CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Annual Report 2013

Feb 27, 2014

康力电梯股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201413

康力电梯股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	康力电梯	股票代码		002367
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更后的股票简称(如有)	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘占涛		陆玲燕
电话	0512-63293967		0512-63293967
传真	0512-63299905		0512-63299905
电子信箱	dongmiban@canny-elevator.com		dongmiban@canny-elevator.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	2,228,396,872.73	1,823,337,342.43	22.22%	1,602,737,583.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	277,770,320.03	186,978,749.50	48.56%	151,102,439.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性	273,496,144.08	183,244,940.70	49.25%	141,256,133.80
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	328,505,570.10	253,305,963.26	29.69%	108,458,646.33
基本每股收益（元/股）	0.7478	0.4929	51.71%	0.4157
稀释每股收益（元/股）	0.7478	0.4929	51.71%	0.4157
加权平均净资产收益率（%）	17.05%	12.11%	4.94%	11.41%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增	2011年末
			减(%)
总资产（元）	2,976,706,848.06	2,646,142,451.93	12.49%	2,402,796,960.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,724,787,015.22	1,632,868,041.58	5.63%	1,496,321,127.06

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康力电梯股份有限公司 2013 年度报告摘要

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

	10,459	10,459	10,459	年度报告披露日前第5个交易	年度报告披露日前第5个交易	年度报告披露日前第5个交易		14,184	14,184
报告期末股东总数
				日末股东总数
前10			名股东持股情况
						持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例（%~~）~~		持股数量
						件的股份数量		股份状态	数量
王友林		境内自然人	46.55%		177,209,150	132,906,862		质押	38,000,000
中国农业银行－国泰金牛创新成长 股票型证券投资基金		境内非国有法人	3.02%		11,500,000
刘平平		境内自然人	2.56%		9,735,371
中国工商银行－广发策略优选混合 型证券投资基金		境内非国有法人	2.15%		8,195,208
中国银行－工银瑞信核心价值股票 型证券投资基金		境内非国有法人	1.9%		7,227,658
全国社保基金一一二组合		国有法人	1.58%		6,000,000
海通证券股份有限公司约定购回专 用账户		境内非国有法人	1.44%		5,500,000
中国建设银行股份有限公司－摩根 士丹利华鑫品质生活精选股票型证 券投资基金		境内非国有法人	1.37%		5,200,000
朱奎顺		境内自然人	1.16%		4,434,750
朱美娟		境内自然人	1.1%		4,205,250
			上述股东中，王友林先生与朱奎顺先生、朱美娟女士为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明			人，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也
			未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
			理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			不适用

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3 、管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况概述

（一）报告期内公司总体经营情况回顾

2013年世界经济仍处于深度调整期，国内经济受到诸多不确定因素的影响面临着下行风险，但伴随国 内基础建设的持续投资，房地产业的持续增长，电梯行业增速稳定。公司在董事会的领导下以“55321” 战略规划为指导，以质量管理为核心，坚持技术创新、管理创新、运营模式创新，坚定不移的开拓市场， 进一步优化资源配置，快速提升管控能力，确保了2013年销售收入、净利润指标基本完成。

2013年度，公司主要经营情况如下：

1、2013年度公司经营业绩说明

报告期内，在董事会、管理层和全体员工的积极努力下，公司实现营业收入 222,839.69 万元，同比 增长22.22%，其中母公司实现营业收入184,417.17万元，同比增长25.28%；实现归属于母公司所有者的净 利润27,777.03万元（2013年公司实施股权激励摊销成本，影响税前利润1,756.68万元），同比增长48.56%， 其中母公司净利润22,060.11万元，同比增长50.18%。

截至2013年12月31日止，公司资产总额297,670.68万元，公司负债总额122,777.75万元，公司所有者 权益为174,892.93万元，公司资产负债率为41.25%。

截至2013年12月31日，公司正在执行的有效订单为27.32亿元。

2、市场营销

2013年度，公司管理层严谨地分析了公司面临的机遇和挑战，制定详细的营销战略。以客户为核心， 稳步推进营销服务网络建设，进一步提高公司对市场的渗透和服务能力，截止2013年度末共成立分公司26 家，其中19家有安装维保资质。公司坚持“品牌营销、技术营销和专业化服务”实施大客户战略，取得较 好效果。在国内市场，公司先后中标大连金普城际铁路、广东莞惠城轨等轨道交通项目，同时与世纪金源、 上海长峰、荣盛发展、远洋地产、中海发展、佳源地产、碧桂园等大型房地产商签订重点项目，并与万达 地产、海亮地产等签署战略合作协议。 在国外市场，公司先后中标印度地铁（291台）、格鲁吉亚大型住 宅小区项目等重大海外项目，在俄罗斯、韩国等传统市场表现依旧强劲，在南美新兴市场业绩迅速增长。

2013年度，公司依然重视市场推广，通过门户网站、新闻媒体、广告投放、典型工程样本及参与“苏 沪房地产高峰论坛”暨“新形势下房地产金融创新”研讨会等活动，取得了较好的宣传效果；并开通了康 力电梯微信服务官方平台，及时发送公司资讯，让广大客户、投资者及时、全面的了解公司的发展。

公司在四川成都组织召开了2013年全球代理商工作年会，先后参加土耳其伊斯坦布尔国际电梯展览 会、俄罗斯国际电梯展览会、德国国际电梯、零部件及配件展览会展、（上海）亚洲国际物流技术与运输 系统展览会，取得良好的效果。

2013年公司完成了湖南张家界天门山观光隧道自动扶梯交付运行，为全球首条山体隧道电梯，总跨距 692米，开创了国内自然风景区山体隧道内扶梯安装的先例，引起各界瞩目。

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康力电梯股份有限公司 2013 年度报告摘要

3、技术创新

2013年度贯彻执行公司低成本高效益的宗旨，通过对 电梯、扶梯的部分梯种都进行了优化，降低了 成本；电气开发完成了部分电梯系列控制系统的转型，由原来的一代一体化系统转变为二代一体化控制系 统，并实现了产品的标准化、通用化。完善了电扶梯主控系统、一体机系统、停电应急装置、能量回馈装 置等零部件系统。

2013年度，公司加大了研发投入，实现技术升级，产品结构优化，加大了新产品研发和推广力度，稳 步提升产品质量技术水平。报告期内，公司研发投入8,714.01万元，实现申报并获得批准的科技项目包括 贯标先进企业、企业技术进步新增长点培育项目（超高速电梯）、省级专项资金-企业技术中心项目、江 苏省高新技术产品（30米大高度自动扶梯）、新产品试制（8.0m/s高速电梯、30米大高度自动扶梯（K=100）、 23.2度自动扶梯）等共有6项；累计获得发明专利20项，实用新型专利414项，外观设计专利8项，增强了 公司的核心竞争力和行业地位。

2013年度，公司参与了国家电梯标准编制，主编了《电梯用于紧急疏散的研究》(GB/Z28598-2012)， 已于2013年6月1日实行；参编了《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》，于2013年5月1日 实行。

4、生产运营

2013年度，围绕公司制定的目标和任务，不断创新发运管理理念，在仓库管理、产品发运和成本控制 上下工夫，取得了一定的成效；将发运管理目标任务分解到每个工作环节和落实到每个人，做到不错发、 不少发、不多发，提高成品的发货及时率和准确率，将会有效改善库容和资金积压，形成物料和资金流动 的良性循环状态；按照供应商考核机制，对供货质量、交货管理、售后服务、价格水平等的考核，选择优 质的供应商，坚持以最好的质量，最低的价格，最短的交期、最好的服务，最大限度为公司节约成本；在 公司推进安全生产管理的基础上，按照《工厂安委会管理办法》，组织日常及专项安全检查，排除安全隐 患，进一步提升了安全管理，给公司全体员工创造安全祥和的工作环境。

5、质量管理

2013年度，公司顺利通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的复审，并建立了《质量保证体系》、《测 量管理体系》、《样品测试流程》、《全面审核流程》等制度，取得《测量管理体系》 AAA 级认证证书， 完善了公司质量管理体系；公司还获得了《2013年全国建设机械与电梯行业质量金奖》等荣誉称号。

为了有效的实现过程质量控制，推行生产三检制度，不定期进行CPK分析，推行每周一检制度，每月 进行PPM统计，归集质量成本及责任部门，组织召开月度质量分析会议，对质量控制的进展、存在的问题 进行调查和探讨并及时得到解决；通过开展《质量月系列》活动，普及质量知识，加大宣传力度，切实加 强员工的质量安全意识和责任感。

6、信息化建设

2013年信息管理中心围绕公司的战略规划和业务发展需要，做好信息化服务、支持和监督工作，截至 2013年底，共有8家子公司、26家分公司， ERP上线成功； OA协同办公系统、OA报销和费用预算实时集成

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康力电梯股份有限公司 2013 年度报告摘要

的管控体系、IS工程安装系统、SS维保服务系统、销售报价系统、应收款管理系统、土建参数图系统的推 行，提高了工作效率，为以后的持续推进起到了很好的铺垫作用；同时，设计开发了呼叫中心系统，协助 售后服务部更好的做好售后服务工作； “车间条码扫描”、“电子看板”和“落地触摸屏”一体化的生 产精益制造的信息化模型已经基本形成，并取得成效；还与南工大合作开发 “基于物联网技术的电梯运 行、维保和市场分析一体化信息管理系统平台项目”。公司管控的信息管理架构已经初步形成，以总部为 中心，辐射各分子公司的两级服务架构已经形成，推动工厂流程的高效运作。

7、人才建设

2013年度，为配合公司的迅速发展，从人才战略的高度出发，注重复合型管理人才和专业技术人才培 养，加强人力资源管理，优化人力资源配置，为公司持续健康稳定发展提供坚实的人力资源储备。本着责 权利相结合的原则，公司关心员工成长，实行人才激励，坚持能者上、庸者让的用人机制，通过有效的人 才竞争机制，较为有效地缓解了公司因人才短缺造成的阶段性运营压力。

报告期内，公司进一步完善内部控制管理，从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场 营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理等方面，对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善，建 立起适应公司快速发展要求的、规范化的现代企业管理制度体系，保证了公司持续稳定的发展。

（二）报告期内，公司主要财务数据变动情况

项目	2013年度	2012年度	增减幅度
营业收入（元）	2,228,396,872.73	1,823,337,342.43	22.22%
营业成本（元）	1,528,253,004.81	1,323,583,433.51	15.46%
利润总额（元）	324,269,943.84	222,769,566.57	45.56%
归属于母公司所有者的净利润	277,770,320.03	186,978,749.50	48.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	273,496,144.08	183,244,940.70	49.25%
经营活动产生的现金流量金额（元）	328,505,570.10	253,305,963.26	29.69%
	2013 年度末	2012年度末	增减幅度
总资产（元）	2,976,706,848.06	2,646,142,451.93	12.49%
归属于上市公司股东的净资产（归属于上 市公司股东的所有者权益）（元）	1,724,787,015.22	1,632,868,041.58	5.63%
股本	380,670,000	380,670,000	0%

二、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

近年来，随着中国经济持续快速发展和房地产开发投入的不断加大，中国电梯市场已经成长为全球第 一大市场。全球有影响的电梯品牌都已进入中国市场，市场竞争已经国际化。在此过程中，各地城市化进 程所带动的商业设施建设热潮、地铁机场等公共交通项目建设规模提升，为电梯、自动扶梯需求的快速增

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康力电梯股份有限公司 2013 年度报告摘要

长奠定了坚实的基础。目前，中国的电梯产量、电梯保有量、年增长量均为世界第一。

2013年以来，国内经济增长乏力，新型城镇化建设成了未来我国经济发展的最大动力，将从民用住宅、 商业配套设施、公共基础设施三个方面拉动电梯需求。

1、 新梯市场规模稳步增长。新型城镇化推动民用住宅需求的增长，同时带动商业地产的繁荣。另外， 新型城镇化也需要大力发展城市轨道交通、医院等公共设施，这都带来大量的高速电梯、住宅电梯、自动 扶梯的需求。

2、市场资源持续向大客户聚集。房地产调控绷紧了房地产企业的资金链，提高了市场准入门槛，促 使市场资源不断向大客户集聚。因此，对大客户资源的争夺与维护，需要各电梯企业投入大量精力。

3、中西部地区城镇化建设有望提速。经济转型和产业转移会进一步完善中西部地区工业化不足的问 题，通过工业化进程来加快中西部地区城镇化建设。

（二）公司未来发展战略及规划

公司将围绕“55321”战略规划，全面提升管理能力，在保持目前持续稳定发展的基础上，加快新产 品的研发和推广，有计划的开展资本运作和规模扩张，充分利用市场机遇，不断提升市场份额和品牌影响 力，提高公司的核心竞争了。

（三）公司2014年的经营计划

根据全球电梯行业发展趋势，国家规划要求，结合自身实际情况，公司制订的2014年经营计划如下： 工厂布局方面：2014年，公司将进一步加快总部、部件工业园、试验塔及科技楼、成都工厂、中山工 厂的建设。

生产管理方面：公司将进一步提升生产经营管理水平，切实做好安全生产，加强劳动纪律检查与监督， 不断改善作业环境，提升企业形象；提高车间产能，缩短交货期，降低库存，提高库房利用率及配料效率； 持续做好原材料价格跟踪工作，有效节约公司成本；严格执行供应商考评制度；

技术研发方面：以国家级的康力技术中心为技术后盾，不断引进各方技术人才，培养新生技术力量， 引领国内电梯行业技术的不断提升。

营销管理方面：公司将加快建设营销服务网络的速度，提升市场覆盖率和渗透率，实施大客户战略， 提升安装、维保、售后服务能力，提高市场占有率。

募投项目建设：公司继续严格执行《募集资金专项管理制度》履行申请和审批手续并及时与保荐人、 开户银行签订三方监管协议及相关证券监管法规，谨慎使用募集资金，加快募投项目的建设，尽快创造效 益。

财务与审计工作：公司继续严格执行国家统一的会计准则及相关制度，及时、准确、完整的提供反映 公司经营情况的财务报告，进一步加强内部财务管控和审计监察力度，保障公司健康持续发展。

人力资源管理：公司将继续拓宽人才引进渠道，采用与高校及行业协会合作等方式，引进各层次人才， 以满足公司战略性发展所产生的大量人才需求。通过建立多层次多维度立体培训体系，建立中、高层后备 干部人才的选拔标准及方法，并通过高级研修班、在职学历提升、课程进修等方式完成后备人才的培养和

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开发。

信息化工作：2014年，公司将通过科学的管理方式，全面提升员工的信息化服务满意度：建立公司IT 呼叫中心，做好IT服务；建立康力第一个移动APP应用平台，推进工程服务的移动办公，增强工程管控能 力；成都康力实施ERP系统，增强公司信息集约化控制能力。

• （四）公司面临的风险因素及应对措施

1、原材料价格波动风险

公司的主要原材料是外购外协零部件、钢等，原材料成本的变化，将直接影响公司盈利能力。公司将 进一步完善原材料与采购物料价格管理体系，密切关注主要原材料价格波动趋势，有效锁定原材料价格， 做好节支降本的前头兵。

2、人力资源风险

随着企业规模的不断扩张，公司急需大量专业人才，长期以来公司坚持“以人为本，共同发展”的人 才理念，不断拓宽人才引进渠道，继续引进各方技术人才，培养新生技术力量，同时，积极采用新技术、 新工艺和设备，提高劳动效率。

3、管理风险

自上市以来，随着募投项目的大量完工，公司经营规模持续扩张，给内控管理、财务管理、人力资源 管理等方面带来一定压力。公司通过建立有效的管理约束机制，规范公司治理结构，为公司持续健康发展 保驾护航。

4、市场风险

随着大量国产电梯品牌的崛起，公司电扶梯产品价格存在进一步下滑的可能，利润空间会被压缩，公 司将采取积极的销售策略，保持和扩大现有业务市场份额，同时，积极推出电扶梯新产品，并在保证产品 质量的前提下降低成本，提高企业效益。

4 、涉及财务报告的相关事项

• （ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

• （ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正。

• （ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围

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名 称	期末净资产（万元）	本期净利润（万元）
苏州和为工程咨询管理有限公司（本期新设公司）	960.86	-39.14
苏州润吉驱动技术有限公司	5,364.96	-103.85

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司以自有资金1000.00万元设立全资子公司苏州和为

工程咨询管理有限公司，纳入公司合并报表范围；

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司以现金增资方式对苏州润吉驱动技术有限公司进行 增资，增资后公司持有其55%的股权，并于2013年6月将其纳入公司合并报表范围，合并日苏州润吉的公允 价值为5,468.81万元，公司按照股权比例享有价值为3,007.84万元，商誉为47.16万元。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。

康力电梯股份有限公司

董事长： 王友林

2014 年 2 月 28 日

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