CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Jul 29, 2011

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201130

康力电梯股份有限公司

关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金及超募资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行 股票的批复》 (证监许可[2010]187 号)核准，康力电梯电梯股份有限公司（以下 简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）33,500,000 股，每股 面值 1 元，发行价格为每股 27.10 元，共募集资金人民币 907,850,000.00 元。扣 除发行费用后，本公司本次募集资金净额为人民币 846,708,550.00 元，其中超募 资金为 612,708,550.00 元。上述募集资金经江苏天衡会计师事务所有限公司验证， 并由其出具天衡验字（2010）011 号《验资报告》，公司已将募集资金存入募集 资金专户管理。

二、已披露的超募资金使用情况

2010 年 3 月 26 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用闲置超募资金 暂时补充流动资金 8000 万元。该决议于 2010 年 3 月 27 日进行了披露。

2010 年 6 月 25 日，公司归还募集资金 3000 万元；2010 年 08 月 02 日，公 司归还募集资金 5000 万元。截至 2010 年 08 月 02 日，公司已全部归还暂时补充 流动资金的募集资金。《关于流动资金归还募集资金公告》于 2010 年 8 月 4 日进 行了披露。

2010 年 6 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于部分超募资金使用计划的议案》，使用超募资金 4500 万元用于购置土地及建设

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 1 -

厂房和研发大楼。该使用计划于 2010 年 6 月 25 日进行了披露。

2010 年 7 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》，同意使用 8000 万元 超募资金建设广东中山电扶梯配件项目。该决议于 2010 年 7 月 30 日进行了披露。

2010 年 9 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目的议案》，同意使用 14562 万元 超募资金用于建设营销服务网络建设项目。该决议于 2010 年 9 月 21 日进行了披 露。

2010 年 12 月 2 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追 加投资的议案》，同意使用超募资金 1200 万元对“控制系统生产线”项目追加投 资。该决议于 2010 年 12 月 3 日进行了披露。

2011 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房”项目 追加投资的议案》，同意使用超募资金 3000 万元来追加该项目的投资。该决议于 2011 年 5 月 31 日进行了披露。

三、本次增资的必要性和合理性

（一）投资标的基本情况

1、基本信息：

公司名称：苏州新达电扶梯部件有限公司（以下简称“苏州新达”） 注册地址：吴江市汾湖镇莘塔社区联南路北侧 注册资本：6750 万元人民币

法定代表人：朱美娟

经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道及工艺装备技术研发、制造、加工、 销售；以上产品的安装、维修、保养；停车设备的制造；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务。

2、与本公司的关系

苏州新达系公司的全资子公司（公司持有其 100%股权）。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 2 -

（二）增资的必要性和合理性

苏州新达系公司的全资子公司，2010 年实现营业收入 32,428.21 万元，同比 增长 23.06%，净利润为 3269.24 万元，同比增长 20.04%。2011 年上半年营业收 入同比增长 28.17%，随着苏州新达 2011 年营业收入的增长，以及原材料上涨带 来的成本压力，苏州新达所需流动资金增加，为保证对客户产品及时供货，满足 用户需求，需要补充一定的流动资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号-超募资金使用及募集资金永久性补充 流动资金》等有关规定，公司拟使用超募资金中的 6000 万元对苏州新达进行增 资，用于苏州新达补充流动资金。

公司以部分超募资金对苏州新达进行增资用于苏州新达补充流动资金后，按 一年期银行贷款利率计算，每年可为苏州新达减少潜在利息支出约 393.6 万元。 因此，公司本次超募资金使用计划是合理的，也是必要的。

四、关于本次超募资金使用计划的说明及承诺

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。

公司及苏州新达最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺增资 完成后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、董事会审议程序及表决结果

2011年07月27日，公司第二届董事会第四次会议以9票赞成，0票反对，0票 弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》。

公司投资实施上述项目后，剩余超募资金人民币24,008.8550 万元。存放在 募集资金专项账户中管理，公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司 的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披 露。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 3 -

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司拟使用超募资金 6000 万元对苏州新达进行增资，用于苏州新达补充流 动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足苏州新达日常经营业务增长对流 动资金的需求，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目 的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害投资者利益的情况。

经过认真的审核，公司本次超募资金的使用计划符合《公司法》、《深圳证券 交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、《中小企 业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司使用超募资金 6000 万元对苏州新达进行增资。

2、监事会意见

2011年07月27日，公司第二届监事会第四次会议以3票赞成，0票反对，0票 弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》。

经核查，监事会认为：公司拟使用超募资金中的6000 万元对全资子公司苏 州新达电扶梯部件有限公司进行增资，用于子公司补充流动资金，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号-超募资金使 用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。公司本次超募资金使用计划有 利于提高募集资金的使用效率，满足子公司日常经营业务增长对流动资金的需 求，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。

因此，同意公司使用超募资金中的 6000 万元对全资子公司进行增资。

3、保荐机构的意见：

保荐机构经审慎核查后认为：康力电梯使用部分超募资金用于对全资子公司

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 4 -

增资以补充其流动性资金，有利于公司业务发展需要，并提高募集资金使用效率， 符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独 立董事发表同意意见，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永 久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意 康力电梯实施该等事项。

同时，保荐机构将持续关注康力电梯剩余超募资金的使用情况，确保康力电 梯在实际使用该部分资金前履行相关决策程序，对该部分资金的使用合法合规并 投资与主营业务，不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、 委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构的职责和义务，保障公司全体股东 利益，并对超募资金实际使用情况及时发表明确意见。

特此公告

康力电梯股份有限公司

董事会 2011年07月29日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 5 -