Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 27, 2019

证券简称：骆驼股份 证券代码：601311 公告编号：临2019-059 债券简称：骆驼转债 债券代码：113012 转股简称：骆驼转股 转股代码：191012

骆驼集团股份有限公司 关于“骆驼转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 调整前转股价格：13.44 元/股

• 调整后转股价格：13.29 元/股

• 转股价格调整起始日期：2019 年7 月5 日

一、转股价格调整依据

公司于2019 年5 月10 日召开的2018 年年度股东大会审议通过 了公司2018 年度利润分配方案，以2018 年度利润分配实施方案确定 的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918 股 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.5 元（含税）。该股东 大会决议公告刊登于2019 年5 月11 日的《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。具体实施情况详见公 司同日披露的《骆驼集团股份有限公司2018 年年度权益分派实施公 告》（公告编号：临2019-058）。

根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 骆驼转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增 发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公 司债券转股而增加的股本）时，公司将依次进行转股价格调整。

因此，骆驼转债转股价格将进行调整，本次调整符合《骆驼集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》有关规定，骆驼转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增 股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）时，公司将按下述公式进行转股 价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

根据上述规定，骆驼转债调整后转股价格为：

P1=P0－D=13.44 元/股-0.15 元/股=13.29 元/股。

调整后的转股价格自2019 年7 月5 日起生效。骆驼转股自2019

• 年6 月27 日至2019 年7 月4 日期间停止转股，自2019 年7 月5 日 （除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2019 年6 月28 日