CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Feb 24, 2011

东吴证券股份有限公司关于康力电梯 2010 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为康力电梯股份有限公司（以下简 称“康力电梯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对康力电梯 2010 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票的批 复》 (证监许可[2010]187 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券有 限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普 通股（A 股）33,500,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 27.10 元，共募集资金人民 币 907,850,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 846,708,550.00 元。上述 募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2010）011 号《验 资报告》。

（二）本年度使用情况

单位：万元

项 目	金 额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	85,285.00
减：支付发行费用（注1）	1,018.18
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	1,641.46
本期直接投入募集资金项目	9,201.64
控制系统生产线"项目追加投资（注2）	1200.00
加：利息收入扣除手续费净额	998.99

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募集资金专储账户余额

73,222.72

注 1：公司于 2010 年 3 月从募集资金中支付审计费、律师费、信息披露费和发行登记 费等其他发行费用 1,018.18 万元，根据财政部财会[2010]25 号文规定，公司将发行费用中路 演及宣传等费用计 404.03 万元调整至当期损益，公司已于 2011 年 2 月 21 日将上述费用归 还至募集资金专储账户。

注 2：康力电梯股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会决议通过《关于分拆募投 项目"电梯、扶梯关键部件生产线项目"及对"控制系统生产线"追加投资的议案》，"控制系统 生产线"项目总投资额由 2500 万元增加为 3700 万元，使用超募资金追加投资 1200 万元。超 募资金于 2010 年 12 月 21 日由国家级企业技术项目及超募资金账户划转到苏州新达电扶梯 部件有限公司基本账户用于对苏州新达电扶梯部件有限公司增资，于 2011 年 1 月 25 日由苏 州新达电扶梯部件有限公司划转到“控制系统生产线项目”专户。

( 三 ) 募集资金结余情况

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 73,222.72 万元，具体存放情况如 下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006087068	募集资金专户	2,328.77
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006092739	募集资金专户	3,651.23
中国工商银行股份有限公司中山南朗支行	2011002929200121750	募集资金专户	2,010.47
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007592	募集资金专户	3,145.03
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007600	募集资金专户	3,405.21
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007618	募集资金专户	3,682.00
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006087068	定期存款	38,000.00
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006092739	定期存款	10,000.00
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007600	定期存款	3,000.00
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007592	定期存款	2,000.00
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007618	定期存款	2,000.00
合 计			73,222.72

二、募集资金管理情况

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为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以 及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金专 项管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以 及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、2010 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额					84,670.86	报告期内投入募集资金总额					10,843.10
承诺投资项目和超募资 金投向	是否 已变 更项 目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	报告期内投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度（%） (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态 日期	报告期内实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
中高速电梯柔性生产线 项目	否	8,200.00	8,200.00	-	3,128.96	3,128.96	-	38.16	2011.09	-	-	否
大高度、公交型扶梯生 产线项目	否	6,520.00	6,520.00	-	191.42	191.42	-	2.94	2011.09	-	-	否
建设国家级企业技术中 心项目	否	3,200.00	3,200.00	-	370.51	370.51	-	11.58	2011.09	-	-	否
电梯、扶梯关键部件生 产线项目	否	2,980.00	2,980.00	-	1,216.09	1,216.09	-	40.81	2011.09	-	-	否
控制系统生产线项目	否	2,500.00	3,700.00	-	0.00	0.00	-	0.00	2011.06	-	-	否
承诺投资项目小计	-	23,400.00	24,600.00	-	4,906.98	4,906.98	-	-	-	-	-	否
超募资金投向
建设营销服务网络项目	否	14,562.00	14,562.00	-	927.71	927.71	-	6.37	2013.12	-	-	否
建设广东中山电扶梯配 件项目	否	8,000.00	8,000.00	-	3,001.32	3,001.32	-	37.52	2011.06	-	-	否
购置土地和建设新研发 大楼	否	1,500.00	1,500.00	-	371.31	371.31	-	24.75	-	-	-	否
购置土地和新建供募投 项目中门机及层门装置 生产线项目使用的厂房	否	3,000.00	3,000.00	-	1,635.78	1,635.78	-	54.53	-	-	-	否

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超募资金投向小计	-	27,062.00	27,062.00	-	5,936.12	5,936.12	-	-	-	-	-	否
合 计	-	50,462.00	51,662.00	-	10,843.10	10,843.10	-	-	-	-	-	否
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	无
项目可行性发生重大变 化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况。

（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况

2010 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金使 用计划的议案》，使用 1,500 万元超募资金购置土地和建设新研发大楼，使用 3,000 万元购置 土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的生产厂房。目前上述项目正在建 设中。

2010 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》，使用 8,000 万元超募资金分两次通过增资全资子 公司苏州新达电扶梯部件有限公司分两期实施建设广东中山电扶梯配件项目。第一次投资 5,000 万元，第二次投资 3,000 万元。公司取得中山市工商行政管理局核发的中山广都机电 有限公司核准注册资料，并取得了中山广都机电有限公司《企业法人营业执照》；中山广都 机电有限公司和保荐机构东吴证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司中山分行签 订《募集资金三方监管协议》；公司取得中山市国土资源局核发的广都公司一期项目位于中 山市南朗镇的土地使用权证，该项目正在建设中。

2010 年 9 月 21 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金用于营销服务网络建设项目的议案》，使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目，项 目总投资 14,562.00 万元；其中：建设投资 13,062.00 万元；铺底流动资金 1,500 万元。资金 来源为企业上市超募资金，如果项目实施超过预算 14,562.00 万元，超出部分由公司自行筹 资解决。本项目通过充分的前期准备，对康力电梯营销网络进行升级建设， 2010 年 9 月-2013

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年 12 月计划在全国范围内成立 30 个分公司。康力电梯和保荐机构东吴证券责任有限公司与 中国工商银行股份有限公司吴江支行签订《募集资金三方监管协议》，报告期内已经按计划 成立了 7 家分公司。

2010 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆募投项目" 电梯、扶梯关键部件生产线项目"及对"控制系统生产线"追加投资的议案》公司将该子项目 总投资额由 2,500 万元增加为 3,700 万元，使用超募资金追加投资 1,200 万元。

（三）募集资金投资项目实施方式调整情况

2010 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆募投项目" 电梯、扶梯关键部件生产线项目"及对"控制系统生产线"追加投资的议案》公司将该子项目 总投资额由 2,500 万元增加为 3,700 万元，使用超募资金追加投资 1,200 万元，实施方式由 苏州新达电扶梯部件有限公司调整为新设立的子公司苏州新里程电控系统有限公司。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2010 年 3 月 26 日，公司已经先期投入募集资金项目自筹资金合计 16,414,599.17 元，江苏天衡会计师事务所对此出具了专项鉴证报告。公司第一届董事会第十一次、第一届 监事会第十次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，置换工作已在本报告期内全部实施完毕。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010 年 3 月 26 日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超额募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意补充流动资金的额度为 8,000 万元人民币，公司保 荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。上述款项公司已全部归还募集资金专户。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理 违规情形。

五、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对康力电梯募 集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公 司董事会、监事会、股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介

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机构相关报告和其他支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员对募投项目 实施进展情况进行了询问与交流等。

六、保荐人核查意见

康力电梯严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，已披露的相关信 息及时、真实、准确、完整，不存在违反相关法律法规的情形。保荐人对康力电梯 2010 年 度募集资金存放与使用情况无异议。

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（本页无正文，为东吴证券股份有限公司关于康力电梯 2010 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见的签署页）

保荐代表人： 王学军 王茂华

东吴证券股份有限公司

年 月 日

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