Caltagirone

M&A Activity • Dec 1, 2017

Informazione Regolamentata n. 0083-14-2017		Data/Ora Ricezione 01 Dicembre 2017 18:20:18	MTA
Societa'	:	CALTAGIRONE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	96659
Nome utilizzatore	:	CALTAGIRONEN01 - PERUGINI
Tipologia	:	REGEM; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	01 Dicembre 2017 18:20:18
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Dicembre 2017 18:20:19
Oggetto	:	ACQUISIZIONE DI UNA S.P.A.	PARTECIPAZIONE PARI AL 18,20% DEL CAPITALE SOCIALE DI PARTED 1982
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

(ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob n. 17221/2010)

ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 18,20% DEL CAPITALE SOCIALE DI PARTED 1982 S.P.A.

Roma, 1 dicembre 2017 – Caltagirone S.p.A. (la "Società" o "Caltagirone"), rende noto che, in data odierna, si è perfezionata l'acquisizione di una partecipazione pari al 18,20% del capitale sociale di Parted 1982 S.p.A., di cui la Società era già azionista di maggioranza con una percentuale pari all'81,80% (l'"Operazione").

Tale partecipazione è stata acquistata, quanto al 10,10% da Vianini Lavori S.p.A. e quanto all'8,10% da Vianini S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Per mezzo dell'Operazione, la Società è venuta a detenere il 100% di Parted 1982 S.p.A., il cui asset principale è costituito dalla partecipazione dalla stessa detenuta in Caltagirone Editore S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, pari al 35,56% del relativo capitale sociale.

L'Operazione costituisce un'operazione con parti correlate in quanto Caltagirone controlla sia Vianini S.p.A., sia Vianini Lavori S.p.A., detenendo, in via diretta ed indiretta, una partecipazione, rispettivamente pari all'80,3% e al 56,5% del relativo capitale sociale.

L'Operazione si configura quale operazione "di minore rilevanza" in quanto nessuno degli indici di rilevanza contemplati dall'Allegato 3 al Regolamento Consob n. 17221/2010 risultano superiori alle soglie rilevanti.

Alla luce di quanto sopra, l'Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna, in conformità con quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dalla procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata da Caltagirone, previo parere favorevole reso all'unanimità dal Comitato Parti Correlate. Si precisa, inoltre, che la Società non si è avvalsa dei casi di esclusione previsti dal Regolamento Consob n. 17221/2010.

Il prezzo, pari a Euro 12.675.192, è stato determinato sulla base della situazione patrimoniale di Parted 1982 S.p.A. alla data del 1 dicembre 2017, rettificata acquisendo, quale valore della partecipazione in Caltagirone Editore S.p.A., quello derivante dalla applicazione della media dei corsi di borsa degli ultimi trenta giorni di Borsa aperta antecedenti la medesima data pari ad Euro 1,348733.

Tale prezzo è stato corrisposto, quanto ad Euro 10.712.637, in data odierna, mentre, la restante

parte, pari a 1.962.555 riferibile alla posta "crediti per imposte anticipate" iscritta nel bilancio di Parted, sarà corrisposta, anche in più tranches, entro 60 giorno dal loro effettivo utilizzo.

Le finalità dell'Operazione risiedono nel consolidamento della partecipazione di controllo già detenuta in Parted 1982 S.p.A..

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