Camel Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

May 24, 2011

骆驼集团股份有限公司

首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

骆驼集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过8,300 万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 2011年5月20日（T-3日）完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

一、初步询价情况

初步询价期间（2011年5月18日至5月20日），发行人和保荐机构（主承销商） 相继在深圳、上海和北京举行了推介会。截止2011年5月20日（T-3日）15:00， 共有32家询价对象管理的42家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价 （指申报价格不低于本次发行价格区间下限18.60元/股）的配售对象共15家，对 应申购数量之和为5,650万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海 证券交易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。

二、发行规模、发行价格区间及确定依据

本次发行数量为不超过8,300万股，其中网下发行1,660万股，占本次发行数 量的20%；网上发行6,640万股，占本次发行数量的80%。

发行人和保荐机构（主承销商）太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐 机构(主承销商)”）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处 行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币 18.60元/股-20.00元/股（含上限和下限）。此价格区间对应的市盈率区间为：

1、24.16倍至25.97倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的、遵 照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的 总股数计算）；

2、30.00倍至32.26倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的、遵 照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的

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总股数计算）。

三、关于网下发行和网上发行

有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2011年5月24日（T-1日）刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《骆驼 集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。

有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅2011年5月24日（T-1日）刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《骆驼 集团股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

联系电话：010-88321851、88321621 联系人：冷大鹏、苗毅

发行人：骆驼集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司 2011 年5 月24 日

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【此页无正文，为《骆驼集团股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发 行价格区间公告》的盖章页】

发行人：骆驼集团股份有限公司

2011 年5 月24 日

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【此页无正文，为《骆驼集团股份有限公司首次公开发行A 股初步询价结果及发 行价格区间公告》的盖章页】

保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

2011 年5 月24 日

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