Caixabank S.A.

Share Issue/Capital Change • Sep 18, 2023

Información privilegiada

Como continuación de la comunicación de información privilegiada realizada el 28 de julio de 2023 (número de registro 1943), y habiéndose recibido la autorización regulatoria pertinente, CaixaBank S.A. comunica que el Consejo de Administración ha acordado la aprobación y el inicio de un programa de recompra de acciones propias (el "Programa de Recompra", el "Programa" o "SBB" 1 ) por un importe máximo de 500 millones de euros.

El Programa de Recompra se llevará a cabo de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (el "Reglamento de Abuso de Mercado") y en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión (el "Reglamento Delegado"), y tendrá las siguientes características:

• Propósito del Programa de Recompra: reducir el capital social de CaixaBank mediante la amortización de las acciones propias adquiridas en el Programa de Recompra, estando previsto someter la reducción del capital social a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2024.
• Inversión máxima: el Programa de Recompra tendrá un importe monetario máximo de 500 millones de euros.
• Número máximo de acciones: el número máximo de acciones a adquirir en la ejecución del Programa dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras y, sumado a las acciones propias que CaixaBank tenga en cada momento, no excederá del 10 % del capital social del Banco (750.213.161 acciones).
• Duración del programa: El Programa tendrá una duración máxima de 12 meses a contar a partir del anuncio de esta comunicación. No obstante, la Sociedad se reserva el derecho a finalizar el programa de Recompra si con anterioridad alcanzara el importe monetario máximo o si concurriera alguna circunstancia que así lo aconsejara o exigiera.
• Ejecución del Programa: Se ha designado a BofA Securities Europe S.A. como gestor del Programa, que tomará sus propias decisiones en relación con el momento de realización de las compras de las acciones, independientemente de la Sociedad, respetando en todo caso las condiciones y los límites establecidos

¹ SBB: Share Buy-Back, programa de recompra de acciones en inglés

en el Reglamento de Abuso de Mercado y en el Reglamento Delegado. En particular, no podrán comprarse en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra, siendo el volumen diario medio de cada centro de negociación el correspondiente a los veinte días de negociación anteriores a la fecha de cada compra.

Centros de negociación: Las adquisiciones se efectuarán en el Sistema de Interconexión Bursátil Español – Mercado Continuo, así como en DXE Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange.

A efectos del cómputo del capital regulatorio, y de conformidad con la normativa prudencial aplicable, CaixaBank se deduce el importe monetario máximo de 500 millones de euros desde el momento de recepción de la autorización por parte del supervisor. A efectos ilustrativos, se muestran a continuación las ratios de solvencia del Grupo CaixaBank a 30 de junio de 2023 con y sin el impacto del Programa de Recompra² :

Datos a cierre de Jun-23	Reportado	Pro-forma con SBB	Impacto SBB
Ratio CET1	12,52%	12,29%	-0,23%
Ratio TIER 1	14,58%	14,35%	-0,23%
Ratio CAPITAL TOTAL	17,45%	17,22%	-0,23%
Ratio MREL SUBORDINADO	22,82%	22,59%	-0,23%
Ratio MREL	25,56%	25,33%	-0,23%
Leverage Ratio	5,45%	5,36%	-0,09%
Ratio CET1 ex IFRS9 TA	12,42%	12,19%	-0,23%

Nota: Ratios regulatorios (incluyen ajuste transitorio de IFRS9), salvo indicación en contra

Las operaciones realizadas de compra de acciones, así como la modificación, suspensión temporal, interrupción definitiva o finalización del Programa de Recompra, serán debidamente comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a las autoridades correspondientes de acuerdo con la normativa aplicable.

18 de septiembre de 2023

SBB: Share Buy-Back, programa de recompra de acciones en inglés.