Camel Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 22, 2013

骆驼集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

骆驼集团股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	骆驼股份	股票代码		601311
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王从强		潘晖
电话	0710-3340127		0710-3340127
传真	0710-3345951		0710-3345951
电子信箱	ir@chinacamel.com		ir@chinacamel.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	4,843,498,377.82	4,760,733,208.02	1.74
归属于上市公司股东的净资产	3,144,631,412.10	3,083,924,298.20	1.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	134,778,906.79	155,440,533.28	-13.29
营业收入	2,023,832,116.40	1,788,429,758.42	13.16
归属于上市公司股东的净利润	198,336,033.38	192,012,344.14	3.29
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	181,172,367.60	179,917,070.74	0.70
加权平均净资产收益率（%）	6.23	6.81	-0.58
基本每股收益（元／股）	0.23	0.23	0
稀释每股收益（元／股）	0.23	0.23	0

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

1

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报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	33,048	33,048	33,048
		前10名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股比 例(%)	持股数量		持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结的股份 数量
刘国本	境内自 然人	28.24	240,541,028		240,541,028	质押 5,000,000
湖北驼峰投资有 限公司	境内非 国有法 人	13.16	112,123,040		112,123,040	质押 112,123,040
湖北驼铃投资有 限责任公司	境内非 国有法 人	8.13	69,272,388		69,272,388
刘长来	境内自 然人	3.84	32,683,380		32,683,380	质押 5,000,000
杨诗军	境内自 然人	2.98	25,345,674		25,345,674	质押 7,500,000
王从强	境内自 然人	2.67	22,709,328		22,709,328	质押 7,500,000
中国农业银行－ 交银施罗德成长 股票证券投资基 金	境内非 国有法 人	1.88	16,000,000		0
中国建设银行－ 交银施罗德蓝筹 股票证券投资基 金	境内非 国有法 人	1.87	15,947,500		0
谭文萍	境内自 然人	1.81	15,386,154		15,386,154	质押 5,000,000
张青青	境内自 然人	1.50	12,793,454		0
上述股东关联关系或一致行 动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，由于蓄电池主要原材料铅价处于持续下跌态势，铅价下跌后电池售价联动下 跌使得主营业务收入增幅低于销售量增幅；此外，受宏观经济影响，用于商业用途的车辆开

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动率偏低，致蓄电池更换频率降低使得公司上半年盈利水平低于年初预期。面对困难和压力， 公司积极研究经营对策，最大限度降低不利因素的影响，上半年公司实现营业收入 20.24 亿 元，同比增长 13.16%；归属于上市公司股东的净利润 1.98 亿元，较去年同期增长 3.29%。

报告期内，公司紧抓行业整治机遇，合理审慎推动骆驼襄阳公司二期项目、骆驼华中公 司二期项目、骆驼华南公司项目、骆驼东北公司的项目建设，并根据公司发展战略规划，加 快东部战略布局的早日形成。通过全国布局壮大生产规模，形成多元化市场，降低物流成本， 提升市场占有率，有利于国际市场的开拓。

报告期内，公司继续加强销售渠道建设，积极拓展服务终端客户，加大力度继续关注和 跟进各汽车主机厂新车型的开发进度，通过乘用车配套产品高端化、商用车市场推进大型号 免维护电池等一系列积极的销售措施进一步拓展市场。

报告期内，公司研发部门的研发能力得到进一步提升，特别是 AGM 启停产品，为高端 车型配套做好了前期准备。沃尔沃公司现场审核已通过，已选定我司为其 AGM 电池供应商； 郑州日产、海马公司及东风乘用等 AGM 电池项目也在进行中。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,023,832,116.40	1,788,429,758.42	13.16
营业成本	1,616,894,459.78	1,412,925,563.37	14.44
销售费用	94,657,960.63	82,937,985.09	14.13
管理费用	67,228,547.10	59,204,284.30	13.55
财务费用	15,903,686.00	14,239,994.77	11.68
经营活动产生的现金流量净额	134,778,906.79	155,440,533.28	-13.29
投资活动产生的现金流量净额	-423,096,806.48	-199,978,733.60
筹资活动产生的现金流量净额	-157,178,295.48	-7,661,229.23
投资收益	2,252,271.53	-1,030,389.21	-318.59
营业外支出	1,377,119.47	2,213,080.99	-37.77
所得税费用	43,320,615.50	32,192,104.83	34.57
其他应收款	10,782,251.42	17,725,419.79	-39.17
长期股权投资	35,632,807.86	25,802,651.60	38.10
应付职工薪酬	10,717,133.71	15,672,672.61	-31.62
应付利息	26,302,611.13	3,455,111.11	661.27
货币资金	932,993,467.30	1,378,491,430.36	-32.32

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无形资产 191,268,369.71 142,858,472.48 33.89 投资收益：戴瑞米克 2012 年底投产，产生的投资收益 营业外支出：本期报废固定资产减少 所得税费用：利润增加，所得税增加 其他应收款 ：上期增加应收土地收储款本期收回 长期股权投资：对戴瑞米克公司追加投资 应付职工薪酬：期末应付工资减少 应付利息：上年末公司发行公司债，按年支付债券利息，故应付利息增加 货币资金：上年末公司发行公司债 无形资产 ：骆驼华南新增土地使用权

3.1.2 其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

• (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 6 月，鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础 上，出具了《骆驼集团股份有限公司 2012 年 8 亿元公司债券 2013 年跟踪信用评级报告》（详 见上海证券交易所网站公告），维持本公司主体长期信用等级为 AA，维持本公司发行的“12 骆驼集”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

(3)经营计划进展说明

公司在 2012 年年度报告中披露了 2013 年经营计划：以 2012 年归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净利润为基准，2013 年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 的净利润比 2012 年增长不低于 25%。2013 年上半年，公司归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润比 2012 年同期增长 0.7%。

半年度净利润增幅低于全年预期的主要原因：受铅价波动影响，公司汽车起动电池销售 价格有所下降，毛利率有所降低；同时，费用也有所增加，导致利润增长率较低。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

3.2.1主	营业务分行业、分	产品情况	产品情况
					单位:元 币种:人民币
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率

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			（％）	入比上 年增减 (%)	本比上 年增减 (%)	比上年 增减（%）
蓄电池 行业	2,009,751,585.18	1,594,388,494.61	20.67	14.46	14.82	-0.25
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减（%）
汽车起 动电池	1,879,150,917.44	1,481,390,734.68	21.17	13.63	14.44	-0.56
电动助 力车电 池				-100	-100
牵引电 池	82,633,515.68	66,650,341.68	19.34	25.79	11.42	10.4
其他	47,967,152.06	46,347,418.25	3.38	32.01	35.45	-2.45
合计	2,009,751,585.18	1,594,388,494.61	20.67	14.46	14.82	-0.25

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	195,170,815.27	10.15
华东地区	825,482,356.76	9.90
华南地区	186,311,906.80	109.96
华中地区	402,377,106.55	8.17
西南地区	167,233,312.12	14.10
西北地区	87,955,065.85	31.99
东北地区	104,455,456.06	-0.14
出 口	40,765,565.77	-16.86
合计	2,009,751,585.18	14.46

3.3 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额 828.86 万元，比上年同期增加 828.86 万元，2013 年半 年度公司主要股权投资情况具体如下：

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被投资单位名称	主要经营范围	占被投资公司权益的比例
戴瑞米克襄阳电池隔膜有 限公司	开发、制造、销售及进出口电 池隔膜	35%

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合 作 方 名 称	委 托 理 财 产 品 类 型	委托理财 金额	委托 理财 起始 日期	委托 理财 终止 日期	报酬 确定 方式	预计收 益	实际收 回本金 金额	实际 获得 收益	是 否 经 过 法 定 程 序	是 否 关 联 交 易	是 否 涉 诉	资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金
兴 业 银 行 襄 阳 分 行	非 保 本 浮 动 收 益 型	11,263.00	2013 年1 月 15 日	2013 年2 月 27 日	协议	62.47	11,263.00	62.47	是	否	否	自 有 资 金
兴 业 银 行 襄 阳 分 行	非 保 本 浮 动 收 益 型	13,737.00	2013 年1 月 15 日	2013 年 10 月 31 日	协议	724.93			是	否	否	自 有 资 金
兴 业 银	保 本 浮	5,000.00	2013 年6 月6	2013 年 12	协议	119.48			是	否	否	自 有 资

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行 襄 阳 分 行	动 收 益		日	月3 日								金
兴 业 银 行 襄 阳 分 行	保 本 浮 动 收 益	5,000.00	2013 年6 月7 日	2013 年 12 月4 日	协议	119.48			是	否	否	自 有 资 金
太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司	保 本 浮 动 收 益	5,000.00	2013 年6 月2 号	2013 年9 月2 号	协议	58.75			是	否	否
太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司	保 本 浮 动 收 益	2,000.00	2013 年6 月 20 日		协议			8.60	是	否	否	自 有 资 金
太 平 洋 证 券 股 份 有 限	保 本 浮 动 收 益	1,000.00	2013 年5 月 29 日	2014 年 11 月 30 日	协议	202.50			是	否	否	自 有 资 金

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公 司
合 计	/	43,000.00	/	/	/	1,287.61		11,263.00	71.07	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）													0

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3.4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集 年份	募集 方式	募集资金 总额	本报告期已使用 募集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用募集 资金用途及去 向
2011	首次 发行	147,824.24	5,562.27	101,723.34	49,985.93	募投项目
2012	公司 债	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0	偿还银行贷款， 优化公司债务 结构；补充公司 流动资金
合计	/	227,824.24	85,562.27	181,723.34	49,985.93	/

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺 项目 名称	是 否 变 更 项 目	募集资金 拟投入金 额	募集资 金本报 告期投 入金额	募集资 金累计 实际投 入金额	是 否 符 合 计 划 进 度	项目 进度	预计收 益	产生收 益情况	是 否 符 合 预 计 收 益	未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明	变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明
年产 600	否	60,184.40	1,916.50	52,296.06	是	86.89%	7147.50	6695.30	是

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万 KVA H 新 型高 性能 低铅 耗免 维护 蓄电 池项 目
谷城 骆驼 塑胶 制品 异地 新建 工程 项目	否	16,300.00	357.75	13,340.27	是	81.84%	1705.00	1704.03	是
混合 动力 车用 蓄电 池项 目	否	37,672.96	1,248.74	2,940.66	否	7.81%			否	核 心 设 备 工 艺 较 复 杂 ， 交 货 期 滞 后 原 计 划
合计	/	114,157.36	3,522.99	68,576.99	/	/	8852.50	/	/	/	/

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

		业 务 性	主要产品或服务	注册资 本	持股 比例 （%）	总资产	净资产	净利润

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	质
骆驼集团襄 阳蓄电池有 限公司	工 业 生 产	蓄电池生产、销 售	30000	100	246145.43	174157.53	13390.60
骆驼集团华 中蓄电池有 限公司	工 业 生 产	蓄电池(注有酸 液)、电池极板、 电池零部件的生 产、销售	6000	100	39760.22	30539.10	4163.32
骆驼集团蓄 电池销售有 限公司	销 售 贸 易	蓄电池、电池极 板、电池隔膜、 电池零部件、蓄 电池生产设备、 锂电池及其零部 件、汽车零配件、 塑料及塑料制 品、橡胶及橡胶 制品销售；货物 及技术进出口	10000	100	138228.30	6869.01	-2667.20
湖北骆驼蓄 电池研究院 有限公司	工 业 生 产	蓄电池产品技术 开发、服务；蓄 电池生产设备、 工装研究开发、 销售；蓄电池材 料开发、咨询服 务；电源技术开 发、咨询服务； 蓄电池产品质量 体系咨询服务。	1800	100	11541.14	2479.56	540.78
湖北骆驼特 种电源有限 公司	工 业 生 产	阀控密封式铅酸 蓄电池、锂电池 等特种电源的生 产与销售	2200	100	9776.90	5717.77	-65.99
骆驼集团华 南蓄电池有 限公司	工 业 生 产	蓄电池及零部件 的销售；汽车零 部件销售；塑胶 制品销售；蓄电 池的技术开发及 服务；货物及技 术进出口业务	20000	70	24481.29	17491.92	908.22
骆驼集团东 北蓄电池有 限公司	工 业 生 产	蓄电池(注有酸 液)、电池极板、 电池零部件的生 产、销售	3500	100	3502.51	3499.84	-0.16

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骆驼集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

湖北骆驼海 峡新型蓄电 池有限公司	工 业 生 产	阀控密封式铅酸 蓄电池、锂电池、 镍氢电池及相关 配件的生产、销 售	4000	60	11159.18	2881.05	106.40
谷城骆驼塑 胶制品有限 公司	工 业 生 产	生产、销售：塑 料制品，橡胶制 品，化工制品， 铅合金	10000	100	34951.37	32369.63	2100.87
湖北骆驼物 流有限公司	交 通 运 输	普通货运，货物 装卸、仓储	100	60	2993.47	1061.19	371.43
湖北楚凯冶 金有限公司	工 业 生 产	有色金属铅的电 解、精炼；试剂 硫酸、橡胶、塑 料制品的生产、 销售	6000	51	25463.28	4928.28	-283.15

3.4.5 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投 入金额	累计实际投 入金额	项目收益情况
楚凯冶金6万 吨电解铅项目	3,000.00	67.46%	0.18	2023.71
骆驼华南高容 量新结构密封 型蓄电池项目	67,065.00	10.70%	3,983.29	7,177.85
合计	70,065.00	/	3,983.47	9,201.56	/

四、 涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

• 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

• 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

报告期内新设立并纳入合并范围子公司：

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骆驼集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

2013 年 3 月 4 日，公司出资 3,500 万元设立全资子公司骆驼东北，自骆驼东北成立之日 起将其纳入合并范围。截止 2013 年 6 月 30 日，骆驼东北净资产为 3499.84 万元，2013 年中 期净利润-0.16 万元。

2013 年 3 月 27 日，楚凯公司出资 300 万元设立全资子公司襄阳楚祥再生资源有限公司， 自楚祥公司成立之日起将其纳入合并范围。截止 2013 年 6 月 30 日，楚祥公司净资产为 299.84 万元，2013 年中期净利润为-0.16 万元。

4.4 董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

公司 2013 年半年度财务报告未经审计。

董事长：刘国本 骆驼集团股份有限公司

2013 年 8 月 23 日

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