Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 11, 2012

股票简称：骆驼股份 股票代码：601311 编号：临2012-015

骆驼集团股份有限公司

关于发行公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金 需求、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《骆驼集团股份有限公司章 程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的 分析和公司的资金需求情况，公司拟向不特定对象发行公司债券。具 体方案如下：

一、发行主体及名称

发行主体为骆驼集团股份有限公司，债券名称为2012 年骆驼集 团股份有限公司公司债券（以下简称“12 骆驼债”或“本期债券”） 二、发行规模（子议案一）

本期债券票面总额不超过10 亿元人民币，具体发行规模拟提请 股东大会授权董事会在上述范围内确定。

三、发行对象和发行方式（子议案二）

本期债券向社会公开发行，采取网上向社会公众投资者公开发行

1

和网下向机构投资者询价协议配售相结合的方式，不向公司A 股股东 进行优先配售，具体发行安排将根据上证所的相关规定进行。

拟提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况确 定发行对象及发行方式，并在公司债券募集说明书中披露。

四、票面金额及发行价格

本期债券票面金额为人民币100 元，按面值平价发行。 五、债券种类及期限（子议案三）

本期债券种类为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券 在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债 券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投 资者回售选择权。

（1）发行人利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券 存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

（2）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计 息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。

本期债券的债券种类及期限拟提请股东大会授权董事会根据相 关规定及市场情况确定。

六、债券利率及还本付息方式（子议案四）

本期债券采取单利按年计息，不计复利。逾期不另计息。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2

票面利率及其付息方式由发行人和保荐人（主承销商）通过市场 询价协商确定。

七、募集资金用途（子议案五）

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金，偿还

公司银行贷款，调整公司负债结构。

八、担保方式（子议案六）

本期债券为无担保债券。

九、决议的有效期（子议案七）

本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之 日起 12 个月。

十、拟上市的交易所（子议案八）

本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债 券上市交易。

本议案已经第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

2012 年4 月11 日

3