avec faculté pour le groupe de proroger la maturité de cinq années supplémentaires,
  • un remboursement anticipé après l'éventuelle prorogation est possible en cours de vie des tirages.

Cette ligne de crédit a été intégralement tirée au 30 septembre 2020. Le Groupe considère que l'accord de crédit n'a pas été obtenu à des conditions normales de marché et qu'il y a lieu de comptabiliser une subvention (i.e. correspondant à la différence entre la juste valeur et la valeur faciale du prêt ; le différentiel de taux provenant essentiellement de la garantie octroyée par l'État sur une partie du financement accordé). A ce titre, une subvention d'un montant de 4,9 M€ a été constatée au 30 septembre 2020. Celle-ci correspond au différentiel entre le taux de financement du groupe (soit 8%) et le taux effectif de l'emprunt souscrit (soit 2%). Le Groupe devrait utiliser l'option de prorogation, ces tirages sont enregistrés en dettes non courantes.

Nom Date
d'émission
Montants
levés
en M€
Date de
Remboursement
Part non
courante au
30/09/2020
en K€
N° ISIN Société
Bénéficiaire
Taux d'intérêt
EMPRUNT CACEIS 12M€ sept-19 19,94 sept-24 19 940 FR0013446564 Capelli 7,00%
EMPRUNT WCT OBLIGATIONS 3100K€ déc-19 3,10 déc-21 3 100 Capelli 7,50%
EMPR CACEIS 5000K€ déc-19 5,00 déc-21 5 000 FR0013467420 Capelli 6,75%
EMPR OBLIG LAUZE/CAPELL janv-20 0,50 févr-22 500 Capelli Promotion 9,00%
EMPR. OBLIG / NOISY 420 K€ juil-20 0,42 juil-22 420 Capelli Promotion 9,00%
CACEIS LEVEE OBLIG 15 M€ /
FR0013520228
juil-20 15,00 janv-22 7 000 FR0013520228 Landev1 7,00%
CACEIS LEVEE OBLIG 20 MCHF 2020-07
FR0013520236
juil-20 20,00 janv-23 1 651 FR0013520236 Landev1 6,75%
Frais d'émission d'emprunt -15
TOTAL 63,96 37 596

Tableau des principales caractéristiques des emprunts obligataires au 30 septembre 2020 :

Variation des emprunts et autres dettes 31/03/2020 Reclass. Variation de
périmètre
Souscription
d'emprunt
Remboursem
ent
d'emprunts
Ecarts de
change et
autres
mouvements
30/09/2020
Emprunt Obligataire (IBO / taux fixe) 86 375 (57 849) 9 071 37 597
Emprunts 16 017 (6 069) 28 418 (15) 38 350
Autres dettes non courantes 46 46
Obligations locatives non courantes 15 291 16 1 254 (1 151) (6) 15 404
Autres passifs non courants 4 944 4 944
Emprunts non courants 117 728 (63 902) 0 43 687 (1 151) (21) 96 341
Emprunts à moins d un an (hors intérêts 66 202 63 918 (17 941) 324 112 503
courus)
Intérêts courus
4 617 5 886 (4 714) (1) 5 788
Autres dettes courantes 0 0
Obligations locatives courantes 2 461 (16) 28 (26) (7) 2 440
Emprunts courants 73 280 63 902 0 5 914 (22 681) 316 120 730
Total des emprunts 191 008 0 0 49 601 (23 832) 294 217 071

ACTIFS COURANTS

En K€ 30/09/2020 31/03/2020
Créances clients 198 949 150 075
Etat – impôt sur les sociétés 435 312
Etat – autres impôts 49 104 46 557
Débiteurs divers 17 648 7 815
Charges constatées d'avance 1 710 1 244
Autres créances 68 897 55 928
Comptes courants 5 784 9 446
Trésorerie et équivalents 89 809 84 677
Actifs financiers courants 95 593 94 123
Actifs courants 363 439 300 126

Le montant des dépréciations sur les créances clients est non significatif sur les exercices présentés.

Il n'existe pas d'actifs liés aux contrats clients autres que les créances clients.

Il n'y a pas eu d'augmentation importante des retards imputables notamment à la crise sanitaire, ni d'accord de rééchelonnement des créances clients.

L'analyse effectuée, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire, n'a pas conduit à modifier les règles suivies en matière de reconnaissance du CA, ni de dépréciations des créances clients, ni à constater de dépréciations complémentaires significatives.

Les comptes courants correspondent principalement à des créances Hors groupe avec des sociétés non consolidées.

Certaines créances clients ont fait l'objet de cessions DAILLY (cf. 3.7 « Engagements Hors Bilan / Engagements Donnés »).

Ces actifs courants sont à échéance à moins d'un an et l'analyse effectuée n'a pas conduit à constater de dépréciation significative au 30 septembre 2020 (idem 31 mars 2020).

Les montants constatés en trésorerie ne sont pas soumis à des restrictions (contrôle des changes…).

La trésorerie du Groupe est constituée de comptes à terme et de comptes courants bancaires. Elle est libellée en Euros pour l'essentiel. Toutefois, le Groupe étant présent en Suisse, une partie de la trésorerie est constituée de comptes courants dans des banques suisses et libellée en CHF. Cette part de la trésorerie est soumise au risque de change.

L'effet de la variation de change dans les comptes du premier semestre s'est élevé à -0,1 M€.

En K€ 30/09/2020 31/03/2020
Dettes fournisseurs 143 313 139 532
Provisions 104 104
Dettes sociales et fiscales 62 025 43 127
Etat – impôts sur les sociétés 4 475 1 492
Autres dettes 12 116 12 222
Autres dettes 78 719 56 944
Comptes courants 4 475 4 858
Concours bancaires 92 195 107 192
Emprunts et autres dettes à moins 1 an 118 290 70 819
Obligations locatives courantes 2 440 2 461
Passifs financiers courants 217 400 185 330
Passifs courants 439 432 381 806

PASSIFS COURANTS

L'augmentation des passifs courants est notamment liée aux reports de paiements obtenus dans le cadre de la crise sanitaire concernant les dettes fiscales et sociales. Compte tenu du non-respect des covenants financiers pour 2 contrats obligataires, ces derniers ont été reclassés en passifs courants depuis le 31 mars 2020.

ENDETTEMENT FINANCIER NET

En K€ 30/09/2020 31/03/2020
Emprunt obligataire (IBO / taux fixe) 37 596 86 375
Emprunts 38 350 16 017
dont taux fixe 31 200 15 117
dont taux variable 7 150 900
Autres dettes et cautionnements 46 46
Passifs financiers non courants 75 993 102 437
Emprunts Obligataires 100 236 55 356
Emprunts à moins d'un an 18 054 15 463
Concours bancaires 92 195 107 192
ss-total passif financier courant 210 485 178 010
Comptes courants 4 475 4 858
Autres dettes courantes 0 0
Passifs financiers courants 214 960 182 869
Endettement financier brut 290 953 285 306
Comptes courants actifs (5 784) (9 447)
Trésorerie et équivalents (89 809) (84 678)
Endettement financier net hors obligations locatives et subvention 195 360 191 181
Obligations locatives non courantes 15 404 15 291
Obligations locatives courantes 2 440 2 461
Autres passifs non courants - subvention 4 944
Endettement financier net dont obligations locatives et subvention 218 148 208 933

A la clôture du 31 mars 2020, le groupe n'a pas respecté ses convenants financiers pour 2 contrats obligataires et un contrat bancaire. A ce jour, le groupe a obtenu sans frais tous les waivers et ainsi n'a pas eu à rembourser par anticipation ces emprunts. Les préteurs ont ainsi renouvelé leur confiance dans le groupe, son management de la période et sa stratégie de croissance.

CAPITAL SOCIAL ET CAPITAUX PROPRES

La société n'est soumise à aucune obligation spécifique d'ordre réglementaire ou contractuel en matière de capital social. Un droit de vote double est accordé à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire au jour de l'assemblée générale.

2019/2020 2018/2019 2017/2018
Dividendes par action 0,00 € 1,11 € 0,84 €
Total en euros 0 2 428 342 1 856 048

Pour mémoire, l'assemblée générale du 17 novembre 2020 n'a pas décidé la distribution d'un dividende.

Instruments de capitaux propres :

Faisant suite à l'émission de Titre Super Subordonné à Durée Indéterminée réalisée au 31 mars 2020, le groupe CAPELLI a souscrit 20,1 M€ au taux de 9,75% sur le semestre et racheté 18 M€, soit une variation nette de 2,1 M€. Cette variation a impacté les capitaux propres dans la mesure où le remboursement a été réalisé à l'initiative du groupe.

PROVISIONS

Il n'existe aucun actif ou passif éventuel à la clôture de l'exercice (idem 31 mars 2020).

Les provisions pour risques ne sont pas significatives sur les exercices présentés (dotation de 19 K€).

IMPOTS DIFFERES

Impôts différés passifs au 31 mars 2020 (11861)
Impôts différés actifs au 31 mars 2020 6 2 3 9
Impôts différés nets au 31 mars 2020 5622
Mouvements affectant le résultat 2020/2021 3631
Mouvements affectant les réserves 2020/2021 1604
Impôt différé passif sur écart d'acquisition
Ecart de conversion (7)
Impôts différés nets au 30 septembre 2020 (394)
Dont impôts différés passifs (10727)
Dont impôts différés actifs 10 3 3 4

Tous les impôts différés actifs sur les déficits ont fait l'objet d'une activation sur le semestre.

Les impôts différés passifs sont essentiellement constitués par les décalages de résultat (liés à la méthode à l'avancement sur l'activité promotion et aux résultats du semestre non imposés dans la société mère).

3.5 Notes relatives au compte de résultat

CHIFFRE D'AFFAIRES

Les règles appliquées en matière de reconnaissance du chiffre d'affaires sont conformes à la note « Principe de reconnaissance du chiffre d'affaires » du rapport financier annuel au 31 mars 2020.

La ventilation du chiffre d'affaires par zone géographique est donnée dans la note 3.6 sur l'information sectorielle.

L'intégralité du chiffre d'affaires relatif à l'activité promotion est déterminé selon la méthode de l'avancement. Le chiffre d'affaires lié à l'activité lotissement, qui est marginal sur les exercices présentés, est comptabilisé lors de la vente des lots (signature de l'acte notarié).

ACHATS CONSOMMES

S1 S1
En K€ 2020/2021 2019/2020
Achats de terrains et frais (20 973) (28 524)
Constructions et travaux / VRD (38 160) (46 156)
Honoraires (10 623) (15 894)
Assurance DO (425) (414)
Frais financiers -
Impôts et taxes (2 432) (1 373)
Variation de Stocks (28 708) 33 920
Total (101 321) (58 441)

Les achats consommés augmentent en lien avec l'activité du groupe et dans une moindre mesure avec la crise sanitaire.

CHARGES DE PERSONNEL

S1 S1
En K€ 2020/2021 2019/2020
Salaires et traitements (6 297) (5 305)
Charges sociales (2 495) (1 752)
Total (8 792) (7 057)

Les effectifs moyens sur chacune des périodes passent de 165 à 186.

DOTATIONS ET PROVISIONS NETTES

En K€ S1
2020/2021
S1
2019/2020
Stocks (9) (1 258)
Clients douteux (16) 2
Indemnités de départ à la retraite (37) 1
Total (62) (1 255)

RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier s'établit à – 7,5 M€ contre - 6,5 M€ au 1er semestre de l'exercice précédent.

L'évolution à la hausse des charges financières est corrélée à la croissance du groupe qui a toujours besoin de se financer pour déployer sa stratégie de croissance forte

Les intérêts de l'emprunt TSSDI sont constatés en capitaux propres et donc n'influent pas sur le résultat financier.

S1 S1
en K€ 2020/2021 2019/2020
France Hors France Total France Hors France Total
Résultat net (1 048) 3 222 2 174 (1 348) 2 461 1 113
Impôt (71) (738) (809) (406) 550 144
Résultat avant impôt (1 119) 2 484 1 365 (1 754) 3 011 1 257
IS théorique 303 (932) (629) (491) 754 263
Contribution 3,3 % 0 (16) (16)
Impact régularisation taux IS (36) 149 113 (18) (43) (61)
Impôt différé non constaté sur
les déficits (12) (12) 5 5
Différences permanentes (326) 45 (281) 114 (161) (47)
Impôt effectif (71) (738) (809) (406) 550 144

PREUVE D'IMPOT

Les taux d'impôt retenus sont de 25% pour la Suisse, 26% pour le Luxembourg et 28 % pour la France.

RESULTAT PAR ACTION

Le Résultat net part du Groupe par action émise a été calculé en divisant le Résultat net part du Groupe par le nombre d'actions en circulation à la clôture (2 213 333 titres) diminué des actions propres auto-détenues à cette même date (24 989 titres).

Le Résultat net part du Groupe dilué par action émise représente ce que le résultat par action aurait été si les instruments convertibles en actions ordinaires, dont la conversion aurait eu pour effet de réduire notre résultat par action, avaient été convertis, soit au début de l'exercice dans le cas des instruments qui étaient en circulation pendant toute la durée de l'exercice, soit à partir de la date d'émission des instruments émis au cours de l'exercice. Au 30 septembre 2020, Il n'existait aucun instrument dilutif au niveau du groupe.

3.6 Information sectorielle

COMPTE DE RESULTAT

En K€ France S1
2020/2021
Suisse S1
2020/2021
Luxembourg
S1
2020/2021
S1
2020/2021
Chiffre d'affaires brut 105 529 6 735 16 704 128 968
Annul. retraitements
Chiffre d'affaires 105 529 6 735 16 704 128 968
Marge brute 19 819 5 394 2 434 27 647
Résultat opérationnel 9 652
Charges d'impôt sur le résultat (809)
Résultat net de l'ensemble consolidé 1 365
Résultat net Part du Groupe 2 086
En K€ France S1
2019/2020
Suisse S1
2019/2020
Luxembourg
S1
2019/2020
S1
2019/2020
Chiffre d'affaires brut 55 701 9 849 17 878 83 428
Annul. retraitements 0
Chiffre d'affaires 55 701 9 849 17 878 83 428
Marge brute 16 104 4 576 4 307 24 987
Résultat opérationnel 7 859
Charges d'impôt sur le résultat (144)
Résultat net de l'ensemble consolidé 1 107
Résultat net Part du Groupe 579

BILAN

En K€ France
et Autres
09/2020
Suisse
09/2020
Luxembourg
09/2020
Total
09/2020
Actifs non courants 36 939 (1 308) 4 116 39 747
Actifs courants 407 224 39 107 138 756 585 087
Total actif sectoriel 444 163 37 800 142 872 624 834
Passifs non courants 58 087 935 48 242 107 264
Passifs courants 328 993 30 334 84 005 443 332
Total passif sectoriel 387 080 31 269 132 247 550 596
En K€ France et
Autres
03/2020
Suisse
03/2020
Luxembourg
03/2020
Total
03/2020
Actifs non courants 1 697 2 401 30 697 34 795
Actifs courants 435 371 9 770 102 955 548 096
Total actif sectoriel 437 068 12 171 133 652 582 891
Passifs non courants 75 669 1 141 62 836 139 646
Passifs courants 304 903 8 750 68 153 381 806
Total passif sectoriel 380 572 9 891 130 989 521 452

3.7 Autres informations

PARTIES LIEES

30/09/2020 30/09/2019
Postes du Bilan et du compte de résultat - en K€ Parties liées Co-entreprises Parties liées Co-entreprises
Chiffre d'affaires 122 51
Achats consommés 436 258 5
Cout de l'endettement financier 2 11 24 14
Autres produits et charges financières - 28
Immobilisations 1 834 301 - 300
Stocks 520
Créances clients & comptes rattachés 2 158 22 935 24
Autres créances 2 148 769 1 495 -
Créances financières - -
Emprunts et dettes financières diverses 1 083 1 864 1 595 2 391
Dettes fournisseurs et autres dettes 24 523 18 522

Les montants indiqués dans la colonne « Parties liées » ont été réalisés en grande partie avec des sociétés non consolidées ou mises en équivalence dans lesquelles le Groupe CAPELLI a des dirigeants communs.

Le groupe a inclus dans les informations sur les parties liées les personnes répondant à la définition d'IAS 24.9- Nature des opérations. Aucune provision et charge n'a été constatée au titre des créances douteuses sur les parties liées.

Le poste autres créances correspond à des comptes courants avec des sociétés mises en équivalence (note 4.5).

Effectifs S1
2020/2021
S1
2019/2020
Cadres 118 90
Employés 68 75
Total 186 165

EFFECTIFS MOYEN

ENGAGEMENT HORS BILAN

A l'exception des engagements donnés en matière de baux commerciaux, les engagements donnés et reçus mentionnés ci-après sont tous liés à des financements mis en place par le Groupe.

ENGAGEMENTS DONNES

En K€ 30/09/2020 31/03/2020
Promesses d'hypothèques 244 371 251 126
Privilèges de prêteur 36 274 30 951
Hypothèques 87 779 92 124
Nantissement de solde créditeur 0 309
Cession de créance sur le bailleur et Dailly 56 121 68 370
Autres garanties 178 683 758
Total 603 228 443 638

Les hypothèques, promesses d'hypothèques, PPD de même que les avals et cautions classifiées en autres garanties sont des garanties consenties par Capelli aux banques dans le cadre des contrats de prêts finançant les opérations.

ENGAGEMENTS RECUS

En K€ 30/09/2020 31/03/2020
Avals, cautions * 158 641
Garanties Financières d'Achèvement 226 450 210 058
Total 226 450 368 699

* Avals et cautions 31/03/2020 à reclasser en "Autres garanties" dans les engagements donnés

GESTION DES RISQUES ET INSTRUMENTS FINANCIERS

RISQUES DE CHANGE

Capelli, la maison mère du Groupe, est exposée au risque de change lorsqu'elle consent des avances de trésorerie à sa filiale Suisse en monnaie locale (CHF).

Le risque de change existe au niveau du Groupe du fait que certains de ses avoirs sont libellés en CHF, ceci étant inhérent à son activité en Suisse.

Sur les autres zones géographiques du périmètre de consolidation, à savoir la France et le Luxembourg, le Groupe CAPELLI n'est pas exposé aux risques de change (zone euro).

INSTRUMENTS DE COUVERTURE

Le Groupe ne met en place que des instruments dérivés qui sont qualifiés de couverture selon les critères définis par la norme IFRS 9. L'emprunt sur la SCI Mousseux, qui a servi à acheter les locaux de l'ancien siège à Champagne au Mont d'Or, est couvert par un swap à taux fixe contre taux variable. Ce swap est le seul instrument de couverture contracté par le groupe à ce jour. Les variations de juste valeur de ce swap ne sont pas significatives.

RISQUES DE LIQUIDITE

Le Groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face à ses échéances futures.

Une analyse détaillée de l'endettement net du Groupe est donnée au paragraphe 3.4

Les passifs financiers à moins d'un an et à plus d'un an sont présentés au bilan respectivement en passifs courants et non courants. La ventilation de l'échéancier des créances et dettes à plus d'un an est donnée au paragraphe 3.4 pour les postes les plus significatifs.

RISQUES DE TAUX D'INTERET

Les placements de trésorerie du Groupe sont essentiellement des comptes à terme ou des SICAV monétaires présentant un risque de taux très limité. L'exposition aux risques de taux concerne donc principalement les dettes à taux variables, non couvertes par des instruments financiers.

La dette à taux variable du Groupe s'établit à 107,7 M€ au 30 septembre 2020. Une augmentation de 1% des taux d'intérêts aurait un impact négatif de 0 ,1 M€.

Le Groupe reste vigilant sur l'évolution des taux d'intérêts et analyse régulièrement l'opportunité de mettre en place des instruments de couverture de taux.

RISQUES DE CREDIT ET DE CONTREPARTIE

Le Groupe effectue ses transactions financières (lignes de crédit, opérations de marché, placements…) avec des banques de premier rang et veille à diversifier l'attribution de ses transactions financières sur l'ensemble de ses partenaires bancaires afin de limiter le risque de contrepartie.

Risques commerciaux :

La clientèle du Groupe étant principalement constituée d'acquéreurs particuliers, le Groupe estime ne pas se trouver dans une position de dépendance commerciale vis-à-vis de ses clients. Une part peu significative du chiffre d'affaires est néanmoins réalisée avec des opérateurs professionnels et/ou avec des bailleurs sociaux mais ceci n'augmente pas significativement le risque de dépendance du Groupe vis-à-vis de sa clientèle.

Risques d'impayés :

Depuis 2004, CAPELLI n'a enregistré qu'un seul et unique impayé. La vente des biens aux clients particuliers est réalisée devant notaire contre paiement. Il peut néanmoins demeurer un risque dans le cas de ventes de lots à des professionnels mais ce risque reste limité par la prise d'un privilège de vendeur inscrit en cas de différé de paiement.

AUTRES RISQUES

Les risques identifiés par le Groupe, autres que ceux mentionnés ci-avant et susceptibles d'avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et/ou son développement, sont présentés au chapitre 2 – Facteurs de risques du Rapport Financier Annuel 2020/2021 et n'ont pas évolué.

FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES

Dans le cadre de ses activités, la société est confrontée à des litiges. Ceux-ci sont analysés à chaque clôture et font l'objet d'une provision si la société l'estime nécessaire.

4 RAPPORT DU COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapport Semestriel 2020/2021 CAPELLI

4 – Rapport des Commissaires aux comptes

CAPELLI SA

Société anonyme au capital de 15.139.197,72 € Siège social : 43 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS 306 140 039 RCS PARIS

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020

ORFIS

SIEGE SOCIAL : 149, B OULEVARD DE STALINGRAD - 69100 VILLEURBANNE T EL : +33 (0) 4 7 2 6 9 3 8 8 8

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LYON ET A LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES CAPITAL DE 942 300 EUROS - RCS LYON 957 509 045

MAZARS

SIEGE SOCIAL : L E P REMIUM - 131, BOULEVARD STALINGRAD - 69624 VILLEURBANNE CEDEX T EL : +33 (0) 4 2 6 8 4 5 2 5 2 - F AX : +33 (0) 4 2 6 8 4 5 2 5 9

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LYON ET A LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES CAPITAL DE 5.986.008 EUROS - RCS LYON 351 497 649

CAPELLI SA

Information financière semestrielle

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1er avril au 30 septembre 2020

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, et en application de l'article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société CAPELLI SA, relatifs à la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration le 15 décembre 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au COVID-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II - Vérification spécifique

Information financière semestrielle

CAPELLI SA

Période du 1er avril au 30 septembre 2020

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 15 décembre 2020 commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Villeurbanne, le 24 décembre 2020

Les Commissaires aux comptes

ORFIS Bruno Genevois

MAZARS Frédéric Maurel

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

5. – Attestation du responsable du Rapport financier semestriel

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Paris, le 24 décembre 2020 Monsieur Christophe CAPELLI Président Directeur Général

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