ÇAN2 TERMİK A.Ş. — Capital/Financing Update 2025

Nov 13, 2025

{0}------------------------------------------------

ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/26 TOPLANTI TARİHİ : 12/11/2025

GÜNDEM : Bedelli sermaye artırımı gelirinin (fon) kullanım yerlerine ilişkin

rapor

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

Yönetim Kurulumuzun 12 Eylül 2025 tarih ve 2025/19 sayılı yönetim kurulu kararının eki olarak sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun yeniden düzenlemelerinin yansıtıldığı Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonların Kullanım Yerlerine Dair Rapor'un ekteki haliyle kabulüne katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Burak Altay	Ali KemalKazancı	Mustafa Ali Özal	Umut Apaydın	Sabri Sipahi
Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu
Başkanı	Başkan Vekili	Üyesi	Üyesi	Üyesi

{1}------------------------------------------------

SERMAYE ARTIRIMINDA ELDE EDİLECEK FONLARIN KULLANIM YERLERİNE DAİR RAPOR

Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") "Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Mezkûr hüküm uyarınca, ayrıca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlaması gerekmektedir.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 12/11/2025 tarih ve 2025/26 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artırımda Kullanılacak Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Açıklama

Şirket ortaklarının yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları varsayımıyla sermaye artırımından 3.000.000.000 TL brüt gelir elde edilmesi beklenmektedir. Bu gelirden toplam 9.852.500 TL tutarındaki tahmini giderlerin düşülmesinden sonra net 2.990.147.500 TL gelire ulaşılması beklenmektedir.

Sermaye artırımı sonucunda elde edilecek tahmini fonun

• a) %70'i, 09.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda termik baz yük enerji üretim kapasitesini, başta güneş enerjisi olmak üzere çeşitlendirmek ve toplam üretim içinde yenilenebilir enerji payını artırmak amacıyla yapılacak yeni yatırımlarda,
• b) %30'luk kısmı ise 30.06.2025 tarihli finansal raporda açıklanan finansal borçlar ile ticari borçların ödenmesinde kullanılacaktır
  • 30.06.2025 tarihi itibarıyla Şirket'in,
    • i. Kısa vadeli finansal borçlar 674.219.486 TL,
    • ii. Nakit ve Nakit Benzerleri 156.010.845 TL,
    • iii. Net finansal borç pozisyonu 524.287.245 TL
    • iv. İlişkili olmayan taraflara ticari borcu 1.123.580.370 TL'dir.

Finansal borçlar ile ticari borçların ödenmesindeki önceliklendirme, finansman maliyeti ve vade yapısına göre yapılacaktır.

Yukarıda bahsedilen fonun kullanım kalemleri arasında dönem içi oluşan koşullar dikkate alınarak %10'u geçmeyecek şekilde geçiş olabilir.

Çan2 Termik A.Ş.'ye %29,29 oranında ortak olan Odaş Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermaye taahhüdü olan 878.563.884,64 TL'nin 642.838.029 TL'lik tutarı, vadesi gelen kredi ve ticari borç ana para faizleri ödemesinde kullanılmıştır.