Camel Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 22, 2020

骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

公司代码：601311 公司简称：骆驼股份

骆驼集团股份有限公司 2020 年第三季度报告

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骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ......................................................... 3 二、 公司基本情况 ..................................................... 3 三、 重要事项 ......................................................... 6 四、 附录 ............................................................. 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘长来、主管会计工作负责人唐乾及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳丽保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	11,651,049,578.05	11,437,253,386.27	1.87
归属于上市公司股东的 净资产	6,801,565,732.57	6,525,196,116.39	4.24
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流 量净额	653,618,476.05	572,023,365.65	14.26
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	6,788,856,542.36	6,650,547,486.01	2.08
归属于上市公司股东的 净利润	450,581,173.47	420,329,727.70	7.20
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	420,898,477.65	344,713,884.49	22.10
加权平均净资产收益率 （%）	6.71	6.81	减少0.1 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.40	0.38	5.26
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.37	8.11

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7至9月，公司铅酸电池销量同比增长约23%；实现营业收入272,244.33万元，同比增长17.34%， 实现归属于上市公司股东的净利润20,636.85 万元，同比增长81.79%，实现归属于上市公司股东 的扣非后净利润20,359.09 万元，同比增长 88.9%。至第三季度末，公司主要产品铅酸蓄电池销 量累计实现1,981.5 万KVAH，同比增长约11%。

公司主营业务在第三季度继续保持良好发展态势，主要得益于公司管理流程的持续优化和维 护替换市场渠道下沉成效的显现。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-3,226,373.65	-3,762,680.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,473,598.98	29,688,165.89
委托他人投资或管理资产的损益	-1,582,629.84	-671,079.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	-485,717.49	20,096,737.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,012,648.28	-6,922,052.32
少数股东权益影响额（税后）	66,175.97	-1,441,648.17
所得税影响额	-454,829.08	-7,304,746.91
合计	2,777,576.61	29,682,695.82

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 52,112

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）			52,112
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量
刘国本	294,373,337	26.24		0	质押	137,150,000	境内自然 人
湖北驼峰投资有限公司	150,382,009	13.41		0	质押	74,451,000	境内非国 有法人

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刘长来	36,938,694	36,938,694	3.29	0	0	质押	16,822,000	16,822,000	境内自然 人
中国证券金融股份有限 公司	35,215,633		3.14	0		无	0		国有法人
建水县驼铃企业管理有 限公司	13,787,789		1.23	0		无	0		境内非国 有法人
谭文萍	9,225,923		0.82	0		无	0		境内自然 人
中央汇金资产管理有限 责任公司	8,177,000		0.73	0		无	0		国有法人
王从强	7,852,000		0.7	0		无	0		境内自然 人
香港中央结算有限公司	7,461,720		0.67	0		无	0		其他
路明占	7,329,509		0.65	0		质押	7,329,509		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量			股份种类及数量
					种类			数量
刘国本		294,373,337			人民币普通股			294,373,337
湖北驼峰投资有限公司		150,382,009			人民币普通股			150,382,009
刘长来		36,938,694			人民币普通股			36,938,694
中国证券金融股份有限公司		35,215,633			人民币普通股			35,215,633
建水县驼铃企业管理有限公司		13,787,789			人民币普通股			13,787,789
谭文萍		9,225,923			人民币普通股			9,225,923
中央汇金资产管理有限责任公司		8,177,000			人民币普通股			8,177,000
王从强		7,852,000			人民币普通股			7,852,000
香港中央结算有限公司		7,461,720			人民币普通股			7,461,720
路明占		7,329,509			人民币普通股			7,329,509
上述股东关联关系或一致行动的 说明		湖北驼峰投资有限公司和建水县驼铃企业管理有限公司 系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任湖 北驼峰投资有限公司执行董事和建水县驼铃企业管理有限公 司执行董事。刘国本先生之配偶与董事长刘长来先生之配偶系 姐妹，股东谭文萍女士系董事刘国本先生侄媳。除此以外，未 知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日	增减变动率	原因
交易性金融资产	484,754,027.92	188,028,714.23	157.81%	主要系购买理财增加
衍生金融资产	7,959,773.26	5,953,891.00	33.69%	主要系期末持有铅期货合约增加
其他流动资产	292,572,612.54	470,909,384.09	-37.87%	主要系定期存款到期赎回
长期待摊费用	12,040,565.74	4,680,186.20	157.27%	主要系装修费、维修费等增加
短期借款	1,095,000,000.00	749,297,700.00	46.14%	主要系短期借款增加
应付票据	257,020,000.00	541,925,477.13	-52.57%	主要系兑付了到期的票据
应交税费	228,721,328.62	124,230,859.38	84.11%	主要系部分税款延期缴纳
一年内到期的非 流动负债
	75,000,000.00	555,000,000.00	-86.49%	主要系归还到期借款
递延收益	155,049,437.07	110,779,818.62	39.96%	主要系政府补助增加
				主要系外币财务报表折算差额增 加
其他综合收益	2,820,123.17	1,946,724.84	44.87%
项目	2020 年1-9 月	2019 年1-9 月	增减变动率	原因
				主要系联营企业和理财产品收益 增加
投资收益	39,734,725.25	17,832,618.50	122.82%
				主要系应收账款增加导致信用减 值损失增加
信用减值损失	-4,872,236.16	7,279,492.86	不适用
				主要系上期有处置房产、土地取得 的收益
资产处置收益	371,210.67	32,375,961.48	-98.85%
营业外支出	12,932,230.25	6,551,748.73	97.39%	主要系捐赠支出增加
所得税费用	90,751,318.34	69,355,548.39	30.85%	主要系利润增加导致所得税增加
投资活动产生的现 金流量净额
	-335,816,158.63	-156,606,558.67	不适用	主要系理财产品增加
筹资活动产生的现 金流量净额
	-429,729,012.54	149,813,524.37	不适用	主要系偿还借款支付的现金增加

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第四十一次会议及2019年第一次临时股 东大会审议通过，公司实施了第一期员工持股计划。2019年3月21日，公司第一期员工持股计划完 成股票过户，公司回购专用证券账户所持有的575万股公司股票非交易过户至骆驼集团股份有限公 司—第一期员工持股计划，过户价格为6.57元/股。本次员工持股计划共募集资金3777.75万元， 参与的员工人数为45人。根据《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，本 次员工持股计划所获标的股票锁定期为自2019年3月23日起12个月，故公司第一期员工持股计划所 持公司股票已于2020年3月23日解锁。详见公司公告临2019-005、临2019-022、临2019-029。

2020年7月13日，因公司实施了2019年度利润分配方案，每10股送红股3股，公司第一期员工 持股计划所持公司股票数量变更为747.5万股。

根据员工持股计划设立目的，为分期兑现员工持股计划收益，及时达到激励效果，公司员工 持股计划于报告期内通过二级市场以集中竞价交易方式累计减持公司股份3,737,401股，占公司总 股本的0.33%。截至2020年9月30日，公司第一期员工持股计划仍持有公司股票3,737,599股，占公 司总股本的0.33%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	骆驼集团股份有限公司
法定代表人	刘长来
日期	2020 年10 月22 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年9 月30 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	613,597,700.73	780,824,227.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	484,754,027.92	188,028,714.23
衍生金融资产	7,959,773.26	5,953,891.00
应收票据
应收账款	1,382,050,739.03	1,123,076,000.01
应收款项融资	982,028,105.82	836,072,959.76
预付款项	115,697,538.00	91,622,285.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	166,094,825.62	138,998,960.42
其中：应收利息	4,115,427.80
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,549,185,137.23	1,779,780,567.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	292,572,612.54	470,909,384.09
流动资产合计	5,593,940,460.15	5,415,266,989.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	218,101,757.25	232,589,624.81
长期股权投资	456,716,177.11	489,760,465.68
其他权益工具投资	284,655,055.26	284,655,055.26
其他非流动金融资产	352,373,557.67	352,373,557.67

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投资性房地产	11,903,905.35	11,903,905.35
固定资产	2,722,333,616.22	2,491,481,678.33
在建工程	668,750,106.93	921,198,082.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	465,518,886.03	444,516,091.26
开发支出
商誉	359,620,617.82	359,620,617.82
长期待摊费用	12,040,565.74	4,680,186.20
递延所得税资产	238,681,439.50	216,166,894.12
其他非流动资产	266,413,433.02	213,040,238.00
非流动资产合计	6,057,109,117.90	6,021,986,396.73
资产总计	11,651,049,578.05	11,437,253,386.27
流动负债：
短期借款	1,095,000,000.00	749,297,700.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	257,020,000.00	541,925,477.13
应付账款	498,390,263.60	500,962,855.10
预收款项		248,863,132.78
合同负债	310,497,426.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	38,436,802.55	39,851,740.40
应交税费	228,721,328.62	124,230,859.38
其他应付款	271,463,140.13	212,268,912.46
其中：应付利息	11,344,326.38	16,620,564.92
应付股利	294,308.01	294,308.01
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	555,000,000.00
其他流动负债	72,256,409.43	57,047,863.64
流动负债合计	2,846,785,371.10	3,029,448,540.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	778,989,470.23	672,490,650.18

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应付债券	465,886,364.83	452,142,598.89
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	155,049,437.07	110,779,818.62
递延所得税负债	46,662,372.11	41,708,943.14
其他非流动负债	211,838,039.06	206,502,656.25
非流动负债合计	1,658,425,683.30	1,483,624,667.08
负债合计	4,505,211,054.40	4,513,073,207.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,121,703,209.00	863,823,718.00
其他权益工具	101,048,773.93	101,053,583.23
其中：优先股
永续债
资本公积	1,240,290,730.69	1,234,867,692.51
减：库存股	42,684,985.97	42,684,985.97
其他综合收益	2,820,123.17	1,946,724.84
专项储备
盈余公积	387,792,248.22	387,792,248.22
一般风险准备
未分配利润	3,990,595,633.53	3,978,397,135.56
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	6,801,565,732.57	6,525,196,116.39
少数股东权益	344,272,791.08	398,984,061.91
所有者权益（或股东权益）合计	7,145,838,523.65	6,924,180,178.30
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	11,651,049,578.05	11,437,253,386.27

法定代表人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽

母公司资产负债表

2020 年9 月30 日

编制单位:骆驼集团股份有限公司

编制单位:骆驼集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	194,651,123.98	315,580,653.33
交易性金融资产	478,254,027.92	143,028,714.23
衍生金融资产
应收票据

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应收账款	17,435,247.86	8,302,243.64
应收款项融资	62,570,857.02	285,521,850.66
预付款项	2,002,310.69	1,881,037.37
其他应收款	1,114,841,407.85	1,530,182,114.93
其中：应收利息	4,049,277.80
应收股利
存货	144,071.41	155,081.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	158,240,859.32	319,655,029.37
流动资产合计	2,028,139,906.05	2,604,306,724.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	50,425,492.28	50,425,492.28
长期股权投资	5,110,802,310.09	5,051,350,562.52
其他权益工具投资	283,655,055.26	283,655,055.26
其他非流动金融资产	352,373,557.67	352,373,557.67
投资性房地产
固定资产	6,808,787.95	6,895,044.47
在建工程	9,129,847.68	11,949,232.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,184,928.65	1,990,602.70
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,072,185.90	282,031.54
递延所得税资产	18,159,205.00	6,553,406.03
其他非流动资产	61,487,685.75	62,158,509.86
非流动资产合计	5,897,099,056.23	5,827,633,495.05
资产总计	7,925,238,962.28	8,431,940,219.58
流动负债：
短期借款	1,095,000,000.00	690,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	50,000,000.00	372,415,477.13
应付账款	6,627,127.71	7,881,128.35
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	2,993,657.78	2,566,598.59
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应交税费	4,403,889.55	606,335.59
其他应付款	1,297,032,046.29	1,150,960,808.32
其中：应付利息	7,103,166.86
应付股利		6,310,250.58
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	555,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,531,056,721.33	2,779,430,347.98
非流动负债：
长期借款		80,000,000.00
应付债券	465,886,364.83	452,142,598.89
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,050,000.00	4,320,000.00
递延所得税负债	21,066,717.70	16,628,466.15
其他非流动负债	11,018,039.06	5,682,656.25
非流动负债合计	502,021,121.59	558,773,721.29
负债合计	3,033,077,842.92	3,338,204,069.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,121,703,209.00	863,823,718.00
其他权益工具	101,048,773.93	101,053,583.23
其中：优先股
永续债
资本公积	1,248,883,337.07	1,243,823,487.32
减：库存股	42,684,985.97	42,684,985.97
其他综合收益
专项储备
盈余公积	389,293,876.19	389,293,876.19
未分配利润	2,073,916,909.14	2,538,426,471.54
所有者权益（或股东权益）合计	4,892,161,119.36	5,093,736,150.31
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,925,238,962.28	8,431,940,219.58

法定代表人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽

合并利润表

2020 年1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

项目	2020 年第三季度 （7-9 月）	2019 年第三季度 （7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收 入	2,722,443,271.98	2,320,112,580.94	6,788,856,542.36	6,650,547,486.01
其中：营业收 入	2,722,443,271.98	2,320,112,580.94	6,788,856,542.36	6,650,547,486.01
利息 收入
已赚 保费
手续 费及佣金收 入
二、营业总成 本	2,564,000,903.11	2,274,044,141.97	6,501,197,384.61	6,504,880,521.05
其中：营业成 本	2,182,539,861.06	1,915,361,108.21	5,458,222,745.25	5,488,838,931.18
利息 支出
手续 费及佣金支 出
退保 金
赔付 支出净额
提取 保险责任准 备金净额
保单 红利支出
分保 费用
税金 及附加	111,552,343.60	101,074,945.31	275,641,126.51	283,295,576.83
销售 费用	155,041,693.83	123,556,221.54	377,149,784.16	345,456,948.08
管理 费用	87,523,077.07	78,207,560.77	248,005,025.82	231,175,267.04
研发 费用	16,654,250.81	21,787,892.83	68,052,645.78	60,833,882.36
财务 费用	10,689,676.74	34,056,413.31	74,126,057.09	95,279,915.56

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骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

其中： 利息费用	30,640,345.38	35,786,514.11	92,712,903.10	103,674,084.51
息收入	利 3,718,296.31	514,111.48	10,879,358.82	7,494,407.25
加：其他收 益	90,947,228.88	91,386,391.64	228,636,339.98	302,057,871.78
投资 收益（损失以 “－”号填 列）	3,779,575.87	-3,065,832.35	39,734,725.25	17,832,618.50
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	1,340,632.85	-1,479,327.72	19,762,083.24	5,596,655.00
摊余成本计 量的金融资 产终止确认 收益	以
汇兑 收益（损失以 “－”号填 列）
净敞 口套期收益 （损失以“-” 号填列）
公允 价值变动收 益（损失以 “－”号填 列）	-4,168,375.84	210,742.18	-1,674,436.31	-136,460.36
信用 减值损失（损 失以“－”号 填列）	26,774.75	19,948.15	-4,872,236.16	7,279,492.86
资产 减值损失（损 失以“－”号 填列）			24,545.47	9,294.29
资产 处置收益（损 失以“－”号	371,210.67	350,069.96	371,210.67	32,375,961.48

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骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

填列）
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	249,398,783.20	134,969,758.55	549,879,306.65	505,085,743.51
加：营业外 收入	926,401.96	295,861.50	1,592,133.01	1,784,300.13
减：营业外 支出	5,820,788.55	2,884,952.85	12,932,230.25	6,551,748.73
四、利润总额 （亏损总额 以“－”号 填列）	244,504,396.61	132,380,667.20	538,539,209.41	500,318,294.91
减：所得税 费用	33,566,412.97	17,420,207.43	90,751,318.34	69,355,548.39
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	210,937,983.64	114,960,459.77	447,787,891.07	430,962,746.52
（一）按经营持续性分类
1.持续 经营净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	210,937,983.64	114,960,459.77	447,787,891.07	430,962,746.52
2.终止 经营净利润 （净亏损以 “－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属 于母公司股 东的净利润 （净亏损以 “-”号填 列）	206,368,488.22	113,523,321.27	450,581,173.47	420,329,727.70
2.少数 股东损益（净 亏损以“-” 号填列）	4,569,495.42	1,437,138.50	-2,793,282.40	10,633,018.82
六、其他综合 收益的税后	6,975,930.78	6,548,425.01	873,398.33	3,930,870.61

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骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

净额
（一）归属 母公司所有 者的其他综 合收益的税 后净额	6,975,930.78	6,548,425.01	873,398.33	3,930,870.61
1.不能 重分类进损 益的其他综 合收益
（1）重 新计量设定 受益计划变 动额
（2）权 益法下不能 转损益的其 他综合收益
（3）其 他权益工具 投资公允价 值变动
（4）企 业自身信用 风险公允价 值变动
2.将重 分类进损益 的其他综合 收益	6,975,930.78	6,548,425.01	873,398.33	3,930,870.61
（1）权 益法下可转 损益的其他 综合收益
（2）其 他债权投资 公允价值变 动
（3）金 融资产重分 类计入其他 综合收益的 金额

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骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

（4）其 他债权投资 信用减值准 备
（5）现 金流量套期 储备
（6）外 币财务报表 折算差额	6,975,930.78	6,548,425.01	873,398.33	3,930,870.61
（7）其 他
（二）归属 于少数股东 的其他综合 收益的税后 净额
七、综合收益 总额	217,913,914.42	121,508,884.78	448,661,289.40	434,893,617.13
（一）归属 于母公司所 有者的综合 收益总额	213,344,419.00	120,071,746.28	451,454,571.80	424,260,598.31
（二）归属 于少数股东 的综合收益 总额	4,569,495.42	1,437,138.50	-2,793,282.40	10,633,018.82
八、每股收益：
（一）基本 每股收益(元 /股)	0.12	0.10	0.40	0.38
（二）稀释 每股收益(元 /股)	0.12	0.10	0.40	0.37
法定代表人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽

母公司利润表

2020 年1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	4,609,489.47	18,562,845.01	15,177,405.24	64,650,610.69

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骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

减：营业成本		355,380.53		355,380.53
税金及附加	79,251.72	97,560.25	210,822.08	420,401.06
销售费用
管理费用	22,181,917.69	17,589,616.25	65,423,124.01	53,060,004.66
研发费用
财务费用	8,067,277.81	6,764,094.85	29,586,749.91	26,018,204.77
其中：利息费用	13,292,181.31	25,009,559.84	44,989,477.58	59,278,727.96
利息收入	2,670,387.07	595,485.91	8,587,733.02	4,142,107.60
加：其他收益	1,579,876.94	634,639.13	2,525,618.24	11,349,873.75
投资收益（损失以 “－”号填列）	16,738,465.58	-2,615,917.21	52,176,318.11	18,747,758.81
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,685,718.76	-2,479,036.59	20,230,667.49	5,596,655.00
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）
公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）	-4,468,825.84		-2,851,436.31
信用减值损失（损 失以“－”号填列）	48,358.40		552,259.84	-573,471.82
资产减值损失（损 失以“－”号填列）
资产处置收益（损 失以“－”号填列）				4,302,311.43
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-11,821,082.67	-8,225,084.95	-27,640,530.88	18,623,091.84
加：营业外收入	680.54	88.00	4,206.08	108.00
减：营业外支出	1,391.13	244,685.14	5,658,109.52	2,297,672.86
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-11,821,793.26	-8,469,682.09	-33,294,434.32	16,325,526.98
减：所得税费用	-2,958,995.63	-1,415,948.82	-7,167,547.42	498,380.55
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-8,862,797.63	-7,053,733.27	-26,126,886.90	15,827,146.43
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-8,862,797.63	-7,053,733.27	-26,126,886.90	15,827,146.43
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 净额
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益

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骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 公允价值变动
4.企业自身信用风险 公允价值变动
（二）将重分类进损益 的其他综合收益
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.其他债权投资公 允价值变动
3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额
4.其他债权投资信 用减值准备
5.现金流量套期储 备
6.外币财务报表折 算差额
7.其他
六、综合收益总额	-8,862,797.63	-7,053,733.27	-26,126,886.90	15,827,146.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽

合并现金流量表

2020 年1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

编制单位：骆驼集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,594,738,784.80	6,778,920,197.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

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骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	87,527,816.78	104,092,584.46
收到其他与经营活动有关的现金	366,648,032.53	380,663,548.05
经营活动现金流入小计	7,048,914,634.11	7,263,676,330.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,876,415,204.46	4,896,830,740.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	459,626,308.50	458,256,764.57
支付的各项税费	714,592,423.97	960,318,637.15
支付其他与经营活动有关的现金	344,662,221.13	376,246,822.77
经营活动现金流出小计	6,395,296,158.06	6,691,652,964.64
经营活动产生的现金流量净额	653,618,476.05	572,023,365.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,246,161,718.79	657,211,065.82
取得投资收益收到的现金	69,161,784.10	9,143,563.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	17,662,684.59	52,819,087.08
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,332,986,187.48	719,173,716.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	232,315,770.84	314,268,387.44
投资支付的现金	1,436,486,575.27	561,511,887.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,668,802,346.11	875,780,275.08
投资活动产生的现金流量净额	-335,816,158.63	-156,606,558.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,550,000.00	4,500,000.00

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骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	2,550,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	1,950,766,471.63	1,966,944,661.92
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	37,777,500.00
筹资活动现金流入小计	1,955,316,471.63	2,009,222,161.92
偿还债务支付的现金	2,150,672,917.66	1,635,408,938.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,372,566.51	200,857,198.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金		23,142,499.90
筹资活动现金流出小计	2,385,045,484.17	1,859,408,637.55
筹资活动产生的现金流量净额	-429,729,012.54	149,813,524.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,364,241.00	10,291,509.18
五、现金及现金等价物净增加额	-121,290,936.12	575,521,840.53
加：期初现金及现金等价物余额	725,524,227.19	539,674,469.49
六、期末现金及现金等价物余额	604,233,291.07	1,115,196,310.02
法定代表人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾		会计机构负责人：赵艳丽

母公司现金流量表

2020 年1—9 月

编制单位：骆驼集团股份有限公司

编制单位：骆驼集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	56,219,890.97	146,478,117.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,804,824,053.49	2,214,435,394.70
经营活动现金流入小计	2,861,043,944.46	2,360,913,512.01
购买商品、接受劳务支付的现金	92,769,931.00	464,424.77
支付给职工及为职工支付的现金	39,792,773.57	34,660,732.96
支付的各项税费	1,453,546.12	10,839,029.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,724,134,019.69	1,329,489,355.74
经营活动现金流出小计	1,858,150,270.38	1,375,453,543.08
经营活动产生的现金流量净额	1,002,893,674.08	985,459,968.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,177,914,745.06	191,445,000.00
取得投资收益收到的现金	78,698,303.48	4,862,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,681.00	13,657,088.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额

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骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金		1,388,963.74
投资活动现金流入小计	1,256,614,729.54	211,353,251.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	2,376,386.69	1,890,745.27
投资支付的现金	1,417,333,431.33	295,079,445.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,419,709,818.02	296,970,190.27
投资活动产生的现金流量净额	-163,095,088.48	-85,616,938.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,400,000,000.00	1,340,727,924.27
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	37,777,500.00
筹资活动现金流入小计	1,402,000,000.00	1,378,505,424.27
偿还债务支付的现金	2,088,717,955.79	1,536,898,410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,387,598.39	184,925,672.88
支付其他与筹资活动有关的现金		27,114,549.08
筹资活动现金流出小计	2,311,105,554.18	1,748,938,631.96
筹资活动产生的现金流量净额	-909,105,554.18	-370,433,207.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,686,970.43	15,277,910.00
五、现金及现金等价物净增加额	-74,993,939.01	544,687,732.71
加：期初现金及现金等价物余额	260,280,653.33	243,837,918.98
六、期末现金及现金等价物余额	185,286,714.32	788,525,651.69

法定代表人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用□不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	780,824,227.19	780,824,227.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	188,028,714.23	188,028,714.23
衍生金融资产	5,953,891.00	5,953,891.00
应收票据
应收账款	1,123,076,000.01	1,123,076,000.01
应收款项融资	836,072,959.76	836,072,959.76
预付款项	91,622,285.19	91,622,285.19
应收保费

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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	138,998,960.42	138,998,960.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,779,780,567.65	1,779,780,567.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	470,909,384.09	470,909,384.09
流动资产合计	5,415,266,989.54	5,415,266,989.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	232,589,624.81	232,589,624.81
长期股权投资	489,760,465.68	489,760,465.68
其他权益工具投资	284,655,055.26	284,655,055.26
其他非流动金融资产	352,373,557.67	352,373,557.67
投资性房地产	11,903,905.35	11,903,905.35
固定资产	2,491,481,678.33	2,491,481,678.33
在建工程	921,198,082.23	921,198,082.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	444,516,091.26	444,516,091.26
开发支出
商誉	359,620,617.82	359,620,617.82
长期待摊费用	4,680,186.20	4,680,186.20
递延所得税资产	216,166,894.12	216,166,894.12
其他非流动资产	213,040,238.00	213,040,238.00
非流动资产合计	6,021,986,396.73	6,021,986,396.73
资产总计	11,437,253,386.27	11,437,253,386.27
流动负债：
短期借款	749,297,700.00	749,297,700.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	541,925,477.13	541,925,477.13
应付账款	500,962,855.10	500,962,855.10

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预收款项	248,863,132.78		-248,863,132.78
合同负债		248,863,132.78	248,863,132.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	39,851,740.40	39,851,740.40
应交税费	124,230,859.38	124,230,859.38
其他应付款	212,268,912.46	212,268,912.46
其中：应付利息	16,620,564.92	16,620,564.92
应付股利	294,308.01	294,308.01
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	555,000,000.00	555,000,000.00
其他流动负债	57,047,863.64	57,047,863.64
流动负债合计	3,029,448,540.89	3,029,448,540.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	672,490,650.18	672,490,650.18
应付债券	452,142,598.89	452,142,598.89
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	110,779,818.62	110,779,818.62
递延所得税负债	41,708,943.14	41,708,943.14
其他非流动负债	206,502,656.25	206,502,656.25
非流动负债合计	1,483,624,667.08	1,483,624,667.08
负债合计	4,513,073,207.97	4,513,073,207.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	863,823,718.00	863,823,718.00
其他权益工具	101,053,583.23	101,053,583.23
其中：优先股
永续债
资本公积	1,234,867,692.51	1,234,867,692.51
减：库存股	42,684,985.97	42,684,985.97
其他综合收益	1,946,724.84	1,946,724.84
专项储备
盈余公积	387,792,248.22	387,792,248.22

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骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

一般风险准备
未分配利润	3,978,397,135.56	3,978,397,135.56
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,525,196,116.39	6,525,196,116.39
少数股东权益	398,984,061.91	398,984,061.91
所有者权益（或股东权益） 合计	6,924,180,178.30	6,924,180,178.30
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,437,253,386.27	11,437,253,386.27

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

母公司资产负债表

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	315,580,653.33	315,580,653.33
交易性金融资产	143,028,714.23	143,028,714.23
衍生金融资产
应收票据
应收账款	8,302,243.64	8,302,243.64
应收款项融资	285,521,850.66	285,521,850.66
预付款项	1,881,037.37	1,881,037.37
其他应收款	1,530,182,114.93	1,530,182,114.93
其中：应收利息
应收股利
存货	155,081.00	155,081.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	319,655,029.37	319,655,029.37
流动资产合计	2,604,306,724.53	2,604,306,724.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	50,425,492.28	50,425,492.28
长期股权投资	5,051,350,562.52	5,051,350,562.52
其他权益工具投资	283,655,055.26	283,655,055.26
其他非流动金融资产	352,373,557.67	352,373,557.67
投资性房地产
固定资产	6,895,044.47	6,895,044.47
在建工程	11,949,232.72	11,949,232.72
生产性生物资产

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骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

油气资产
使用权资产
无形资产	1,990,602.70	1,990,602.70
开发支出
商誉
长期待摊费用	282,031.54	282,031.54
递延所得税资产	6,553,406.03	6,553,406.03
其他非流动资产	62,158,509.86	62,158,509.86
非流动资产合计	5,827,633,495.05	5,827,633,495.05
资产总计	8,431,940,219.58	8,431,940,219.58
流动负债：
短期借款	690,000,000.00	690,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	372,415,477.13	372,415,477.13
应付账款	7,881,128.35	7,881,128.35
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	2,566,598.59	2,566,598.59
应交税费	606,335.59	606,335.59
其他应付款	1,150,960,808.32	1,150,960,808.32
其中：应付利息
应付股利	6,310,250.58	6,310,250.58
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	555,000,000.00	555,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,779,430,347.98	2,779,430,347.98
非流动负债：
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	452,142,598.89	452,142,598.89
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,320,000.00	4,320,000.00
递延所得税负债	16,628,466.15	16,628,466.15
其他非流动负债	5,682,656.25	5,682,656.25
非流动负债合计	558,773,721.29	558,773,721.29
负债合计	3,338,204,069.27	3,338,204,069.27
所有者权益（或股东权益）：

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骆驼集团股份有限公司2020 年第三季度报告

实收资本（或股本）	863,823,718.00	863,823,718.00
其他权益工具	101,053,583.23	101,053,583.23
其中：优先股
永续债
资本公积	1,243,823,487.32	1,243,823,487.32
减：库存股	42,684,985.97	42,684,985.97
其他综合收益
专项储备
盈余公积	389,293,876.19	389,293,876.19
未分配利润	2,538,426,471.54	2,538,426,471.54
所有者权益（或股东权益） 合计	5,093,736,150.31	5,093,736,150.31
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,431,940,219.58	8,431,940,219.58

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 √适用 □不适用

财政部于2017 年7 月5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14 号--收入>的通知》（财 会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业 会计准则编制财务报表的企业，自2018 年1 月1 日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1 月 1 日起施行。

公司作为境内上市企业，于2020 年1 月1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公 司将根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期 间数据不予调整。

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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