Camel Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Oct 9, 2020

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2020-038 转债代码：113012 转债简称：骆驼转债 转股代码：191012 转股简称：骆驼转股

骆驼集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

 公司可转债自2020 年7 月1 日至2020 年9 月30 日期间，转股的金额为 74,000 元，因转股形成的股份数量为7,306 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额（848,395,750 股）的0.0009%,占公司2019 年度权益分派后股份总额 （1,121,696,053 股）的0.0007%。

 截至2020 年9 月30 日，公司尚未转股的可转债金额为509,562,000 元, 占可转债发行总量的71.07%。

 本次可转债转股期间内，公司于2020 年7 月13 日实施了2019 年度权益 分派，每10 股送红股3 股，共计送股257,872,185 股，使公司股本增加 257,872,185 股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】290号文核准，公司于 2017年3月24日公开发行了717万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 71,700万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行 优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向 社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合 的方式进行。

（二）经上交所自律监管决定书【2017】90号文同意，公司71,700万元可转 换公司债券于2017年4月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“骆驼转 债”，债券代码“113012”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， 公司该次发行的“骆驼转债”自2017年10月9日起可转换为本公司股份，转股代 码“191012”，初始转股价格为16.78元/股，最新转股价格为10.06元/股。

1、公司于2017年6月30日实施2016年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格 由16.78元/股调整为16.72元/股。

2、2018年3月22日，公司向下修正了“骆驼转债” 的转股价格，骆驼转债 的转股价格由16.72元/股调整为人民币13.5元/股。

3、公司于2018年7月3日实施2017年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格 由13.50元/股调整为13.44元/股。

4、公司于2019年7月5日实施2018年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格 由13.44元/股调整为13.29元/股。

5、公司于2020年7月13日实施2019年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格 由13.29元/股调整为10.06元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）自2020 年7 月1 日至2020 年9 月30 日期间，骆驼转债转股金额为 74,000 元，因转股形成的股份数量为7,306 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额（848,395,750 股）的0.0009%,占公司2019 年度权益分派后股份总额 （1,121,696,053 股）的0.0007%。公司因转股形成的股份数量累计为15,435,274 股，占可转债转股前公司已发行股份总额（848,395,750 股）的1.82%，占公司 2019 年度权益分派后股份总额（1,121,696,053 股）的1.38%。

（二）截至2020 年9 月30 日，公司尚未转股的可转债金额为509,562,000 元,占可转债发行总量的71.07%。

三、股本变动情况

公司截至2020 年6 月30 日的股份总数为863,823,718 股。本次可转债转股 期间（2020 年7 月1 日至2020 年9 月30 日）内，公司于2020 年7 月13 日实 施了2019 年度权益分派，每10 股送红股3 股，共计送股257,872,185 股；公司 可转债在2020 年7 月1 日至2020 年7 月5 日期间发生转股，转股金额为2000 元，因转股形成的股份数量为150 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00002%；公司可转债自2020 年7 月6 日至2020 年7 月10 日期间停止转股；

2020 年7 月11 日、12 日为非交易日。故前述送红股及可转债转股使公司股本合 计增加257,872,335 股，至2020 年7 月13 日公司股份总数变更为1,121,696,053 股。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：临 2020-030）。

自2020 年7 月13 日至2020 年9 月30 日期间，公司可转债转股金额为72,000 元，因转股形成的股份数量为7,156 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0008%，占公司2019 年度权益分派后股份总额的0.0006%。

			单位：股
股份类别	变动前（2020年7月13日）	本次可转债转股	变动后（2020年9月30日）
无限售条件流通股	1,121,696,053	7,156	1,121,703,209
总股本	1,121,696,053	7,156	1,121,703,209

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0710-3340127 联系传真：0710-3345951

联系地址：湖北省襄阳市汉江北路65 号

邮政编码：441057

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2020 年10 月10 日