CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201641

康力电梯股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月24 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投 资项目自筹资金的议案》。现将相关情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2016〕1046 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票59,052,563 股，每股 面值人民币1 元，发行价格为人民币15.41 元/股，募集资金总额为人民币 909,999,995.83 元，扣除发行费用人民币31,000,000.00 元，实际募集资金净 额为人民币878,999,995.83 元，上述募集资金已于2016 年8 月1 日到账，经天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2016）00151 号验 资报告。

为了保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的事项进行审核，并出具《康力电梯股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2016）01217 号），截至2016 年8 月16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,182.77 万元，具体情况如下：

单位：万元

	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截至2016 年8月16 日自有资金已投入金额	拟置换金额

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1

新建电梯智能制造项目	40,707.36	38,500.00	5,689.99	5,689.99
新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目	25,400.00	25,400.00	1,130.23	1,130.23
新建电梯试验中心项目	32,100.00	24,000.00	5,362.55	5,362.55
合 计	98,207.36	87,900.00	12,182.77	12,182.77

二、募集资金置换先期投入的实施

根据公司第三届董事会第十一次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通 过的《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》等相关议案，公司已在发行申 请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在本次非公开发行募集资金 到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金 到位后予以置换。”截至2016 年8 月16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际投资金额为人民币12,182.77 万元，现公司拟对预先投入的自筹 资金进行置换，置换募集资金金额为人民币12,182.77 万元。

本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司 财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划 的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账时间少于6 个月。

三、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金12,182.77 万元。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，与公司募集资 金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金12,182.77 万元。

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2

3、独立董事意见

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要。本 次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为，未变相改变募 集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账 时间少于6 个月，不存在损害股东利益的情况，且已履行了相应的审批程序，内 容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规 定。我们同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、注册会计师出具鉴证报告

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2016）01217 号《康 力电梯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》， 认为，公司管理层编制的截至2016 年8 月16 日止以自筹资金预先投入募集资金 投资项目专项说明符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的 有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2016 年8 月16 日止以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的实际情况。

5、保荐机构核查意见

广发证券股份有限公司作为公司持续督导的保荐机构，对公司使用募集资金 置换预先投入募集资金项目自筹资金的情况进行了核查，认为：

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的事宜已经公 司董事会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意的独立意见，天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符 合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广发证券股 份有限公司同意公司实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹 资金事项。

四、备查文件

• 1、第三届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

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3

• 3、第三届监事会第十三次会议决议；

• 4、康力电梯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴

• 证报告（天衡专字（2016）01217 号）；

• 5、广发证券股份有限公司关于康力电梯股份有限公司使用募集资金置换预

• 先已投入募集资金项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2016 年8 月26 日

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