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CANCOM SE Regulatory Filings 2011

May 19, 2011

71_rns_2011-05-19_53d7dda5-d97d-4845-bcb7-8b40ec8ce741.pdf

Regulatory Filings

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CANCOM

Kaufen (alt: Kaufen)
Kursziel EUR 13,00 (alt: 13,00)
Kurs EUR 9,85
Bloomberg COK GR
Reuters COKG
Branche IT Handel

Eines der drei größten Systemhäuser in Deutschland

Änderung 2011e 2012e 2013e
alt Δ% alt Δ% alt Δ%
Umsatz 600 0 624 0 649 0
EBIT 16,0 0,0 17,3 0 17,9 0
EPS 1,01 0 1,12 0 1,16 0
Analyse: Warburg Research
Publikationsdatum: 13.05.2011
Analyst:
Andreas Wolf +49 (0)40-309537-140
[email protected]

Guter Start im zweiten Quartal / Endgültige Q1-Zahlen

CANCOM hat endgültige Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht, die die vorläufigen Zahlen bestätigt haben. Umsatz, EBITDA und EBIT waren vorläufig berichtet worden.

CANCOM - Q1 2011
Angaben in Mio. E UR Q1/11 Q1/11e Q1/10 yoy 2011e 2010 yoy
Umsatz 141,4 141,5 114,6 23,4% 600,0 304,4 97,1%
E BITD A
Marge
4,7
3,4%
4,8
3,4%
3,1
2,7%
53,0% 23,0
3,8%
19,2
6,3%
19,7%
E BIT
Marge
3,1
2,2%
3,1
2,2%
2,2
1,9%
43,1% 16,0
2,7%
13,7
4,5%
16,8%
E PS in EUR 0,16 0,17 0,13 23,1% 1,01 0,76 32,9%

Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warb urg Rese arch (Schätzungen)

Das starke organische Wachstum von 22% unterstreicht die hohe Investitionsbereitschaft der Unternehmen, die nicht nur Nachholeffekte reflektiert, sondern auch Investitionen, die durch neue Technologien ("Green IT", neue Servertechnologien etc.) hervorgerufen werden.

Die gestiegenen IT-Investitionen von CANCOMs Kunden haben auch zu einem deutlichen Anziehen des Handelsgeschäfts CANCOMs geführt, was auch in der gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,4% höheren Materialaufwandsquote reflektiert wird.

Die im Vergleich zum Rohertrag nur unterproportional gestiegenen übrigen Aufwendungen und ein – gemessen am Konzernwachstum – überproportionaler Anstieg im Segment IT Solutions (+29% auf EUR 82 Mio.) haben sich positiv auf die Margenentwicklung ausgewirkt. Lediglich um ca. TEUR 0,5 Mio. höhere Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen (von Plaut erworbene SAP Hosting-Aktivitäten) haben einen stärkeren Anstieg der EBIT-Marge verhindert.

Wie zuletzt auch Wettbewerber hat CANCOM unterstrichen, dass das zweite Quartal gut angelaufen ist. Dies legt die Basis für positiven Newsflow auch in den folgenden Quartalen. Zudem dürfte CANCOM in dem wachstumsstarken Technologiethema Cloud Computing durch die Kooperation mit IBM profitieren. Diese ermöglicht es CANCOM, eine breitere Kundenbasis für die selbst entwickelte Private Cloud-Lösung anzusprechen. In diesem Geschäftsfeld plant CANCOM in drei Jahren ein Umsatzniveau von EUR 12 Mio. bei einer deutlich zweistelligen EBITDA-Marge zu erreichen.

Das Kursziel von EUR 13 wird bestätigt. Unverändert: Kaufen

Geschäftsjahresende: 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e
31.12.
in EUR Mio
Umsatz 278 364 423 549 600 624 649
Veränderung Umsatz yoy 4,7 % 31,2 % 16,0 % 30,0 % 9,2 % 4,0 % 4,0 %
Rohertrag 81,0 106 117 148 168 176 184
Rohertragsmarge 29,2 % 29,1 % 27,6 % 26,9 % 28,0 % 28,1 % 28,3 %
EBITDA 7,6 8,8 10,4 19,2 23,0 24,3 24,9
EBITDA-Marge 2,7 % 2,4 % 2,5 % 3,5 % 3,8 % 3,9 % 3,8 %
EBIT 5,9 5,4 7,0 13,7 16,0 17,3 17,9
EBIT-Marge 2,1 % 1,5 % 1,6 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 2,8 %
Jahresüberschuss 4,7 2,7 5,1 7,8 10,4 11,6 12,0
EPS 0,45 0,26 0,49 0,76 1,01 1,12 1,16
Free Cash Flow je Aktie 0,12 0,97 0,58 0,86 0,47 1,01 1,02
Dividende 0,00 0,00 0,15 0,27 0,30 0,35 0,35
Dividendenrendite n.a. n.a. 1,5 % 2,7 % 3,0 % 3,6 % 3,6 %
EV/Umsatz 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
EV/EBITDA 13,3 11,5 9,7 5,3 4,3 3,8 3,4
EV/EBIT 17,1 18,8 14,5 7,4 6,2 5,3 4,8
KGV 21,9 37,9 20,1 13,0 9,7 8,8 8,5
ROCE 11,5 % 9,2 % 10,9 % 18,5 % 19,1 % 19,2 % 18,2 %
Adj. Free Cash Flow Yield 3,5 % 6,0 % 6,1 % 11,7 % 16,9 % 19,3 % 21,3 %

Quelle: CANCOM

Quelle: CANCOM

Quelle: CANCOM

Unternehmenshintergrund

CANCOM ist das drittgrößte herstellerunabhängige Systemhaus Deutschlands.

Das Angebotsspektrum umfasst den Verkauf von Hard- und Software aller wesentlichen Hersteller sowie IT-Dienstleistungen. Zum IT-Dienstleistungsangebot zählen die Konzeption und Integration von IT-Systemen sowie Betrieb der Systeme.

Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 30 Standorten in Deutschland, Österreich und Großbritannien. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sind im Dienstleistungsbereich tätig.

Wettbewerbsqualität

Der deutsche Systemhausmarkt ist wettbewerbsintensiv und stark fragmentiert. Als eines der größten Systemhäuser Deutschlands erreicht CANCOM Wettbewerbsvorteile gegenüber den meist kleineren Marktteilnehmern durch...

  • § ...günstige Einkaufkonditionen.
  • § ...das breite Produkt- und Dienstleistungsspektrum aus einer Hand.
  • § ...die Präsenz an mehr als 30 Standorten in Deutschland, die zu einer hohen Servicequalität vor Ort beiträgt.

Akquisitionen sind Teil der Unternehmensstrategie. Diese dienen dazu, die Einkaufskonditionen zu verbessern, die regionale Präsenz sowie das Angebotspektrum auszubauen.

Gewinn- und Verlustrechnung CANCOM
in EUR Mio. 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e
Umsatz 278 364 423 549 600 624 649
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktivierte Eigenleistungen 0,9 0,3 1,0 1,3 0,7 0,8 0,8
Gesamtleistung 278 365 423 551 601 625 650
Materialaufwand 197 258 307 403 433 449 466
Rohertrag 81,0 106 117 148 168 176 184
Personalaufwendungen 56,3 73,0 82,8 100 114 119 126
Sonstige betriebliche Erträge 1,5 1,7 2,7 3,4 2,4 3,1 3,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen 18,6 26,1 26,1 31,7 33,6 34,9 36,3
Unregelmäßige Erträge/Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBITDA 7,6 8,8 10,4 19,2 23,0 24,3 24,9
Abschreibungen auf Sachanlagen 1,2 1,4 2,4 4,2 4,2 4,2 4,2
EBITA 6,4 7,4 7,9 15,0 18,8 20,1 20,7
Abschreibungen auf iAV 0,5 1,0 0,9 0,0 2,8 2,8 2,8
Goodwill-Abschreibung 0,0 1,0 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0
EBIT 5,9 5,4 7,0 13,7 16,0 17,3 17,9
Zinserträge 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Zinsaufwendungen 0,8 1,6 1,5 2,1 1,0 0,9 0,9
Finanzergebnis -0,7 -1,3 -1,3 -2,0 -1,0 -0,9 -0,9
Gewöhnliches Vorsteuererg. aus fortgef. Geschäftstätigkeit 5,2 4,0 5,7 11,6 15,0 16,4 17,0
AO-Beitrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBT 5,2 4,0 5,7 11,6 15,0 16,4 17,0
Steuern gesamt 0,0 1,3 0,6 3,7 4,6 4,8 5,0
Jahresüberschuss aus fortgef. Geschäftstätigkeit 5,2 2,8 5,1 7,9 10,4 11,6 12,0
Ergebnis aus eingestellten Geschäftsbereichen (nach Steuern) 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jahresüberschuss vor Anteilen Dritter 5,2 2,7 5,1 7,9 10,4 11,6 12,0
Minority interest 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Jahresüberschuss 4,7 2,7 5,1 7,8 10,4 11,6 12,0
Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

Gewinn- und Verlustrechnung CANCOM

in % vom Umsatz 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e
Umsatz 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Bestandsveränderungen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Aktivierte Eigenleistungen 0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Gesamtleistung 100,3 % 100,1 % 100,2 % 100,2 % 100,1 % 100,1 % 100,1 %
Materialaufwand 71,1 % 70,9 % 72,6 % 73,4 % 72,1 % 72,0 % 71,8 %
Rohertrag 29,2 % 29,1 % 27,6 % 26,9 % 28,0 % 28,1 % 28,3 %
Personalaufwendungen 20,3 % 20,1 % 19,6 % 18,2 % 19,0 % 19,1 % 19,4 %
Sonstige betriebliche Erträge 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,5 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen 6,7 % 7,2 % 6,2 % 5,8 % 5,6 % 5,6 % 5,6 %
Unregelmäßige Erträge/Aufwendungen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
EBITDA 2,7 % 2,4 % 2,5 % 3,5 % 3,8 % 3,9 % 3,8 %
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,5 % 0,4 % 0,6 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %
EBITA 2,3 % 2,0 % 1,9 % 2,7 % 3,1 % 3,2 % 3,2 %
Abschreibungen auf iAV 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % 0,4 %
Goodwill-Abschreibung 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
EBIT 2,1 % 1,5 % 1,7 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 2,8 %
Zinserträge 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zinsaufwendungen 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
Finanzergebnis -0,3 % -0,4 % -0,3 % -0,4 % -0,2 % -0,1 % -0,1 %
Gewöhnliches Vorsteuererg. aus fortgef. Geschäftstätigkeit 1,9 % 1,1 % 1,3 % 2,1 % 2,5 % 2,6 % 2,6 %
AO-Beitrag 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
EBT 1,9 % 1,1 % 1,3 % 2,1 % 2,5 % 2,6 % 2,6 %
Steuern gesamt 0,0 % 0,4 % 0,1 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %
Jahresüberschuss aus fortgef. Geschäftstätigkeit 1,9 % 0,8 % 1,2 % 1,4 % 1,7 % 1,9 % 1,9 %
Ergebnis aus eingestellten Geschäftsbereichen (nach Steuern) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jahresüberschuss vor Anteilen Dritter 1,9 % 0,7 % 1,2 % 1,4 % 1,7 % 1,9 % 1,9 %
Minority interest 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jahresüberschuss 1,7 % 0,7 % 1,2 % 1,4 % 1,7 % 1,9 % 1,9 %

Bilanz CANCOM

in EUR Mio. 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e
Aktiva
Immaterielle Vermögensgegenstände 25,7 28,3 31,5 42,5 42,7 43,1 43,8
davon übrige imm. VG 3,8 4,5 6,7 18,9 19,1 19,5 20,2
davon Geschäfts- oder Firmenwert 21,9 23,8 24,8 23,7 23,7 23,7 23,7
Sachanlagen 3,0 5,4 6,5 9,7 9,8 9,6 9,4
Finanzanlagen 0,6 1,1 1,0 3,3 3,3 3,3 3,3
Anlagevermögen 29,3 34,8 39,1 55,5 55,8 56,0 56,5
Vorräte 9,5 11,2 13,6 14,1 15,2 15,8 16,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 39,3 44,2 47,2 68,0 72,3 75,2 78,2
Sonstige Vermögensgegenstände 10,6 12,2 9,2 8,4 8,4 8,4 8,4
Liquide Mittel 11,8 18,3 25,8 31,5 26,0 33,5 40,5
Umlaufvermögen 71,1 85,8 95,9 122 122 133 144
Bilanzsumme (Aktiva) 100 121 135 177 178 189 200
Passiva
Gezeichnetes Kapital 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
Kapitalrücklage 15,4 15,4 15,4 15,9 15,9 15,9 15,9
Gewinnrücklagen 10,7 13,4 18,5 24,8 32,4 40,9 49,3
Sonstige Eigenkapitalkomponenten -0,3 -0,3 -0,4 -0,1 3,0 3,0 3,0
Buchwert 36,3 38,9 43,9 50,9 61,7 70,1 78,5
Anteile Dritter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Eigenkapital 36,3 38,9 43,9 51,0 61,8 70,2 78,6
Pensions- u. ä. langfr. Rückstellungen 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Rückstellungen gesamt 8,1 3,3 4,4 3,3 3,2 3,2 3,2
Zinstragende Verbindlichkeiten 19,6 22,1 22,3 30,6 24,0 24,0 24,0
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen 30,0 39,3 47,9 64,4 64,1 66,7 69,3
Sonstige Verbindlichkeiten 6,5 17,1 16,5 28,1 24,6 24,8 24,8
Verbindlichkeiten 64,2 81,8 91,0 126 116 119 121
Bilanzsumme (Passiva) 100 121 135 177 178 189 200

Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

Bilanz CANCOM

in % der Bilanzsumme 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e
Aktiva
Immaterielle Vermögensgegenstände 25,6 % 23,5 % 23,4 % 24,0 % 24,1 % 22,8 % 21,9 %
davon übrige imm. VG 3,8 % 3,8 % 5,0 % 10,6 % 10,7 % 10,3 % 10,1 %
davon Geschäfts- oder Firmenwert 21,8 % 19,7 % 18,4 % 13,4 % 13,3 % 12,5 % 11,9 %
Sachanlagen 3,0 % 4,5 % 4,8 % 5,5 % 5,5 % 5,1 % 4,7 %
Finanzanlagen 0,6 % 0,9 % 0,7 % 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,6 %
Anlagevermögen 29,2 % 28,9 % 29,0 % 31,3 % 31,4 % 29,6 % 28,3 %
Vorräte 9,5 % 9,3 % 10,1 % 7,9 % 8,6 % 8,4 % 8,2 %
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 39,2 % 36,6 % 35,0 % 38,3 % 40,7 % 39,8 % 39,1 %
Sonstige Vermögensgegenstände 10,5 % 10,1 % 6,9 % 4,7 % 4,7 % 4,4 % 4,2 %
Liquide Mittel 11,7 % 15,2 % 19,2 % 17,7 % 14,7 % 17,7 % 20,3 %
Umlaufvermögen 70,9 % 71,1 % 71,1 % 68,8 % 68,6 % 70,4 % 71,8 %
Bilanzsumme (Aktiva) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Passiva
Gezeichnetes Kapital 10,4 % 8,6 % 7,7 % 5,9 % 5,9 % 5,5 % 5,2 %
Kapitalrücklage 15,4 % 12,8 % 11,5 % 9,0 % 9,0 % 8,4 % 8,0 %
Gewinnrücklagen 10,7 % 11,1 % 13,7 % 14,0 % 18,2 % 21,6 % 24,6 %
Sonstige Eigenkapitalkomponenten -0,3 % -0,3 % -0,3 % -0,1 % 1,7 % 1,6 % 1,5 %
Buchwert 36,1 % 32,3 % 32,5 % 28,7 % 34,7 % 37,1 % 39,3 %
Anteile Dritter 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
Eigenkapital 36,1 % 32,2 % 32,5 % 28,8 % 34,8 % 37,2 % 39,3 %
Pensions- u. ä. langfr. Rückstellungen 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Rückstellungen gesamt 8,0 % 2,7 % 3,2 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,6 %
Zinstragende Verbindlichkeiten 19,5 % 18,3 % 16,6 % 17,2 % 13,5 % 12,7 % 12,0 %
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen 29,9 % 32,5 % 35,5 % 36,3 % 36,1 % 35,3 % 34,7 %
Sonstige Verbindlichkeiten 6,5 % 14,1 % 12,2 % 15,9 % 13,8 % 13,1 % 12,4 %
Verbindlichkeiten 63,9 % 67,7 % 67,5 % 71,3 % 65,2 % 62,8 % 60,7 %
Bilanzsumme (Passiva) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Kapitalflussrechnung CANCOM

in EUR Mio. 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 5,2 3,0 5,6 11,6 10,4 11,6 12,0
Abschreibung Anlagevermögen 1,2 1,4 2,4 4,2 4,2 4,2 4,2
Amortisation Goodwill 0,0 1,0 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0
Amortisation immaterielle Vermögensgegenstände 0,5 1,0 0,9 0,0 2,8 2,8 2,8
Veränderung langfristige Rückstellungen 0,0 0,7 -0,2 0,3 -0,1 0,0 0,0
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen -0,8 -0,3 -0,9 -1,0 0,0 0,0 0,0
Cash Flow 6,1 6,9 7,8 16,4 17,4 18,6 19,0
Veränderung Vorräte 1,9 0,9 -0,9 0,3 -1,1 -0,6 -0,6
Veränderung Forderungen aus L+L -4,8 4,4 0,8 -15,2 -4,3 -2,9 -3,0
Veränderung Verb. aus L+L + erh. Anzahlungen 2,7 4,3 2,7 17,1 -0,3 2,6 2,6
Veränderung sonstige Working Capital Posten -0,7 -3,4 0,2 -1,7 0,0 0,0 0,0
Veränderung Working Capital -0,9 6,2 2,9 0,5 -5,7 -0,9 -1,0
Cash Flow aus operativer Tätigkeit 5,2 13,1 10,7 16,9 11,7 17,7 18,0
CAPEX -3,9 -3,0 -4,7 -8,1 -6,8 -7,2 -7,5
Zugänge aus Akquisitionen -4,5 -3,0 1,4 -9,7 -1,0 0,0 0,0
Finanzanlageninvestitionen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erlöse aus Anlageabgängen 3,7 4,8 0,7 0,5 0,1 0,1 0,1
Cash Flow aus Investitionstätigkeit -4,7 -1,2 -2,6 -17,3 -7,7 -7,1 -7,4
Veränderung Finanzverbindlichkeiten 4,8 -4,4 0,3 8,3 -6,6 0,0 0,0
Dividende Vorjahr 0,0 0,0 0,0 -1,6 -2,8 -3,1 -3,6
Erwerb eigener Aktien 0,0 0,0 -0,2 0,6 0,0 0,0 0,0
Kapitalmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstiges -0,8 -0,1 -1,2 -1,5 0,0 0,0 0,0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 4,0 -4,5 -1,1 5,9 -9,4 -3,1 -3,6
Veränderung liquide Mittel 4,5 7,4 6,9 5,5 -5,4 7,5 7,0
Effekte aus Wechselkursänderungen 0,0 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Endbestand liquide Mittel 11,8 18,9 25,8 31,5 26,0 33,5 40,5

Kennzahlen CANCOM 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e Operative Effizienz Betriebliche Aufwendungen / Umsatz 97,6 % 97,7 % 97,8 % 96,7 % 96,3 % 96,2 % 96,3 % Umsatz je Mitarbeiter 221.966 229.312 237.748 267.949 279.070 283.636 288.427 EBITDA je Mitarbeiter 6.084 5.511 5.830 9.360 10.679 11.044 11.071 EBIT-Marge 2,1 % 1,5 % 1,6 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % EBITDA / Operating Assets 36,2 % 44,7 % 56,6 % 74,3 % 72,5 % 75,1 % 75,1 % ROA 16,0 % 7,7 % 13,0 % 14,1 % 18,7 % 20,7 % 21,2 % Kapitaleffizienz Plant Turnover 91,9 67,4 64,7 56,8 61,4 65,2 69,2 Operating Assets Turnover 13,2 18,6 23,1 21,3 19,0 19,3 19,6 Capital Employed Turnover 5,0 5,9 6,4 6,7 7,0 6,6 6,3 Kapitalverzinsung ROCE 11,5 % 9,2 % 10,9 % 18,5 % 19,1 % 19,2 % 18,2 % EBITDA / Avg. Capital Employed 14,8 % 14,9 % 16,3 % 25,9 % 27,4 % 27,0 % 25,3 % ROE 12,9 % 6,9 % 11,5 % 15,3 % 16,9 % 16,5 % 15,3 % Jahresüberschuss / Avg. EK 13,4 % 7,2 % 12,2 % 16,5 % 18,5 % 17,5 % 16,1 % Fortgeführter Jahresüberschuss / Avg. EK 15,0 % 7,3 % 12,3 % 16,7 % 18,5 % 17,5 % 16,1 % ROIC 8,1 % 4,1 % 6,8 % 8,3 % 10,9 % 11,1 % 10,6 % Solvenz Nettoverschuldung 7,8 3,9 -3,5 -0,9 -2,1 -9,5 -16,5 Net Gearing 21,5 % 9,9 % -8,0 % -1,8 % -3,4 % -13,6 % -21,0 % Buchwert EK / Buchwert Finanzv. 185,2 % 175,8 % 196,4 % 166,9 % 257,8 % 293,2 % 328,2 % Current ratio 1,8 1,4 1,4 1,2 1,3 1,4 1,4 Acid Test Ratio 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 EBITDA / Zinsaufwand 9,0 5,6 7,1 9,1 24,2 27,0 27,7 Netto Zinsdeckung 8,4 4,3 5,3 6,9 16,8 19,2 19,9 Kapitalfluss Free Cash Flow 1,2 10,1 6,0 8,8 4,9 10,5 10,5 Free Cash Flow / Umsatz 0,5 % 2,8 % 1,4 % 1,6 % 0,8 % 1,7 % 1,6 % Adj. Free Cash Flow 3,6 6,0 6,1 11,8 16,8 17,8 18,2 Adj. Free Cash Flow / Umsatz 1,2 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % Free Cash Flow / Jahresüberschuss 26,7 % 374,7 % 118,4 % 113,1 % 46,5 % 90,5 % 87,5 % Zinserträge / Avg. Cash 1,5 % 2,0 % 0,7 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Zinsaufwand / Avg. Debt 5,2 % 7,5 % 6,6 % 8,0 % 3,5 % 3,8 % 3,8 % Ausschüttungsquote 0,0 % 0,0 % 30,5 % 35,3 % 29,7 % 31,3 % 30,1 % Mittelverwendung Investitionsquote 1,4 % 0,8 % 1,1 % 1,5 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % Maint. Capex / Umsatz 1,3 % 0,7 % 1,0 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % CAPEX / Abschreibungen 222,3 % 87,6 % 136,9 % 146,3 % 97,1 % 102,9 % 107,1 % Avg. Working Capital / Umsatz 6,5 % 4,4 % 3,1 % 2,5 % 3,2 % 3,6 % 3,6 % Forderungen LuL / Verbindlichkeiten LuL 131,1 % 112,5 % 98,6 % 105,6 % 112,8 % 112,7 % 112,8 % Inventory processing period (Tage) 12,5 11,2 11,7 9,4 9,2 9,2 9,2 Receivables collection period (Tage) 51,7 44,3 40,8 45,2 44,0 44,0 44,0 Payables payment period (Tage) 39,4 39,3 41,3 42,8 39,0 39,0 39,0 Cash conversion cycle (Tage) 23,7 14,2 10,2 10,7 13,3 13,3 13,4 Bewertung Dividendenrendite n.a. n.a. 1,5 % 2,7 % 3,0 % 3,6 % 3,6 % P/B 2,8 2,6 2,3 2,0 1,6 1,4 1,3 EV/sales 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 EV/EBITDA 13,3 11,5 9,7 5,3 4,3 3,8 3,4 EV/EBIT 17,1 18,8 14,5 7,4 6,2 5,3 4,8 EV/FCF 80,8 10,0 16,8 11,4 20,5 8,8 8,1 P/E 21,9 37,9 20,1 13,0 9,7 8,8 8,5 P/CF 16,8 14,8 13,1 6,2 5,8 5,5 5,4 Adj. Free Cash Flow Yield 6,0 % 6,8 % 7,7 % 16,3 % 17,4 % 20,1 % 22,3 %

Free Cash Flow Yield - CANCOM
Angaben in Mio. EUR 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e
Jahresüberschuss 4,7 2,7 5,1 7,8 10,4 11,6 12,0
+ Abschreibung + Amortisation 1,7 3,4 3,4 5,5 7,0 7,0 7,0
- Zinsergebnis (netto) -0,7 -1,3 -1,3 -2,0 -1,0 -0,9 -0,9
+ Steuern 0,0 1,3 0,6 3,7 4,6 4,8 5,0
- Erhaltungsinvestitionen 3,5 2,7 4,2 7,3 6,1 6,5 6,8
+ Sonstiges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Adjustierter Free Cash Flow 3,6 6,0 6,1 11,8 16,8 17,8 18,2
Adjustierter Free Cash Flow Yield 3,5% 5,9% 6,0% 11,7% 16,8% 19,2% 21,1%
Fairer Free Cash Flow Yield 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
= Enterprise Value 101,6 101,6 101,6 101,6 100,3 92,9 85,9
= Fairer Enterprise Value 35,6 60,3 61,2 118,4 168,4 178,2 181,6
- Nettoverschuldung (Cash) -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -2,1 -9,5 -16,5
- Pensionsverbindlichkeiten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
- Sonstige 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
= Faire Marktkapitalisierung 36,3 61,1 62,0 119,1 170,4 187,6 198,0
Aktienanzahl (Mio.) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
= Fairer Wert je Aktie (EUR) 3,50 5,88 5,97 11,46 16,40 18,05 19,06
Premium (-) / Discount (+) in % -64,5% -40,3% -39,4% 16,4% 66,5% 83,4% 93,5%
Sensitivität fairer Wert je Aktie (EUR)
13,0% 2,71 4,54 4,61 8,84 12,66 14,10 15,02
12,0% 2,93 4,91 4,98 9,57 13,69 15,20 16,14
Fairer 11,0% 3,19 5,35 5,43 10,43 14,92 16,49 17,47
Free Cash Flow 10,0% 3,50 5,88 5,97 11,46 16,40 18,05 19,06
Yield 9,0% 3,88 6,52 6,62 12,73 18,20 19,96 21,00
8,0% 4,35 7,33 7,44 14,31 20,45 22,34 23,43
7,0% 4,97 8,36 8,49 16,35 23,34 25,40 26,55

CANCOM Kennzahlen

DCF Modell - CANCOM
Angaben in Mio. EUR 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Umsatz 600,0 624,0 649,0 671,7 694,0 715,9 737,4 758,4 779,0 799,0 818,5 837,6 854,3 871,4
Veränderung 9,2% 4,0% 4,0% 3,5% 3,3% 3,2% 3,0% 2,9% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,0% 2,0%
EBIT 16,0 17,3 17,9 17,5 17,4 17,2 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 19,5 19,8 20,0
EBIT-Marge 2,7% 2,8% 2,8% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3%
Steuerquote 30,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5%
NOPAT 11,1 12,2 12,6 12,3 12,2 12,1 12,4 12,7 13,0 13,3 13,5 13,8 14,0 14,1
Abschreibungen 7,0 7,0 7,0 4,7 4,9 5,0 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1
in % vom Umsatz 1,2% 1,1% 1,1% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
Liquiditätsveränderung
- Working Capital -5,7 -0,9 -1,0 3,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5
- Investitionen -6,8 -7,2 -7,5 -4,7 -4,9 -5,0 -5,2 -5,3 -5,5 -5,6 -5,7 -5,9 -6,0 -6,1
Investitionsquote 1,1% 1,2% 1,2% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
Übriges -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Free Cash Flow
(WACC-Modell)
5,5 11,1 11,1 15,2 11,5 11,4 11,7 12,1 12,3 12,6 12,9 13,2 13,4 13,6
Modellparameter Wertermittlung (Mio. EUR)
Fremdkapitalquote 17,00% Beta 1,3 Barwerte bis 2024 88,7
Fremdkapitalzins 4,0% WACC 9,19% Terminal Value 55,2
Marktrendite 9,00% Verbindlichkeiten -30,6
Risikofreie Rendite 4,00% Ewiges Wachstum 2,00% Liquide Mittel 26,5 Aktienzahl (Mio.) 10,39
Eigenkapitalwert 139,7 Wert je Aktie (EUR) 13,44

Sensitivität Wert je Aktie (EUR)

Ewiges Wachstum Delta EBIT-Marge
WACC 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 2,25% 2,50% 2,75% WACC -1,5 PP -1,0 PP -0,5 PP 0,0 +0,5 PP +1,0 PP +1,5 PP
10,19% 11,40 11,51 11,62 11,74 11,87 12,01 12,16 10,19% 3,69 6,38 9,06 11,74 14,43 17,11 19,79
9,69% 12,12 12,25 12,39 12,54 12,69 12,86 13,04 9,69% 3,96 6,82 9,68 12,54 15,40 18,26 21,12
9,44% 12,52 12,66 12,81 12,98 13,15 13,33 13,53 9,44% 4,10 7,06 10,02 12,98 15,93 18,89 21,85
9,19% 12,94 13,10 13,26 13,44 13,63 13,84 14,06 9,19% 4,25 7,32 10,38 13,44 16,51 19,57 22,63
8,94% 13,39 13,56 13,75 13,94 14,16 14,38 14,63 8,94% 4,42 7,59 10,77 13,94 17,12 20,29 23,47
8,69% 13,87 14,06 14,26 14,48 14,72 14,97 15,25 8,69% 4,60 7,89 11,19 14,48 17,78 21,07 24,37
8,19% 14,93 15,16 15,42 15,69 15,98 16,30 16,65 8,19% 4,99 8,56 12,12 15,69 19,25 22,82 26,38

Quelle: Warburg Research

Investitionen und Cash Flow - CANCOM Bilanzqualität - CANCOM

Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen) Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

§ §

§ § Die CAPEX dürften die Erhaltungsinvestitionen nur geringfügig übersteigen. Raum für anorganisches Wachstum

Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen) Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

§ §

§ §

Operating Leverage - CANCOM ROCE Entwicklung - CANCOM

§ § 2004-2007: Kontinuierlicher Rückgang der Quote betrieblicher Aufwendungen... Skaleneffekte tragen zu einem über den Kapitalkosten liegenden ROCE bei.

§ ...hat in 2009 krisenbedingt eine Wende erfahren

2007: Asset Deals führen zu einem Anstieg der CAPEX Trotz zahlreicher Akquisitionen: Geringe Nettoverschuldung

Schwankungen im FCF insbesondere durch... Das Kapital ist hauptsächlich im Working Capital gebunden

...Schwankungen des Working Capital. Gestiegener Dienstleistungsanteil hat die Working Capital-Quote reduziert.

Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen) Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

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  • K Kaufen: Es wird erwartet, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten steigt.
  • H Halten: Es wird erwartet, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten weitestgehend stabil bleibt.
  • V Verkaufen: Es wird erwartet, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten fällt.
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M.M.Warburg & CO KGaA und Warburg Research GmbH - analysiertes Universum nach Anlageempfehlung:

Empfehlung Anzahl Unternehmen % des Universums
Kaufen 113 65%
Halten 54 31%
Verkaufen 6 3%
Empf. ausgesetzt 0 0%
Gesamt 173

M.M.Warburg & CO KGaA und Warburg Research GmbH - analysiertes Universum nach Anlageempfehlung, unter Berücksichtigung nur der Unternehmen, für die veröffentlichungspflichtige Informationen gemäß § 34b WpHG und FinAnV vorliegen:

Empfehlung Anzahl Unternehmen % des Universums
Kaufen 101 70%
Halten 40 28%
Verkaufen 3 2%
Empf. ausgesetzt 0 0%
Gesamt 144

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