Camel Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Apr 9, 2015

$\prod$

$\mathcal{L}$

$\lceil \rceil$

$\begin{smallmatrix} \cdot & \cdot \ \cdot & \cdot \ \cdot & \cdot \end{smallmatrix}$

$\prod_{i=1}^{n}$

П

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址: 武汉市武昌区东湖路 169号众环海华大厦 2-9层 邮编: 430077 电话: 027 86770549 传真: 027 85424329

募集资金存放与使用情况的鉴证报告

众环专字 (2015) 010157号

骆驼集团股份有限公司全体股东:

我们接受贵公司委托, 对后附的骆驼集团股份有限公司(以下简称: "贵公司")董事会编制 的截至 2014年 12月 31日止的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴 证。

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一 号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定 的要求编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴 证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证 对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查、重新计算等 我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会编制的截至 2014 年 12 月 31 日止的《关于募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工 作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》等有关规定编制, 反映了贵公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况

中国注册会计师 中国注册会计师

2015年4月8日

$\frac{1}{2}$

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

$\Delta \phi = 0.01$ and $\phi = 0.01$

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

Ŷ,

$\begin{matrix} \phantom{-} \ \phantom{-} \end{matrix} \end{matrix}$

$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 \ 2 \end{bmatrix}$

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$\begin{array}{c} \hline \end{array}$

$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$

$\hat{\boldsymbol{\theta}}$

$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \ 2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$

骆驼集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2014年度)

上海证券交易所:

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定, 将本公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2011) 652 号文核准, 本公司由主承销商太平洋证券 股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,向社会公众公开 发行股份人民币普通股(A股)股票 8,300 万股, 发行价为每股人民币 18.60 元, 共计募集资金 154.380.00 万元, 扣除承销和保荐费用 5.737.68 万元后的募集资金为 148.642.32 万元, 已由主承 销商太平洋证券股份有限公司于2011年5月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用 818.08 万元后,公司本次募集资金净额为 147.824.24 万元。上述募集资金到位情况业 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并由其于2011年5月30日出具《验资报告》(深鹏 所验字〔2011〕0166 号)。另外,公司从募集资金账户支付的上市相关的广告费、路演及财经 公关费等合计 380.97 万元,公司将其冲减资本公积,根据中华人民共和国财政部 2010 年 12 月 28 日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通 知》(财会【2010】25 号文),上述费用应在发生时记入当期损益,不应从发行溢价中扣除。 截止 2012 年 4 月 9 日,本公司已将上述 380.97 万元从自有资金账户转入募集资金专户。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

间 时	金额(万元)
2011年5月30日募集资金总额	÷. 154,380.00
减:发行费用	6,174.79
2011年5月30日实际募集资金净额	148,205.21

时 间	金额(万元)
以前年度利息收入 加:	4,270.53
以前年度已使用金额 减.	114,169.41
截至 2013年12月31日止募集资金专户余额	38,306.33
加: 本年度利息收入	756.28
减: 本年度已使用金额	24,818.29
其中: 补充流动资金金额	5,262.19
截止 2014年12月31日止募集资金专户余额	14,244.32

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件的规定,结合公司实际情况,制定了《骆驼集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下 简称《管理办法》)。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。在使用募 集资金的时候, 公司严格履行相应的申请和审批手续, 同时及时知会保荐机构, 随时接受保荐代 表人的监督, 未发生违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金在专项账户的存放情况

截至 2014年 12月31日止, 公司有3个募集资金活期账户、2个定期存款账户, 募集资金 存放具体明细请见下表:

$\rightarrow$	$\sim$ l½:人氏卬兀

开户银行	银行帐户	募集资金余额	备注1	备注2
中信银行襄阳市分行营业部	7385110182100014800	5,003.099.78	活期存款	骆驼塑胶
华夏银行襄阳分行	14550000000113021	617,713.89	活期存款	骆驼襄阳
华夏银行襄阳分行	14550000000123039	106,303,762.53	6个月定期	骆驼襄阳
中信银行襄阳分行	7385110182100018067	518,636.43	活期存款	骆驼襄阳
中信银行襄阳分行	7385110184000014565	30,000,000.00	3个月定期	骆驼襄阳
合计		142,443,212.63

本报告书共6页第2页

备注 1: 标注存款是活期或定期。

备注 2: "骆驼塑胶"为谷城骆驼塑胶制品有限公司简称, "骆驼襄阳"为骆驼集团襄阳蓄电池 有限公司简称。

(三)募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,与保荐机构太平洋证券股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行、中国农业银行股份有限公司谷城县支行、中信银行股 份有限公司襄阳分行、华夏银行襄阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资 金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2011年8月15日,为提高募集资金使 用效率,合理降低财务费用,增加存储收益,根据公司募投项目实施进展情况,公司及保荐机构 太平洋证券股份有限公司分别与上述募集资金专户开户行就上述监管协议签署了补充协议。上述 监管协议及补充协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。

报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引等 相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募 集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及补充协议, 公司对募集资金的存放和使用 进行有效的监督和管理, 以确保用于募集资金投资项目的建设。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

П

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2014 年度, 本公司能够按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法规和制度 要求管理和使用首次公开发行股票募集资金,并及时履行了相关信息披露义务,保荐机构对本公 司披露的 2014年度《骆驼集团股份有限公司关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》无异议。

	单位:人民币万元	24,818.29	138,987.70		行性是 否发生 重大变 顶目可 圪 是否达 到预计 效益		КΠ 哏	ΚД 哏	КД 不适用	Кμ 喫
					本年度实 现的效益		18,237.64	3,156.12		24,867.55
					定可使用状 项目达到预 态日期	2013年达到 66.67%	2014年达到 93.58%	2013年底	2014年底	2013年底
					投入进度 截至期末 (2)(1) $\ddot{=}$ $\mathcal{S}$		93.58%	85.99%	77.70%	100.32%
					截全期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 $(3)=(2)-(1)$		$-3,862.96$	$-2,283.51$	$-8,400.66$	67.44
集资金使用情况对照表 2014年度		本年度投入募集资金总额	己累计投入募集资金总额		计投入金额 截至期末累 $\widehat{\mathfrak{S}}$		56,321.44	14,016.49	29,272.30	21,291.05	18,086.42
		148,205.21			本年度投入 金衡		3,839.21	293.14	15,417.66	6.09	5,262.19
嗽					截至期末承诺 投入金额(1)		60,184.40	16,300.00	37,672.96	21,223.61	不适用
					后按综 调整 额
A RIE AL				PARTICOL305	Texas Service 诺投资总额 募集资金承		60,184.40	16,300.00	37,672.96	21,223.61	不适用
		THE			目(含部 分变更) 变更项 是否已		Ķп	КΔ	К⊓	КΞ	不适用
附件 1:	编制单位: 骆驼集团懒葱猪限公司	募集资金总额	变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	承诺投资项目	年产 600 万 KVAH	新型瓦 性需点 锆 耗免 维护蓄 电池 项 目	谷城骆驼塑胶制品 异地新建工程项目	Ķ 混合动力车用 电池 项目	铅耗免维护蓄电池 柴鸮な母仲子 400 万 KVAH 新型低 项目	补充流动资金金额

本报告书共6页第5页

$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} \phantom{-} \end{bmatrix}$

$\prod$

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$\overline{\Pi}$

募集资金其他使用情况 $\overline{5}$	募集资金结余的金额及形成原因	款信况 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷	对闲置募集资金进行现金管理, 请定 投资相关产品 H.	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ¥.	募集资金投资项目先期投入及置换情况	扈 目可行性发生重大变化的情况说明 H	未达到计划进度原因 (分具体项目)
万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目,公司设立全资子公司骆驼集团作中蓄电池有限公司(以下简称骆驼华中)具体实施该项目。根 据公司召开的第五届董事会第十六次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《剩余 380 万元超募资金用于年产 400 万 KVAH 新型低铅耗兔维护蓄电池项目的议案》, 公司使用 380.97 万元 设立全资子公司并实施年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》,公司使用剩余超募资金 20,842.64 万元投资年产 400 项目投入进度率100.32%(实际投入使用资金包含帐户存款利息)。 根据公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议及 月 31日,骆驼华中 400 万 KVAH 新型低铝耗免维护蓄电池 项目本年度使用超募资金 6.093 万元,累计使用 21,291.05 万元,期末 投资年产 400 万 KVAH 新型低铅耗兔维护蓄电池项目。截止 2014 年 2011 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于使用剩余超募资金	池项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于将混合动力;作用蓄电池项目结余并将其节余募集资金永久性补充 集资金永久性补充流动资金的议案》,公司将节余募集资金 2203. 截止 2014年12月31日骆驼襄阳募集资金永久补充流动资金金额为 3000 万元。 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目"节余募集资金3,687.09 万元,"混合动力车用蓄电池项目"节余募集资金 1,130.45 万元)。 流动资金的议案》 , 公司将节余募集资金 4,817.54 万元及 2014 根据公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过的《关于将年产 600 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电 年12月31日骆驼塑胶募集资金永久补充流动资金金额为2262. 根据公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第四次会议审计通过的《关于将谷城塑胶制品异地新建工程项目结项并将其节余募 44 万元和 2014 年度产生的利息收入用于永久补充流动资金。截止 2014 年9月30日后产生的利息收入永久性补充流动资产("年产600万 $977$ .	贷款的议案》,于2011年7月和8月分四次将超额募集资金中 款 5,000 万元、 本公司于 2011年6月17日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了 8月 16日归还贷款 2,000 万元、8月 19日归还贷款 2,400 万元、8月 31日归还贷款 3,424.24 万元。 的12,824.24 万元用于归还银行贷款, 分别是 2011年7月19日归还贷 《关于使用部分超募资金归还银行			准公司以26,224.84 万元募集资金置换前期已预先投入募集资金 2011年6月30日,公司2010年度股东大会审议通过了"关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案",批 了截止2011年5月31日已投入募集资金项目的自筹资金。 投资项目的自筹资金。2011年7月8日,公司已使用募集资金全部置换		骆驼集团襄阳蓄电池有限公司混合动力车用蓄电池项目, 到设计全部产能,目前处于试生产阶段,本项目效益有符全部达产后验证。 截止 2014年12月31日,累计完成投资29,272.30万元,项目基本完成, Ř

$\Box$

$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \$

$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$

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$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \$

$\begin{bmatrix} \phantom{-} \ \phantom{-} \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 \ 2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 \ 2 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} \phantom{-} \ \phantom{-} \end{bmatrix}$

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本报告书共6页第6页

注册资本(出资额) 清墨定能量三秒 道海 ئىل 电电动开油 准由鸡乳期 地质在文学 न्द्र 建密沙 $\frac{1}{2}$ ें
इंद 文行旗 日82日01年610 学生 男财会发[2013]26 号 solobezh 特殊普通合伙 郷北省武政市武昌区苏湖路,169.号 全夜》) 众环海华会计师事务所《特殊尊通 1810.万元 ىخە نب 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 绘计师事务所终止》应当向财政部门交回《综计 《会计师事务所执业证书》 不得伪造 都门依法审批,"凭予执行注册会计师法定业务的 有事终所执业中》 道
第 《会计师事务所执业征书》是证明持有人经财政 山羊、自汗、甲 应当问财政部门申请换发 经证据经 Ş. l i
O 电容差异常同意发音 00/020 ON 自动任用 写 深深 。
臣

$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \end{bmatrix}$ 期货相关业务。 证书序号:006489 督管理委员会审查, 批准 期货相关业务许可证 $\Box$ コレコール
コーコール
1 执行证券、 $\Box$ 干年 政 会计师事务所 現至 发证时 中国证券帐 (鉄血鉄) て
石 $\prod$ 53 众环海华会计师事务所 首席合伙. 证书号: 计券 经财政部、 $\Box$ $\prod$ $\Box$

$\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ , $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ $\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\$

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$\overline{\Gamma}$