Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 25, 2017

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-076

骆驼集团股份有限公司

关于对外投资进展公告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 22 日披露了《骆 驼集团股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：临 2017-074 ）。公司与克罗 地亚 Rimac Automobili d.o.o 公司（以下简称“ Rimac ”）及 Greyp Bikes d.o.o 公司 （以下简称“ Greyp ”）签署正式股份认购协议，拟认购 Rimac 及 Greyp 所增发新 股。现根据上海证券交易所要求，就上述对外投资事项补充公告如下：

一、本次交易基本情况

2017 年 7 月 20 日，公司与 Rimac 、 Greyp 及其创始人 Mate Rimac 先生签订 了关于 Rimac 及 Greyp 公司股份的正式认购协议，根据该协议所载条款与条件， 公司将向 Rimac 和 Greyp 分别投资 2700 万欧元和 300 万欧元，本次投资完成后， 公司将持有两家公司 19.35% 的股份。

二、关于投资标的的具体情况

1 、投资标的定价和估值

本次认购价格是经双方协商一致，以 Rimac 及 Greyp 在本次投资前估值 1.25 亿欧元为基础计算，其中 Rimac 在投资前估值为 1.125 亿欧元， Greyp 在投资前 估值为 1250 万欧元。两家公司投后估值合计 1.55 亿欧元，其中 Rimac 投后估值 为 1.395 亿欧元， Greyp 的投后估值为 1550 欧元。

关于本次投资标的的估值，是公司经过前期对标的公司全面、详尽的尽职调 查（涵盖技术、财务、法务、税务等各方面），并通过双方多轮相互访问及讨论、 磋商，在充分考虑了投资早期公司的风险及对中国市场潜能的认知后，与交易对 方协商得出的。标的公司投前估值最终以根据其经营计划测算出的未来年度净利 润乘以双方协商确定的倍数计算得出。

与同行业的非上市公司交易及最可比的上市公司特斯拉相比， Rimac 公司（包 含 Grepy 公司）的 1.25 亿欧元投前估值是合理的。主要考虑点：（ 1 ） Rimac 公司 具备领先的电机电控系统研发生产技术，并已成功投放市场；（ 2 ）在独立审计师 和客户的访谈中，客户一致地对 Rimac 的电动汽车技术给予正面反馈及很好的评 价。

此外，公司和 Rimac 及 Greyp 的其他股东将基于标的公司未来年度实际经审 计净利润对上述估值进行修正，并按修正后估值重新确认公司在标的公司的持股 比例。

2 、投资标的的股权结构和财务指标

本次投资将通过向公司发行新股份并增加 Rimac 及 Greyp 的注册资本及资本 公积的方式进行。

Rimac 在本次投资前后的股权结构情况如下：

Rimac在本次投资前	后的股权结构情况如下：	后的股权结构情况如下：
投资人	本次投资前		本次投资后
	注册股本（库纳）	持股比例	注册股本（库纳）	持股比例
Mate Rimac	41,199,000.00	76.95%	41,199,000.00	62.06%
NEWAUTOMOVILEDEVELOPMENT LLP	3,212,400.00	6.00%	3,212,400.00	4.84%
INTEGRATEDASSETMANAGEMENT	1,070,800.00	2.00%	1,070,800.00	1.61%
中国动力（控股）有限公司	5,354,000.00	10.00%	5,354,000.00	8.06%
Adriano Mudri	1,070,800.00	2.00%	1,070,800.00	1.61%
**Ziad Tassabehji **	535,400.00	1.00%	535,400.00	0.81%
Consulting Group Limited	1,070,800.00	2.00%	1,070,800.00	1.61%
**Paul Runge **	26,800.00	0.05%	26,800.00	0.04%
骆驼集团股份有限公司	0	0.00%	12,849,600.00	19.35%
合计	53,540,000.00	100.00%	66,389,600.00	100.00%

Rimac 截止 2016 年 12 月 31 日未经审计的主要财务指标如下：

单位： HRKk （库纳 , 千）

	总资产	净资产	净资产	2016 年营业收入	2016 年营业收入	2016 年营业收入	净利润	净利润
	70,456	62,388		46,606			1191
	Greyp在本次投资前后的股权结构情况如下：
	投资人		本次投资前				本次投资后
			注册股本（库纳）		持股比例	注册股本（库纳）		持股比例
Mate Rimac			11,700.00		58.50%	11,700.00		47.18%
NEWAUTOMOVILEDEVELOPMENT LLP			1,200.00		6.00%	1,200.00		4.84%

INTEGRATEDASSETMANAGEMENT	400.00	2.00%	400.00	1.61%
中国动力（控股）有限公司	2,000.00	10.00%	2,000.00	8.06%
Adriano Mudri	3,100.00	15.50%	3,100.00	12.50%
**Ziad Tassabehji **	200.00	1.00%	200.00	0.81%
Consulting Group Limited	400.00	2.00%	400.00	1.61%
Zvonimir Sučić	1,000.00	5.00%	1,000.00	4.03%
骆驼集团股份有限公司	0	0.00%	4,800.00	19.35%
合计	20,000.00	100.00%	24,800.00	100.00%

Greyp 截止 2016 年 12 月 31 日未经审计的主要财务指标如下：

单位： HRKk （库纳 , 千）

总资产	净资产	2016 年营业收入	净利润
6303	6256	3,718	-1,107

注： 1 克罗地亚库纳≈ 1.06 人民币元

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日