CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Jun 25, 2010

东吴证券股份有限公司关于康力电梯股份有限公司

部分超募资金使用事项的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为康力电梯股份有限公 司（以下简称“康力电梯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，对康力电梯本次部分超募资金 使用事项进行了尽职核查，发表如下核查意见：

一、康力电梯超募资金情况

2010年2月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]187号文核准，康力 电梯向社会公开发行人民币普通股股票3,350万股，每股发行价格27.10元，公司首 次公开发行股票募集资金总额为90,785.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 84,266.8233万元，较原23,400.00 万元的募集资金计划超额募集60,866.8233万元。

以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡验字（2010）011 号《验资报告》审验确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、康力电梯本次部分超募资金使用计划

为了提高超募资金的使用效率，根据公司目前生产经营情况及未来发展需要， 经多次调研和考察，公司提出如下部分超募资金使用计划：

单位：万元

				单位：万元
项目 序号	超募资金用途	拟使用金额	实施主体及方式	用途概述
1	购置土地和建设 新研发大楼	1,500.00	康力电梯股份有限 公司	本项目拟从吴江市汾湖 经济开发区人民政府竞拍紧 邻公司现有厂房（吴江市芦墟 镇莘塔联南路）南侧的一块土

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				地，土地面积10,000平方米， 土地总价不超过350万元；其 余资金用于建设新研发大楼。 整个周期预计在取得土 地使用权后24 个月内完成。
2	购置土地和新建 供募投项目中门 机及层门装置生 产线项目使用的 厂房	3,000.00	苏州新达电扶 梯部件有限公司 （对苏州新达 实施增资，增资比例 按苏州新达2009年 12月31日的经审计 的净资产为标准计 算。）	本项目拟购买用地面积 40,000平方米，土地总价不超 过1,600万元；其余资金用于 建设供募投项目中门机及层 门装置生产线项目使用的生 产厂房。 整个周期预计在取得土 地使用权后24 个月内完成。

以上部分超募资金投资计划，已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过， 公司独立董事已发表明确同意意见。

剩余超募资金56,366.8233万元，将根据公司发展规划，用于公司主营业务，公 司将妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

三、东吴证券核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次公司拟使用部分超募资金用于购买土地及新建研发大楼、厂房事项，与 公司原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正 常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交 易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的有关规定。

2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超额募 集资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；关于超募资金使用计划公司履

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行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事均发表了明确同意意见，符合 深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披 露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定， 不存在违规使用募集资金的情形。本次部分超募资金的使用计划符合公司发展需要， 有助于提高公司的募集资金使用效率。

本保荐机构同意公司实施上述部分超募资金使用计划。

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（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于康力电梯股份有限公司部分超 募资金使用事项的核查意见》的签署页）

保荐代表人：

王学军 王茂华

东吴证券股份有限公司

2010 年 6 月 24 日

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