Canmax Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Aug 20, 2014

东海证券股份有限公司

关于苏州天华超净科技股份有限公司

拟将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为苏州 天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”或“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，对天华超净拟将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的事项 发表专项意见如下：

一、募集资金到位情况及募集资金三方监管协议签署情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]672 号文《关于核准苏州天华超 净科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 7 月公开 发行人民币普通股 19,500,000 股，其中新股发行 15,580,000 股，老股转让 3,920,000 股，发行价格为 8.47 元/股，新股募集资金及老股转让所得总额人民币 165,165,000.00 元（其中新股募集资金总额 131,962,600.00 元，老股转让所得总 额 33,202,400.00 元），扣除新股发行费用人民币 32,002,600.00 元、老股承销费 用人民币 2,490,180.00 元，实际新股募集资金及老股转让所得净额为人民币 130,672,220.00 元，其中新股募集资金净额 99,960,000.00 元，老股转让所得净额 30,712,220.00 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会验字（2014）2718 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储制度。天华超净及本次发行的保荐机构东海 证券已与中国民生银行股份有限公司苏州分行和招商银行股份有限公司苏州工 业园区支行分别签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、 使用和管理募集资金，募集资金专户存储、监管和使用情况良好。

二、天华超净拟将部分暂时将闲置募集资金转为定期存款存放的基本情况

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为合理降低公司财务费用，适当增加募集资金存储收益，根据募集资金投资 项目的投资计划和建设进度，在不影响公司募集资金使用的情况下，公司拟在募 集资金专户名下以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金。以定期存款方式存 放的金额不超过 5000 万元，单笔定期存款期限不超过 1 年。上述定期存款到期 后其本金和利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理并可以相同方式续存。 公司不得对定期存单设定质押。

公司募集资金的使用严格按照募集资金三方监管协议的规定从募集资金专 用账户进行支取。公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金 专户之外的其他账户划转资金，公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集 资金专户。在以定期存款方式存放闲置募集资金后，公司将及时履行信息披露义 务。

三、天华超净拟将部分暂时闲置募集资金转为定期存款存放事项履行的内 部审批程序

公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》，公司全体独立董事对拟将部分 暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放事项发表了明确的同意意见。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

天华超净拟将部分暂时闲置募集资金转为定期存款存放，是基于募集资金投 资项目的投资计划和建设进度作出，且仍在募集资金专户名下，因此不会影响公 司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股 东利益的情形，并可以减少公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。天华超 净董事会、监事会审议通过了公司将暂时闲置募集资金转为定期存款的事项，独 立董事亦发表了明确同意意见，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上，东海证券同意天华超净将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放。

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（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限 公司拟将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：__ ___ 王 磊 马媛媛

东海证券股份有限公司

年 月 日

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