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CANCOM SE Investor Presentation 2012

Jun 6, 2012

71_rns_2012-06-06_adde19ea-25b5-42e0-b511-f8f3e23e5633.pdf

Investor Presentation

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CANCOM

Kaufen (alt: Kaufen)
Kursziel EUR 16,50 (alt: 16,50)
Kurs EUR 11,80
Bloomberg COK GR
Reuters COKG
Branche Software/IT

Eines der drei größten unabhängigen Systemhäuser in Deutschland

Stefan Kober (Aufsichtsrat) 2,5 %
Termine:
HV 21.06.12
Q2 09.08.12
Q3 08.11.12
Änderung 2012e 2013e 2014e
alt Δ% alt Δ% alt Δ%
Umsatz 572 0 597 0 618 0
EBIT 22,5 0 22,9 0 24,1 0
EPS 1,27 0 1,43 0 1,53 0
Analyse: Warburg Research
Publikationsdatum: 06.06.2012
Analyst:
Andreas Wolf +49 (0)40-309537-140
[email protected]

TecDAX-Notierung sollte Investoreninteresse erhöhen

Gestern Abend hat die Deutsche Börse bekannt gegeben, dass CANCOM am 18. Juni Centrotherm im TecDAX ersetzen wird. Nachdem die Marktkapitalisierungsschwelle von EUR 100 Mio. überschritten wurde, sollte die Notierung die Wahrnehmung des Unernehmens noch weiter erhöhen.

CANCOM ist ein aktiver Konsolidierer des deutschen IT-Systemhausmarktes. Mit der Hilfe von Akquisitionen ist das Unternehmen von 2000-2011 mit einer CAGR von mehr als 10% gewachsen. Damit ist CANCOM heute das drittgrößte unabhängige Systemhaus in Deutschland.

Das integrierte Geschäftsmodell bestehend aus dem IT Handels- und Servicegeschäft, E-Commerce und ergänzenden IT-Dienstleistungen ist ein Vorteil gegenüber den üblicherweise kleineren Wettbewerbern auf dem stark fragmentierten deutschen Markt. Weitere Wettbewerbsvorteile basieren auf

  • § Größe, die zu Beschaffungsvorteilen und effizienteren Prozessen führt gegenüber der Mehrzahl der kleineren Wettbewerber führt.
  • § CANCOMs Kundennähe durch die ca. 20 Standorte in Deutschland und neun Standorte in Österreich, die es dem Unternehmen ermöglichen, die Kunden auf nationaler Ebene zu bedienen und die regionale Nähe zu gewährleisten.
  • § der Fokus auf mittelgroße Unternehmen. Dies reduziert den Wettbewerb und trägt zur Verteidigung der Margen bei.

Wachstum über dem Marktdurchschnitt: Treiber des organischen Wachstums sind das Wachstum des gesamten deutschen IT-Marktes (ca. 3,5% p.a.), Marktanteilsgewinne, da kleinere Wettbewerber zu einem Ausstieg aus dem Markt gezwungen werden, sowie der intakte Outsourcing-Trend, von dem Anbieter wie CANCOM profitieren.

Für Cloud Computing positioniert: Da sich die IT-Architektur mit dem Cloud Computing-Trend ändert, hat sich CANCOM für diesen nicht zuletzt mit seinem proprietären Produkt AHP Private Cloud positioniert, wodurch sich die IT-Infrastrukturkosten der Kunden signifikant reduzieren lassen.

Hohe Renditen: Übernahmemultiplikatoren liegen im Allgemeinen unter denen von CANCOM, sodass Akquisitionen direkt den Wert steigern. Synergien lassen sich zudem durch die Zentralisierung von Beschaffung, Logistik (was auch zu einem effizienteren Vorratsmanagement beiträgt) und Verwaltung heben. Als Folge daraus wird der bereits deutlich über den Kapitalkosten liegende ROCE weiter erhöht. Das Geschäft erfordert lediglich geringe Investitionen, die einen Anteil von lediglich 1-2% vom Umsatz ausmachen.

Bewertung: Trotz der starken Kursperformance der letzten Jahre und Monate sind die Bewertungsmultiplikatoren von CANCOM noch niedrig. Das DCF-basierte Kursziel von EUR 16,50 wird bekräftigt. Angesichts des Kurspotenzials von ca. 40% wird die Kaufempfehlung bestätigt.

Geschäftsjahresende:
31.12.
in EUR Mio
2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e
Umsatz 364 423 475 544 572 597 618
Veränderung Umsatz yoy 31,2 % 16,0 % 12,3 % 14,7 % 5,0 % 4,5 % 3,5 %
Rohertrag 106 117 140 159 173 182 188
Rohertragsmarge 29,1 % 27,6 % 29,4 % 29,1 % 30,2 % 30,4 % 30,5 %
EBITDA 8,8 10,4 19,0 25,0 28,5 29,7 31,2
EBITDA-Marge 2,4 % 2,5 % 4,0 % 4,6 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %
EBIT 5,4 7,0 15,2 18,5 22,5 22,9 24,1
EBIT-Marge 1,5 % 1,6 % 3,2 % 3,4 % 3,9 % 3,8 % 3,9 %
Jahresüberschuss 2,7 5,1 7,8 11,5 13,2 14,9 15,9
EPS 0,26 0,49 0,76 1,11 1,27 1,43 1,53
Free Cash Flow je Aktie 0,97 0,58 0,86 1,67 0,74 1,09 1,18
Dividende 0,00 0,15 0,15 0,30 0,35 0,40 0,40
Dividendenrendite n.a. 1,3 % 1,3 % 2,5 % 3,0 % 3,4 % 3,4 %
EV/Umsatz 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
EV/EBITDA 11,7 9,9 5,4 4,1 3,4 3,0 2,6
EV/EBIT 19,1 14,7 6,8 5,5 4,3 3,8 3,3
KGV 45,4 24,1 15,5 10,6 9,3 8,3 7,7
ROCE 9,2 % 10,9 % 20,5 % 21,9 % 24,7 % 22,9 % 21,8 %
Adj. Free Cash Flow Yield 5,9 % 6,0 % 9,8 % 15,7 % 20,6 % 24,1 % 27,7 %

Quelle: CANCOM

Quelle: CANCOM

Quelle: CANCOM

Unternehmenshintergrund

CANCOM ist das drittgrößte herstellerunabhängige Systemhaus Deutschlands.

Das Angebotsspektrum umfasst den Verkauf von Hard- und Software aller wesentlichen Hersteller sowie IT-Dienstleistungen. Zum IT-Dienstleistungsangebot zählen die Konzeption und Integration von IT-Systemen sowie Betrieb der Systeme.

Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 30 Standorten in Deutschland und Österreich. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sind im Dienstleistungsbereich tätig.

Wettbewerbsqualität

Der deutsche Systemhausmarkt ist wettbewerbsintensiv und stark fragmentiert. Als eines der drei größten Systemhäuser Deutschlands erreicht CANCOM Wettbewerbsvorteile gegenüber den meist kleineren Marktteilnehmern durch...

  • § ...günstige Einkaufkonditionen.
  • § ...das breite Produkt- und Dienstleistungsspektrum aus einer Hand.
  • § ...die Präsenz an mehr als 30 Standorten in Deutschland, die zu einer hohen Servicequalität vor Ort beiträgt.

Akquisitionen sind Teil der Unternehmensstrategie. Diese dienen dazu, die Einkaufskonditionen zu verbessern, die regionale Präsenz sowie das Angebotspektrum auszubauen.

Gewinn- und Verlustrechnung CANCOM
in EUR Mio. 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e
Umsatz 364 423 475 544 572 597 618
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktivierte Eigenleistungen 0,3 1,0 1,3 0,9 0,8 0,8 0,8
Gesamtleistung 365 423 476 545 572 598 619
Materialaufwand 258 307 336 387 400 416 431
Rohertrag 106 117 140 159 173 182 188
Personalaufwendungen 73,0 82,8 97,0 108 115 121 125
Sonstige betriebliche Erträge 1,7 2,7 3,4 0,7 2,9 3,0 3,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen 26,1 26,1 26,9 26,4 32,0 34,0 35,2
Unregelmäßige Erträge/Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBITDA 8,8 10,4 19,0 25,0 28,5 29,7 31,2
Abschreibungen auf Sachanlagen 1,4 2,4 2,1 2,8 3,7 3,8 3,8
EBITA 7,4 7,9 16,9 22,2 24,8 25,9 27,4
Abschreibungen auf iAV 1,0 0,9 1,7 3,7 2,3 3,0 3,3
Goodwill-Abschreibung 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBIT 5,4 7,0 15,2 18,5 22,5 22,9 24,1
Zinserträge 0,3 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0
Zinsaufwendungen 1,6 1,5 2,0 2,2 1,9 1,7 1,4
Finanzergebnis -1,3 -1,3 -1,8 -1,6 -1,9 -1,7 -1,4
Gewöhnliches Vorsteuererg. aus fortgef. Geschäftstätigkeit 4,0 5,7 13,3 16,9 20,6 21,2 22,7
AO-Beitrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBT 4,0 5,7 13,3 16,9 20,6 21,2 22,7
Steuern gesamt 1,3 0,6 3,7 4,9 6,4 6,4 6,8
Jahresüberschuss aus fortgef. Geschäftstätigkeit 2,8 5,1 9,6 12,0 14,2 14,9 15,9
Ergebnis aus eingestellten Geschäftsbereichen (nach Steuern) -0,1 0,0 -1,7 -0,3 -1,0 0,0 0,0
Jahresüberschuss vor Anteilen Dritter 2,7 5,1 7,9 11,7 13,2 14,9 15,9
Minority interest 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
Jahresüberschuss 2,7 5,1 7,8 11,5 13,2 14,9 15,9
Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

Gewinn- und Verlustrechnung CANCOM

in % vom Umsatz 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e
Umsatz 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Bestandsveränderungen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Aktivierte Eigenleistungen 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Gesamtleistung 100,1 % 100,2 % 100,3 % 100,2 % 100,1 % 100,1 % 100,1 %
Materialaufwand 70,9 % 72,6 % 70,9 % 71,0 % 69,9 % 69,7 % 69,7 %
Rohertrag 29,1 % 27,6 % 29,4 % 29,1 % 30,2 % 30,4 % 30,5 %
Personalaufwendungen 20,1 % 19,6 % 20,4 % 19,8 % 20,2 % 20,3 % 20,2 %
Sonstige betriebliche Erträge 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,1 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen 7,2 % 6,2 % 5,7 % 4,8 % 5,6 % 5,7 % 5,7 %
Unregelmäßige Erträge/Aufwendungen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
EBITDA 2,4 % 2,5 % 4,0 % 4,6 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,4 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,7 % 0,6 % 0,6 %
EBITA 2,0 % 1,9 % 3,6 % 4,1 % 4,3 % 4,3 % 4,4 %
Abschreibungen auf iAV 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,7 % 0,4 % 0,5 % 0,5 %
Goodwill-Abschreibung 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
EBIT 1,5 % 1,7 % 3,2 % 3,4 % 3,9 % 3,8 % 3,9 %
Zinserträge 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zinsaufwendungen 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 %
Finanzergebnis -0,4 % -0,3 % -0,4 % -0,3 % -0,3 % -0,3 % -0,2 %
Gewöhnliches Vorsteuererg. aus fortgef. Geschäftstätigkeit 1,1 % 1,3 % 2,8 % 3,1 % 3,6 % 3,6 % 3,7 %
AO-Beitrag 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
EBT 1,1 % 1,3 % 2,8 % 3,1 % 3,6 % 3,6 % 3,7 %
Steuern gesamt 0,4 % 0,1 % 0,8 % 0,9 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %
Jahresüberschuss aus fortgef. Geschäftstätigkeit 0,8 % 1,2 % 2,0 % 2,2 % 2,5 % 2,5 % 2,6 %
Ergebnis aus eingestellten Geschäftsbereichen (nach Steuern) 0,0 % 0,0 % -0,4 % -0,1 % -0,2 % 0,0 % 0,0 %
Jahresüberschuss vor Anteilen Dritter 0,7 % 1,2 % 1,7 % 2,2 % 2,3 % 2,5 % 2,6 %
Minority interest 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jahresüberschuss 0,7 % 1,2 % 1,7 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % 2,6 %

Bilanz CANCOM

in EUR Mio. 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e
Aktiva
Immaterielle Vermögensgegenstände 28,3 31,5 42,5 39,6 40,5 41,0 41,3
davon übrige imm. VG 4,5 5,8 18,9 15,9 16,8 17,3 17,6
davon Geschäfts- oder Firmenwert 23,8 24,8 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7
Sachanlagen 5,4 6,5 9,7 12,9 14,7 16,9 19,6
Finanzanlagen 1,1 1,0 3,3 1,4 1,4 1,4 1,4
Anlagevermögen 34,8 39,1 55,5 53,8 56,5 59,2 62,2
Vorräte 11,2 13,6 14,1 15,6 14,5 15,1 15,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 44,2 47,2 68,0 72,2 64,2 67,1 69,4
Sonstige Vermögensgegenstände 12,2 9,2 8,4 6,8 6,8 6,8 6,8
Liquide Mittel 18,3 25,8 31,5 46,4 47,9 54,7 62,9
Umlaufvermögen 85,8 95,9 122 141 133 144 155
Bilanzsumme (Aktiva) 121 135 177 195 190 203 217
Passiva
Gezeichnetes Kapital 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
Kapitalrücklage 15,4 15,4 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
Gewinnrücklagen 13,4 18,5 24,8 34,7 44,8 56,1 67,8
Sonstige Eigenkapitalkomponenten -0,3 -0,4 -0,1 -0,3 3,2 2,4 2,5
Buchwert 38,9 43,9 50,9 60,7 74,3 84,8 96,6
Anteile Dritter 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Eigenkapital 38,9 43,9 51,0 60,9 74,5 84,9 96,7
Pensions- u. ä. langfr. Rückstellungen 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Rückstellungen gesamt 3,3 4,4 3,3 7,7 7,6 7,6 7,6
Zinstragende Verbindlichkeiten 22,1 22,3 30,6 25,9 20,7 19,7 19,7
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen 39,3 47,9 64,4 72,9 61,1 63,8 66,1
Sonstige Verbindlichkeiten 17,1 16,5 28,1 27,6 26,0 27,0 27,0
Verbindlichkeiten 81,8 91,0 126 134 115 118 120
Bilanzsumme (Passiva) 121 135 177 195 190 203 217

Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

Bilanz CANCOM

in % der Bilanzsumme 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e
Aktiva
Immaterielle Vermögensgegenstände 23,5 % 23,4 % 24,0 % 20,3 % 21,3 % 20,2 % 19,0 %
davon übrige imm. VG 3,8 % 4,3 % 10,6 % 8,2 % 8,9 % 8,5 % 8,1 %
davon Geschäfts- oder Firmenwert 19,7 % 18,4 % 13,4 % 12,1 % 12,5 % 11,7 % 10,9 %
Sachanlagen 4,5 % 4,8 % 5,5 % 6,6 % 7,7 % 8,3 % 9,0 %
Finanzanlagen 0,9 % 0,7 % 1,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 %
Anlagevermögen 28,9 % 29,0 % 31,3 % 27,6 % 29,8 % 29,2 % 28,7 %
Vorräte 9,3 % 10,1 % 7,9 % 8,0 % 7,6 % 7,4 % 7,2 %
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 36,6 % 35,0 % 38,3 % 37,1 % 33,8 % 33,1 % 32,0 %
Sonstige Vermögensgegenstände 10,1 % 6,9 % 4,7 % 3,5 % 3,6 % 3,4 % 3,1 %
Liquide Mittel 15,2 % 19,2 % 17,7 % 23,8 % 25,2 % 26,9 % 29,0 %
Umlaufvermögen 71,1 % 71,1 % 68,8 % 72,4 % 70,3 % 70,8 % 71,3 %
Bilanzsumme (Aktiva) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Passiva
Gezeichnetes Kapital 8,6 % 7,7 % 5,9 % 5,3 % 5,5 % 5,1 % 4,8 %
Kapitalrücklage 12,8 % 11,5 % 9,0 % 8,2 % 8,4 % 7,8 % 7,3 %
Gewinnrücklagen 11,1 % 13,7 % 14,0 % 17,8 % 23,6 % 27,6 % 31,2 %
Sonstige Eigenkapitalkomponenten -0,3 % -0,3 % -0,1 % -0,2 % 1,7 % 1,2 % 1,2 %
Buchwert 32,3 % 32,5 % 28,7 % 31,2 % 39,1 % 41,8 % 44,5 %
Anteile Dritter 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Eigenkapital 32,2 % 32,5 % 28,8 % 31,3 % 39,2 % 41,8 % 44,6 %
Pensions- u. ä. langfr. Rückstellungen 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Rückstellungen gesamt 2,7 % 3,2 % 1,9 % 3,9 % 4,0 % 3,7 % 3,5 %
Zinstragende Verbindlichkeiten 18,3 % 16,6 % 17,2 % 13,3 % 10,9 % 9,7 % 9,1 %
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen 32,5 % 35,5 % 36,3 % 37,4 % 32,2 % 31,4 % 30,5 %
Sonstige Verbindlichkeiten 14,1 % 12,2 % 15,9 % 14,1 % 13,7 % 13,3 % 12,4 %
Verbindlichkeiten 67,7 % 67,5 % 71,3 % 68,8 % 60,8 % 58,2 % 55,5 %
Bilanzsumme (Passiva) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Kapitalflussrechnung CANCOM

in EUR Mio. 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 3,0 5,6 7,9 11,7 13,2 14,9 15,9
Abschreibung Anlagevermögen 1,4 2,4 2,1 2,8 3,7 3,8 3,8
Amortisation Goodwill 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisation immaterielle Vermögensgegenstände 1,0 0,9 1,7 3,7 2,3 3,0 3,3
Veränderung langfristige Rückstellungen 0,7 -0,2 0,3 0,1 -0,1 0,0 0,0
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen -0,3 -0,9 2,0 4,6 0,0 0,0 0,0
Cash Flow 6,9 7,8 14,0 22,9 19,2 21,7 23,0
Veränderung Vorräte 0,9 -0,9 0,5 -6,3 1,1 -0,6 -0,6
Veränderung Forderungen aus L+L 4,4 0,8 -14,7 -5,2 8,0 -2,9 -2,3
Veränderung Verb. aus L+L + erh. Anzahlungen 4,3 2,7 17,2 15,3 -11,8 2,7 2,3
Veränderung sonstige Working Capital Posten -3,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veränderung Working Capital 6,2 2,9 2,9 3,8 -2,7 -0,8 -0,6
Cash Flow aus operativer Tätigkeit 13,1 10,7 16,9 26,7 16,4 20,9 22,4
CAPEX -3,0 -4,7 -8,0 -9,4 -8,7 -9,5 -10,1
Zugänge aus Akquisitionen -3,0 1,4 -9,7 -3,6 1,0 0,0 0,0
Finanzanlageninvestitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erlöse aus Anlageabgängen 4,8 0,7 0,5 5,1 1,0 0,1 0,1
Cash Flow aus Investitionstätigkeit -1,2 -2,6 -17,3 -7,9 -6,7 -9,4 -10,0
Veränderung Finanzverbindlichkeiten -4,4 0,3 8,3 -4,3 -5,2 -1,0 0,0
Dividende Vorjahr 0,0 0,0 -1,5 -1,6 -3,1 -3,6 -4,2
Erwerb eigener Aktien 0,0 -0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstiges -0,1 -1,2 -1,5 0,1 0,0 0,0 0,0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -4,5 -1,1 5,9 -5,8 -8,3 -4,6 -4,2
Veränderung liquide Mittel 7,4 6,9 5,5 13,0 1,4 6,8 8,2
Effekte aus Wechselkursänderungen -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Endbestand liquide Mittel 18,9 25,8 31,5 44,5 45,8 52,6 60,8

Kennzahlen CANCOM 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e Operative Effizienz Betriebliche Aufwendungen / Umsatz 97,7 % 97,8 % 96,3 % 95,6 % 95,2 % 95,2 % 95,1 % Umsatz je Mitarbeiter 229.312 237.748 248.075 267.377 272.190 271.509 281.012 EBITDA je Mitarbeiter 5.511 5.830 9.933 12.281 13.571 13.512 14.164 EBIT-Marge 1,5 % 1,6 % 3,2 % 3,4 % 3,9 % 3,8 % 3,9 % EBITDA / Operating Assets 44,7 % 56,6 % 73,6 % 96,5 % 93,7 % 88,9 % 84,8 % ROA 7,7 % 13,0 % 14,1 % 21,4 % 23,4 % 25,1 % 25,5 % Kapitaleffizienz Plant Turnover 67,4 64,7 49,0 42,2 38,9 35,3 31,5 Operating Assets Turnover 18,6 23,1 18,4 21,0 18,8 17,9 16,8 Capital Employed Turnover 5,9 6,4 5,8 6,3 6,0 5,7 5,3 Kapitalverzinsung ROCE 9,2 % 10,9 % 20,5 % 21,9 % 24,7 % 22,9 % 21,8 % EBITDA / Avg. Capital Employed 14,9 % 16,3 % 25,7 % 29,7 % 31,3 % 29,7 % 28,2 % ROE 6,9 % 11,5 % 15,3 % 18,9 % 17,7 % 17,5 % 16,4 % Jahresüberschuss / Avg. EK 7,2 % 12,2 % 16,5 % 20,6 % 19,5 % 18,6 % 17,5 % Fortgeführter Jahresüberschuss / Avg. EK 7,3 % 12,3 % 20,2 % 21,5 % 21,0 % 18,6 % 17,5 % ROIC 4,1 % 6,8 % 10,1 % 11,7 % 13,0 % 12,4 % 12,0 % Solvenz Nettoverschuldung 3,9 -3,5 -0,9 -20,6 -27,2 -35,0 -43,2 Net Gearing 9,9 % -8,0 % -1,8 % -33,7 % -36,4 % -41,2 % -44,6 % Buchwert EK / Buchwert Finanzv. 175,8 % 196,4 % 166,9 % 235,2 % 359,7 % 430,8 % 490,7 % Current ratio 1,4 1,4 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 Acid Test Ratio 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 EBITDA / Zinsaufwand 5,6 7,1 9,7 11,2 15,0 17,5 22,3 Netto Zinsdeckung 4,3 5,3 8,3 9,5 11,8 13,5 17,2 Kapitalfluss Free Cash Flow 10,1 6,0 8,9 17,3 7,7 11,4 12,3 Free Cash Flow / Umsatz 2,8 % 1,4 % 1,9 % 3,2 % 1,4 % 1,9 % 2,0 % Adj. Free Cash Flow 6,0 6,1 10,0 16,0 19,7 21,2 22,1 Adj. Free Cash Flow / Umsatz 0,9 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % Free Cash Flow / Jahresüberschuss 374,7 % 118,4 % 113,4 % 150,3 % 58,5 % 76,4 % 77,3 % Zinserträge / Avg. Cash 2,0 % 0,7 % 0,5 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Zinsaufwand / Avg. Debt 7,5 % 6,6 % 7,4 % 7,9 % 8,2 % 8,4 % 7,1 % Ausschüttungsquote 0,0 % 30,5 % 16,1 % 25,9 % 25,6 % 28,0 % 26,2 % Mittelverwendung Investitionsquote 0,8 % 1,1 % 1,7 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % Maint. Capex / Umsatz 0,7 % 1,0 % 1,5 % 1,6 % 1,4 % 1,4 % 1,5 % CAPEX / Abschreibungen 87,6 % 136,9 % 208,3 % 143,6 % 145,0 % 139,7 % 142,3 % Avg. Working Capital / Umsatz 4,4 % 3,1 % 2,9 % 2,7 % 2,5 % 2,7 % 2,7 % Forderungen LuL / Verbindlichkeiten LuL 112,5 % 98,6 % 105,6 % 99,0 % 105,1 % 105,2 % 105,0 % Inventory processing period (Tage) 11,2 11,7 10,8 10,4 9,2 9,2 9,2 Receivables collection period (Tage) 44,3 40,8 52,3 48,4 41,0 41,0 41,0 Payables payment period (Tage) 39,3 41,3 49,6 48,9 39,0 39,0 39,0 Cash conversion cycle (Tage) 14,2 10,2 12,4 8,7 10,0 10,1 10,1 Bewertung Dividendenrendite n.a. 1,3 % 1,3 % 2,5 % 3,0 % 3,4 % 3,4 % P/B 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,4 1,3 EV/sales 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 EV/EBITDA 11,7 9,9 5,4 4,1 3,4 3,0 2,6 EV/EBIT 19,1 14,7 6,8 5,5 4,3 3,8 3,3 EV/FCF 10,1 17,1 11,5 5,9 12,4 7,7 6,5 P/E 45,4 24,1 15,5 10,6 9,3 8,3 7,7 P/CF 17,9 15,8 8,8 5,3 6,4 5,7 5,3 Adj. Free Cash Flow Yield 5,9 % 6,0 % 9,8 % 15,7 % 20,6 % 24,1 % 27,7 %

Free Cash Flow Yield - CANCOM
Angaben in Mio. EUR 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e
Jahresüberschuss 2,7 5,1 7,8 11,5 13,2 14,9 15,9
+ Abschreibung + Amortisation 3,4 3,4 3,8 6,6 6,0 6,8 7,1
- Zinsergebnis (netto) -1,3 -1,3 -1,8 -1,6 -1,9 -1,7 -1,4
+ Steuern 1,3 0,6 3,7 4,9 6,4 6,4 6,8
- Erhaltungsinvestitionen 2,7 4,2 7,2 8,5 7,8 8,6 9,1
+ Sonstiges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Adjustierter Free Cash Flow 6,0 6,1 10,0 16,0 19,7 21,2 22,1
Adjustierter Free Cash Flow Yield 5,9% 6,0% 9,8% 15,7% 20,6% 24,1% 27,7%
Fairer Free Cash Flow Yield 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
= Enterprise Value 102,3 102,3 102,3 102,3 95,7 87,8 79,6
= Fairer Enterprise Value 60,3 61,2 100,3 160,4 196,7 211,8 220,7
- Nettoverschuldung (Cash) -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -27,2 -35,0 -43,2
- Pensionsverbindlichkeiten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
- Sonstige 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
= Faire Marktkapitalisierung 80,6 81,5 120,5 180,6 223,6 246,5 263,7
Aktienanzahl (Mio.) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
= Fairer Wert je Aktie (EUR) 7,76 7,85 11,60 17,39 21,52 23,73 25,38
Premium (-) / Discount (+) in % -34,3% -33,5% -1,7% 47,3% 82,4% 101,1% 115,1%
Sensitivität fairer Wert je Aktie (EUR)
13,0% 6,42 6,49 9,37 13,82 17,16 19,02 20,48
12,0% 6,79 6,86 9,99 14,81 18,37 20,33 21,84
Fairer 11,0% 7,23 7,31 10,72 15,98 19,80 21,87 23,45
Free Cash Flow 10,0% 7,76 7,85 11,60 17,39 21,52 23,73 25,38
Yield 9,0% 8,40 8,50 12,67 19,10 23,63 25,99 27,74
8,0% 9,21 9,32 14,01 21,24 26,26 28,82 30,69
7,0% 10,24 10,37 15,74 24,00 29,64 32,46 34,48

CANCOM Kennzahlen

DCF Modell - CANCOM
Angaben in Mio. EUR 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e
Umsatz 571,6 597,3 618,2 636,8 654,9 672,7 690,0 706,8 723,2 739,2 754,7 769,7 785,1 800,8
Veränderung 5,0% 4,5% 3,5% 3,0% 2,9% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0%
EBIT 22,5 22,9 24,1 21,7 21,8 22,0 22,1 22,2 22,2 22,3 22,3 22,3 22,3 22,4
EBIT-Marge 3,9% 3,8% 3,9% 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 2,8%
Steuerquote 31,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%
NOPAT 15,5 16,0 16,8 15,2 15,3 15,4 15,5 15,5 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,7
Abschreibungen 6,0 6,8 7,1 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,1 8,3 8,5 8,6 8,8
in % vom Umsatz 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
Liquiditätsveränderung
- Working Capital -2,7 -0,8 -0,6 -0,7 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
- Investitionen -8,7 -9,5 -10,1 -7,0 -7,2 -7,4 -7,6 -7,8 -8,0 -8,1 -8,3 -8,5 -8,6 -8,8
Investitionsquote 1,5% 1,6% 1,6% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
Übriges -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Free Cash Flow
(WACC-Modell)
10,0 12,5 13,2 14,4 14,8 14,9 15,0 15,0 15,1 15,1 15,2 15,2 15,1 15,3
Modellparameter Wertermittlung (Mio. EUR)
Fremdkapitalquote 12,00% Beta 1,4 Barwerte bis 2025 112,5
Fremdkapitalzins 4,0% WACC 10,02% Terminal Value 55,0
Marktrendite 9,00% Verbindlichkeiten -26,0
Risikofreie Rendite 4,00% Ewiges Wachstum 2,00% Liquide Mittel 32,5 Aktienzahl (Mio.) 10,39
Eigenkapitalwert 174,1 Wert je Aktie (EUR) 16,75

Sensitivität Wert je Aktie (EUR)

Ewiges Wachstum Delta EBIT-Marge
WACC 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 2,25% 2,50% 2,75% WACC -1,5 PP -1,0 PP -0,5 PP 0,0 +0,5 PP +1,0 PP +1,5 PP
11,02% 14,81 14,91 15,02 15,13 15,25 15,38 15,51 11,02% 7,63 10,13 12,63 15,13 17,64 20,14 22,64
10,52% 15,52 15,64 15,76 15,90 16,04 16,19 16,35 10,52% 7,98 10,62 13,26 15,90 18,54 21,17 23,81
10,27% 15,90 16,03 16,16 16,31 16,47 16,63 16,81 10,27% 8,17 10,88 13,60 16,31 19,02 21,74 24,45
10,02% 16,30 16,44 16,59 16,75 16,92 17,10 17,30 10,02% 8,37 11,17 13,96 16,75 19,54 22,34 25,13
9,77% 16,72 16,88 17,04 17,22 17,41 17,61 17,82 9,77% 8,59 11,47 14,34 17,22 20,09 22,97 25,85
9,52% 17,17 17,34 17,52 17,72 17,92 18,14 18,38 9,52% 8,82 11,78 14,75 17,72 20,68 23,65 26,62
9,02% 18,16 18,36 18,58 18,82 19,07 19,34 19,63 9,02% 9,32 12,49 15,65 18,82 21,98 25,15 28,31

Quelle: Warburg Research

Investitionen und Cash Flow - CANCOM Bilanzqualität - CANCOM

§ §

§ § Die CAPEX dürften die Erhaltungsinvestitionen nur geringfügig übersteigen. Raum für anorganisches Wachstum

Free Cash Flow Generation - CANCOM Working Capital - CANCOM

§ §

§ §

§ § 2004-2007: Kontinuierlicher Rückgang der Quote betrieblicher Aufwendungen... Skaleneffekte tragen zu einem über den Kapitalkosten liegenden ROCE bei.

§ ...hat in 2009 krisenbedingt eine Wende erfahren

Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen) Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

2007: Asset Deals führen zu einem Anstieg der CAPEX Trotz zahlreicher Akquisitionen: Geringe Nettoverschuldung

Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen) Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

Schwankungen im FCF insbesondere durch... Das Kapital ist hauptsächlich im Working Capital gebunden

...Schwankungen des Working Capital. Gestiegener Dienstleistungsanteil hat die Working Capital-Quote reduziert.

Operating Leverage - CANCOM ROCE Entwicklung - CANCOM

Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen) Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

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  • K Kaufen: Es wird erwartet, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten steigt.
  • H Halten: Es wird erwartet, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten weitestgehend stabil bleibt.
  • V Verkaufen: Es wird erwartet, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten fällt.
  • "-" Empfehlung ausgesetzt: Die Informationslage lässt eine Beurteilung des Unternehmens momentan nicht zu.

M.M.Warburg & CO KGaA und Warburg Research GmbH - analysiertes Universum nach Anlageempfehlung:

Empfehlung Anzahl Unternehmen % des Universums
Kaufen 124 66%
Halten 54 29%
Verkaufen 8 4%
Empf. ausgesetzt 1 1%
Gesamt 187

M.M.Warburg & CO KGaA und Warburg Research GmbH - analysiertes Universum nach Anlageempfehlung, unter Berücksichtigung nur der Unternehmen, für die veröffentlichungspflichtige Informationen gemäß § 34b WpHG und FinAnV vorliegen:

Empfehlung Anzahl Unternehmen % des Universums
Kaufen 93 67%
Halten 40 29%
Verkaufen 4 3%
Empf. ausgesetzt 1 1%
Gesamt 138

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