Canmax Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Feb 8, 2015

东海证券股份有限公司

关于苏州天华超净科技股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东海证券”）作为苏州 天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”或“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 等相关规定的要求，对天华超净 2014 年度募集资金的存放与使用情况进行了核 查，现将核查情况说明如下：

一、公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]672 号文《关于核准苏州天华超 净科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 7 月公开 发行人民币普通股 19,500,000 股，其中新股发行 15,580,000 股，老股转让 3,920,000 股，发行价格为 8.47 元/股，新股募集资金总额 131,962,600.00 元，扣 除新股发行费用人民币 32,002,600.00 元、新股募集资金净额 99,960,000.00 元。 上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字（2014） 2718 号《验资报告》验证。

二、募集资金的存放及专户余额情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司实际情况，天华超净制订了《募集 资金管理办法》，并已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。根据相关规定，

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

公司对募集资金实行专户存储，于 2014 年 8 月会同本保荐机构分别与招商银行 股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“招商银行园区支行”）、中国民生银 行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2014 年 12 月 31 日止，天华超净募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币（万元）

银行名称	账号	资金用途	账户余额
招商银行园区支行	512904054810909	防静电超净制程防护产品 扩产项目	179.57
	51290405488000048*		2,400.00
	小计		2,579.57
民生银行苏州分行	691651958	研发中心项目	129.22
	2601014340010845*		2,002.86
	小计		2,132.08
合计	-	-	4,711.65

注*：为了提高募集资金使用效益，本公司开设了从属于募集资金账户的协 定存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到 期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

三、募集资金使用情况

（一） 2014 年度募集资金的使用情况

2014 年度，公司募集资金使用情况为：上述募集资金到位前，截至 2014 年 7 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,143.23 万元，募 集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,143.23 万元；直接投入募集资金项目 1,151.50 万元。2014 年度公司累计使用募 集资金 5,294.73 万元，募集资金余额为 4,701.27 万元，募集资金专用账户利息净 收入 10.38 万元（其中利息收入 10.42 万元，手续费 0.04 万元），募集资金专户 2014 年 12 月 31 日余额合计为 4,711.65 万元。募集资金的使用情况详见下表：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币（万元）

							金额单位：人民币（万元）	金额单位：人民币（万元）	金额单位：人民币（万元）	金额单位：人民币（万元）	金额单位：人民币（万元）
募集资金总额			9,996.00			本年度投入募集 资金总额	5,294.73
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集 资金总额	5,294.73
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益		项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1、防静电超净制程防 护产品扩产项目	否	7,027	7,027	4,453.83	4,453.83	63.38	2015年07月31日	不适用	不适用		否
2、研发中心项目	否	2,969	2,969	840.90	840.90	28.32	2015年07月31日	不适用	不适用		否
承诺投资项目小计		9,996	9,996	5,294.73	5,294.73	52.97
超募资金投向
不适用
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

3

超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	2014年7月31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,143.23万元
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管理和使用。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

4

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情形，募集资金投资项目未发生对外转 让或置换的情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对天华超净编制的《关于 2014 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了会专字 [2015]0164 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，天华超净 管理层编制的《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重 大方面如实反映了天华超净 2014 年度募集资金实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对天华超净募 集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包 括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关 报告等资料，实地走访、查看募集资金投资项目建设情况，与公司相关人员就募 集资金使用情况进行沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，天华超净严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方 监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、借予他人、委托理财 等法律法规所禁止的情形。天华超净 2014 年度募集资金具体使用情况与已披露 情况一致，东海证券对天华超净 2014 年度募集资金存放与使用情况无异议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限 公司 2014 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：

王 磊 马媛媛

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

保荐机构盖章：东海证券股份有限公司

==> picture [91 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7