Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 4, 2017

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2017-088

骆驼集团股份有限公司

关于与合作方签属 NISSAN 电池公司收购以及新能源项目 之合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示 :

 履约的重大风险及不确定性：本次签署的协议属于协议各方根 据合作意向达成的框架性约定，合作事项的实施需以履行公司相关审 议程序及签署确定性协议等为前提，故公司本次签署合作框架协议涉 及的投资事项尚存在不确定性。

 对上市公司当年业绩的影响：本协议为意向框架协议，项目最 终实施与否存在不确定性，预计对公司当年业绩不构成重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

2017 年 8 月 8 日，金沙江资本（GSR CAPITAL）旗下的GSR GO Scale Capital Advisors,Ltd（以下简称“GSR CAPITAL Advisors”）已与 日产汽车株式会社（以下简称“Nissan 电池公司出让方股东”）签署 了关于收购Nissan 动力电池公司（以下简称“Nissan 电池公司”） 的独家收购协议。

2017 年 9 月 1 日，公司与 GSR CAPITAL Advisors 以及湖北长江 金沙江产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖北金沙江投

资”）签署了《关于收购 NISSAN 电池公司项目以及骆驼集团股份有 限公司新能源电池项目之合作框架协议》（以下简称“框架协议”或“本 协议”）。

本协议约定了公司在认可 GSR CAPITAL Advisors 与 Nissan 电池 公司出让方股东签署的独家收购协议的情况下，公司或公司指定方拟 出资认购 GSR CAPITAL Advisors 设立的 Nissan 电池公司并购基金有 限合伙不高于 1 亿美元的投资份额以及在新能源电池领域的其它合 作。

二、框架协议的主要内容

1、在标准有限合伙协议下，公司或公司指定方直接或间接出资 不超过 1 亿美金认购 Nissan 电池公司并购基金的有限合伙份额。

2、公司拟参与投资 3 亿人民币到金沙江资本的投资平台，全面 开展投资包括但不限于下一代燃料电池，公司享有该投资项目库的优 先跟投权。

3、本次并购标的 Nissan 电池公司将协助公司培养研发、生产团 队，完善公司现有的新能源电池生产线。与此同时，金沙江资本或其 指定的相关方投资公司的新能源电池公司，开展区域动力电池工厂和 研发中心建设，叠加公司现有的产能，总体规模不小于 4.5GWH。

4、如未来并购基金旗下的中国资产拟通过向 A 股上市公司及行 业战略投资者等出售全部或部分项目公司权益实现退出时，公司或公 司指定方享有同等条件下的优先购买权。

三、对公司的影响

新能源汽车动力电池业务是公司的重点业务板块之一，本协议约 定的投资项目若能有效实施，将有助于公司新能源电池对接 Nissan

电池公司的技术，实现在动力锂电池领域技术水平和生产工艺的快速 提升、增强公司的核心竞争力、扩展市场份额；也会增强公司在下一 代燃料电池领域的技术储备；本协议的签署符合公司未来发展战略和 全体股东的利益。

本次合作框架协议的达成是公司新能源业务发展战略的需要，但 是，实施需要一定的过程，预计本年内不会对公司的经营业务及利润 产生重大影响。

四、重大风险提示

本次签署的合作框架协议仅为协议各方根据合作意向达成的框 架性约定，合作事项的实施需以履行公司相关审议程序及签署确定性 协议等为前提，故公司本次签署合作框架协议涉及的投资事项尚存在 不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照相关规定，适 时披露进展情况。

五、备查文件

《合作框架协议》。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 5 日