Calian Group Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 14, 2020

Calian Group Ltd.

Placement d’actions ordinaires nouvellement émises

Le 14 février 2020

Un prospectus préalable de base définitif contenant de l’information importante au sujet des titres décrits dans le présent document a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces canadiennes. Des exemplaires du prospectus préalable de base définitif et de toutes ses modifications ainsi que de tous les suppléments au prospectus préalable applicables qui ont été déposés doivent être transmis avec le présent document.

Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres qui font l’objet du placement. Il est recommandé aux épargnants de lire le prospectus préalable de base définitif et toutes ses modifications ainsi que tous les suppléments au prospectus préalable applicables pour obtenir l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres qui font l’objet du placement, avant de prendre une décision d’investissement.

Il est important que les épargnants éventuels sachent que l’acquisition d’actions ordinaires pourrait avoir des conséquences fiscales qui ne sont pas nécessairement décrites entièrement dans le prospectus préalable de base définitif ou dans un supplément de prospectus. Ils devraient examiner attentivement l’exposé sur les considérations fiscales qui figurera, le cas échéant, dans le supplément de prospectus applicable et consulter un fiscaliste.

Un placement dans les actions ordinaires comporte un certain nombre de risques. Se reporter la rubrique intitulée « Facteurs de risque » du prospectus préalable de base définitif pour consulter une description plus détaillée de ces risques.

Calian ne place pas les actions ordinaires dans un territoire où la loi en interdit le placement.

	Modalités
Émetteur :	Calian Group Ltd. (« Calian » ou la « Société »).
Placement :	Placement (le « placement ») de 1 364 000 actions ordinaires nouvellement émises de
	la Société (les « actions ordinaires »).
Prix d’émission :	44,00 $ CA par action ordinaire (le « prix d’émission »).
Montant du placement :	60 016 000 $ CA, sans tenir compte de l’option de surallocation.
Option de surallocation :	La Société a octroyé aux preneurs fermes une option, que ceux-ci peuvent lever, en
	totalité ou en partie, à quelque moment que ce soit pendant la période de 30 jours
	débutant à la date de clôture, en vue d’acheter jusqu’à 15 % d’actions ordinaires
	supplémentaires dans le cadre du placement, au prix d’émission, afin de couvrir les
	surallocations, le cas échéant.
Emploi du produit :	La Société utilisera le produit net qu’elle aura tiré du placement afin de mettre en
	œuvre des initiatives de croissance stratégiques et aux fins générales de son entreprise.
Type de placement :	Il s’agit d’un appel public à l’épargne effectué dans toutes les provinces canadiennes
	au moyen du supplément de prospectus au prospectus préalable de base daté du
	31 janvier 2020 de la Société. Les actions ordinaires pourront aussi être vendues par
	voie de placement privé aux États-Unis à des acquéreurs institutionnels admissibles
	(qualified institutional buyers) conformément à la règle 144A de la_Securities Act_
	_of 1933_des États-Unis, en sa version modifiée, le cas échéant. En outre, elles pourront
	être vendues dans les territoires situés à l’extérieur du Canada et des États-Unis dont
	la Société et les preneurs fermes auront convenu, à la condition que la Société n’ait

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Marché des capitaux

	aucun prospectus, déclaration d’inscription ou autre document similaire à déposer
	dans le territoire en question et qu’elle ne soit pas ni ne devienne assujettie aux
	obligations de conformité ou d’information continue d’un tel territoire.
Type de prise ferme :	Acquisition ferme, sous réserve de la conclusion d’une convention de prise ferme
	mutuellement acceptable comportant les clauses d’option de retrait usuelles pouvant
	être invoquées pour cause de force majeure, pour cause de changement défavorable
	important ou pour cause réglementaire qui sont valides jusqu’à la date de clôture.
Inscription :	La Société demandera à la Bourse de Toronto d’inscrire les actions ordinaires à sa cote.
	Les actions ordinaires déjà émises et en circulation sont inscrites à la cote de la Bourse
	de Toronto sous le symbole « CGY ».
Admissibilité :	On prévoit que les actions ordinaires constitueront des placements admissibles pour
	les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite,
	les régimes enregistrés d'épargne-études, les comptes d'épargne libres d'impôt, les
	régimes enregistrés d'épargne-invalidité et les régimes de participation différée aux
	bénéfices.
Chef de file :	Desjardins Marché des capitaux
Commission :	Commission en espèces de 5 %.
Clôture :	Vers le 25 février 2020 ou à une autre date antérieure ou ultérieure dont le chef de file
	et la Société pourraient convenir (la « date de clôture »).

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Marché des capitaux