Camel Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 1, 2016

骆驼集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

公司代码：601311 公司简称：骆驼股份

骆驼集团股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		骆驼股份	601311		-
联系人和联系方式 姓名 电话 传真 电子信箱
			董事会秘书		证券事务代表
			王从强		张彦
			0710-3340127		0710-3340127
			0710-3345951		0710-3345951
			ir@chinacamel.com		ir@chinacamel.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	6,528,574,939.62	6,017,637,704.05	8.49
归属于上市公司股东的 净资产	4,710,988,066.67	4,536,383,764.29	3.85
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	79,374,375.25	176,925,412.21	-55.14
营业收入	2,479,458,658.56	2,346,153,162.25	5.68
归属于上市公司股东的 净利润	194,601,579.35	242,202,748.68	-19.65
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	170,084,477.28	210,329,766.15	-19.13

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加权平均净资产收益率 （%）	4.09	5.67	减少1.58个百分点
基本每股收益（元／股）	0.23	0.28	-17.86
稀释每股收益（元／股）	0.23	0.28	-17.86

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

				单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末股东总数（户）				46,050
		前10 名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结的股份数 量
刘国本	境内自 然人	26.59	226,441,028	0	质押	44,427,540
湖北驼峰投资有限公司	境内非 国有法 人	13.34	113,618,524	0	质押	100,468,494
湖北驼铃投资有限责任 公司	境内非 国有法 人	8.13	69,272,388	0	质押	31,333,900
刘长来	境内自 然人	3.34	28,414,380	0	质押	24,530,000
中国证券金融股份有限 公司	国有法 人	2.99	25,466,160	0	无	0
杨诗军	境内自 然人	2.54	21,605,674	0	质押	18,961,390
王从强	境内自 然人	2.16	18,409,328	0	质押	13,939,004
中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －005L－FH002 沪	其他	1.95	16,626,915	0	无	0
谭文萍	境内自 然人	1.33	11,286,154	0	质押	4,201,099
路明占	境内自 然人	1.17	10,000,784	0	质押	8,152,700
上述股东关联关系或一致行动的说 明		驼峰投资和驼铃投资系公司实际控制人刘国本先生的控股 公司，刘国本先生兼任驼峰投资执行董事和驼铃投资董事 长。公司董事长刘国本先生之配偶与总裁刘长来先生之配偶 系姐妹，公司财务总监谭文萍女士系董事长刘国本先生侄 媳。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2016 年元月1 日始，国家针对铅蓄电池行业征收4%的产品消费税，为消化吸收消费税带来的 影响，公司坚持以人为本，强化市场开拓，调整产品结构，优化管理模式，加大成本管控，提质 增效，取得了一定效果，确保公司主营业务的稳步发展。报告期公司累计完成蓄电池产量961.11 万KVAH，同比增长13.91%；实现营业收入24.79 亿元，同比增长5.68 %。归属于上市公司股东 的净利润为1.94 亿元，同比下降-19.65%。

报告期内，国家坚定推动供给侧结构性改革，使传统行业处在产业结构调整和转型升级的关 键时期。公司客观分析形势，结合自身现状，迎接挑战，主动转型，始终围绕制定的《五年 （2016--2020）发展规划纲要》，加快推动战略规划的落地实施工作，一是巩固和加强在传统铅酸 蓄电池行业的龙头地位，实现铅酸蓄电池绿色循环经济模式，构建完整的产业链条；二是建立电 子商务平台，实现公司销售服务模式创新升级，从传统制造业转变为汽车起动用电池综合服务商+ 适度的汽车后市场服务商；三是以“三电（电池、电机、电控）+租赁”的商业模式，全面布局新 能源汽车领域；四是以新能源汽车融资租赁探索民营经济经营公用事业的商业模式，择机进入公 用事业领域，做大做强股权投资业务，形成新的经济增长点。

报告期内，公司传统铅酸蓄电池行业的龙头地位得到进一步巩固，新能源汽车“三电+租赁” 的商业模式和汽车后市场电子商务平台建设已初具雏型。

一 ( ) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,479,458,658.56	2,346,153,162.25	5.68
营业成本	1,881,333,614.39	1,856,435,587.73	1.34
销售费用	142,283,156.69	120,404,367.70	18.17
管理费用	103,812,366.39	82,618,406.38	25.65
财务费用	27,667,782.80	25,355,073.61	9.12
经营活动产生的现金流量净额	79,374,375.25	176,925,412.21	-55.14
投资活动产生的现金流量净额	-105,420,170.11	-113,169,881.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-35,505,502.48	-173,907,739.03	不适用
研发支出	95,908,040.48	98,572,260.1	-2.70

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2 其他

• (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

报告期，公司生产经营保持平稳态势，实现营业收入 24.79 亿元，同比上涨 5.68 % 。报告期， 公司围绕年度经营目标和工作任务开展工作，实现产量 961.11 万 KVAH ，同比增长 13.91% ，力争 完成 2410 万 KVAH 的年度计划。

( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析

• 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位 : 元 币种 : 人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行 业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年 增减（%）
蓄电 池	2,474,007,611.85	1,876,196,105.45	24.16	6.54	2.29	增加3.15个百 分点
		主营业务分产品情况
分产 品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年 增减（%）
起动 电池	2,388,305,816.43	1,803,557,940.93	24.48	6.36	2.61	增加2.75个 百分点
牵引 电池	37,580,190.07	31,081,282.87	17.29	-25.85	-36.69	增加14.16个 百分点
其他	48,121,605.35	41,556,881.65	13.64	85.46	51.09	增加19.64个 百分点

2、 主营业务分地区情况

2、 主营业务分地区情况
		单位：元 币种：人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	209,514,645.53	0.49
华东	901,400,238.93	12.00
华南	244,385,689.75	-25.40
华中	465,356,190.76	40.43
西南	254,339,266.45	-20.12

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西北	84,078,140.28	-12.54
东北	203,205,086.63	36.22
出口	111,728,353.52	29.74

( 三 ) 核心竞争力分析

公司经过多年的发展，积累了许多优质资源，在管理体制、企业文化、生产规模、产业链、 无形资产等方面，在行业内具备多方面的竞争优势，主要表现在以下方面：

1 、管理体制优势

公司在市场竞争中持续成长、稳步提升，拥有灵活的决策机制和完善的激励机制， 反应迅速、 执行到位、各司其职、奖惩分明的管理体制，这些是公司可持续发展的重要保障。

• 2 、团队和文化优势

经过三十多年的持续稳健地发展，公司培养了一批与公司荣辱共担、忠诚度高、价值观趋同、 专业技术过硬的稳定的优秀管理团队。公司通过对高级管理人员及中层以上的关键人员实施股权 激励等措施，增强了凝聚力。

3 、规模优势

公司积极完善在全国的布局，抓住机会实施战略并购，目前已经在全国拥有四大生产基地。 伴随着公司战略版图的扩大，生产规模不断扩大， 产品质量稳步提升，单位产品成本优势增强。 公司汽车起动蓄电池产销量已位居行业前列，具有较强的抵御风险能力。

• 4 、渠道优势

公司拥有覆盖全国的销售网络和完善规范的服务体系，积累并拓展了大量优质的客户资源， 公司电子商务平台的搭建，更能优化渠道、公司、客户之间的信息流通，加强公司与汽车厂商及 汽车配件品牌厂商之间的联系，增强公司汽车后市场的资源整合能力，提升公司品牌在终端用户 心中的地位，扩大市场占有率。电子商务为公司提供了巨大的市场潜力和全新的销售方式，将成 为产品销售的重要渠道。

5 、循环经济优势

公司拟在全国多点布局废旧铅酸蓄电池回收工厂，利用密布全国各地的成熟销售网络回收废 -- -- -- -- 旧铅酸蓄电池，实现蓄电池在自有渠道内的双向流动，形成生产 销售 回收 再生 生产再利用的 循环经济模式。公司拟通过对废旧电池回收产业链的整合，进一步降低生产成本，创造新的利润 增长点，提升可持续发展能力。

( 四 ) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额 9660 万，相比上年同期股权投资总额（约 3.5 亿元）减少 72% 。 报告期内股权投资标的公司为“襄阳宇清电驱动科技有限公司”，该公司为“襄阳宇清传动科 技有限公司”（简称“襄阳宇清”）通过分立方式新设，承接了“襄阳宇清”新能源电机电控业务， 注册资本 3500 万元。

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公司2015 年12 月10 日召开的第六届董事会第二十八次会议、2015 年12 月29 日召开的2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购襄阳宇清传动科技有限公司新能源汽车电驱动相关 资产及负债的议案》，公司与襄阳宇清公司及襄阳宇清全体股东签署《收购框架协议》，公司拟收 购襄阳宇清公司分立新设的宇清电驱动公司 75% 的股权（详见公司公告临 2015-080 、临 2015-086 ）。

2016 年 1 月 25 日，公司、襄阳宇清及襄阳宇清全体股东签署《托管协议》，在襄阳宇清分立 设立电驱动公司且公司完成对电驱动公司 75% 的股权收购之前，由公司对襄阳宇清的新能源电机 电控业务进行托管，自托管日起 5 个工作日内，公司应先行支付股权转让价款的 80% ，即 9660 万元（详见公司公告临 2016-008 ）。

2016 年 3 月 4 日，襄阳宇清已分立完成并设立襄阳宇清电驱动科技有限公司。

• (1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

• 适用 √ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位 : 元 币种 : 人民币

合作方名称	委托 理财 产品 类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财 终止日期	报酬 确定 方式	预计收益	实际收回本金金 额	实际获得收益	是否 经过 法定 程序	是否 关联 交易	是 否 涉 诉	资金来 源并说 明是否 为募集 资金
兴业银行襄阳 分行	理财	244,800,000.00	2016-3-14		协议	463,815.89	94,800,000.00	463,815.89	是	否	否	非募集 资金
农业银行谷城 支行	理财	402,260,000.00	2016-2-3		协议	299,602.31	204,500,000.00	299,602.31	是	否	否	非募集 资金
农业银行襄阳 市高新支行	理财	30,400,000.00	2016-1-4		协议	32,253.00	15,240,000.00	32,253.00	是	否	否	非募集 资金
中信银行襄阳 分行	理财	150,000,000.00	2016-1-22	2016-7-27	协议	2,331,369.86			是	否	否	非募集 资金
农业银行老河 口支行	理财	146,100,000.00	2016-3-16		协议	35,430.80	143,300,000.00	35,430.80	是	否	否	非募集 资金
农业银行苍梧 支行	理财	28,400,000.00	2016-1-6		协议	46,330.87	19,400,000.00	46,330.87	是	否	否	非募集 资金
农行扬州西门 支行	理财	449,830,000.00	2015-11-19	2016-9-22	协议	369,985.07	424,480,000.00	369,985.07	是	否	否	非募集 资金
交通银行扬州 分行	理财	10,500,000.00	2016-1-15		协议	119,772.98	3,500,000.00	119,772.98	是	否	否	非募集 资金
招商银行扬州 分行	理财	42,210,000.00	2016-1-19	2016-7-20	协议	337,149.29	31,410,000.00	337,149.29	是	否	否	非募集 资金
中国银行扬州 文昌支行	理财	5,944,000.00	2015-11-6	2016-5-23	协议	49,614.92	5,944,000.00	49,614.92	是	否	否	非募集 资金
中信银行扬州 分行	理财	13,840,000.00	2016-1-29		协议	52,184.25	9,860,000.00	52,184.25	是	否	否	非募集 资金

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太平洋证券股 份有限公司	理财	758,095,483.12	2013-11-15		协议	25,991,755.25	408,671,280.71	25,991,755.25	是	否	否	非募集 资金
太平洋证券股 份有限公司	理财	2,739,728.44	2015-3-6		协议	90,195.73		90,195.73	是	否	否	非募集 资金
太平洋证券股 份有限公司	理财	30,000,000.00	2015-12-18	2016-3-21	协议	321,744.78	30,000,000.00	321,744.78	是	否	否	非募集 资金
太平洋证券股 份有限公司	理财	1,499,224.02	2013-5-29	2016-3-22	协议	1,716.18	1,499,224.02	1,716.18	是	否	否	非募集 资金
合计	/	2,316,618,435.58	/	/	/	30,542,921.18	1,392,604,504.73	28,211,551.32	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0.00

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3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位 : 万元 币种 : 人民币

适用					单位:万元 币种:人民币
募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
首次发行	147,824.24	0	153,418.32	0	-
公司债	80,000.00	0	80,000.00	0	-
/	227,824.24	0	233,418.32	0	/
		截至2016年6月30日，公司前次募集资金承诺投资项目均已达到预定可使用状态并结项，节余募集资金履行相应 程序永久补充流动资金，相应募集资金专用账户均已注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位 : 万元 币种 : 人民币

承诺项目名称	是否变 更项目	募集资金 拟投入金 额	募集资 金本报 告期投 入金额	募集资金累 计实际投入 金额	是否符 合计划 进度	项 目 进 度	预计收益	产生收 益情况	是否符 合预计 收益	未达到计划进度 和收益说明	变更原因 及募集资 金变更程 序说明
年产600万KVAh新型高性能 低铅耗免维护蓄电池项目	否	60,184.40	0	56,497.31	是		7,147.50	5,145.44	是		未变更
谷城骆驼塑胶制品异地新建 工程项目	否	16,300.00	0	14,511.98	是		4,283.59	1,401.13	是		未变更
混合动力车用蓄电池项目	否	37,672.96	0	36,542.51	是		5,082.27	16.70	否	未形成批量生产	未变更
骆驼华中年产400万KVAh新 型低铅耗免维护蓄电池项目	否	21,223.61	0	21,291.05	是		4,146.60	1,963.78	是		未变更
归还银行借款	否	不适用	0	12,824.24	是
补充永久流动资金流动资金 金额	否	不适用	0	11,751.23	是
合计	/		0	153,418.32	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			经公司2015年7月14日六届二十四次董事会决议确认，公司将已经结项但尚未支付的募集资金及 累计结余利息收入全部转入自有账户进行管理。

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(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

							单位:万元
公司 名称	业务 性质	主要产品或服务	注册资 本( 万 元)	持股 比例 （%）	总资产	净资产	净利润
骆驼 襄阳	工业 生产	蓄电池、电池极板的生 产、销售	30000	100	254,602.23	240,672.82	10,307.58
骆驼 华中	工业 生产	蓄电池(注有酸液)、电池 极板、电池零部件的生 产、销售	6000	100	83,802.67	80,713.54	1,963.78
骆驼 销售	销售 贸易	蓄电池、电池极板、电 池隔膜、电池零部件、 蓄电池生产设备、锂电 池及其零部件、汽车零 配件、塑料及塑料制品、 橡胶及橡胶制品销售； 货物及技术进出口	10000	100	173,386.18	-4,291.09	61.73
研究 院	技术 开发	蓄电池产品技术开发、 服务；蓄电池生产设备、 工装研究开发、销售； 蓄电池材料开发、咨询 服务；电源技术开发、 咨询服务；蓄电池产品 质量体系咨询服务。	5000	100	9,479.14	8,555.88	470.70
骆驼 新能 源	工业 生产	阀控密封式铅酸蓄电 池、锂电池等特种电源 的生产与销售	20000	100	41,270.58	14,736.79	-1,406.44
骆驼 华南	工业 生产	蓄电池及零部件的制 造、销售；高技术绿色 电池及新能源电池的技 术开发及服务；货物及 技术进出口业务	45000	100	63,337.55	49,823.50	1,043.19
骆驼 东北	工业 生产	蓄电池(注有酸液)、电池 极板、电池零部件的生 产、销售	3500	100	3,262.13	3,262.13	37.42
阿波 罗公 司	工业 生产	蓄电池及其零部件的生 产、销售；塑料制品销 售；蓄电池技术开发及 服务；自营和代理各类 商品及技术的进出口业	25000	100	33,491.23	30,460.87	1,083.97

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		务
骆驼 塑胶	工业 生产	生产、销售：塑料制品， 橡胶制品，化工制品（不 含化学危险品）	10000	100	52,511.51	42,386.76	1,525.29
骆驼 香港	贸易	进出口贸易	50万 港币	100	10,450.91	1,806.68	356.33
华南 再生 资源	工业 生产	有色金属铅的电解、精 炼；橡胶、塑料制品的 生产、销售。	5000	100
骆驼 电子 商务	电子 商务	电子商务平台建设运营 及管理；网上批发兼零 售汽车零配件产品	5000	100	4,963.38	4,923.78	-75.92
骆驼 租赁	融资 租赁	机械设备、汽车、农业 机械、建筑工程机械与 设备租赁	20000	70	20,632.63	19,981.48	25.77
骆驼 海峡	工业 生产	阀控密封式铅酸蓄电 池、锂电池、镍氢电池 及相关配件的生产、销 售	4000	60	8,342.27	3,789.29	-155.08
骆驼 物流	交通 运输	普通货运，货物装卸、 仓储	1000	60	8,012.32	5,098.59	779.97
楚凯 冶金	工业 生产	有色金属铅的电解、精 炼；试剂硫酸、橡胶、 塑料制品的生产、销售	6000	51	23,034.98	6,281.31	425.38
戴瑞 米克 公司	工业 生产	开发、制造、销售及进 出口电池隔膜	1513.9 万美元	35	38,085.13	13,328.01	904.29

5、 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位 : 万元 币种 : 人民币

项目名称	项目金额	项目进 度	本报告期 投入金额	累计实际 投入金额	项目收益 情况
骆驼华中200万KVAH密闭蓄电池 及400万KVAH新型动力蓄电池	96,657.00	2.63%	567.39	2,545.37	在建无收 益
骆驼华南高容量新结构密封性蓄电 池项目	67,065.00	82.45%	1,025.58	55,298.22	1,043.19
新能源年产7亿Wh动力型锂离子 电池项目	80,008.77	36.30%	19,035.42	29,043.06	在建无收 益
骆驼华南年处理15万吨废旧铅酸 蓄电池建设项目	36,674.00	5.05%	1,005.25	1,853.81	在建无收 益
合计	280,404.77	/	21,633.64	88,740.46	/

骆驼集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

四 涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。

不适用。

• 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。

不适用。

• 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计17 家。

• 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。

不适用。

骆驼集团股份有限公司

董事长：刘国本

2016 年8 月1 日