Camel Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Jun 10, 2014

股票简称：骆驼股份 股票代码：601311 债券简称：12 骆驼集 债券代码：122207

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骆驼集团股份有限公司 2013 年公司债券

受托管理事务年度报告

债券受托管理人

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太平洋证券股份有限公司

（云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层）

2014 年 6 月

重要声明

太平洋证券股份有限司（以下简称“太平洋证券”）编制本报告的内容及信 息均来自发行人对外公布的《骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告》等公开 信息披露文件、骆驼集团股份有限公司（以下简称“骆驼股份”、“发行人”或“公 司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。太平洋证券对报告 中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为太平洋证券所作的承 诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，太平 洋证券不承担任何责任。

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目 录

第一章 本期公司债券概况 ............................................................ 3 第二章 发行人 2013 年度经营和财务状况 .................................. 5 第三章 发行人募集资金使用情况 ................................................ 8 第四章 债券持有人会议召开的情况 ............................................ 9 第五章 本期债券本息偿付情况 .................................................. 10 第六章 本期债券跟踪评级情况 .................................................. 11 第七章 其他事项 .......................................................................... 12

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第一章 本期公司债券概况

一、核准情况及核准规模

2012 年 8 月 30 日，经中国证监会证监许可【2012】1168 号文核准，公司获 准向社会公开发行票面总额不超过 100,000 万元公司债券。

二、债券名称

骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）。

三、债券简称及债券代码

12 骆驼集、122207。

四、发行主体

骆驼集团股份有限公司

五、发行规模

本期债券的发行规模为人民币 8 亿元。

六、债券期限

5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券票面利率为 5.98%。本期债券票面利率在债券存续期限的前 3 年内 固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存 续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

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本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 起息日：2012 年 12 月 5 日。

计息期限（存续期间）：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2012 年 12 月 5 日至 2017 年 12 月 4 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债 券的计息期限自 2012 年 12 月 5 日至 2015 年 12 月 4 日，未回售部分债券的计息 期限自 2012 年 12 月 5 日至 2017 年 12 月 4 日；若投资者全部行使回售选择权， 则计息期限自 2012 年 12 月 5 日至 2015 年 12 月 4 日。

在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2017 年 12 月 5 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售 部分债券的本金在 2015 年 12 月 5 日兑付，未回售部分债券的本金至 2017 年 12 月 5 日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。

在兑付登记日次日至本金支付日期间，本期债券停止交易。

八、担保情况

本期债券为无担保债券。

九、信用级别

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA 级，本期 债券信用等级为 AA 级。

十、债券受托管理人

太平洋证券股份有限公司。

十一、募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、优化公司债务结 构和补充公司流动资金。

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第二章 发行人 2013 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：骆驼集团股份有限公司

英文名称：Camel Group Co., Ltd.

注册地址：湖北省谷城县石花镇武当路 83 号

办公地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号

法定代表人：刘国本

公司设立日期：成立于 1994 年 7 月 2 日，1996 年 11 月 20 日重新登记注册 注册资本：85,183.375 万元

股票简称：骆驼股份 股票代码：601311

股票上市地：上海证券交易所

经营范围：蓄电池及零部件的制造（安全生产许可证有效期限至 2014 年 12 月 5 日）、销售（涉及许可证经营的，需持有效许可证经营）；废旧蓄电池回收、 加工；汽车零部件的生产、销售；塑料制品加工、销售；橡胶制品加工、销售； 高科技绿色电池及新能源电池的技术开发、制造及服务。

二、发行人 2013 年度经营情况

据中国汽车工业协会统计，2013 年中国汽车产销数量连续 5 年蝉联全球首 位，汽车产销 2,211.68 万辆和 2,198.41 万辆，同比增长 14.76%和 13.87%。2013 年是“十二五”承前启后的关键一年，公司克服了复杂多变的市场环境，销售收 入继续稳步增长。公司继续实施稳健的投资策略，合理布局全国，抓住机会实施 并购，扩张产能，同时进一步加强产品营销，提高市场占有率，使得产品产销量

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持续增长，营业收入稳步提升，持续增强企业竞争能力。2013 年公司进入首批 符合铅蓄电池行业准入条件的企业，品牌美誉度不断提高，行业地位进一步提升， 对公司未来发展提供了良好的条件。

2013 年，随着业务规模的扩张，公司资产和收入规模稳步增长，毛利率水 平略有提升。报告期内，公司实现营业收入 461,961.12 万元，同比增长 16.28%， 其中汽车起动电池收入比上年同期增长 17.68%，对主营业务收入的贡献率为 94.49%；其他电池收入比上年同期增长 5.75%，对主营业务收入的贡献率为 3.19%，从公司主营业务收入结构看，汽车起动电池收入是支撑公司经营业绩的 主要因素。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 52,484.85 万元， 同比增长 9.05%。

三、发行人 2013 年度财务情况

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

			单位：元
项目	2013 年12 月31 日	2012 年12 月31 日	增减率
流动资产合计	3,390,382,104.81	3,346,121,508.13	1.32%
非流动资产合计	1,890,365,445.78	1,516,081,813.82	24.69%
资产总计	5,280,747,550.59	4,862,203,321.95	8.61%
流动负债合计	817,697,411.79	783,437,878.01	4.37%
非流动负债合计	887,047,416.83	903,490,583.40	-1.82%
负债合计	1,704,744,828.62	1,686,928,461.41	1.06%
归属于母公司所有者权益合计	3,478,835,264.79	3,083,924,298.20	12.81%
少数股东权益	97,167,457.18	91,350,562.34	6.37%
所有者权益合计	3,576,002,721.97	3,175,274,860.54	12.62%

2、合并利润表主要数据

单位：元

			单位：元
项目	2013 年度	2012 年度	增减率
营业收入	4,619,611,191.90	3,972,776,145.86	16.28%
营业利润	564,988,113.77	431,331,982.79	30.99%
利润总额	615,056,941.45	544,267,720.49	13.01%
净利润	532,330,830.92	480,093,146.95	10.88%
归属于母公司所有者的净利润	524,848,468.93	481,297,698.11	9.05%

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3、合并现金流量表主要数据

单位：元

			单位：元
项目	2013 年度	2012 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	578,215,937.02	291,557,362.54	98.32%
投资活动产生的现金流量净额	-987,437,508.82	-349,641,871.27	-182.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-231,966,245.17	312,255,899.06	-174.29%

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第三章 发行人募集资金使用情况

《募集说明书》约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行 贷款和补充流动资金。公司已严格按照《募集说明书》中的约定使用募集资金。

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第四章 债券持有人会议召开的情况

2013 年度内，公司未召开债券持有人会议。

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第五章 本期债券本息偿付情况

本期债券于 2012 年 12 月 5 日正式起息，本期债券计息期限内每年的 12 月 5 日为该计息年度的起息日。发行人于 2013 年 12 月 2 日支付利息 47,842,392 元。 报告期内，发行人已按约定足额、按时完成债券利息支付。

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第六章 本期债券跟踪评级情况

鹏元资信评估有限公司对骆驼集团股份有限公司 2013 年公司债券的跟踪评 级结果为：维持本期债券信用等级为 AA，维持发行人主体长期信用等级为 AA， 评级展望维持为稳定。

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第七章 其他事项

一、公司涉及的未决诉讼或仲裁等事项

截至本报告出具日，骆驼股份未出现可能影响偿债能力的重大诉讼、仲裁和 行政处罚等重大事件，也未发生任何《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券 受托管理协议》中所述的违约事件或潜在的违约事件。

二、相关当事人

截至本报告出具日，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变 动。

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