Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 3, 2015

证券代码：601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2015-069 债券代码: 122207 债券简称: 12骆驼集

骆驼集团股份有限公司

关于“12骆驼集”票面利率不调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 调整前适用的利率：5.98%

• 后续期限票面利率不做调整，仍为5.98%

• 起息日：2015 年12 月5 日

根据《骆驼集团股份有限公司2012 年公司债券募集说明》（以下简称：《募 集说明书》），发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期前3 年票面利率为5.98%，在本期债券的第 3 年末，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）选择不上调本期债券票面 利率，即本期债券后2 年票面利率为5.98%并保持不变。

根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利 率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债 券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

一、 本期债券基本情况

• 1、债券名称：骆驼集团股份有限公司2012 年公司债券

• 2、债券简称：12 骆驼集

• 3、债券代码：122207

• 4、发行总额：人民币8 亿元

• 5、债券面值：100 元/张

6、债券期限：5 年期（附第3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回 售选择权）

• 7、债券利率：票面利率为5.98%

• 8、起息日：2012 年12 月5 日

9、付息日：2013 年至2017 年每年的12 月5 日为上一计息年度的付息日。

10、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2012 年12 月5 日至2017 年12 月4 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息 期限自2012 年12 月5 日至2015 年12 月4 日，未回售部分债券的计息期限自 2012 年12 月5 日至2017 年12 月4 日；若投资者全部行使回售选择权，则计息 期限自2012 年12 月5 日至2015 年12 月4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、债券担保：无担保。

12、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人 的主体信用等级为AA 级，本期债券信用等级为AA 级。

13、上市时间及地点：本期债券于2012 年12 月28 日上海证券交易所上市 交易。

二、相关机构及联系方式

1、发行人：骆驼集团股份有限公司

住所：湖北省谷城县石花镇武当路83 号

法定代表人：刘国本 联系人：王从强 联系电话：0710-3340127 传真：0710-3345951

2、主承销商：平安证券有限责任公司

法定代表人：谢永林

住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

联系人：瞿珊

联系电话：010-66299517

传真：010-66299589

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦3 层

联系人：徐瑛

电话：021-68870114 传真：021-68875802 邮政编码：200120 特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会 2015 年11 月4 日