Camel Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Jun 17, 2015

股票简称:骆驼股份 股票代码:601311 债券简称:12骆驼集 债券代码:122207

骆驼集团股份有限公司

2012 年公司债券受托管理事务报告

(2014 年度)

债券受托管理人

(云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层)

2015 年 6 月

重要声明

太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券")编制本报告的内容及 信息均来自发行人对外公布的《骆驼集团股份有限公司 2014 年年度报告》等公 开信息披露文件、骆驼集团股份有限公司(以下简称"骆驼股份"、"发行人"或 "公司")提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。太平洋证券对 报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为太平洋证券所作的承 诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,太平 洋证券不承担任何责任。

目	录

第一章	本期公司债券概况	3
第二章	发行人 年度经营和财务状况 2014	5
第三章	发行人募集资金使用情况	8
第四章	债券持有人会议召开的情况	9
第五章	本期债券本息偿付情况	10
第六章	本期债券跟踪评级情况	11
第七章	其他事项	12

第一章 本期公司债券概况

一、核准情况及核准规模

2012 年 8 月 30 日,经中国证监会证监许可【2012】1168 号文核准,公司获 准向社会公开发行票面总额不超过 100,000 万元公司债券。

二、债券名称

骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券(以下简称"本期债券")。

三、债券简称及债券代码

12 骆驼集、122207。

四、发行主体

骆驼集团股份有限公司

五、发行规模

本期债券的发行规模为人民币 8 亿元。

六、债券期限

5 年(附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券票面利率为 5.98%。本期债券票面利率在债券存续期限的前 3 年内 固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存 续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

起息日:2012 年 12 月 5 日。

计息期限(存续期间):若投资者放弃回售选择权,则计息期限自 2012 年 12 月 5 日至 2017 年 12 月 4 日;若投资者部分行使回售选择权,则回售部分债 券的计息期限自 2012 年 12 月 5 日至 2015 年 12 月 4 日,未回售部分债券的计息 期限自 2012 年 12 月 5 日至 2017 年 12 月 4 日;若投资者全部行使回售选择权, 则计息期限自 2012 年 12 月 5 日至 2015 年 12 月 4 日。

在本期债券的计息期限内,每年付息一次;若投资者放弃回售选择权,则至 2017 年 12 月 5 日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售 部分债券的本金在 2015 年 12 月 5 日兑付,未回售部分债券的本金至 2017 年 12 月 5 日兑付。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日。

在兑付登记日次日至本金支付日期间,本期债券停止交易。

八、担保情况

本期债券为无担保债券。

九、发行时信用级别

经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA 级,本期 债券信用等级为 AA 级。

十、债券受托管理人

太平洋证券股份有限公司。

十一、募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还银行贷款、优化公司债务结 构和补充公司流动资金。

第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称:骆驼集团股份有限公司

英文名称:Camel Group Co., Ltd.

注册地址:湖北省谷城县石花镇武当路 83 号

办公地址:湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号

法定代表人:刘国本

公司设立日期:成立于 1994 年 7 月 2 日,1996 年 11 月 20 日重新登记注册

注册资本:85,171.375 万元

股票简称:骆驼股份

股票代码:601311

股票上市地:上海证券交易所

经营范围:蓄电池及零部件的制造(安全生产许可证有效期限至 2014 年 12 月 5 日)、销售(涉及许可证经营的,需持有效许可证经营);废旧蓄电池回收、 加工;汽车零部件的生产、销售;塑料制品、橡胶制品加工、销售;高技术绿色 电池及新能源电池的技术开发、制造及服务;企业管理咨询服务。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人 2014 年度经营情况

2014 年,我国经济发展进入新常态,面对经济下行、增速放缓,挑战不断 增多的新局面,公司充分发挥自身优势,在优化产品结构上开辟新途径,在转变 销售模式上寻求新突破,在新技术新工艺的应用上迈出新步伐,为公司经营可持 续健康发展和产品结构转型升级提供了有力支撑。

报告期内,公司积极、稳妥推进集团战略规划。在国内外继续寻找合适的并 购对象,通过合作实现优势互补,互惠共赢。公司成功收购了扬州阿波罗蓄电池 有限公司,为实现公司布局全国的战略目标向前推进一步。同时,公司紧跟市场 需求,推进新产品研发进度。公司为东风乘用车公司开发的 AGM 启停电池,实 现批量供货;公司为大众集团开发的首款富液启停电池(EFB 电池)获得德国大 众 BMG 认可,获得一汽-大众、上海大众、德国大众的供货资格。另外,公司 继续转变销售管理理念,紧盯市场,在传统销售渠道基础上,搭建电商平台,推 出天猫官方旗舰店、京东官方旗舰店,公司自建骆驼商城,不断完善销售管理和 销售服务。

2014 年,公司实现营业收入 516,718.72 万元,同比增长 11.85%,其中汽车 起动电池收入比上年同期增长 14.62%,对主营业务收入的贡献率为 96.48%;其 他电池收入比上年同期下降,对主营业务收入的贡献率为 2.92%。从公司主营业 务收入结构看,汽车起动电池收入是支撑公司经营业绩的主要因素。报告期内, 公司实现归属于上市公司股东的净利润 67,124.07 万元,同比增长 27.89%。

三、发行人 2014 年度财务情况

			单位:元
项目	年 月 日 2014 12 31	年 月 日 2013 12 31	增减率
流动资产合计	3,423,719,115.61	3,390,382,104.81	0.98%
非流动资产合计	2,509,324,742.02	1,890,365,445.78	32.74%
资产总计	5,933,043,857.63	5,280,747,550.59	12.35%
流动负债合计	890,025,696.16	817,697,411.79	8.85%
非流动负债合计	893,105,475.26	887,047,416.83	0.68%
负债合计	1,783,131,171.42	1,704,744,828.62	4.60%
归属于母公司所有者权益合计	4,021,742,812.11	3,478,835,264.79	15.61%
少数股东权益	128,169,874.10	97,167,457.18	31.91%
所有者权益合计	4,149,912,686.21	3,576,002,721.97	16.05%

1、合并资产负债表主要数据

2、合并利润表主要数据

单位:元

项目 年度 年度 2014 2013	增减率
--------------------------------	-----

营业收入	5,167,187,199.63	4,619,611,191.90	11.85%
营业利润	749,481,750.08	564,988,113.77	32.65%
利润总额	798,816,164.04	615,056,941.45	29.88%
净利润	686,643,163.92	532,330,830.92	28.99%
归属于母公司所有者的净利润	671,240,747.00	524,848,468.93	27.89%

3、合并现金流量表主要数据

单位:元

项目	年度 2014	年度 2013	增减率
经营活动产生的现金流量净额	260,917,715.53	578,215,937.02	-54.88%
投资活动产生的现金流量净额	-534,393,081.23	-987,437,508.82	45.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-237,918,153.77	-231,966,245.17	-2.57%

第三章 发行人募集资金使用情况

《募集说明书》约定,本期公司债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行 贷款和补充流动资金。公司已严格按照《募集说明书》中的约定使用募集资金。

第四章 债券持有人会议召开的情况

年度内,公司未召开债券持有人会议。

第五章 本期债券本息偿付情况

本期债券于 2012 年 12 月 5 日正式起息,本期债券计息期限内每年的 12 月 5 日为该计息年度的起息日。发行人已于 2014 年 12 月 5 日支付本年度利息 47,842,392 元(自 2013 年 12 月 5 日至 2014 年 12 月 4 日期间)。报告期内,发 行人已按约定足额、按时完成债券利息支付。

第六章 本期债券跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司于 2015 年 5 月 6 日出具了《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券 2015 年度跟踪信用评级报告》,跟踪评级结果为:维持本期债 券信用等级为 AA,维持发行人主体长期信用等级为 AA,评级展望维持为稳定。

第七章 其他事项

一、公司涉及的未决诉讼或仲裁等事项

截至本报告出具日,骆驼股份未出现可能影响偿债能力的重大诉讼、仲裁和 行政处罚等重大事件,也未发生任何《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券 受托管理协议》中所述的违约事件或潜在的违约事件。

二、相关当事人

截至本报告出具日,本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变 动。