ÇAN2 TERMİK A.Ş. — Capital/Financing Update 2026

Mar 24, 2026

ÇAN2 TERMİK A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (“Pay Tebliği”) “Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33’üncü maddesi uyarınca; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilen fonun kamuya açıklanan şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yayımlaması gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu rapor hazırlama yükümlülüğü ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilmektedir.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu (“Rapor”), Pay Tebliği’nin 33’üncü maddesi çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun 13.11.2025 tarihli KAP açıklaması ekinde yer verilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

1. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 10.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirket’in 7.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın, nakden karşılanmak suretiyle %42,85714 oranında bedelli sermaye artışı ile toplam 3.000.000.000 TL artırılarak 10.000.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

1. Rapora Dayanak Oluşturan Mali Tablolar

Rapora temel teşkil eden finansal bilgiler, Çan2 Termik A.Ş.’nin 01/01/2025- 31/12/2025 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardır. Finansal tablolar, 11.03.2026 tarihinde KAP’ta yayımlanmıştır.

1. Sermaye Artırımı Sonucu Elde Edilen Fon Tutarı

Şirket’in sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kullandırılarak 3.000.000.000 TL artırılması kapsamında ihraç edilen 1 TL nominal değerli 3.000.000.000 adet paylar için yeni pay alma hakları 03.02.2026 ile 17.02.2026 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan

---

25.824.585 TL nominal değerli payların 19.02.2026 ile 20.02.2026 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı gerçekleştirilmiştir.

Artırılan 3.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında yeni pay alma hakkı olarak 2.974.175.414,53 TL tutarında nakit fon sağlanırken yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 25.824.585 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından da brüt 45.953.313,41 TL fon sağlanarak toplamda brüt 3.020.128.727,94 TL elde edilmiştir.

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Şirket, bedelli sermaye artırımı suretiyle artırılacak 3.000.000.000 TL nominal değerli 3.000.000.000 adet payın halka arzı gerçekleştirilmiş olup elde edilen brüt halka arz geliri 3.020.128.727,94 TL’dir. Sermaye artırım sürecine ilişkin olarak, şu ana kadar harcaması yapılan 8.412.150,21 TL tutarındaki halka arz maliyetlerinin düşülmesi sonrasında elde edilen net fon 3.011.716.577,72 TL’dir.

Elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin işlem detayları, rapor hazırlanma tarihi itibarıyla aşağıda yer almaktadır:

| Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri | TL |
| Brüt Gelir | 3.020.128.727,94 |
| Maliyetler | 8.412.150,21 |
| Net Halka Arz Geliri | 3.011.716.577,72 |
| Kullanım Yerleri | |
| Yeni Yatırım Harcamaları
(Fonun Kullanım Yeri Raporunda sermaye artış tutarının %70'inin kullanılacağı belirtilmiştir) | |
| Finansal ve Ticari Borçlar Anapara, Faiz / Kar Payları
(Fonun Kullanım Yeri Raporunda sermaye artış tutarının %30’unun kullanılacağı belirtilmiştir) | 920.079.077,72 |
| Toplam Harcamalar* | 920.079.077,72 |
| Kalan Tutar | 2.091.637.500 |

*Yukarıda bahsedilen fonun kullanım kalemleri arasında dönem içi oluşan koşullar dikkate alınarak %10’u geçmeyecek şekilde geçiş olabilir.

Sonuç

Sonuç olarak, sermaye artırımından elde edilen fonun 920.079.077,72 TL’lik kısmının, Şirket Yönetim Kurulu’nun 12.11.2025 tarihli ve 2025/26 sayılı kararı ile kabul edilen ve KAP’ta ilan edilen şekilde Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu’na uygun şekilde kullanımına devam edildiği tespit edilmiştir.

Saygılarımızla,

---

Umut APAYDIN
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Sabri Sipahi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi