Canmax Technologies Co., Ltd. — M&A Activity 2020

Sep 4, 2020

天风证券股份有限公司

关于苏州天华超净科技股份有限公司

本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

天风证券股份有限公司作为苏州天华超净科技股份有限公司（下称“天华超 净”、“上市公司”）本次重大资产购买之独立财务顾问，现根据中国证监会《并 购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分 道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，就天华超净本次交易的相关事项发 表如下核查意见：

一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼 并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的 指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医 药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

本次交易天华超净拟以支付现金的方式购买长江晨道（湖北）新能源产业投 资合伙企业（有限合伙）持有的宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“天宜 锂业”）26%股权。本次交易完成后，天华超净将持有天宜锂业 68%的股权，成 为其控股股东。

参照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，标的公 司天宜锂业所属行业为“C32 有色金属冶炼和压延加工业”。根据《国民经济行 业分类》（GB/T4754-2017），标的公司属于“C32 有色金属冶炼和压延加工业” 下的“C3219 其他常用有色金属冶炼”。

标的公司不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部 委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水 泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持 推进兼并重组的行业或企业范畴。

二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购

上市公司目前的主营业务涵盖“防静电超净技术产品”和“医疗器械产品”

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两大领域。“防静电超净技术产品”业务专注于为电子信息制造业提供静电与微 污染防控解决方案，专业从事防静电超净技术产品的研发、生产、销售并提供相 关服务。“医疗器械产品”业务包括安全式、自毁式、高压注射器等一次性使用 无菌医疗器械产品的研发、生产和销售。本次交易的标的公司天宜锂业，是一家 专业从事电池级氢氧化锂生产及销售的企业，产品主要用于生产新能源汽车用动 力电池的三元正极材料。

因此本次重大资产重组涉及的交易类型不属于同行业并购。

三、本次交易是否构成重组上市

本次交易为现金收购，不涉及发行股份。本次交易前后，公司控股股东、实 际控制人未发生变更，因此本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成 重组上市。

四、本次重大资产重组是否涉及发行股份

本次交易为现金收购，不涉及发行股份。

五、上市公司及其现任董事、高管是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案 的情形

截至本核查意见出具日，上市公司及其现任董事、高管不存在被中国证监会 立案稽查尚未结案的情形。

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（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限 公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）

天风证券股份有限公司

年 月 日

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