CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Audit Report / Information 2010

Sep 21, 2010

东吴证券股份有限公司关于康力电梯部分超募资金 使用计划的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为康力电梯股份有限公 司（以下简称“康力电梯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企 业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等有关规定，对康力电梯 本次将部分超募资金用于营销服务网络建设项目项目进行了尽职核查，并发表如 下核查意见：

一、超募资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]187 号文核准，康力电梯向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，发行价格为 27.10 元/股，募集资 金总额 907,850,000.00 元，扣除各项发行费用 65,181,767.00 元，实际收到的募 集资金净额为 842,668,233.00 元，超出原募集计划投资项目所需金额 608,668,233.00 元。

以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡验字（2010）011 号《验资报告》审验确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、本次部分超募资金使用计划

为进一步拓展销售市场，提高公司产品的市场占有率，提升公司品牌知名度， 公司经过多次调研和考察，拟使用 14,562.00 万元超募资金实施营销服务网络建 设项目。

公司为该项目编制了可行性研究报告，预计投资情况如下： 1、项目计划

公司拟投资 14,562.00 万元建设营销服务网络，其中项目建设投资为 13,062.00 万元，流动资金 1,500 万元。投资估算主要包括办公用房购置、租赁费

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用、办公用房的装修及相配套的设备费用、人员费用、铺底流动资金等。资金来 源为公司首发上市超募资金，超出 14,562.00 万元部分由公司自行筹资解决。

总投资估算表 单位：万元

序号	投资内容	投资金额	所占比例
1	项目总投资	14,562.00	100%
2	建设投资	13,062.00	89.70%
2.1	办公用房购置、租赁费用	9,750.00	66.96%
2.2	办公用房装修费用	700.00	4.81%
2.3	车辆购置费用	900.00	6.18%
2.4	办公设备费用	300.00	2.06%
2.5	工程建设其他费用	790.00	5.43%
2.6	预备费用	622.00	4.27%
3	铺底流动资金	1,500.00	10.30%

2、实施内容

公司经过充分的前期准备，对电梯营销网络进行升级建设，四年内 （2010-2013）计划在全国范围内成立 30 个分公司，2010 年首批建成 7 个分公司， 2011 年建成 11 个分公司，2012-2013 年建成 12 个分公司。各分公司建立完善的 组织机构，形成一个层次分明、分工有序、布局合理的营销服务网络。

3、项目进度计划

项目实施进度计划表

项目名称	起止时间
前期考察调研	2010年1月—2010年6月
可行性研究报批复	2010年7月—2010年9月
房屋购置、租赁及装修	2010年10月—2012年10月
人员培训	2010年11月—2013年6月
投入使用	2010年12月—2013年12月

4、投资收益

本项目实施后，不直接产生效益。但随着募投项目的投入，公司的产能大幅 提升，本项目的投入将为募投项目提供市场支撑，确保募投项目达到预期目标， 同时，完善营销服务网络，有助于公司提高品牌知名度、安装管理、售后维保能

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力和服务响应能力，大幅提升销售能力，有效支撑公司的市场拓展计划。

2010 年 9 月 20 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了本次超募资 金使用计划，公司独立董事发表明确同意意见。

本次部分超募资金使用计划通过后，超募资金剩余 33,804.8233 万元人民币， 将继续存放在募集资金专项账户管理。公司将结合发展规划及实际生产经营需要 投资于主营业务，妥善安排剩余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及 时披露。

三、保荐机构关于本次超募资金使用计划的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司本次超募资金使用计划，用于公司主营业务，符合公司发展战略，与原 募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实 施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

基于以上意见，本保荐机构同意公司实施上述部分超募资金使用计划。

（本页无正文，为东吴证券股份有限公司关于康力电梯部分超募资金使用计 划的核查意见的签署页）

保荐代表人：

王学军 王茂华

东吴证券股份有限公司

2010 年 9 月 20 日

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