Canmax Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Apr 22, 2015

东海证券股份有限公司

关于苏州天华超净科技股份有限公司

部分募投项目变更实施地点和延期完成的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东海 证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为苏州天华超净 股份有限公司（以下简称“天华超净”或“公司”）首次公开发行股票并在创业 板上市之保荐机构，对天华超净拟变更募投项目实施地点和延期完成的进度事项 进行了审慎核查，并就具体情况发表核查意见如下：

一、本次募集资金概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]672 号”文核准，天华超净首 次向社会公开发行1,950 万股人民币普通股，其中发行新股1,558 万股，股东公 开发售股份392 万股，每股发行价格为8.47 元，新股发行募集资金总额为 131,962,600.00 元，扣除新股发行费用32,002,600.00 元，新股募集资金净额 为99,960,000.00 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014 年7 月28 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会 验字[2014]2718 号”《验资报告》。

二、部分募投项目拟变更实施地点和延期完成的情况

（一）募集资金使用计划

根据天华超净《招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及 募集资金需求情况如下：

	序号	投资项目名称	募集资金需求（万元）

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1	防静电超净制程防护产品扩产项目	7,027
2	研发中心项目	2,969
合计		9,996

（二）关于部分募投资项目变更实施地点和延期完成的具体内容和原因

根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目选址地点，公司研发中心 项目建设地址位于苏州工业园区娄阳路南、展业路西的公司新建厂房厂址，建筑 面积2,000平米。现拟将研发中心项目实施地点变更为公司总部所在地苏州工业 园区双马街99号2号楼，建筑面积2,840平米，并拟将研发中心项目完成日期延期 至2015年12月31日。

研发中心项目实施地点变更的原因主要是公司总部交通更加便利，生活配套 更加齐全，同时，研发中心项目与公司总部在同一地址，有利于项目建成后的管 理。由于双马街99号2号楼原项目搬迁后的内部装修，研发中心项目完成日期延 期至2015年12月31日。

除研发中心项目实施地点变更和完成日期延期外，其它事项不变。

（三）部分募投项目变更实施地点和延期完成存在的风险及对公司的影响

除本次部分募投项目变更实施地点和延期完成外，公司募投项目建设背景、 技术方案和实施主体仍与公司《招股说明书》披露的相关内容一致，不会对上述 项目产生实质性影响，并未改变募集资金项目实施主体、建设内容，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更对募投项目不存 在新增风险及不确定性，且有利于公司募集资金投资项目的建设效率和建成后的 优化管理，实现公司和广大投资者利益最大化。

三、相关审核及批准程序

天华超净第三届董事会第十二次次会议审议通过了 《关于部分募投项目变 更实施地点和延期完成的议案》，同意公司研发中心募投项目实施地点变更和完 成日期延期。公司独立董事明确发表独立意见同意本次公司研发中心募投项目实

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施地点变更和完成日期延期。

四、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司部分募投项目实施地点变更和延期完成是全 面分析项目实际实施情况后做出的谨慎决定，未改变项目的实施主体和建设内 容，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。并且，公司本次 变更募投项目实施地点和延期完成已经天华超净第三届董事会第十二次会议审 议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；本次变更的决策程序符合相关法 律、法规的规定，履行了公司投资决策的相关程序。保荐机构对天华超净本次部 分募投项目变更实施地点和延期完成事项无异议。

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（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于苏州天华超净股份有限公司关于 部分募投项目变更实施地点和延期完成的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

王 磊 马媛媛 东海证券股份有限公司

年 月 日

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