CAL — Capital/Financing Update 2019

Aug 7, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2610 華航　公司提供

序號	1	發言日期	108/08/07	發言時間	17:35:18
發言人	劉朝洋	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)399-8600
主旨	本公司董事會決議發行國內第七次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/08/07
說明	1.董事會決議日期:108/08/07 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中華航空股份有限公司國內第七次無擔 保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額新臺幣30億元整為上限。 4.每張面額:新臺幣10萬元整。 5.發行價格:依票面金額100%-100.5%發行。 6.發行期間:5年。 7.發行利率:票面利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款。 10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售。 11.公司債受託人:未定。 12.承銷或代銷機構:未定。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:未定。 15.簽證機構:不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後 另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證 券主管機關後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並 報准證券主管機關後另行公告。 21.其他應敘明事項:本次發行國內第七次無擔保轉換公司債之重要內容，包括發行金額、 發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行辦法，以及本計畫所需資金總額、 資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令 變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調 整時，授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.