CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201640

康力电梯股份有限公司

关于以募集资金对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2016〕1046 号）核准，康力电梯股份有限公司（以下简 称“公司”）通过非公开发行股票方式已发行人民币普通股（A 股）股票59,052, 563 股，每股面值人民币1 元，发行价格为人民币15.41 元/股，募集资金总额 为人民币909,999,995.83 元，扣除发行费用人民币31,000,000.00 元，实际募 集资金净额为人民币878,999,995.83 元。

2016 年8 月1 日，广发证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除承销、 保荐费用人民币15,700,000.00 元后的余款人民币894,299,995.83 元汇入对应 募集资金项目的募集资金专项账户，资金到账情况如下：

单位：元

			单位：元
序号	项目名称	募集资金专户	募集资金到账金额
1	新建电梯智能制造项目	中国农业银行股份有限公司吴江分行 10543601040010018	400,299,995.83
2	新建基于物联网技术的智 能电梯云服务平台项目	中国工商银行股份有限公司吴江分行 1102022629006130462	254,000,000.00
3	新建电梯试验中心项目	中信银行股份有限公司苏州汾湖支行 8112001013700167277	240,000,000.00
合 计			894,299,995.83

公司“新建电梯智能制造项目”的募集资金专户还需扣除本次非公开发行股 票相关的中介机构费用（包括承销费、审计、验资、律师费等）15,300,000.00 元及相关银行手续费27.50 元后，该专户余额为384,999,968.33 元。

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资计划，将由全资子公司苏州新达 电扶梯部件有限公司（以下简称“苏州新达”）实施新建电梯智能制造项目，投

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

资总额为385,000,000.00 元，故本次以总金额385,000,000.00 元对苏州新达进 行增资，其中募集资金384,999,968.33 元，剩余31.67 元由公司自有资金补足。

一、本次增资概述

根据公司本次非公开发行股票募集资金投资计划，将投资于以下项目：

单位：元

			单位：元
序号	项目名称	实施主体	投资金额
1	新建电梯智能制造项目	苏州新达	385,000,000.00
2	新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目	公司	254,000,000.00
3	新建电梯试验中心项目	公司	240,000,000.00
合 计			879,000,000.00

募集资金到位后，2016 年8 月24 日，公司第三届董事会第十七次会议审议 通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用总金额38,5 00 万元对苏州新达进行增资，增资完成后，苏州新达注册资本由40,000 万元增 加至78,500 万元。增资金额用于“新建电梯智能制造项目”实施。

本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同；不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

1、基本信息

名 称：苏州新达电扶梯部件有限公司

统一社会信用代码：91320509628460707U

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：江苏省苏州市吴江汾湖高新技术产业开发区汾杨路888 号

法 定 代 表 人：陈金云

注 册 资 本：40000 万元人民币

成 立 日 期：2000 年11 月2 日

营 业 期 限：2000 年11 月2 日至2020 年11 月1 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

经 营 范 围：电梯、自动扶梯、自动人行道及工艺装备技术研发、制造、 加工、销售；以上产品的安装、维修、保养；停车设备的制造；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

2、苏州新达最近一期经审计的财务数据

单位：万元

	单位：万元
项 目	2015 年12 月31 日
资产总额	106,610.93
负债总额	33,391.42
净资产	73,219.51
项 目	2015 年度
营业收入	72,942.37
净利润	6,104.41

本次增资前，苏州新达系本公司全资子公司；本次增资完成后，苏州新达注 册资本由40,000 万元增加至78,500 万元，其股权结构不发生变化，本公司仍将 持有其100%的股权。

三、增资目的及影响

公司本次增资的资金为非公开发行股票募集资金，主要用于建设智能化制造 示范厂房，电梯门机智能生产线、电梯层门装置智能生产线、电梯轿厢架上下梁 智能生产线、电梯轿底智能生产线、自动扶梯上下部驱动总成智能生产线、自动 扶梯桁架智能生产线、自动扶梯传动件智能化柔性生产线、电扶梯零部件电泳智 能涂装生产线、电梯智能制造指挥系统等。

本次增资将建设康力电梯智能制造工厂，升级现有制造设备与制造技术。研 发电梯核心部件的关键工序装备，提高网络化控制水平，实施制造流程智能化、 可视化监测、智能报警、快速检修、智能仓储、智能化发运，打造新康力电梯制 造体系升级版。提高康力电梯产品、部件的互联互通性，开拓新兴市场、提高公 司盈利能力，符合公司长期可持续发展的目标。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

四、增资后募集资金的管理

苏州新达已在中国农业银行股份有限公司吴江分行开设募集资金专项账户， 本次增资款到账后，苏州新达在一个月内与公司、中国农业银行股份有限公司吴 江分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并将 严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金专项管理制度》的要求规范管 理和使用募集资金。

五、其他

本公司将及时披露本次增资的进展。

六、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2016 年8 月26 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4