Canmax Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Aug 20, 2014

关于苏州天华超净科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

会审字 [2014]2871 号

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二○一四年八月十四日

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会审字[2014]2871 号

关于苏州天华超净科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

苏州天华超净科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”） 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天华超净为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天 华超净用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随 其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《关于 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是天华超净管理层的责任， 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对天华超净管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施

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鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，天华超净管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规 定，在所有重大方面如实反映了天华超净以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际情况。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：李友菊

（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 宋文

中国·北京 中国注册会计师： 刘勇

二○一四年八月十四日

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苏州天华超净科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]672 号文《关于核准苏州天华超 净科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，截至 2014 年 7 月 28 日止， 公司首次公开发行人民币普通股 19,500,000 股，其中发行新股人民币普通股 15,580,000 股，老股转让数量为 3,920,000 股，每股发行价格为人民币 8.47 元， 新股募集资金及老股转让所得总额人民币 165,165,000.00 元（其中新股募集资金 总额 131,962,600.00 元，老股转让所得总额 33,202,400.00 元），扣除新股发行费 用人民币 32,002,600.00 元、老股承销费用人民币 2,490,180.00 元，实际新股募 集资金及老股转让所得净额为人民币 130,672,220.00 元，其中新股募集资金净额 99,960,000.00 元，老股转让所得净额 30,712,220.00 元。上述资金到位情况业经 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字（2014）2718 号《验资报告》 验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募投项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发 行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	防静电超净制程防护产品扩产项目	7,027.00	苏园经投登字[2011]92号
2	研发中心项目	2,969.00	苏园经投登字[2011]90号
合计		9,996.00

上述项目的总投资为 9,996.00 万元，本次募集资金将全部用于上述项目， 若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹 资金解决。

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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东 大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已 由公司以自筹资金先行投入。截至 2014 年 7 月 31 日止，本公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资金额为 41,432,338.74 元，以募集资金置换金 额为 41,432,338.74 元（其中防静电超净制程防护产品扩产项目 36,389,255.64 元， 研发中心项目 5,043,083.10 元），具体情况如下：

		金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	防静电超净制程防护产品扩产项目	7,027.00	3,638.92
2	研发中心项目	2,969.00	504.31
合 计		9,996.00	4,143.23

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日

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