CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Audit Report / Information 2012

Feb 24, 2012

东吴证券股份有限公司关于康力电梯 2011 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为康力电梯股份有限公司（以下简 称“康力电梯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对康力电梯 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票的批 复》 (证监许可[2010]187 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券有 限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普 通股（A 股）33,500,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 27.10 元，共募集资金人民 币 907,850,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 846,708,550.00 元。上述 募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2010）011 号《验 资报告》。

（二）本年度使用情况

单位：万元

项 目	金 额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	85,285.00
减：支付发行费用（注1）	614.15
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	1,641.46
累计直接投入募集资金项目	39,694.43
其中：本期直接投入募集资金项目	30,492.79
加：累计利息收入扣除手续费净额	2,221.18

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其中：本期利息收入扣除手续费净额	1,222.19
募集资金专储账户余额	45,556.14

注1：公司于2010 年3 月从募集资金中支付审计费、律师费、信息披露费和发行登记 费等其他发行费用1,018.18 万元，根据财政部财会[2010]25 号文规定，公司将发行费用中 路演及宣传等费用计404.03 万元调整至当期损益，公司已于2011 年2 月21 日将上述费用 归还至募集资金专储账户。

( 三 ) 募集资金结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 45,556.14 万元，具体存放情况如 下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006087068	募集资金专户	3,130.92
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006092739	募集资金专户	2,265.33
中国工商银行股份有限公司中山南朗支行	2011002929200121750	募集资金专户	190.55
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007592	募集资金专户	40.73
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007600	募集资金专户	2,814.19
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007618	募集资金专户	1,370.82
中信银行股份有限公司吴江支行	7324110182600085004	募集资金专户	39.88
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	22-848401040004968	募集资金专户	2,953.74
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006087068	定期存款	11,000.00
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006092739	定期存款	7,000.00
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007600	定期存款	3,000.00
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007618	定期存款	1,500.00
中信银行股份有限公司吴江支行	7324110182600085004	通知存款	650.00
中国农业银行股份有限公司金堂县支行	22-848401040004968	定活通转	9,600.00
合 计			45,556.14

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》等证监会规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情

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况，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司募集资金 按投资项目分别存放于八个专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了三方监管协议。根据 协议约定，保荐人可以随时到商业银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、 准确、完整；开户银行按月（每月 5 日之前）之前向公司出具对账单，并抄送保荐机构；公 司按月（每月 5 日之前）之前向保荐机构出具公司募集资金使用情况的明细及帐户余额；公 司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元 或募集资金净额的 5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供 专户的支出清单。

公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金专项管理制度》履行资金使 用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会 授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务 负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

公司严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以 及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、2011 年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况如下表： 单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	84,670.86	84,670.86	84,670.86					30,492.79	30,492.79	30,492.79
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0							41,335.89
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0
	是否
	已变						截至期末					项目可行
		募集资金			截至期末			项目达到预			是否达
承诺投资项目和超募资	更项		调整后投资	本年度投入			投资进度		本年度实			性是否发
		承诺投资			累计投入			定可使用状			到预计
金投向	目(含		总额(1)	金额			(%)(3)＝		现的效益			生重大变
		总额			金额(2)			态日期			效益
	部分						(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
中高速电梯柔性生产线	否	8,200.00	8,200.00	5,156.79	8,285.75		101.05	2011.09	605.48		是	否
项目
大高度、公交型扶梯生	否	6,520.00	6,520.00	704.96	896.38		13.75	2012.06	-		-	否
产线项目
建设国家级企业技术中	否	3,200.00	3,200.00	298.10	668.61		20.89	-	-		-	否
心项目
电梯、扶梯关键部件生	否	2,980.00	2,980.00	1,190.86	2,406.95		80.77	2011.12	-		-	否
产线项目

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控制系统生产线项目	否	2,500.00	3,700.00	3,018.34	3,018.34	81.58	2012.06	-	-	否
承诺投资项目小计		23,400.00	24,600.00	10,369.05	15,276.03	62.10	-	605.48	-	否
超募资金投向
建设营销服务网络项目	否	14,562.00	14,562.00	4,647.83	5,575.54	38.29	2013.12	-	-	否
建设广东中山电扶梯配	否	8,000.00	8,000.00	4,838.28	7,839.60	97.99	2011.12	-	-	否
件项目
购置土地和建设新研发	否	1,500.00	1,500.00	0	371.31	24.75	-	-	-	否
大楼
购置土地和新建供募投	否	3,000.00	6,000.00	2,181.51	3,817.29	63.62	2013.01	-	-	否
项目中门机及层门装置
生产线项目使用的厂房
成都康力电梯有限公司	否	24,008.86	24,008.86	2,456.12	2,456.12	10.23	2013.12	-	-	否
项目
补充流动资金	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	57,070.86	60,070.86	20,123.74	26,059.86	43.38	-	-	-	-
合计	-	80,470.86	84,670.86	30,492.79	41,335.89	48.82	-	605.48	-	-
未达到计划进度或预计	电梯、扶梯关键部件生产线项目承诺投资2980 万元，其中固定资产投资2723 万元，流动资金为257 万元，累 计期末已投入2406.95 万元，占固定资产投资比例的88.36%，目前项目已接近完工，公司将加快项目进度。
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变	项目可行性未发生重大变化
化的情况说明
	2011年5月30日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置 生产线项目使用的厂房”项目追加投资的议案》，使用3,000万元超募资金来追加该项目的投资。目前上述项目 正在建设中。2011年7月27日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司 进行增资的议案》,同意使用超募资金中的6,000万元对苏州新达进行增资，用于苏州新达补充流动资金。公司 保荐机构及独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。2011年9月1日，第二届董事会第五次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的议案》，使用29,800万元建设该项目一期工程，其中使用 超募资金24,008.8550万元，计划首期投入15,000万元。公司2011年度第三次临时股东大会审议通过了该议案， 目前上述项目正在建设中。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实施	不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施	不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期	不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补	不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金	不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用	存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中	报告期内不存在此情况。
存在的问题或其他情况

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募 集资金管理违规情形。

五、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对康力电梯募 集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公 司董事会、监事会、股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介 机构相关报告和其他支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员对募投项目 实施进展情况进行了询问与交流等。

六、保荐人核查意见

康力电梯严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，已披露的相关信 息及时、真实、准确、完整，不存在违反相关法律法规的情形。保荐人对康力电梯 2011 年 度募集资金存放与使用情况无异议。

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（本页无正文，为东吴证券股份有限公司关于康力电梯 2011 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见的签署页）

保荐代表人： 王学军 王茂华 东吴证券股份有限公司

年 月 日

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