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CANCOM SE Investor Presentation 2011

Aug 2, 2011

71_rns_2011-08-02_71bc4ba9-a28f-4f91-85cd-12aba7ed43af.pdf

Investor Presentation

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CANCOM

Kaufen (alt: Kaufen)
Kursziel EUR 13,50 (alt: 13,00)
Kurs EUR 9,70
Bloomberg COK GR
Reuters COKG
Branche Software/IT

Eines der drei größten unabhängigen Systemhäuser in Deutschland

Änderung 2011e 2012e 2013e
alt Δ% alt Δ% alt Δ%
Umsatz 570 -6,3 566 -1,3 591 -1,3
EBIT 17,8 -14,3 17,3 0,7 17,9 3,9
EPS 1,13 0,9 1,12 0,9 1,16 4,3
Analyse: Warburg Research
Publikationsdatum: 01.08.2011
Analyst:
Andreas Wolf +49 (0)40-309537-140
[email protected]

Gute Zahlen Q2 / Kursziel angehoben

CANCOM hat starke Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht.

CANCOM - Q2 2011
Angaben in Mio. EUR Q2/11 Q2/11e Q2/10 yoy 6M/11 6M/10 yoy
Umsatz 126,9 143,6 106,5 19,2% 251,5 204,4 23,0%
E BITDA 6,1 4,7 2,8 117,9% 10,8 5,9 83,1%
Marge 4,8% 3,3% 2,6% 4,3% 2,9%
E BIT 2,9 2,9 1,8 61,1% -3,3 3,7 -
Marge 2,3% 2,0% 1,7% -1,3% 1,8%

Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

Gutes IT-Umfeld: Der Umsatz wuchs um 19,2% yoy auf EUR 126,9 Mio. und reflektiert das gute konjunkturelle Umfeld. Durch die solide operative Entwicklung bei den meist mittelständischen Kunden CANCOMs (über 50% Umsatzanteil) investieren diese verstärkt in IT und lösen damit den in während der vergangen Jahre gebildeten Investitionsstau auf.

Die Abweichung des Umsatzes von der Schätzung ist im Wesentlichen durch eine Veränderte Bilanzierung von Home of Hardware bedingt (anders als erwartet erfolgt der Ausweis als Discontinued Operation). Darüber hinaus hat CANCOM das Großbritannien-Geschäft (ca. EUR 20 Mio. Umsatz p.a.) zum Verkauf gestellt, was ebenfalls zu dessen Ausweis als Discontinued Operation führt.

Cloud-Lösungen flankieren Margenanstieg: Der deutliche EBITDA-Anstieg reflektiert nicht nur den reduzierten Preisdruck im guten konjunkturellen Umfeld, sondern unterstreicht auch CANCOMs Erfolg mit der zentralen Bereitstellung von Applikationen und Desktops über eine Private Cloud des Kunden. Dies reduziert für diesen die IT-Betriebskosten deutlich und führt zu einer Komplexitätsreduktion in der IT-Infrastruktur. Innerhalb eines Jahres hat CANCOM die Zahl der Kunden, die die AHP Private Cloud-Lösung nutzen, etwa vervierfacht.

Wachsendes Cloud-Marktpotenzial: Derzeit laufen bei CANCOM diverse Citrix-Projekte, die häufig Vorläufer für die AHP Private Cloud-Lösung CANCOMs sind. Gleichzeitig wird das Marktpotenzial für die Private Cloud durch den laufenden IT-Modernisierungs-Zyklus erhöht, da Zentralisierung und Virtualisierung von Servern die Basis für CANCOMs Private Cloud-Lösungen bilden.

Anteil wiederkehrender Umsätze wird erhöht: Durch den forcierten Absatz von Cloud-Lösungen wird auch der Dienstleistungsanteil gesteigert und zugleich der Anteil wiederkehrender Umsätze erhöht. Diese führen dazu, dass bereits mehr als 50% des Rohertrages wiederkehrend sind. Dies erhöht nicht nur die Visibilität der Erträge, sondern rechtfertigt auch einen höheren Bewertungsmultiplikator.

Modellanpassung: Das Modell wurde überarbeitet (Berücksichtigung der Einflüsse von Home of Hardware und des UK Geschäfts sowie gleichzeitige Anhebung der operativen Ergebnisschätzung). Die endgültigen Zahlen werden am 11. August veröffentlicht.

Das Kursziel wurde auf EUR 13,50 (alt: 13,00) angehoben. Unverändert: Kaufen.

Geschäftsjahresende:
31.12. 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e
in EUR Mio
Umsatz 278 364 423 549 534 559 584
Veränderung Umsatz yoy 4,7 % 31,2 % 16,0 % 30,0 % -2,8 % 4,6 % 4,5 %
Rohertrag 81,0 106 117 148 161 168 176
Rohertragsmarge 29,2 % 29,1 % 27,6 % 26,9 % 30,1 % 30,1 % 30,1 %
EBITDA 7,6 8,8 10,4 19,2 22,2 24,5 25,6
EBITDA-Marge 2,7 % 2,4 % 2,5 % 3,5 % 4,2 % 4,4 % 4,4 %
EBIT 5,9 5,4 7,0 13,7 15,2 17,5 18,6
EBIT-Marge 2,1 % 1,5 % 1,6 % 2,5 % 2,9 % 3,1 % 3,2 %
Jahresüberschuss 4,7 2,7 5,1 7,8 11,7 11,7 12,4
EPS 0,45 0,26 0,49 0,76 1,14 1,13 1,21
Free Cash Flow je Aktie 0,12 0,97 0,58 0,86 0,85 1,02 1,05
Dividende 0,00 0,00 0,15 0,27 0,30 0,35 0,35
Dividendenrendite n.a. n.a. 1,5 % 2,8 % 3,1 % 3,6 % 3,6 %
EV/Umsatz 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
EV/EBITDA 13,2 11,5 9,7 5,2 4,2 3,5 3,0
EV/EBIT 17,1 18,8 14,5 7,4 6,1 4,9 4,2
KGV 21,7 37,5 19,9 12,8 8,6 8,6 8,1
ROCE 11,5 % 9,2 % 10,9 % 18,5 % 17,8 % 18,6 % 18,0 %
Adj. Free Cash Flow Yield 3,5 % 6,0 % 6,1 % 11,8 % 19,1 % 21,1 % 24,2 %

Warburg Research 1

Quelle: CANCOM

Quelle: CANCOM

Unternehmenshintergrund

CANCOM ist das drittgrößte herstellerunabhängige Systemhaus Deutschlands.

Das Angebotsspektrum umfasst den Verkauf von Hard- und Software aller wesentlichen Hersteller sowie IT-Dienstleistungen. Zum IT-Dienstleistungsangebot zählen die Konzeption und Integration von IT-Systemen sowie Betrieb der Systeme.

Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 30 Standorten in Deutschland, Österreich und Großbritannien. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sind im Dienstleistungsbereich tätig.

Wettbewerbsqualität

Der deutsche Systemhausmarkt ist wettbewerbsintensiv und stark fragmentiert. Als eines der größten Systemhäuser Deutschlands erreicht CANCOM Wettbewerbsvorteile gegenüber den meist kleineren Marktteilnehmern durch...

  • § ...günstige Einkaufkonditionen.
  • § ...das breite Produkt- und Dienstleistungsspektrum aus einer Hand.
  • § ...die Präsenz an mehr als 30 Standorten in Deutschland, die zu einer hohen Servicequalität vor Ort beiträgt.

Akquisitionen sind Teil der Unternehmensstrategie. Diese dienen dazu, die Einkaufskonditionen zu verbessern, die regionale Präsenz sowie das Angebotspektrum auszubauen.

Gewinn- und Verlustrechnung CANCOM
in EUR Mio. 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e
Umsatz 278 364 423 549 534 559 584
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktivierte Eigenleistungen 0,9 0,3 1,0 1,3 0,7 0,8 0,8
Gesamtleistung 278 365 423 551 535 559 585
Materialaufwand 197 258 307 403 374 391 409
Rohertrag 81,0 106 117 148 161 168 176
Personalaufwendungen 56,3 73,0 82,8 100 110 115 120
Sonstige betriebliche Erträge 1,5 1,7 2,7 3,4 2,1 2,8 2,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen 18,6 26,1 26,1 31,7 30,4 31,3 33,3
Unregelmäßige Erträge/Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBITDA 7,6 8,8 10,4 19,2 22,2 24,5 25,6
Abschreibungen auf Sachanlagen 1,2 1,4 2,4 4,2 4,2 4,2 4,2
EBITA 6,4 7,4 7,9 15,0 18,0 20,3 21,4
Abschreibungen auf iAV 0,5 1,0 0,9 0,0 2,8 2,8 2,8
Goodwill-Abschreibung 0,0 1,0 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0
EBIT 5,9 5,4 7,0 13,7 15,2 17,5 18,6
Zinserträge 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Zinsaufwendungen 0,8 1,6 1,5 2,1 1,0 0,9 0,9
Finanzergebnis -0,7 -1,3 -1,3 -2,0 -1,0 -0,9 -0,9
Gewöhnliches Vorsteuererg. aus fortgef. Geschäftstätigkeit 5,2 4,0 5,7 11,6 14,3 16,6 17,7
AO-Beitrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBT 5,2 4,0 5,7 11,6 14,3 16,6 17,7
Steuern gesamt 0,0 1,3 0,6 3,7 4,4 4,9 5,2
Jahresüberschuss aus fortgef. Geschäftstätigkeit 5,2 2,8 5,1 7,9 9,9 11,7 12,4
Ergebnis aus eingestellten Geschäftsbereichen (nach Steuern) 0,0 -0,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0
Jahresüberschuss vor Anteilen Dritter 5,2 2,7 5,1 7,9 11,7 11,7 12,4
Minority interest 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Jahresüberschuss 4,7 2,7 5,1 7,8 11,7 11,7 12,4
Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

Gewinn- und Verlustrechnung CANCOM

in % vom Umsatz 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e
Umsatz 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Bestandsveränderungen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Aktivierte Eigenleistungen 0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Gesamtleistung 100,3 % 100,1 % 100,2 % 100,2 % 100,1 % 100,1 % 100,1 %
Materialaufwand 71,1 % 70,9 % 72,6 % 73,4 % 70,1 % 70,1 % 70,0 %
Rohertrag 29,2 % 29,1 % 27,6 % 26,9 % 30,1 % 30,1 % 30,1 %
Personalaufwendungen 20,3 % 20,1 % 19,6 % 18,2 % 20,6 % 20,6 % 20,6 %
Sonstige betriebliche Erträge 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,5 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen 6,7 % 7,2 % 6,2 % 5,8 % 5,7 % 5,6 % 5,7 %
Unregelmäßige Erträge/Aufwendungen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
EBITDA 2,7 % 2,4 % 2,5 % 3,5 % 4,2 % 4,4 % 4,4 %
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,5 % 0,4 % 0,6 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,7 %
EBITA 2,3 % 2,0 % 1,9 % 2,7 % 3,4 % 3,6 % 3,7 %
Abschreibungen auf iAV 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Goodwill-Abschreibung 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
EBIT 2,1 % 1,5 % 1,7 % 2,5 % 2,9 % 3,1 % 3,2 %
Zinserträge 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zinsaufwendungen 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Finanzergebnis -0,3 % -0,4 % -0,3 % -0,4 % -0,2 % -0,2 % -0,2 %
Gewöhnliches Vorsteuererg. aus fortgef. Geschäftstätigkeit 1,9 % 1,1 % 1,3 % 2,1 % 2,7 % 3,0 % 3,0 %
AO-Beitrag 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
EBT 1,9 % 1,1 % 1,3 % 2,1 % 2,7 % 3,0 % 3,0 %
Steuern gesamt 0,0 % 0,4 % 0,1 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 0,9 %
Jahresüberschuss aus fortgef. Geschäftstätigkeit 1,9 % 0,8 % 1,2 % 1,4 % 1,9 % 2,1 % 2,1 %
Ergebnis aus eingestellten Geschäftsbereichen (nach Steuern) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %
Jahresüberschuss vor Anteilen Dritter 1,9 % 0,7 % 1,2 % 1,4 % 2,2 % 2,1 % 2,1 %
Minority interest 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jahresüberschuss 1,7 % 0,7 % 1,2 % 1,4 % 2,2 % 2,1 % 2,1 %

Bilanz CANCOM

in EUR Mio. 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e
Aktiva
Immaterielle Vermögensgegenstände 25,7 28,3 31,5 42,5 42,7 43,1 43,8
davon übrige imm. VG 3,8 4,5 6,7 18,9 19,1 19,5 20,2
davon Geschäfts- oder Firmenwert 21,9 23,8 24,8 23,7 23,7 23,7 23,7
Sachanlagen 3,0 5,4 6,5 9,7 9,8 9,6 9,4
Finanzanlagen 0,6 1,1 1,0 3,3 3,3 3,3 3,3
Anlagevermögen 29,3 34,8 39,1 55,5 55,8 56,0 56,5
Vorräte 9,5 11,2 13,6 14,1 13,5 14,1 14,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 39,3 44,2 47,2 68,0 64,4 67,3 70,4
Sonstige Vermögensgegenstände 10,6 12,2 9,2 8,4 8,4 8,4 8,4
Liquide Mittel 11,8 18,3 25,8 31,5 31,8 40,3 47,6
Umlaufvermögen 71,1 85,8 95,9 122 118 130 141
Bilanzsumme (Aktiva) 100 121 135 177 174 186 198
Passiva
Gezeichnetes Kapital 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
Kapitalrücklage 15,4 15,4 15,4 15,9 15,9 15,9 15,9
Gewinnrücklagen 10,7 13,4 18,5 24,8 33,7 42,3 51,1
Sonstige Eigenkapitalkomponenten -0,3 -0,3 -0,4 -0,1 5,0 5,8 5,8
Buchwert 36,3 38,9 43,9 50,9 65,0 74,3 83,2
Anteile Dritter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Eigenkapital 36,3 38,9 43,9 51,0 65,0 74,4 83,3
Pensions- u. ä. langfr. Rückstellungen 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Rückstellungen gesamt 8,1 3,3 4,4 3,3 3,2 3,2 3,2
Zinstragende Verbindlichkeiten 19,6 22,1 22,3 30,6 24,0 24,0 24,0
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen 30,0 39,3 47,9 64,4 57,1 59,7 62,4
Sonstige Verbindlichkeiten 6,5 17,1 16,5 28,1 24,6 24,8 24,8
Verbindlichkeiten 64,2 81,8 91,0 126 109 112 114
Bilanzsumme (Passiva) 100 121 135 177 174 186 198

Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

Bilanz CANCOM

in % der Bilanzsumme 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e
Aktiva
Immaterielle Vermögensgegenstände 25,6 % 23,5 % 23,4 % 24,0 % 24,6 % 23,2 % 22,2 %
davon übrige imm. VG 3,8 % 3,8 % 5,0 % 10,6 % 11,0 % 10,5 % 10,2 %
davon Geschäfts- oder Firmenwert 21,8 % 19,7 % 18,4 % 13,4 % 13,6 % 12,7 % 12,0 %
Sachanlagen 3,0 % 4,5 % 4,8 % 5,5 % 5,6 % 5,2 % 4,7 %
Finanzanlagen 0,6 % 0,9 % 0,7 % 1,8 % 1,9 % 1,8 % 1,7 %
Anlagevermögen 29,2 % 28,9 % 29,0 % 31,3 % 32,1 % 30,1 % 28,6 %
Vorräte 9,5 % 9,3 % 10,1 % 7,9 % 7,8 % 7,6 % 7,5 %
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 39,2 % 36,6 % 35,0 % 38,3 % 37,0 % 36,2 % 35,6 %
Sonstige Vermögensgegenstände 10,5 % 10,1 % 6,9 % 4,7 % 4,8 % 4,5 % 4,2 %
Liquide Mittel 11,7 % 15,2 % 19,2 % 17,7 % 18,3 % 21,7 % 24,1 %
Umlaufvermögen 70,9 % 71,1 % 71,1 % 68,8 % 67,9 % 69,9 % 71,4 %
Bilanzsumme (Aktiva) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Passiva
Gezeichnetes Kapital 10,4 % 8,6 % 7,7 % 5,9 % 6,0 % 5,6 % 5,3 %
Kapitalrücklage 15,4 % 12,8 % 11,5 % 9,0 % 9,2 % 8,6 % 8,0 %
Gewinnrücklagen 10,7 % 11,1 % 13,7 % 14,0 % 19,4 % 22,7 % 25,9 %
Sonstige Eigenkapitalkomponenten -0,3 % -0,3 % -0,3 % -0,1 % 2,9 % 3,1 % 2,9 %
Buchwert 36,1 % 32,3 % 32,5 % 28,7 % 37,4 % 40,0 % 42,1 %
Anteile Dritter 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Eigenkapital 36,1 % 32,2 % 32,5 % 28,8 % 37,4 % 40,0 % 42,1 %
Pensions- u. ä. langfr. Rückstellungen 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Rückstellungen gesamt 8,0 % 2,7 % 3,2 % 1,9 % 1,9 % 1,7 % 1,6 %
Zinstragende Verbindlichkeiten 19,5 % 18,3 % 16,6 % 17,2 % 13,8 % 12,9 % 12,1 %
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen 29,9 % 32,5 % 35,5 % 36,3 % 32,8 % 32,1 % 31,6 %
Sonstige Verbindlichkeiten 6,5 % 14,1 % 12,2 % 15,9 % 14,2 % 13,3 % 12,6 %
Verbindlichkeiten 63,9 % 67,7 % 67,5 % 71,3 % 62,6 % 60,0 % 57,9 %
Bilanzsumme (Passiva) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Kapitalflussrechnung CANCOM

in EUR Mio. 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 5,2 3,0 5,6 11,6 11,7 11,7 12,4
Abschreibung Anlagevermögen 1,2 1,4 2,4 4,2 4,2 4,2 4,2
Amortisation Goodwill 0,0 1,0 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0
Amortisation immaterielle Vermögensgegenstände 0,5 1,0 0,9 0,0 2,8 2,8 2,8
Veränderung langfristige Rückstellungen 0,0 0,7 -0,2 0,3 -0,1 0,0 0,0
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen -0,8 -0,3 -0,9 -1,0 0,0 0,0 0,0
Cash Flow 6,1 6,9 7,8 16,4 18,7 18,7 19,4
Veränderung Vorräte 1,9 0,9 -0,9 0,3 0,6 -0,6 -0,7
Veränderung Forderungen aus L+L -4,8 4,4 0,8 -15,2 3,6 -2,9 -3,1
Veränderung Verb. aus L+L + erh. Anzahlungen 2,7 4,3 2,7 17,1 -7,3 2,6 2,7
Veränderung sonstige Working Capital Posten -0,7 -3,4 0,2 -1,7 0,0 0,0 0,0
Veränderung Working Capital -0,9 6,2 2,9 0,5 -3,1 -0,9 -1,1
Cash Flow aus operativer Tätigkeit 5,2 13,1 10,7 16,9 15,5 17,8 18,3
CAPEX -3,9 -3,0 -4,7 -8,1 -6,8 -7,2 -7,5
Zugänge aus Akquisitionen -4,5 -3,0 1,4 -9,7 -1,0 0,0 0,0
Finanzanlageninvestitionen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erlöse aus Anlageabgängen 3,7 4,8 0,7 0,5 2,0 1,0 0,1
Cash Flow aus Investitionstätigkeit -4,7 -1,2 -2,6 -17,3 -5,8 -6,2 -7,4
Veränderung Finanzverbindlichkeiten 4,8 -4,4 0,3 8,3 -6,6 0,0 0,0
Dividende Vorjahr 0,0 0,0 0,0 -1,6 -2,8 -3,1 -3,6
Erwerb eigener Aktien 0,0 0,0 -0,2 0,6 0,0 0,0 0,0
Kapitalmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstiges -0,8 -0,1 -1,2 -1,5 0,0 0,0 0,0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 4,0 -4,5 -1,1 5,9 -9,4 -3,1 -3,6
Veränderung liquide Mittel 4,5 7,4 6,9 5,5 0,3 8,5 7,3
Effekte aus Wechselkursänderungen 0,0 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Endbestand liquide Mittel 11,8 18,9 25,8 31,5 31,8 40,3 47,6

Kennzahlen CANCOM 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e Operative Effizienz Betriebliche Aufwendungen / Umsatz 97,6 % 97,7 % 97,8 % 96,7 % 96,0 % 95,8 % 95,8 % Umsatz je Mitarbeiter 221.966 229.312 237.748 267.949 248.372 253.893 259.422 EBITDA je Mitarbeiter 6.084 5.511 5.830 9.360 10.337 11.120 11.359 EBIT-Marge 2,1 % 1,5 % 1,6 % 2,5 % 2,9 % 3,1 % 3,2 % EBITDA / Operating Assets 36,2 % 44,7 % 56,6 % 74,3 % 76,5 % 82,2 % 83,4 % ROA 16,0 % 7,7 % 13,0 % 14,1 % 21,0 % 20,9 % 22,0 % Kapitaleffizienz Plant Turnover 91,9 67,4 64,7 56,8 54,6 58,3 62,2 Operating Assets Turnover 13,2 18,6 23,1 21,3 18,4 18,8 19,0 Capital Employed Turnover 5,0 5,9 6,4 6,7 6,0 5,7 5,4 Kapitalverzinsung ROCE 11,5 % 9,2 % 10,9 % 18,5 % 17,8 % 18,6 % 18,0 % EBITDA / Avg. Capital Employed 14,8 % 14,9 % 16,3 % 25,9 % 26,0 % 26,1 % 24,9 % ROE 12,9 % 6,9 % 11,5 % 15,3 % 18,0 % 15,7 % 15,0 % Jahresüberschuss / Avg. EK 13,4 % 7,2 % 12,2 % 16,5 % 20,2 % 16,7 % 15,8 % Fortgeführter Jahresüberschuss / Avg. EK 15,0 % 7,3 % 12,3 % 16,7 % 17,1 % 16,7 % 15,8 % ROIC 8,1 % 4,1 % 6,8 % 8,3 % 10,0 % 10,8 % 10,6 % Solvenz Nettoverschuldung 7,8 3,9 -3,5 -0,9 -7,9 -16,4 -23,7 Net Gearing 21,5 % 9,9 % -8,0 % -1,8 % -12,1 % -22,0 % -28,4 % Buchwert EK / Buchwert Finanzv. 185,2 % 175,8 % 196,4 % 166,9 % 271,6 % 310,7 % 347,6 % Current ratio 1,8 1,4 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5 Acid Test Ratio 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 EBITDA / Zinsaufwand 9,0 5,6 7,1 9,1 23,4 27,2 28,4 Netto Zinsdeckung 8,4 4,3 5,3 6,9 16,0 19,4 20,6 Kapitalfluss Free Cash Flow 1,2 10,1 6,0 8,8 8,7 10,6 10,8 Free Cash Flow / Umsatz 0,5 % 2,8 % 1,4 % 1,6 % 1,6 % 1,9 % 1,9 % Adj. Free Cash Flow 3,6 6,0 6,1 11,8 17,9 18,0 18,8 Adj. Free Cash Flow / Umsatz 1,2 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 2,0 % 2,2 % 2,2 % Free Cash Flow / Jahresüberschuss 26,7 % 374,7 % 118,4 % 113,1 % 74,6 % 90,6 % 87,1 % Zinserträge / Avg. Cash 1,5 % 2,0 % 0,7 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Zinsaufwand / Avg. Debt 5,2 % 7,5 % 6,6 % 8,0 % 3,5 % 3,8 % 3,8 % Ausschüttungsquote 0,0 % 0,0 % 30,5 % 35,3 % 31,2 % 30,9 % 29,0 % Mittelverwendung Investitionsquote 1,4 % 0,8 % 1,1 % 1,5 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % Maint. Capex / Umsatz 1,3 % 0,7 % 1,0 % 1,3 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % CAPEX / Abschreibungen 222,3 % 87,6 % 136,9 % 146,3 % 97,1 % 102,9 % 107,1 % Avg. Working Capital / Umsatz 6,5 % 4,4 % 3,1 % 2,5 % 3,3 % 3,5 % 3,6 % Forderungen LuL / Verbindlichkeiten LuL 131,1 % 112,5 % 98,6 % 105,6 % 112,8 % 112,7 % 112,8 % Inventory processing period (Tage) 12,5 11,2 11,7 9,4 9,2 9,2 9,2 Receivables collection period (Tage) 51,7 44,3 40,8 45,2 44,0 44,0 44,0 Payables payment period (Tage) 39,4 39,3 41,3 42,8 39,0 39,0 39,0 Cash conversion cycle (Tage) 23,7 14,2 10,2 10,7 13,2 13,2 13,3 Bewertung Dividendenrendite n.a. n.a. 1,5 % 2,8 % 3,1 % 3,6 % 3,6 % P/B 2,8 2,6 2,3 2,0 1,6 1,4 1,2 EV/sales 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 EV/EBITDA 13,2 11,5 9,7 5,2 4,2 3,5 3,0 EV/EBIT 17,1 18,8 14,5 7,4 6,1 4,9 4,2 EV/FCF 80,5 10,0 16,8 11,4 10,7 8,0 7,2 P/E 21,7 37,5 19,9 12,8 8,6 8,6 8,1 P/CF 16,7 14,8 13,0 6,2 5,4 5,4 5,2 Adj. Free Cash Flow Yield 6,0 % 6,8 % 7,7 % 16,3 % 20,0 % 22,0 % 25,0 %

Free Cash Flow Yield - CANCOM
Angaben in Mio. EUR 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e
Jahresüberschuss 4,7 2,7 5,1 7,8 11,7 11,7 12,4
+ Abschreibung + Amortisation 1,7 3,4 3,4 5,5 7,0 7,0 7,0
- Zinsergebnis (netto) -0,7 -1,3 -1,3 -2,0 -1,0 -0,9 -0,9
+ Steuern 0,0 1,3 0,6 3,7 4,4 4,9 5,2
- Erhaltungsinvestitionen 3,5 2,7 4,2 7,3 6,1 6,5 6,8
+ Sonstiges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= Adjustierter Free Cash Flow 3,6 6,0 6,1 11,8 17,9 18,0 18,8
Adjustierter Free Cash Flow Yield 3,5% 6,0% 6,1% 11,8% 19,1% 21,1% 24,2%
Fairer Free Cash Flow Yield 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
= Enterprise Value 100,6 100,6 100,6 100,6 93,6 85,1 77,7
= Fairer Enterprise Value 35,6 60,3 61,2 118,4 179,0 179,8 188,1
- Nettoverschuldung (Cash) -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -7,9 -16,3 -23,7
- Pensionsverbindlichkeiten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
- Sonstige 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
= Faire Marktkapitalisierung 36,3 61,1 62,0 119,1 186,8 196,1 211,6
Aktienanzahl (Mio.) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
= Fairer Wert je Aktie (EUR) 3,50 5,88 5,97 11,46 17,98 18,87 20,37
Premium (-) / Discount (+) in % -64,1% -39,7% -38,8% 17,6% 84,4% 93,5% 108,9%
Sensitivität fairer Wert je Aktie (EUR)
13,0% 2,71 4,54 4,61 8,84 14,00 14,88 16,19
12,0% 2,93 4,91 4,98 9,57 15,11 15,99 17,35
Fairer 11,0% 3,19 5,35 5,43 10,43 16,41 17,30 18,72
Free Cash Flow 10,0% 3,50 5,88 5,97 11,46 17,98 18,87 20,37
Yield 9,0% 3,88 6,52 6,62 12,73 19,89 20,79 22,38
8,0% 4,35 7,33 7,44 14,31 22,28 23,20 24,89
7,0% 4,97 8,36 8,49 16,35 25,36 26,29 28,13

CANCOM Kennzahlen

DCF Modell - CANCOM
Angaben in Mio. EUR 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Umsatz
Veränderung
534,0
-2,8%
558,6
4,6%
583,7
4,5%
604,1
3,5%
624,2
3,3%
643,9
3,2%
663,3
3,0%
682,2
2,9%
700,6
2,7%
718,7
2,6%
736,2
2,4%
753,3
2,3%
768,4
2,0%
783,8
2,0%
EBIT
EBIT-Marge
15,2
2,9%
17,5
3,1%
18,6
3,2%
18,1
3,0%
18,4
2,9%
18,6
2,9%
18,7
2,8%
18,9
2,8%
19,0
2,7%
19,1
2,7%
19,2
2,6%
19,2
2,6%
19,2
2,5%
19,6
2,5%
Steuerquote 30,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5%
NOPAT 10,6 12,3 13,1 12,8 12,9 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,5 13,6 13,5 13,8
Abschreibungen
in % vom Umsatz
7,0
1,3%
7,0
1,3%
7,0
1,2%
4,2
0,7%
4,4
0,7%
4,5
0,7%
4,6
0,7%
4,8
0,7%
4,9
0,7%
5,0
0,7%
5,2
0,7%
5,3
0,7%
5,4
0,7%
5,5
0,7%
Liquiditätsveränderung
- Working Capital
- Investitionen
Investitionsquote
-3,1
-6,8
1,3%
-0,9
-7,2
1,3%
-1,1
-7,5
1,3%
2,5
-4,2
0,7%
-0,6
-4,4
0,7%
-0,6
-4,5
0,7%
-0,6
-4,6
0,7%
-0,6
-4,8
0,7%
-0,6
-4,9
0,7%
-0,6
-5,0
0,7%
-0,5
-5,2
0,7%
-0,5
-5,3
0,7%
-0,5
-5,4
0,7%
-0,5
-5,5
0,7%
Übriges -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Free Cash Flow
(WACC-Modell)
7,6 11,2 11,5 15,3 12,3 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,0 13,1 13,3
Modellparameter Wertermittlung (Mio. EUR)
Fremdkapitalquote 17,00% Beta 1,3 Barwerte bis 2024 93,0
Fremdkapitalzins 4,0% WACC 9,19% Terminal Value 54,1
Marktrendite 9,00% Verbindlichkeiten -30,6
Risikofreie Rendite 4,00% Ewiges Wachstum 2,00% Liquide Mittel 26,5 Aktienzahl (Mio.) 10,39
Eigenkapitalwert 143,0 Wert je Aktie (EUR) 13,76

Sensitivität Wert je Aktie (EUR)

Ewiges Wachstum Delta EBIT-Marge
WACC 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 2,25% 2,50% 2,75% WACC -1,5 PP -1,0 PP -0,5 PP 0,0 +0,5 PP +1,0 PP +1,5 PP
10,19% 11,73 11,84 11,95 12,07 12,20 12,33 12,47 10,19% 4,84 7,25 9,66 12,07 14,48 16,89 19,30
9,69% 12,45 12,58 12,72 12,86 13,01 13,18 13,35 9,69% 5,15 7,72 10,29 12,86 15,43 18,00 20,57
9,44% 12,85 12,99 13,14 13,29 13,46 13,65 13,84 9,44% 5,32 7,98 10,64 13,29 15,95 18,61 21,27
9,19% 13,27 13,42 13,58 13,76 13,95 14,15 14,37 9,19% 5,50 8,25 11,01 13,76 16,51 19,26 22,02
8,94% 13,71 13,88 14,06 14,26 14,46 14,69 14,93 8,94% 5,70 8,55 11,40 14,26 17,11 19,96 22,81
8,69% 14,19 14,38 14,57 14,79 15,02 15,27 15,54 8,69% 5,91 8,87 11,83 14,79 17,75 20,71 23,67
8,19% 15,24 15,47 15,72 15,98 16,27 16,59 16,93 8,19% 6,37 9,58 12,78 15,98 19,19 22,39 25,60

Quelle: Warburg Research

Investitionen und Cash Flow - CANCOM Bilanzqualität - CANCOM

Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen) Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

§ §

§ § Die CAPEX dürften die Erhaltungsinvestitionen nur geringfügig übersteigen. Raum für anorganisches Wachstum

Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen) Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

§ §

§ §

Operating Leverage - CANCOM ROCE Entwicklung - CANCOM

§ § 2004-2007: Kontinuierlicher Rückgang der Quote betrieblicher Aufwendungen... Skaleneffekte tragen zu einem über den Kapitalkosten liegenden ROCE bei.

§ ...hat in 2009 krisenbedingt eine Wende erfahren

2007: Asset Deals führen zu einem Anstieg der CAPEX Trotz zahlreicher Akquisitionen: Geringe Nettoverschuldung

Free Cash Flow Generation - CANCOM Working Capital - CANCOM

Schwankungen im FCF insbesondere durch... Das Kapital ist hauptsächlich im Working Capital gebunden

...Schwankungen des Working Capital. Gestiegener Dienstleistungsanteil hat die Working Capital-Quote reduziert.

Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen) Quellen: CANCOM (berichtete Daten), Warburg Research (Schätzungen)

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Empfehlung Anzahl Unternehmen % des Universums
Kaufen 121 68%
Halten 50 28%
Verkaufen 6 3%
Empf. ausgesetzt 1 1%
Gesamt 178

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Empfehlung Anzahl Unternehmen % des Universums
Kaufen 106 71%
Halten 40 27%
Verkaufen 3 2%
Empf. ausgesetzt 1 1%
Gesamt 150

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